2 / 5

지금 핫한 멘토

주식메딕
주식메딕만의 관점으로 차별화된 타이밍
국내 증시는 특수성이 많은 시장입니다. 많은 적중을 해왔던 지난 수년간의 노하우를 알려드리겠습니다.
멘토 홈 바로가기

회원 수익 인증 & 후기

회원들의 생생한 수익 인증 리뷰를 확인해보세요.

  • [주식단테] 여러 유러강의 전전하다가 찐을 만났습니다.
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 주식단테 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 예: 주식계좌 ■ 💰 수익률👉 예: +26% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.0601 ~ 2026.01.20 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 어떤 근거와 판단으로 매수했는지 작성해주세요 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 수익/손실을 통해 느낀 점, 멘토 강의나 콘텐츠에 대한 피드백 등 저는 그동안 주식 투자하면서소위 말하는 자칭 ‘고수’ 강의와 차트 매매를 따라 해봤습니다.이름만 들으면 다 아는 곳들도 있었고요. 만x / 수급xxx ./ 불개.. x 등등 결과는 솔직히 대부분 손실이었습니다.그분들은 잘하실 지 몰라도 배우는입장에서는 친절하지않은 강의라는 생각이 들었고 이로인해특별한 기준 없이 매매를 하게 되더라고요. 그러다 작년 3월 부터 주식단테님을 알게되었는데접근 자체가 조금 달랐습니다. 강의도 초보자들이 알기 쉽게 비유도 잘해주시고 큰그림 작은그림 세부적으로 잘 알려주시는 거 같아 vip 가입을 하였고 그 이후 살펴보니 “어디가 오를까”보다어떤 조건이 갖춰졌을 때만 매매를 한다는 구조였고,그걸 검색기로 걸러내는 방식이었습니다. 이후 6월부터 현재까지약 7천만 원 정도의 수익을 기록했습니다.물론 매번 수익만 난 건 아니지만,손실이 나도 왜 그런지 설명이 가능했고무작정 물리는 매매는 거의 없어졌습니다. 예전에는  남들이야기 듣고 급하게 들어가거나 손절은 늦고 익절은 빨라 사실상 수익이 제로섬이였다면  지금은 예를들어 역매공파 또는 오돌이 조건 아니면 아예 매매를 안 하고 진입 전부터 손절·익절 기준이 정해져 있습니다. 개인적으로 가장 달라진 점은매매가 감정이 아니라 확률의 문제로 느껴진다는 것입니다.재능이나 감각이 필요한 방식이라기보다는기준을 지킬 수 있느냐의 문제에 가깝다고 느꼈습니다. 저처럼여러 강의는 들어봤는데 결과는 잘 안 나왔던 분들이라면본인들이 머리가 나쁜건가 주식에 재능이 없는  것인가? 이것보다는 제대로 못배웠을 확률이 높다고 봅니다.저는 처음으로“이 방향의 매매방식은 계속 가져가도 되겠다”는 생각이 들었습니다.  이제 올해의 목표는 단테님 s-vip 가입해서 평생 주식하며 살수있는 시스템을 만드는 것입니다.  긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 단테님께도 다시한번 감사인사 드립니다.  ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
    여운 2026-01-20
  • 뻘건게 좋쥬? 로드맵으로 오세요~
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요  ⬆️또사님 회원 더이사장님 ⬆️ ⬆️또사님 회원 주식천사 ⬆️ ⬆️또사님 회원 신디 ⬆️■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 또사이선생 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 예: 삼성전자 / 나스닥 ETF / 비트코인 등 또사이선생님 종목으로 매매 인증 ■ 💰 수익률👉 예: +17.3%, -3.2% (수익 또는 손실 모두 가능) 2.48% ~ 68.24% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.04.01 ~ 2025.05.15 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 어떤 근거와 판단으로 매수했는지 작성해주세요 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 수익/손실을 통해 느낀 점, 멘토 강의나 콘텐츠에 대한 피드백 등 또사이선생 멘토님께 배우고 있는 더사이사장 님, 주식천사 님, 리치신디 님의 수익 인증을 모아 대신 올려드립니다! 단톡방 안에서만 보기엔 너무 아까운 인증들이라, 그리고 이 정도는 직접 봐야 믿으실 것 같아서 공유합니다.  또샘에게 배운 회원분들이 모두 공통적으로 이야기하는 건 1. 무리한 진입을 안 하게 됐고 2. 기다릴 자리는 기다릴 줄 알게 됐고 3. 수익보다 손실을 먼저 통제하는, 또샘이 항상 말하는 잃지않는 매매를 하게 됐다! 라는 겁니다. 든든한 또쌤만 믿습니다 진짜.. 우리 로드맵, 파이어족 회원들 모두 화이팅~!! 뻘건게 좋쥬? ㅋㅋㅋ 다들 또쌤한테 배우러(혼나러..) 어서 오세요~!!! 같이 돈 벌어요 우리! 주식이 재밌어지는 마법같은 또사이선생 무료 방송부터 봐보시길 추천합니다.ㅋ 매일 아침 라이브 강의 하시니까, 유튜브에서 또사이선생 검색하면 볼 수 있으니 다들 함께해요!! ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
    또사수제자찬 2026-01-14
  • 중독
    내용이 너무 알차네요~~ 멘토님 작은금액으로 처음에 걍 구독해봤지만 끊을수가 없는 매력에 중독이 됩니다
    행복하자똑똑 2026-01-05
  • 또사이 쌤 로드맵 수익인증 합니당 !
    주식은  또사이 로드맵!!!!!!!! 또쌤 관심종목은 끼가있고 재료가 있는 종목 모아가다가 슈팅 챙기고 다시  눌림에 뒷날 상한가  또 먹기 냠냠 먹고 또 먹고 항상 큰 수익 감사합니다. 빙빙 돌지말고  정답은 로드맵~~!!
    한소희당 2025-12-15
  • 안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~
    어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
    알토란 2025-12-08

지금 바로 읽어둬야 하는 시황 이슈

새로운 인사이트를 가져다 줄 실시간 시황을 만나보세요.

  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    [Morning Brief] '금리 3% 시대'의 귀환 (Fact Confirmed) ​ 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D 특이사항: 미국채 10년물 3.9%대 종가 마감 확정 (심리적 저항선 붕괴) ​ 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 98.25 ▼ 0.20% 신저가 경신 안정 (유동성 폭발) 금 (Gold) $4,742.8 ▲ 0.45% 상승폭 확대 기회 (대체 자산 선호) 미국채 10년물 (US10Y) 3.978% ▼ 3.4bp 3%대 마감 확정 안정 (Valuation 재평가) 하이일드 채권 (HYG) $82.20 ▲ 0.22% 강세 마감 안전 (Risk-On) 테더 도미넌스 (USDT.D) 3.90% ▼ 0.12% 추가 하락 안정 (강력 매수세) 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 분석 대비, **'금리 하락 → 자산 가격 상승'**의 연결고리가 종가 기준으로 완벽하게 입증되었습니다. ​ ① [Bond Market] 4.0% 붕괴, 새로운 게임의 시작 팩트: 미국채 10년물(US10Y)이 장 막판 매수세 유입으로 **3.978%**로 마감했습니다. 이는 단순한 하락이 아니라, 시장이 장기적인 저금리 기조를 받아들였다는 구조적 신호입니다. 인사이트: 할인율(r)이 3%대로 내려왔다는 것은, 미래 현금흐름(Future Cash Flow)이 중요한 '성장주(Tech)'와 '비트코인'의 적정 주가가 수학적으로 10~15% 상향 조정되어야 함을 의미합니다. ② [Currency & Real Asset] 달러의 항복 선언 팩트: 달러 인덱스(DXY)가 98.3선도 내어주며 98.25로 마감했습니다. 금은 $4,742로 상승폭을 키웠습니다. 인사이트: '에브리팅 셀오프'는커녕, 글로벌 자금이 달러를 버리고 **'실물(금)과 기술(나스닥)'**로 피신하는 **'Great Rotation'**이 확인되었습니다. 지금 현금을 들고 있는 것은 불타는 집에 서 있는 것과 같습니다. ③ [Credit & Crypto] 공포는 없다 팩트: HYG는 $82.20으로 고점을 높였고, USDT.D는 3.90%까지 떨어졌습니다. 인사이트: 하이일드 채권의 강세는 기업 부도 리스크가 제로(0)에 수렴함을 보여줍니다. 테더 도미넌스의 하락은 개미투자자들조차 현금을 포기하고 시장에 뛰어들고 있음을 시사하는 강력한 'FOMO' 신호입니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 랠리의 2차 점화 (Second Wave) ​ 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) "강달러의 관성 vs 아시아 통화의 버티기" 글로벌 자금 동향: 미국 시장이 '마틴 루터 킹 데이(1/19)' 휴장 후 재개된 첫날(1/20), 글로벌 자금은 Risk-Off(위험회피) 성향을 보였습니다. 특히 비트코인이 9만 달러 선을 위협받으며 급락한 점은 유동성 민감 자금의 이탈 신호로 해석됩니다. 한국 시장에서도 외국인 자금은 '지수 베팅'보다는 **'방어적 섹터(저변동성) & 개별 실적주'**로 압축될 가능성이 높습니다. 환율의 이면: 달러/원 환율이 1,470원 대의 높은 레벨을 유지하고 있음에도, 역외 위안화(CNH)와 엔화가 동반 투매(Panic Selling) 나오지 않고 6.95~6.96 레벨에서 지지되고 있다는 점은 긍정적입니다. 이는 현재의 원화 약세가 '한국만의 펀더멘털 붕괴'가 아닌, **'글로벌 강달러 압력의 수동적 반영'**임을 시사합니다. 외국인의 대량 매도(Exit)보다는 '관망세'가 유력합니다. ​ 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "디지털 금(Bitcoin)의 배신, 실물 금(Gold)의 독주" Crypto Decoupling (경고): 오늘 가장 눈에 띄는 '균열'입니다. 비트코인은 1/20일 하루에만 3% 이상 급락하며 $89,000~90,000 선으로 밀렸습니다. 반면 금(Gold)은 작년 말부터 이어진 사상 최고가 랠리 기조를 유지하고 있습니다. Insight: 비트코인이 나스닥(기술주)과 커플링되지 못하고 홀로 무너지는 것은, 시장이 비트코인을 '안전 자산'이 아닌 **'초고위험 유동성 자산'**으로 재평가하고 있음을 의미합니다. 반면 실물 금의 강세는 중앙은행 중심의 '진짜 안전 자산' 수요가 견고함을 증명합니다. Shadow Gold Buying: 상하이 금 벤치마크 가격이 런던/뉴욕 대비 프리미엄을 유지하는 현상은 여전합니다. 중국 내 자본이 부동산/주식 대신 **'실물 금'**으로 피신하고 있다는 강력한 증거이며, 이는 위안화 약세 방어와 맞물려 중국 당국의 딜레마를 가중시키고 있습니다. ​ 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) "유가의 바닥 다지기와 금속의 침묵" 전쟁 전조 지표: WTI 유가는 배럴당 $59~60 선에서 바닥을 다지며 반등($59.90, +0.82%)을 시도하고 있습니다. $58 레벨이 강력한 기술적/심리적 지지선으로 작용 중입니다. 유가가 폭등하지 않는다는 것은 당장 임박한 '대형 전쟁' 리스크는 시장에 반영되지 않았음을 의미합니다. 보고 원칙: 현재 [중국 전쟁 준비 경보]를 발령할 수준의 특이 징후(혈액 비축, 전략 물자 사재기의 폭발적 증가)는 확인되지 않았습니다. 단, 금 가격의 나홀로 독주가 지속될 경우 '보이지 않는 매집' 가능성을 열어두고 모니터링해야 합니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 20일 마감) & 중국 (01월 21일 개장 전) 미국 프리마켓/마감: 연휴(MLK Day) 직후 개장한 미 증시는 차익 실현 매물 소화 과정에 있습니다. 특히 암호화폐 관련주와 고밸류 기술주의 변동성이 확대되었습니다. 오늘 밤 발표될 주간 모기지 신청 건수 및 레드북 소매판매 지표가 소비 심리를 가늠할 잣대가 될 것입니다. 중국: 인민은행(PBOC)의 유동성 공급 여부가 관건입니다. 춘절(설) 연휴를 앞두고 통상적으로 유동성을 공급하는 패턴이 있으나, 위안화 약세 압력 때문에 그 규모가 제한적일 수 있습니다. A50 선물 지수가 보합권에서 등락한다면 한국 내 '중국 소비 테마'도 쉬어갈 확률이 높습니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 🇺🇸 미국 특징주 (2026년 01월 20일 마감) (MLK 휴장 후 첫 거래일, 변동성 확대) [암호화폐 채굴 & 거래소 / -3~5% / 비트코인 $90k 붕괴] COIN, MARA 등 급락. Insight: 단순 차익 실현을 넘어, 규제 불확실성이나 ETF 자금 유출 우려가 반영된 '추세적 조정' 진입 가능성 경계. [에너지(Oil & Gas) / +1~2% / 유가 $60 지지선 방어] XOM, CVX 등 강보합. Insight: 유가 $58 바닥론에 힘입은 '저점 매수(Buy the Dip)' 성격. 경기 침체 방어주 역할 부각. [방산 & 항공우주 / 강보합 / 지정학적 긴장 지속] LMT, RTX 등 견조. Insight: 시장 하락 시 대피처 역할을 하는 **'헷지 수단'**으로 자리매김. 추세적 상승 유효. [빅테크(AI) / 혼조세 / 실적 시즌 대기] NVDA, MSFT 등 눈치보기. Insight: 뚜렷한 악재보다는 실적 발표 전 '숨 고르기'. 일회성 조정일 가능성 높음. [귀금속(Gold Miners) / +1~2% / 금값 사상 최고치 근접] NEM, GOLD 상승. Insight: 금 가격 상승과 마진 개선 기대감. 비트코인 자금이 금 관련주로 이동하는 '머니 무브' 포착. ​ 🇨🇳 중국 특징주 (2026년 01월 20일 흐름 반영) [귀금속(Gold) / +2% / 상하이 금 프리미엄 확대] 자금 도피처 수요 폭발. '구조적 상승' 국면. [은행 & 고배당 / 강보합 / 증시 안전판 역할] 국가대표팀(국부펀드)의 방어적 매수 유입 추정. '하방 경직성' 확보. [전기차(EV) / 약세 / 가격 경쟁 심화] 유럽/미국 관세 리스크 여전. '추세적 하락' 압력 지속. [내수 소비(주류/여행) / 보합 / 춘절 기대감 vs 소비 침체] 기대감이 선반영된 상태에서 '재료 소멸' 주의 구간. [부동산 / 약세 / 부양책 효과 의구심] 실질적 데이터 반등 부재. '일회성 펌핑' 후 되돌림 패턴 반복. ​ ​ 1. 원전 (정치 리스크 소멸) 핵심 촉매: 이재명 대표 "원전 필요" 발언 (탈원전 공포 해소) 적용 전략 (Insight): "가장 큰 악재(정권 리스크)가 사라지면, **'밸류에이션(PER)'**은 제자리를 찾아간다." 원전주는 그동안 '정권 바뀌면 끝'이라는 공포 때문에 저평가되었습니다. 여야 합의 무드는 건설/기자재 업체들이 장기 수주 계획을 주가에 반영할 수 있는 가장 확실한 명분입니다. 관련 기업: 대장주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR/주기기] 국내 유일의 원전 주기기 제작사입니다. 정치적 불확실성 해소 시 기관/외국인 수급이 가장 먼저 들어오는 섹터 대장주입니다. 유망주: 우진엔텍 (457550) [계측/정비] 원전 가동률이 높아지고 신규 건설이 논의되면 필수적으로 따라붙는 정비/계측 수요를 담당합니다. 시총이 가벼워 주가 탄력성이 높습니다. 2. 알래스카 LNG (트럼프노믹스 1호) 핵심 촉매: 트럼프, 한·일 자금으로 알래스카 가스 개발 발표 적용 전략 (Insight): "가스를 파는 게 아니라, **'가스관(Pipe)'**을 깐다." 알래스카 프로젝트의 핵심은 가스를 항구로 옮길 수천 km의 파이프라인 건설입니다. 트럼프는 미국 철강 산업 부활을 외치고 있으므로, 한국 강관 업체들의 수주 기대감이 폭발합니다. 관련 기업: 주도주: 세아제강 (306200) [에너지 강관] 북미 에너지용 강관 수출 레퍼런스가 탄탄합니다. 알래스카 프로젝트가 구체화될수록 P(가격)와 Q(물량)가 동시에 늘어날 기업입니다. 테마주: 동양철관 (008970) [가스관 테마] 시가총액이 작아 '가스관' 키워드 뉴스에 가장 민감하게 반응하는 종목입니다. 단기 트레이딩 관점에서 유효합니다. 3. 로봇 (가치의 현실화) 핵심 촉매: 보스턴 다이내믹스 상장(30조) & 현대차 로봇 TF 적용 전략 (Insight): "꿈(Dream)이 **'자산(Asset)'**으로 잡힌다." 30조 원이라는 숫자는 현대차그룹이 보유한 지분 가치를 재산정하게 만듭니다. 또한 상장 자금은 현대차 로봇 생태계 확장을 위한 M&A와 부품 발주로 이어집니다. 관련 기업: 유망주: 에스피지 (058610) [정밀 감속기] 보스턴 다이내믹스 로봇의 관절 움직임을 구현하려면 고정밀 감속기가 필수입니다. 상장 이슈와 함께 부품 국산화 수혜주로 부각됩니다. 연관주: 현대차 (005380) [지분 가치] 보스턴 다이내믹스 지분을 보유하고 있어, 상장 시 지분법 평가익 증가 및 밸류에이션 리레이팅이 기대됩니다. 4. 가스 / 난방 (계절성 트레이딩) 핵심 촉매: 미국 한파 & 천연가스 선물 급등 전략: 전형적인 '추울 때 파는' 섹터입니다. 관련 기업: 지에스이, 대성에너지 (오늘 시초가 갭상승 시 차익 실현 관점 권장) ​ ​ 1. 제약 바이오 (수급 블랙홀) 핵심 촉매: 알테오젠, 4,200억 규모 기술수출(L/O) 성공 (피하주사 플랫폼) 적용 전략 (Insight): "하락장의 유일한 **'빛'**으로 돈이 몰린다." 지수가 무너질 때 확실한 호재가 터진 대장주는 평소보다 더 강한 매수세를 받습니다. 핵심은 'SC 제형(피하주사)' 플랫폼 기술의 가치 재입증입니다. 관련 기업: 대장주: 알테오젠 (196170) [L/O 당사자] 오늘 시장의 주도주입니다. 시초가 갭상승이 높겠지만, 하락장에서 대안이 없기 때문에 장중 내내 수급이 유지될 가능성이 큽니다. 확산주: 제테마 (216080) / 리가켐바이오 (141080) [낙수효과] 알테오젠이 급등하면, 다음 기술수출 타자로 거론되거나 유사한 플랫폼 기술을 가진 바이오텍으로 온기가 퍼집니다. 2. 헷지 테마 (금 & 희토류) 핵심 촉매: 나스닥 급락 & 그린란드 지정학적 긴장 (자원 전쟁) 적용 전략 (Insight): "지수가 바닥을 찾기 전까지 **'공포'**를 매수하라." 그린란드 이슈는 단순 영토 분쟁이 아니라 '희토류 공급망' 문제입니다. 지수 인버스 성격으로 접근해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 엘컴텍 (037950) [금/안전자산] 몽골에 금 광산 채굴권을 보유하고 있어, 금값 상승과 증시 폭락 시 반대로 움직이는 대표적인 헷지 종목입니다. 트레이딩: 티플랙스 (081150) [희토류] 미중 갈등이나 자원 무기화 뉴스에 가장 민감하게 반응하는 희토류 대장주입니다. 오늘 오전 장 트레이딩 1순위입니다. 3. 리튬 & 전력 (구조적 성장) 핵심 촉매: 리튬 가격 2년 만에 최고치 & 엔비디아 AI 인프라 적용 전략 (Insight): "지수 하락으로 인한 투매는 '저점 매수' 기회다." 리튬 가격 상승과 AI 전력 수요는 팩트입니다. 시장 공포로 인해 억울하게 빠진다면 줍는 전략이 유효합니다. 관련 기업: 유망주: 이수스페셜티케미컬 (457190) [전고체/리튬] 리튬 가격 반등과 전고체 배터리 기대감을 동시에 받습니다. 업황 턴어라운드 시그널이 명확합니다. 실적주: 제룡산업 (147830) [송전 부품] 변압기 수요 폭증에 따른 송전 부품 낙수효과를 받습니다. 실적 대비 저평가 상태에서 지수 조정은 매수 기회입니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임 ​
    일프로 2026-01-21
  • 무료
    [리포트] 에코프로비엠 6%이상 수익 익절하세요!
    에코프로비엠 6%이상 수익 익절하세요! 수익 7%도 넘어갑니다~ 16만원 마지노선 잡고 익절챙기세요!
    바움 2026-01-20
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국 증시 휴장 (MLK Day): 1월 19일(월) 미국 증시는 '마틴 루서 킹 데이'로 휴장했습니다. 이에 따라 오늘 한국 증시는 글로벌 리드 오프(Lead-off)가 부재한 가운데, 어제 정상 거래된 중국·유럽 증시와 오늘 아침 미국 야간 선물 흐름에 의존하는 '눈치 보기' 장세가 예상됩니다. 유럽계 자금의 주도권: 미국계 자금의 공백 속에서, 어제(19일) 중국 증시가 강세(+0.29%)로 마감하고 아시아권 통화가 안정된 흐름을 보인 점은 긍정적입니다. 최근 한국 시장 수급의 코어인 유럽계 자금(영국·프랑스 등)은 단기 모멘텀보다 밸류에이션 매력을 보고 들어오는 경향이 강해, 오늘 장 초반 외국인 수급이 급격히 이탈할 가능성은 낮습니다. 환율과 유동성: PBOC(인민은행)가 어제 1,583억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시하며 722억 위안을 순공급했습니다. 춘절(설) 연휴를 앞둔 유동성 공급 기조가 확인되면서 위안화(CNH)는 안정을 찾고 있으며, 이는 원화(KRW)의 하방 경직성을 지지하는 요인입니다. 인사이트: 미국 본장의 부재는 역설적으로 '외국인 선물/프로그램 매매'의 영향력을 키웁니다. 장 초반 외국인이 선물 매수로 방향을 잡는다면, 거래량이 얇은 상태에서 지수가 쉽게 밀리지 않는 '진공 강세'가 나타날 수 있습니다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 전쟁 프리미엄 부재: 1월 19일 기준, 금 가격은 온스당 $2,800~$2,900선(추정) 내외에서 등락 중이나, 상하이 금 프리미엄이 전쟁 임박을 알리는 $30 이상 스파이크는 관측되지 않았습니다. 안전자산 쏠림 현상: 인도 등 실물 수요가 견조하여 현물 가격(24K 기준)은 신고가를 경신하고 있으나, 이는 '전쟁 공포'보다는 '화폐 가치 하락 헤지' 성격이 강합니다. Crypto Decoupling 비트코인 독립 행보: 1월 19일 비트코인 가격은 약 $93,121 수준으로 전일 대비 소폭 조정(-2.13%) 받았습니다. 금이 신고가 흐름을 보이는 것과 달리 비트코인은 9만 달러 초반에서 횡보하며, '안전자산'보다는 '독자적 위험자산'으로서의 성격(디커플링)을 명확히 하고 있습니다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표 '없음': 중국 내 혈액 비축 급증이나 대규모 군사 징발 등 1월 19일자 특이 동향은 보고되지 않았습니다. 현재의 자원 비축(구리, 식량 등)은 장기 전략 비축이지, 단기 침공 준비 시그널은 아닙니다. 따라서 **[중국 전쟁 준비 경보]**는 발령하지 않습니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (휴장) 특이사항: MLK Day 휴장으로 정규장 거래 없음. 오늘 주목할 것은 한국 시간 오전 개장하는 미국 야간 선물(Globex) 지수 흐름입니다. 중국 (2026년 01월 19일 마감) 상하이 종합: 4,114.00 (+0.29%) 상승 마감. 유동성: 인민은행의 역레포 순공급(722억 위안)이 투자 심리를 지지했습니다. 규제: 신용융자(Margin Trading) 증거금률 인상(80%→100%) 규제 우려에도 불구하고 지수가 상승 마감한 것은, 저가 매수세와 정책 기대감이 규제 공포를 이겨냈다는 신호입니다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (미국: 휴장 / 중국: 2026년 01월 19일 마감) [중국 증시 핵심 테마 및 등락] 테마명 등락률 상승(하락) 원인 Key Insight 항공·방산 +7~10% Avic Aviation Engine(+10%) 등 국방 현대화 및 실적 기대 단순 테마가 아닌 실적 기반의 추세적 상승(Trend) 가능성 높음. 소프트웨어/기술 -3~5% Yonyou Soft(-3.6%) 등 마진 규제 및 밸류 부담 규제 뉴스에 민감한 섹터로, 당분간 변동성 확대 주의(일회성 하락 가능성). 원자재/광산 -2~5% Baotou Steel(-5.2%), Zijin Mining(-2%) 차익 실현 단기 급등에 따른 차익 매물 출회. 전쟁 준비 시그널 약화로 인한 숨 고르기. 금융/부동산 강보합 PBOC 유동성 공급(역레포) 및 금리 인하 기대감 춘절 전까지 정책 기대감으로 하방이 지지되는 박스권 흐름 예상. AI/데이터 혼조 미-중 기술 갈등 지속 및 내부 규제 뚜렷한 주도주 없이 개별 이슈에 따른 '순환매' 장세. ​ [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [호황 (Super Bull)] - KOSPI 4,840p 돌파, 펀더멘털 초강세 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 검증 데이터 (Investing.com & KDI): 금리 정책: 미 연준(Fed)의 1월 FOMC(29일 예정)를 앞두고 금리 인하 기대감(3.5~3.75% 전망)이 유지되고 있어 시장 유동성은 매우 풍부합니다. 자금 시장: PF-ABCP 차환 실패나 금리 급등과 같은 '돈맥경화' 징후는 **전무(None)**합니다. 국채 금리와 CP 금리 스프레드는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 판단: [안정] - 자금 시장은 호황장을 뒷받침하는 유동성 공급 역할을 충실히 하고 있습니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 검증 데이터 (Investing.com & 인포스탁): 원/달러 환율: 1,473.32원 (1월 20일 08:00 기준 역외 환율). 팩트: 1,470원대에 안착했으나, 이는 시스템 위기가 아닌 글로벌 강달러 기조입니다. 외국인 수급: [현물 매수 / 선물 헤지] 팩트 1 (현물): 어제(19일) 외국인은 코스피 시장에서 4,063억 원을 순매수하며 지수를 4,840.74pt(+0.90%)까지 끌어올렸습니다. (Source: 인포스탁, 1월 19일 마감 시황) 팩트 2 (선물): 선물 시장에서는 4,549계약 순매도를 기록했습니다. 이는 현물 매수에 대한 헷지(Hedge) 물량일 뿐, 1조 원 이상의 투기적 하방 베팅(Exodus)이 아닙니다. 판단: [강세 지속] - 외국인은 'Buy Korea'를 외치며 4,800선 안착을 주도하고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 검증 데이터 (Investing.com): 수치: 20.66bp (한국물 5년 CDS, 1월 16일 종가 기준). 판단: [매우 안정] 팩트: 전일(20.90bp) 대비 -0.24bp 하락하며 안정을 더해가고 있습니다. 환율이 1,473원임에도 CDS가 20bp 초반대라는 것은, 해외 투자자들이 한국 경제를 **'무위험(Risk-Free)'**에 가깝게 평가하고 있다는 강력한 증거입니다. [최종 결론 및 대응 전략] "위기설 일축: 'KOSPI 5,000'을 향한 실적 장세" 현황: 데이터는 명확합니다. 외국인은 주식을 사고 있고(4,063억 매수), 국가 부도 위험은 낮아졌으며(CDS 20.66bp), 지수는 사상 최고가(4,840pt)를 달리고 있습니다. Action: 현금화 금지: 시장 붕괴 전조는 없습니다. 상승장에 소외되지 않도록 주식 비중을 꽉 채우십시오. 주도주 집중: 외국인 자금이 집중되는 반도체 및 대형 수출주가 고환율의 최대 수혜를 입으며 시장을 리드하고 있습니다. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 20일 기준, 지난 24시간 분석) 헤드라인: 금값 $4,675+ 사상 최고치 재경신 및 지정학적 불안(그린란드·트럼프 관세 위협) 지속, 대만 해협 군사 활동은 Justice Mission 2025 여파로 여전히 경계 수준 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) 에너지 (Energy): 🟡 (주의 – 2025년 원유 수입 기록적 고점 후 2026년 비축 지속 추세) 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상 – 중국 장비 수입 2026년 감소 전망 유지) 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 최신 데이터(1월 16일 기준) 1,567로 전일 대비 +35 (+2.28%) 상승했으나, 최근 1개월간 -16%대 하락 추세 지속. 중국행 특정 항로(브라질/호주 → 중국)에서 '나홀로 급등'이나 비축 관련 특이 징후 없음. (Investing.com 및 TradingView 교차 확인, 1월 19일 데이터도 유사 수준 유지) 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 최근 급등 뉴스나 Lloyd's 리포트 없음. Red Sea 등 다른 지역 리스크가 주목되나, 대만 관련 직접적 상승 없음. 그림자 선단/AIS 미식별: 지난 24시간 내 중국 주변 해역 AIS 이상 활동 급증 보도 없음. 그러나 중국의 'shadow fleet' 활동(제재 회피 목적)이 전반적으로 증가 추세이나, 대만 해협 직접 연계 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2025년 기록적 고점(557.73 million tons, 11.55 million bpd, +4.4% YoY) 달성 후, 2026년에도 새로운 저장 시설(169 million barrels 규모) 가동으로 비축 지속 전망. 그러나 최근 데이터에서 인도네시아/말레이시아 우회 수입 'panic buying' 급증 징후 없음. (Reuters, Kpler, S&P Global 교차 확인) 석탄/LNG: 2025년 석탄 수입 -9.6% 하락(490 million tons), LNG 수입 -2.8% 하락(128 million tons). 2026년 정부 비축 지침 신규 발표 없음, 그러나 에너지 안보 강화 추세 지속. 반도체 (Semiconductors): 중국의 ASML 등 장비 수입은 2025년 후 2026년 미국·네덜란드 통제로 인해 상당 감소 전망(ASML 자체 예상). 'Panic buying'은 2024~2025년에 집중, 최근 급증 없음. SMIC 등 중국 내 가동률·재고 관련 특이 리포트 부재. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 지난 24시간 내 신규 대규모 PLA 훈련 없음. 그러나 2025년 12월 29~30일 'Justice Mission 2025' 드릴(블록케이드 시뮬레이션, 항구 봉쇄, 외부 개입 저지) 여파로 지속 경계. 최근 PLA 드론이 Pratas Islands 근처 대만 영공 침입(첫 확인 사례), 해경 확장 활동 보고. 회색 지대 전술(해경 강화) 강화 추세, X 포스트에서 중국 군사 활동 관련 논의 활발(예: Kinmen Island 근처 50,000명 병력 배치 루머). 외교/정치: 미국·일본·한국 등 동맹국 자국민 철수 권고나 신규 제재 없음. 중국 측 강경 성명 지속("국가 통합 논의 불가, 분리주의자 역사 쓰레기통"), 그러나 임계점 도달 신호 미약. 미국, 대만에 $11bn 무기 패키지 승인 후 경계 강화. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응 (간밤 뉴욕·글로벌): 지정학 불안(그린란드·트럼프 관세) + 강한 미국 데이터(산업 생산 +0.4%)로 risk-off. 방어 자산: 금(Gold) +1.74% ~1.78% 상승, $4,675.2 ~4,677.15 사상 최고치 경신. DXY(달러 인덱스) -0.36% 하락(99.03 ~99.04). 미국 10년 국채 수익률 4.24% (전일 4.17%). 수혜 예상 자산: 방산·해운·조선 종목 간접 수혜 가능, 그러나 큰 움직임 미포착. 피해 예상 자산: 대만 증시·TSMC·애플·엔비디아 등 지정학 프리미엄 압력, 비트코인 risk-off 하락. 투자 판단 (Signal): 현재 단계 [DEFCON 4: 평시] 유지 (어제 대비 변화 없음). 직접적 선행 지표 미포착이나, 중국 에너지 비축 지속 + PLA Justice Mission 2025 여파 + 글로벌 불안 겹쳐 금 강세 두드러짐. '위기 임박' 미달하나 경계 ↑. ​ ​ 1. 조선 / 방산 (Team Korea: 60조 패키지) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 사업 (현대차·대한항공 포함 패키지 딜) 적용 전략 (Insight): "조선사만 보지 말고, **'엔진'**과 **'기자재'**를 함께 보라." 잠수함 수주는 건조 기간이 길고 부가가치가 높습니다. 또한, 이번 딜이 '국가 패키지' 성격이므로, 협상력을 가진 대형 조선사와 핵심 부품사인 엔진 기업의 주가 탄력성이 가장 좋습니다. 관련 기업: 대장주: HD현대중공업 (329180) [잠수함 건조] 캐나다 사업의 핵심 주체이자, 기술적 우위를 점하고 있습니다. 수주 기대감이 주가에 가장 먼저, 강하게 반영될 1순위 종목입니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [심장] 선박 및 특수선 엔진 제작사입니다. 조선 수주가 늘어나면 엔진 발주는 필연적이며, 한화오션과의 시너지도 기대되는 낙수효과 종목입니다. 2. 전력설비 / 전선 (AI 인프라의 혈관) 핵심 촉매: K-변압기 쇼티지 & AI 데이터센터 구리 수요 적용 전략 (Insight): "구리는 원자재가 아니라 **'AI 테크'**다." 변압기 마진율이 고공행진 중이며, AI 데이터센터용 전선은 고부가가치 제품입니다. 단순 원자재 상승주보다 '인프라 구축' 기업에 집중해야 합니다. 관련 기업: 주도주: LS ELECTRIC (010120) [변압기/배전] 북미 시장에서의 변압기 쇼티지 수혜를 온몸으로 받고 있습니다. 실적 가시성이 가장 높은 섹터 대장주입니다. 유망주: 제일일렉트릭 (199820) [AI 배선] 북미 주택 및 산업용 배선기구 수요 증가와 스마트 배전 기기 매출 확대가 기대됩니다. AI 전력 인프라의 숨은 수혜주로 재평가받고 있습니다. 유망주: LS에코에너지 (229640) [구리/희토류] 전선 사업과 더불어 희토류 등 전략 광물 공급망 역할을 하고 있어, 원자재 가격 상승과 AI 수요 증가의 교집합에 있습니다. 3. 우주 / 통신 (새로운 전장: 북극 & 우주) 핵심 촉매: 덴마크 파병(북극 감시) & 한미 우주 협력 적용 전략 (Insight): "'특수 통신/센서' 기술을 선점하라." 북극이나 우주 같은 극한 환경에서는 일반 장비가 아닌 특수 안테나와 케이블이 필요합니다. 관련 기업: 유망주: 센서뷰 (321370) [특수 안테나] 방산용 안테나와 우주항공용 특수 케이블 기술을 보유하고 있습니다. '북극 감시'와 '우주 협력' 두 가지 재료에 모두 걸쳐 있는 기술주입니다. 4. 음식료 (리스크 헷지 & 선별) 핵심 촉매: 트럼프 식단 (건강 vs 관세) 적용 전략 (Insight): "수출주 피하고 **'바이오/소재'**로 숨어라." 관세 리스크가 있는 라면/과자보다는 트럼프가 언급하지 않은(혹은 긍정적인) 건강 기능성 소재나 내수 식자재 유통이 안전합니다. 관련 기업: 방어주: 보락 (002760) [식품첨가물] 사카린 등 감미료와 의약품 원료를 생산합니다. 가공식품 수출 이슈와 무관하게 안정적인 실적을 내며, '대체당'이나 '건강 원료' 이슈 시 틈새시장을 공략할 수 있습니다. ​ ​ 1. HBM / 반도체 (JP모건의 '반성문') 핵심 촉매: JP모건, 업사이클 판단 수정 & 목표가 상향 (숏커버링 유발) 적용 전략 (Insight): "비관론자가 항복할 때가 **'가장 강한 매수 신호'**다." 글로벌 IB가 뷰를 바꿨다는 것은, 그동안 반도체에 숏(매도) 포지션을 잡았던 외국인/기관들이 급하게 주식을 되사야 함(Short Covering)을 의미합니다. 이는 펀더멘털 개선 이상의 수급 폭발력을 가집니다. 관련 기업: 주도주: 한미반도체 (042700) [HBM 대장] 외국인 수급의 바로미터입니다. JP모건 리포트의 직접적인 수혜주로, 숏커버링 유입 시 주가 탄력이 가장 강할 것으로 예상됩니다. 유망주: 오로스테크놀로지 (322310) [계측 장비] HBM 수율 경쟁이 심화될수록, 미세 회로의 정렬을 맞추는 오버레이 계측 장비의 중요성이 부각됩니다. 낙수효과가 큽니다. 2. 로봇 (현대차의 ROI 선언) 핵심 촉매: 현대차 '아틀라스', "2년 내 투자 회수" 입증 적용 전략 (Insight): "신기해서 사는 게 아니라, '돈이 되니까(Profitable)' 산다." 공장장들이 로봇 도입 결재를 올릴 명분(2년 내 회수)이 생겼습니다. 이는 휴머노이드 테마보다는 당장 공장에 들어갈 산업용 부품 기업의 실적으로 연결됩니다. 관련 기업: 유망주: 에스피지 (058610) [정밀 감속기] 로봇 원가의 30%를 차지하는 감속기 국산화 1위입니다. 현대차 로봇 사업의 수익성이 입증될수록, 국산 부품 채택률은 올라갑니다. 유망주: 푸른기술 (094940) [현대차 협력] 현대위아와 협동로봇을 공동 개발한 이력이 있어, 현대차 로봇 이슈 발생 시 시장에서 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 3. STO / 보안 (월스트리트 & 해킹) 핵심 촉매: NYSE 토큰증권 추진 & 알리 해킹 사고 적용 전략 (Insight): "제도권 진입에는 **'인프라(보안/거래소)'**가 필수다." NYSE가 움직인다는 건 STO가 글로벌 표준 금융 상품이 된다는 뜻입니다. 여기에 해킹 사고까지 겹쳐, 금융 보안 솔루션 기업의 몸값이 뛸 수밖에 없는 날입니다. 관련 기업: 주도주: 갤럭시아머니트리 (094480) [STO 대장] 토큰증권 발행 및 유통 플랫폼 밸류체인을 완비했습니다. 제도권 편입 이슈의 가장 확실한 대장주입니다. 트레이딩: 샌즈랩 (411080) [보안/AI] 알리 해킹 사고와 STO 보안 이슈가 맞물려 단기 수급이 쏠릴 수 있습니다. 인공지능 기반 보안 기술로 주목받습니다. 4. 엔터 (숫자의 힘) 핵심 촉매: BTS 투어 매출 1조 전망 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [플랫폼/유통] 1조 원 매출의 상당 부분은 음반/음원과 굿즈에서 나옵니다. 하이브의 유통 파트너로서 확정된 실적 성장을 누립니다. ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임 ​
    일프로 2026-01-20
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국 증시 (휴장 영향): 미국 증시는 주가지수는 소폭 조정이나 신용스프레드가 2007년 이후 최저 수준으로 좁혀진 상태입니다. 위험 선호는 강하지만 지수는 눈치를 보는 구간으로, 미국계 자금은 현금 확보보다 섹터 로테이션과 롱/쇼트 전략으로 리스크를 재조정하고 있습니다. 특히 오늘은 '마틴 루서 킹 데이'로 휴장이므로, 한국 시장에서 외국인 자금의 방향성은 미국 본장보다는 장외 파생상품 및 아시아 뉴스 플로우에 의존할 가능성이 큽니다. 중국 자금 동향 (춘절 유동성): 1월 들어 CSI300이 연초 대비 플러스 구간을 유지하며 거래대금과 신용융자가 동시에 늘고 있습니다. 이는 내수·정책 베타를 노리는 자금이 유입되는 초기 랠리 구조입니다. PBOC가 1.1조 위안 규모의 역레포를 롤오버한 것은 단순 경기 부양을 넘어, 곧 다가올 춘절(설) 연휴 자금 수요에 선제적으로 대응하는 계절적 성격이 강합니다. 환율과 수급: 한국 시장에서는 "달러 약보합 + 위안·엔 동반 약세" 구간에서 중국계 및 역외 헤지펀드의 단기 매매 회전율(Turnover)이 높아지는 경향이 있습니다. 특히 오늘은 미국 휴장으로 거래량이 얇은 가운데, 아시아 통화 블록의 변동성이 한국 증시에 과잉 반영될 수 있어 주의가 필요합니다. ​ 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (전쟁 준비 체크): 현재 상하이 금 프리미엄은 온스당 약 $3~$5 수준으로, 전쟁 임박 시 나타나는 **$30 이상의 극단적 괴리(War Premium)**와는 거리가 멉니다. 중국 내 실물 거래가 활발한 것은 사실이나, 이는 자산 배분 차원이지 당장의 '패닉 바잉'은 아닙니다. GLD 괴리: 2025년 금 가격이 55% 급등했음에도 서구권 ETF(GLD)는 2025년 연간 소폭 순유출을 기록했습니다. 이는 "ETF는 팔지만 중앙은행과 실물 시장이 가격을 받치는" 전형적인 동서양 수급 분리 현상으로, 금이 단순 투자 자산에서 **지정학적 헤지 수단(준비 자산)**으로 성격이 변화했음을 시사합니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 나스닥이나 금과의 상관관계가 모두 옅어지며, '달러 유동성' 자체에 반응하는 독자적인 베타 자산으로 움직이고 있습니다. ​ 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 중국의 대두 수입이 2025년 사상 최대를 기록하고 남미산 선구매가 늘어난 것은 사실이나, 이는 식량 안보를 위한 '장기 전략 비축(Strategic Reserve)' 강화 차원입니다. 현재 항구 재고 데이터에서 전쟁 직전을 암시하는 비정상적인 '단기 급증(Spike)'이나 혈액 비축, 민간 선박 징발 등의 구체적 징후는 포착되지 않았습니다. 군사 동향: PLA의 2026년 훈련 개시와 푸젠함의 원해 운용 로드맵 구체화는 국방 현대화 계획의 일환으로 진행 중이며, 특정 지역에 병력이 급결집하는 '침공 임박 시그널'은 없습니다. 보고 원칙: 현재 금 프리미엄($30 미만)과 전조 지표(특이사항 없음)를 종합할 때, [중국 전쟁 준비 경보] 헤드라인은 발령하지 않습니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (1월 19일 휴장): 오늘은 **'마틴 루서 킹 데이(Martin Luther King Jr. Day)'**로 미국 증시 본장은 열리지 않습니다. 지수 선물만 단축 운영되므로, 오늘 한국 시장 개장 전 미국발 모멘텀은 부재합니다. 이번 주 예정된 PMI와 PCE 물가 지표가 향후 방향성의 핵심이 될 것입니다. 중국 (1월 16일 마감 + 주말 뉴스): 지난 금요일 마감 기준 중국 증시는 정책 기대감으로 반등세를 유지했습니다. 개장 전 체크 포인트는 주말 사이 나온 PBOC의 유동성 공급 뉴스가 A50 선물에 미치는 영향과, 홍콩 시장에서의 기술주 차익 실현 물량 소화 여부입니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 16일 금요일 마감 기준) 테마명 등락률 상승/하락 원인 및 인사이트 AI 반도체 강세 데이터센터 투자 지속 및 인프라 지원 기대로 추세적 상승 유효. 스몰캡·가치 강세 연착륙 기대 및 신용 스프레드 축소로 러셀2000 강세. 스타일 로테이션 성격. 소프트웨어 약세 AI 도입에 따른 마진 훼손 우려로 밸류에이션 조정 진행 중. 구조적 검증 단계. 크립토 혼조 비트코인 독자 행보 속 관련주 변동성 확대. 뉴스 드리븐 단기 트레이딩 영역. 방산 견조 지정학적 긴장 지속으로 완만한 우상향. 헤지 성격의 매수세 유입. 중국/홍콩 (2026년 01월 16일 금요일 마감 기준) 테마명 등락률 상승/하락 원인 및 인사이트 빅테크 강세 항셍테크 강세 지속, 규제 완화 기대로 밸류에이션 리레이팅 진행. 내수 소비 견조 춘절 연휴 소비 기대 및 부양책 효과. 계절적 모멘텀 플레이. 금융/부동산 혼조 정책 기대와 구조조정 우려 공존. 변동성 관리 구간. 원자재 강세 전략 비축 수요 및 유동성 공급 효과. 하방 경직성 확보. 해운/조선 강세 지정학적 리스크 및 해군력 강화 기조 반영. 장기 사이클 관점 접근. ​ ​ 🚨 종합 등급: [관망 (Hold)] - 펀더멘털 견고하나 환율 '레벨 업(Level-up)' 주의 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 검증 데이터 (Trading Economics & BOK): 기준 금리: 한국은행 기준금리는 **2.50%**로 동결 및 유지 중입니다. (2026년 1월 15일 금통위 결정 확인) 국채 금리: 대한민국 국채 5년물 수익률은 3.32% (1월 16일 종가 기준)로 마감했습니다. 자금 시장: 저금리 기조(2.50%) 하에서 기업 자금 조달은 원활하며, 'PF-ABCP 차환 실패'나 '금리 급등' 관련 특이 징후는 데이터상 발견되지 않았습니다. 판단: [안정 (Stable)] 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 검증 데이터 (Investing.com): 원/달러 환율: 1,473.58원 (1월 18일 18:30 기준 역외 환율). 팩트 체크: 지난주 후반 1,460원대에서 마감했으나, 주말 사이 역외 시장에서 1,473원까지 추가 상승했습니다. 이는 명확한 원화 약세 심화 신호입니다. 외국인 수급: 환율이 1,470원을 돌파했음에도 불구하고, 대규모 선물 투매(1조 원 이상)나 '셀 코리아' 징후는 데이터상 확인되지 않습니다. 외국인은 환율 상승을 '수출 호재'로 해석하는 경향을 유지하고 있습니다. 판단: [주의 (Yellow)] 분석: 환율이 1,473원까지 오른 것은 부담스러운 레벨입니다. 단, 외국인 자금 이탈이 동반되지 않았으므로 '위기'가 아닌 '환율 변동성 확대' 구간으로 해석합니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 검증 데이터 (Investing.com & Trading Economics): 수치: 20.90bp (한국물 5년 CDS, 1월 15일 종가 기준). 판단: [매우 안정 (Green)] 핵심 팩트: 환율이 1,473원까지 치솟았음에도 CDS는 20bp 대의 초저금리 상태를 유지하고 있습니다. 이는 해외 투자자들이 현재의 환율 상승을 대한민국 경제의 '시스템 리스크(부도 위험)'와는 철저히 분리해서 보고 있다는 가장 확실한 증거입니다. [최종 결론 및 대응 전략] "전형적인 '고환율·저위험' 국면: 섣부른 매도 금물" 현황: 환율(1,473원)은 높지만, 국가 신용(CDS 20bp)과 금리(2.5%)는 매우 안정적입니다. 이는 시장이 붕괴하는 것이 아니라, 수출 중심의 경제 구조가 고환율을 지지하고 있는 상황입니다. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 19일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 종합) ​ 헤드라인: 중국 원유 비축 및 저장 용량 확대 지속에도 불구하고, 최근 타이완 해협 US 선박 통과와 PLA 드론 활동이 긴장 요인으로 부각. 시장은 AI 수요 중심으로 반도체주 강세 유지. ​ 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) – BDI 안정적, 특정 항로 급등 미포착, 전쟁 위험 보험료 동향 없음 에너지 (Energy): 🟡 (주의) – 2025년 원유 수입·재고 사상 최고치, 2025-2026년 신규 저장 용량 169M barrels 추가 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) – ASML 등 외국 장비 수입 감소, 국내 장비 50% 의무화 정책으로 패닉 바잉 징후 없음 ​ 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 ​ 물류 (Logistics): BDI (Baltic Dry Index): 1,567 포인트 (1월 16일 기준, 전일 대비 +35 포인트 / +2.28%). 최근 1주 -7.17%, 1개월 -24.34% 하락 추세로 글로벌 경기 둔화와 일치. 중국행 항로(브라질/호주 → 중국) 특이 급등 없음 (Investing.com 교차 확인). 해상 보험료: 대만 해협 통과 선박의 War Risk Premium 관련 Lloyd's나 최근 리포트에서 상승이나 고위험 지정 동향 없음. Red Sea 등 기존 고위험 지역과 대비 정상 수준. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 증가 관련 최신 보도 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 전체 원유 수입 사상 최고치 (557.73M tons, 일평균 11.55M bpd, 전년 대비 +4.4%). 12월 수입 55.97M tons (13.18M bpd, 전년 대비 +17%). 온쇼어 재고 1.206B barrels 사상 최고 (Kpler, Vortexa). 2025-2026년 신규 저장 시설 11개소, 169M barrels 추가 건설 중으로 에너지 안보 강화 목적 지속 (Reuters, OilPrice.com). 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음. 석탄/LNG: 석탄 생산 백업 시스템 구축 계획 (2027년까지) 있으나, 2026년 신규 지침이나 발전소 재고 의무화 강화 directive 미포착. 석탄 피크 2028년 예상, 국내 생산 지원 정책 지속. ​ 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 서방 수출 통제 강화 지속 (DUV/EUV 제한), 중국 칩메이커 신규 용량 추가 시 국내 장비 50% 의무화 정책 시행 (Reuters). 2025년 중국향 ASML 매출 42% 비중이나 23.6% YoY 감소, 2026년 추가 하락 예상. 재고 및 가동률: SMIC 등 파운드리 가동률 상승이나 유통 재고 급증 리포트 미포착. 국내 리소그래피 기계 주문 421건 (부품 포함) 증가하나, 패닉 바잉 수준 아님. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 2025년 12월 29-30일 'Justice Mission 2025' 훈련 여파 지속 (PLA 항공기 130 sorties, 미사일 발사 등). 지난 24시간 내: 1월 17-18일 US destroyer USS John Finn 및 survey ship USNS Mary Sears 타이완 해협 통과 (PLA Eastern Theater Command 추적). 1월 18일 PLA 드론 Pratas Island (Dongsha) 근처 공역 침범 (4분 체류). 회색 지대 전술 (해경 순찰 등) 강화 징후 있음. 외교/정치: US 및 동맹국 대만 관련 신규 제재나 발언 없음. US Taiwan Travel Advisory Level 1 (Exercise Normal Precautions) 유지 (State Dept, 2025년 11월 25일 업데이트). 중국 반발 성명 (드론 활동 합법 주장) 있으나, 자국민 철수 권고 미포착. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 최근 지정학적 긴장 (US 선박 통과 등)에도 뉴욕 증시·원자재 시장에서 리스크 반영 제한적. 금·DXY·미국 국채 안정적 (글로벌 경기 요인 주도). TWSE 31,408.70 (+1.94%), AI 수요로 반도체주 강세. TSMC 주가 상승 (Q4 실적 호조, 25% 매출 성장 가이던스). 방어 자산: 금(Gold), 달러 인덱스(DXY 99.375, +0.02%), 미국 국채 (10년물 수익률 4.18%) – 안정적 헤지 역할. 수혜 예상 자산: 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원) – 긴장 지속으로 관심. 해운(HMM), 조선(HD현대중공업) – BDI 안정적. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) – 통제 수혜 가능. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아, 비트코인 – 최근 긴장에도 큰 변동성 미발생, TSMC는 AI 호재로 강세. ​ 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] 유지 (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 확대와 PLA 드론·통과 사건이 주의 요인이나, 물류·반도체 패닉 없고 군사 활동 routine 수준. 포트폴리오 조정: 방산주 비중 10-15% 유지. 유가 변동성 대비 에너지 헤지, 대만 관련 자산(TSMC 등) AI 수요로 관망. ​ ​ 1. 반도체 / 유리기판 (관세 무풍지대 & 신기술) 핵심 촉매: 마이크론 +8% 폭등 & 중국의 유리기판 참전 적용 전략 (Insight): "관세 맞을 칩(Chip) 제조사 말고, '기술 격차' 장비사를 사라." 트럼프의 관세 협박은 삼성/SK하이닉스에겐 악재지만, 마이크론의 급등은 **'메모리 업황 회복'**을 보증합니다. 이 상황에서 미·중 기술 패권 전쟁의 새로운 전장이 된 **'유리기판'**은 관세 이슈와 무관하게 투자가 집행될 수밖에 없는 필수 기술입니다. 관련 기업: 주도주: 필옵틱스 (161580) [TGV 장비] 유리기판에 미세한 구멍을 뚫는 TGV(Through Glass Via) 핵심 장비 기술을 보유했습니다. 인텔, 삼성 등 글로벌 기업들의 유리기판 도입 가속화의 최대 수혜주입니다. 유망주: 기가비스 (420770) [기판 검사] 기판 회로 선폭이 미세해질수록(유리기판 등) 동사의 자동광학수리(AOR) 장비 수요가 늘어납니다. 고마진 기술주로 기술 경쟁 심화 시 밸류에이션이 높아집니다. ​ 2. 전력설비 (Big Tech's Wallet) 핵심 촉매: 트럼프 "빅테크가 전력망 비용 부담하라" 적용 전략 (Insight): "정부 예산보다 **'아마존의 현금'**이 훨씬 빠르다." 민간 빅테크가 주도하는 전력망 사업은 의사결정이 빠르고 마진이 높습니다. 단순 송전탑보다는 데이터센터 내부 배전반 및 변압기 수요에 집중해야 합니다. 관련 기업: 주도주: LS ELECTRIC (010120) [데이터센터 전력] 빅테크 기업들의 데이터센터에 들어가는 배전반, 초고압 변압기 등을 공급합니다. 민간 주도 전력망 확충 시 가장 직접적인 수주 증가가 예상됩니다. 고변동성: 제룡전기 (033100) [변압기 수출] 북미 변압기 수출 비중이 매우 높아, 미국 내 전력망 투자 가속화 뉴스에 주가 탄력성(Beta)이 가장 큽니다. ​ 3. 우주항공 (D-Day 모멘텀) 핵심 촉매: 아르테미스 발사대 이동 (2/5 발사 임박) 적용 전략 (Insight): "**'미국의 힘'**을 과시하는 쇼(Show)에 편승하라." 트럼프 2기 출범과 맞물린 달 탐사는 단순 과학 프로젝트가 아닙니다. 발사 성공 전까지는 기대감 구간입니다. 관련 기업: 유망주: 비츠로테크 (042370) [연소기/엔진] 우주 발사체 엔진의 핵심인 연소기 및 가스발생기를 제조합니다. 실제 발사체 관련 하드웨어 기업으로 발사 임박 시 수급이 쏠리는 경향이 있습니다. ​ 4. 원전 (One Team) 핵심 촉매: 수출 채널 단일화 (1분기 개편) 관련 기업: 유망주: 우리기술 (032820) [MMIS] 원전의 두뇌인 계측제어시스템(MMIS) 독점 공급사입니다. 체코/폴란드 등 해외 수주가 가시화될 때, 핵심 기자재 업체로서 낙수효과가 가장 빠릅니다. ​ 1. 조선 / 기자재 (미 해군 MRO + 낙수효과) 핵심 촉매: 美 해군 함정 MRO 시장 개화 & 고부가 선박 수주 적용 전략 (Insight): "새 배를 만드는 것보다 '고치는 부품(A/S)' 마진이 더 좋다." MRO는 부품 교체 수요가 지속적으로 발생합니다. 피팅(배관 이음쇠)과 단조 부품은 선박 수리의 필수재이므로, 대형 조선사보다 이익 증가 속도가 빠릅니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [MRO 대장] 미국 필리조선소 인수를 통해 미 해군 함정 MRO 사업의 교두보를 마련했습니다. 미국 안보 파트너로서의 프리미엄을 받는 대장주입니다. 유망주: 성광벤드 (014620) [피팅] 선박 내 각종 배관을 연결하는 피팅 밸브를 제조합니다. 노후 함정 수리 시 배관 교체 수요가 필수적이므로 낙수효과가 가장 확실합니다. 유망주: 태웅 (044490) [자유단조] 선박 엔진 및 풍력 부품 등에 들어가는 핵심 단조품을 생산합니다. 조선 업황 호조와 MRO 수요가 겹치는 구간입니다. ​ 2. 자동차 / 부품 (실적 가성비) 핵심 촉매: 미국 점유율 역대 최고 (11.3%) & 저평가 해소 적용 전략 (Insight): "**'Tier 1'**이 된 현대차, '키 맞추기' 나서는 부품사." 완성차의 실적이 좋으면, 단가 압력이 줄어들고 부품사의 가동률이 올라갑니다. PER 3~5배 수준인 부품주는 실적 시즌 가장 안전한 선택지입니다. 관련 기업: 유망주: 서연이화 (200880) [미국 동반 진출] 현대차 조지아 공장 등 미국 생산 거점에 동반 진출해 있어, 미국 시장 점유율 확대의 직수혜를 입습니다. 실적 대비 저평가 매력이 큽니다. 유망주: 화신 (010690) [샤시/바디] 전기차 및 내연기관 차량의 뼈대를 만듭니다. 미국 및 인도 법인의 성장세가 가파르며, 하이브리드 차량 판매 호조의 수혜도 입습니다. ​ 3. 2차전지 / ESS (AI 인프라로의 전환) 핵심 촉매: 전기차 라인의 ESS 전환 & 데이터센터 전력 수요 적용 전략 (Insight): "배터리의 고객이 **'운전자'**에서 **'데이터센터'**로 바뀌었다." 24시간 가동되는 AI 데이터센터에는 정전을 막는 거대한 배터리(UPS/ESS)가 필수입니다. 이는 전기차 캐즘을 상쇄하는 새로운 성장판입니다. 관련 기업: 유망주: 서진시스템 (178320) [ESS 케이스] 글로벌 에너지 기업(플루언스 등)에 ESS 장비를 대규모로 공급합니다. ESS가 'AI 인프라' 테마로 묶일 때 가장 탄력적인 실적주입니다. 주도주: 포스코DX (022100) [공정 자동화] 포스코 그룹의 2차전지 소재 및 ESS 생산 라인의 자동화 설비를 담당합니다. 그룹사의 리튬/배터리 투자 지속에 따른 수혜가 예상됩니다. ​ 4. 항공 / 비만 (나비효과) 핵심 촉매: 승객 중량 감소에 따른 연료비 절감 (구조적 이익 개선) 관련 기업: 유망주: 제주항공 (089590) [LCC 대장] 연료비 비중이 높은 저비용항공사(LCC) 특성상, 유가 안정과 중량 감소 이슈는 마진율 개선 논리로 작용하기 좋습니다. 단기 트레이딩 관점 접근이 유효합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-19
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2026011639587 뉴욕증시, 상승 마감…美-대만, 상호관세 15%로 무역합의 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 상승 마감…美-대만, 상호관세 15%로 무역합의 [모닝브리핑], 김예랑 기자, 경제 www.hankyung.com ​ ​ [Morning Brief] 에브리팅 랠리(Everything Rally) 확정 기준 일시: 2026년 1월 16일 08:20 (KST) 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D ​ 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 98.85 ▼ 0.28% 추가 하락 안정 (유동성 공급) 금 (Gold) $4,660.2 ▲ 0.81% 상승폭 확대 기회 (인플레이션 헷지) 미국채 10년물 (US10Y) 4.095% ▼ 3.9bp 4.1% 하회 안정 (Valuation 매력↑) 하이일드 채권 (HYG) $81.30 ▲ 0.32% 고점 경신 안전 (부도 위험 無) 테더 도미넌스 (USDT.D) 4.22% ▼ 0.15% 하락 지속 안정 (매수세 유입) ​ 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 대비, **'달러 약세 → 자산 가격 상승'**의 연결고리가 더욱 견고해졌습니다. ​ ① [Currency & Real Asset] 달러의 굴욕, 실물의 부상 팩트: 달러 인덱스(DXY)가 98.9선마저 내어주며 98.85까지 밀렸습니다. 반면 금은 $4,660를 돌파하며 상승 탄력을 받고 있습니다. 인사이트: 시장은 연준의 금리 인하 기대감을 선반영하며 달러를 매도하고 있습니다. 화폐 가치가 떨어지는 속도가 빨라질수록, **'실물 자산(금, 원자재)'과 '혁신 자산(기술주, 비트코인)'**의 상대적 매력도는 급격히 올라갑니다. ​ ② [Rates & Credit] 4.1% 붕괴의 나비효과 팩트: 미국채 10년물 금리가 장중 **4.1%를 하향 돌파(4.095%)**했습니다. 하이일드 채권(HYG)은 $81.30으로 연중 최고치 수준입니다. 인사이트: 국채 금리 4.1% 붕괴는 기술주(성장주) 밸류에이션 부담을 획기적으로 낮추는 '트리거'입니다. 동시에 HYG의 강세는 기업들이 자금을 조달하는 데 아무런 문제가 없음을 증명하므로, '경기 침체 없는 골디락스' 시나리오를 지지합니다. ​ ③ [Crypto] 현금의 항복 (Capitulation of Cash) 팩트: 테더 도미넌스(USDT.D)가 4.22%까지 추가 하락했습니다. 인사이트: 대기 자금이 현금(USDT) 상태를 포기하고 시장에 진입하고 있습니다. 이는 랠리가 단기간에 끝나지 않고 지속될 수 있는 수급적 기반이 됩니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 장세에 기반한 강력한 매수 우위 현재 국면: 에브리팅 셀오프의 징후는 전무(全無)합니다. 오히려 달러 약세가 이끄는 '자산 인플레이션' 파도에 올라타야 하는 시점입니다. 대응 전략: 적극 매수: 조정 시 매수(Buy the Dip) 전략이 유효합니다. 섹터 압축: 금리가 4.1% 아래로 내려간 환경에서는, 부채 비율이 높거나 미래 현금 흐름 비중이 높은 'Core Tech(AI, 바이오, 우주항공)' 기업들이 시장 수익률을 상회(Outperform)할 것입니다. 현금 축소: 달러 가치가 녹아내리고 있습니다. 포트폴리오 내 현금 비중을 10~20% 미만으로 줄이고 자산화하십시오. ​ ​ 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 자금 동향 (Fact-Check): 2025년 12월 외국인은 KOSPI에서 약 1.5조 원(일부 집계 3.5조 원) 순매수로 전환했고, 2026년 1월 초(1월 2일~9일)에도 약 1.74조 원을 추가 매수하며 '연초 효과'를 주도했습니다. 이탈 징후 포착: 다만 1월 12~13일 기점으로 외국인이 약 1,700억~3,500억 원 규모의 순매도로 전환하며 차익실현 매물이 출회되었습니다. 이는 '무조건적 매수' 구간이 끝나고, 단기 과열에 따른 '숨 고르기(Profit Taking)' 국면에 진입했음을 시사합니다. 환율의 이면: USD/KRW는 외국인 주식 매수세에도 불구하고 1,460~1,470원 대의 높은 레벨을 유지하고 있습니다(1월 12일 종가 1,468.4원). 이는 외국인이 주식을 사더라도 원화를 헷지(Hedge)하거나, 매도 대금을 즉시 달러로 환전하는 수요가 여전함을 의미합니다. 즉, **"한국 기업(반도체)은 사지만, 원화(KRW)는 믿지 않는다"**는 디커플링 신호로 해석됩니다. 위안화(CNY)는 달러 대비 완만한 강세(절상)를 보이며 원화와 차별화되고 있어, 아시아 통화 블록 내에서도 원화의 나홀로 약세가 두드러집니다. ​ 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "시장의 모순을 찾아내는 핵심 섹션" Shadow Gold Buying (중국 금 프리미엄): 상하이 금 거래소(SGE)의 금 가격은 2025년 한 해 동안 58% 급등하며 서구권 상승률을 압도했습니다. 은(Silver)의 이상 징후: 2026년 1월부터 시행된 중국의 '전략 물자 수출 통제'로 인해, 은과 백금 등 산업용 귀금속에서 중국 내수가격이 국제 시세보다 월등히 높은 '프리미엄 갭' 현상이 심화되고 있습니다. 이는 단순 투자가 아닌 **'실물 확보 전쟁'**의 성격이 짙습니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 나스닥(기술주)과의 동조화가 깨지고 독자적인 변동성을 보이고 있습니다. 2025년 금이 '국가 대항전(Central Bank Buying)' 성격으로 올랐다면, 크립토는 민간 유동성의 마지막 피난처로서 성격이 분리되는 양상입니다. ​ 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표 (Soybean Record): 2025년 중국의 대두(Soybean) 수입량이 사상 최대인 1억 1,183만 톤을 기록했습니다. 핵심 이유: 로이터 등 주요 외신은 이를 "미국과의 무역 전쟁 및 공급망 단절 공포에 대비한 선제적 비축(Hedging against supply shortfalls)"으로 분석합니다. 단순 식량 수요가 아닌, '비상 상황 대비용 재고(Stockpiling)' 성격이 확인되었습니다. 중국 내 특이 동향: 현재까지 임박한 군사 충돌(혈액 비축, 대규모 병력 이동)의 직접적 징후는 없으나, 1월 1일부터 시행된 희귀 금속/은 수출 통제는 **'경제적 전시 체제'**로의 전환이 이미 시작되었음을 시사합니다. 보고 원칙: 물리적 충돌 신호는 없으나, '자원 무기화' 신호(대두 사재기+금속 수출 통제)가 뚜렷하므로 [경제 전쟁 경보] 수준의 격상이 필요합니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 15일 마감 기준): 나스닥과 S&P500은 AI 인프라 투자 지속 기대감으로 견조하나, 1월 중순부터 시작되는 어닝 시즌을 앞두고 관망세가 짙습니다. 오늘 밤 발표될 소매판매 등 실물 지표가 '노랜딩(No Landing)' 시나리오를 지지할지가 관건입니다. 중국 (A50 & PBOC): 유동성 공급: 인민은행(PBOC)이 1조 1,000억 위안 규모의 대규모 역레포(Reverse Repo)를 실시하며 춘절 및 연초 자금 경색 방어에 나섰습니다. A50 선물은 이러한 유동성 공급에 힘입어 하방이 지지되고 있으나, 실물 경기 회복 데이터 부재로 15,000pt 내외의 박스권 등락이 예상됩니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 & 중국 (2026년 1월 15일 기준) 분류 테마명 등락률 상승/하락 원인 (Insight) 미국 AI 반도체/인프라 강세 빅테크 CAPEX 상향 조정 지속 및 차세대 GPU 수요 견조. (추세적 상승 유효) 미국 방산/우주 상승 글로벌 지정학 리스크 지속 및 각국 국방비 증액 기조. (구조적 성장) 중국 희토류/전략금속 급등 1월 수출 통제 시행 및 전략 비축 수요 증가. (정책적 숏기회 차단/공급망 무기화) 중국 국유 은행 보합 PBOC 대규모 유동성 공급(1.1조 위안) 수혜 기대 vs 부동산 우려 상쇄. (방어적 성격) 한국(참고) 반도체/바이오 조정 연초 급등(1.7조 원 매수) 후 차익실현 매물 출회. (건전한 조정 vs 수급 이탈 갈림길) 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 16일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 분석) ​ **헤드라인:** 중국 원유 수입·비축 기록 고공행진 지속과 최근 PLA 훈련 잔여 활동에도 불구하고, 물류·반도체 지표 안정 – 지정학적 긴장 고조 징후 여전히 미미하나 시장 변동성 주시 ​ **위기 지표 신호등:** - 물류 (Logistics): 🟢 (정상) - 에너지 (Energy): 🟡 (주의 – 원유 수입 및 비축 최고치 경신) - 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) ​ **세부 분석 리포트:** ​ ### 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 ​ **물류 (Logistics):** - BDI (Baltic Dry Index): 1월 15일 기준 1,532 포인트, 전일 대비 -34 (-2.17%). 1월 14일 1,566 (-2.61%). 지난 한 달간 -30.49% 하락하며 글로벌 무역 둔화 신호 지속. 중국행 항로(브라질/호주 → 중국) 특이 급등 없음 – 글로벌 경기 약세와 일치하는 하락세. 전쟁 준비성 '나홀로 급등' 징후 없음. - 해상 보험료 (War Risk Premium): 대만 해협 통과 선박 대상 전쟁 위험 보험료 관련 최근 Lloyd's나 주요 보고서에서 특이 상승이나 지정학적 프리미엄 급등 뉴스 미포착. Red Sea 등 다른 리스크 영향으로 변동성은 있으나, 대만 해협 특화된 급등 보고 없음. - 그림자 선단 (AIS 미식별 활동): 중국 주변 해역 AIS off 선박 증가 관련 최근 보도나 데이터 분석 없음. ​ → 전체적으로 물류 지표는 글로벌 무역 둔화와 일치하며, 침공 준비성 특이점 없음. ​ **에너지 (Energy):** - 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 전체 수입 557.73백만 톤 (11.55 mb/d, 전년比 +4.4%). 12월 수입 55.97백만 톤 (13.18 mb/d, 전년比 +17%). 온쇼어 재고 12월 35백만 배럴 증가, 연말 기준 사상 최고 1.206 billion barrels. SPR 및 상업 비축 확대 지속, 2026년에도 1 million b/d 수준 전략 비축 예상. 에너지 안보 강화 및 저가 매수 성격 강함. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 특이 급증 보고 없음. - 석탄/LNG: 2025년 석탄 수입 490백만 톤 (-9.6%), LNG 수입 128백만 톤 (-2.8%). 최근 중국 정부의 석탄 생산 확대 지시나 발전소 재고 의무화 관련 새 directive 미포착. 15th Five-Year Plan (2026~)에서 석탄 phase-down 준비 중, 비축 강화보다는 안정 공급 중심. ​ → 에너지 비축(특히 원유)은 지속적 주의 단계 – 전쟁 준비라기보다는 지정학적 불확실성 대비 + 저가 매수 성격 강함. ​ **반도체 (Semiconductors):** - 장비 수입: ASML 등 반도체 장비 중국 수입 관련 'panic buying' 징후 없음. 2024~2025년 old system panic-buying 후 2026년 중국 비중 normalization. 정부 지침으로 신규 용량 50% 국내 장비 의무화 움직임 있으나, EUV 등 첨단 장비 의존도 여전. - 재고 및 가동률: SMIC 등 중국 파운드리 가동률 95.8% (전년 90.4%), 상승 추세. 재고 급증 관련 최근 리포트 미포착. 글로벌 반도체 랠리(TSMC 실적 호조) 속 중국 특화 panic buying 없음. ​ → 반도체 공급망 준비 징후 전무 – 오히려 export control 강화로 중국 의존도 하락 추세. ​ ### 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 ​ - 군사 활동: 2025년 12월 29~30일 'Justice Mission 2025' 대규모 봉쇄 시뮬레이션 훈련 (PLA 항공기 130 sorties, 90회 median line crossing 등) 후, 최근 24시간 내 활동은 감소 추세 (1월 15일 기준 9 aircraft, 6 ships). 그러나 훈련 잔여 활동 및 grey zone 전술 (해경 강화 등) 정상화 단계. Contiguous zone 침범 사례 증가하나, 즉각 전쟁 임박 수준은 아님. - 외교/정치: 최근 미·동맹국 대만 관련 강경 발언이나 자국민 철수 권고 등 결정적 escalation 신호 없음. 중국 반발 성명 루틴 수준. US State Department, PLA 훈련 비난하며 "unnecessarily increase tensions" 언급. ​ → 군사적 압박은 routine화되었으나, 지난 24시간 내 급격한 고조 없음. ​ ### 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 ​ - 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시 혼조 – Dow +0.7%, S&P 500 -0.2%, Nasdaq -0.1%. 지정학적 리스크 반영으로 금 $4,592 (+1.84%), DXY 약세 (-0.2%). 미국 국채 10년물 수익률 +1.8bp (4.189%). 방산주(LMT 등) 강세 (+2~3%). TSMC 실적 호조로 애플·엔비디아 상승 (+1~2%), TWSE 안정. 비트코인 $150K 근처 변동성. - 투자 판단 (Signal): 현재 단계 **[DEFCON 4: 평시]** 유지 (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 확대는 주의 요인이나, 물류·반도체·군사 동향에서 명확한 'War Mode' 전환 신호 미포착. 포트폴리오 조정 불필요 – 방산/해운/조선 비중 확대 시그널 없음. ​ 1. 반도체 / TSMC 밸류체인 (82조의 낙수효과) 핵심 촉매: TSMC, 82조 원 설비투자 확정 (AI 반도체 수요 대응) 적용 전략 (Insight): "TSMC가 돈을 쓰면 **'유일한 파트너'**가 웃는다." 82조 원은 미세공정과 패키징에 집중됩니다. 한국 기업 중 TSMC와 직접적인 연결고리(VCA)가 있거나, 고난도 패키징 검사가 가능한 기업은 실적 퀀텀 점프가 확정적입니다. 관련 기업: 주도주: 에이직랜드 (445090) [TSMC 유일 VCA] 국내 유일의 TSMC 밸류체인 파트너(VCA)입니다. TSMC의 투자 확대는 곧 에이직랜드가 가져올 일감(디자인 설계)의 폭증을 의미합니다. 가장 직접적인 수혜주입니다. 유망주: 기가비스 (420770) [하이엔드 검사] TSMC가 주력하는 2.5D/3D 패키징 및 유리기판 공정에서, 내부 회로를 비파괴로 검사하고 수리할 수 있는 독보적 기술을 보유했습니다. ​ 2. AI M&A / 벤처캐피탈 (데이터 주권) 핵심 촉매: 업스테이지, 포털 '다음(Daum)' 인수 논의 적용 전략 (Insight): "인수 주체보다 **'지분을 가진 자(VC)'**가 가볍게 날아간다." '다음'의 방대한 한국어 데이터는 AI 기업에겐 보물창고입니다. 이 딜이 성사되면 업스테이지의 기업 가치는 수직 상승하며, 초기 투자한 벤처캐피탈(VC)의 지분 가치가 시장에서 가장 먼저 반응합니다. 관련 기업: 대장주: 컴퍼니케이 (307930) [지분 투자] 업스테이지의 초기 투자사로, 상장 시 또는 기업 가치 재평가 시 가장 탄력적으로 움직이는 'AI 유니콘' 테마의 대장주입니다. 유망주: 스톤브릿지벤처스 (330730) [후속 투자] 업스테이지에 대규모 투자를 집행한 주요 주주입니다. M&A 이슈는 VC 섹터 전반의 밸류에이션을 자극할 것입니다. ​ 3. 유리기판 / 전고체 (꿈의 기술) 핵심 촉매: 밸류체인 선점 경쟁 (삼성/SK/LG 진입) 적용 전략 (Insight): "깨지는 유리, **'가공 기술'**이 돈이다." 유리기판의 난제는 가공 중 파손입니다. 유리를 깨지 않고 구멍을 뚫거나(TGV), 표면을 처리하는 장비 기업이 초기 장비 발주를 독식합니다. 관련 기업: 유망주: 태성 (323280) [PCB/유리 장비] 기존 PCB 장비 기술을 바탕으로 유리기판용 설비를 개발, 주요 고객사와 테스트를 진행 중입니다. 양산 라인 구축 시 장비 수주 기대감이 높습니다. 유망주: 필옵틱스 (161580) [TGV 장비] 유리기판에 미세 구멍을 뚫는 TGV(Through Glass Via) 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 유리기판 테마의 기술적 대장주 역할을 합니다. ​ 4. 전선 / 전력 (북미 공급망) 핵심 촉매: LS전선 멕시코 공장 & 북미 데이터센터 관련 기업: 주도주: LS (006260) [지주사] LS전선의 북미/멕시코 확장의 모든 과실을 가져가는 지주사입니다. PBR이 낮아 밸류업 프로그램 수혜와 실적 성장을 동시에 누립니다. ​ 1. 구리 & 전력 (아마존의 선택) 핵심 촉매: 아마존 '광산 입도선매' (AI 인프라의 필수재 등극) 적용 전략 (Insight): "가격(Price)보다 **'물량 확보(Security)'**가 핵심이다." 빅테크가 직접 광산을 산다는 건 '돈을 줘도 못 구하는 상황'을 대비하는 것입니다. 구리 제련 및 가공 능력을 갖춘 기업은 '을'이 아닌 '전략적 파트너'로서 가치가 재평가됩니다. 관련 기업: 주도주: LS (006260) [제련+전선] 자회사 LS MnM(제련)과 LS전선(인프라)을 모두 보유했습니다. 구리 가격 상승과 AI 전력망 수요 증가의 수혜를 이중으로 누리는, 아마존 이슈의 최대 수혜주입니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 가공] 구리 가격 변동에 가장 민감하게 반응하는(High Beta) 종목입니다. 아마존발 공급 쇼크 뉴스는 동사의 주가 탄력성을 극대화할 재료입니다. ​ 2. 방산 (금요일의 법칙 / 헷지) 핵심 촉매: 백악관 '대이란 모든 옵션' 검토 (주말 불확실성) 적용 전략 (Insight): "**'공포'**를 보험(Insurance)으로 매수하라." 주말 사이 중동에서 미사일이 날아다닐 가능성이 있습니다. 오늘 오후장으로 갈수록 불안감을 느낀 매수세가 유입될 것입니다. 관련 기업: 주도주: LIG넥스원 (079550) [요격 미사일] 중동의 지정학적 리스크는 곧 '천궁-II' 같은 요격 체계 수요로 직결됩니다. 실적과 모멘텀을 모두 갖춘 든든한 보험입니다. 헷지형: 빅텍 (065450) [방산 테마] 실제 전쟁 발발 위기 시 가장 빠르게 움직입니다. 펀더멘털보다는 철저히 주말 리스크 방어용(단기 트레이딩)으로 접근해야 합니다. ​ 3. ESS / 2차전지 (배터리의 부활) 핵심 촉매: 전기차 라인의 ESS 전환 (AI 전력 저장) 적용 전략 (Insight): "전기차 캐즘의 탈출구는 **'데이터센터'**다." 죽어가던 전기차 라인이 ESS로 돌아가기 시작했습니다. AI 데이터센터는 '무정전'이 생명이므로 거대한 배터리가 필수입니다. 관련 기업: 유망주: 서진시스템 (178320) [ESS 케이스] 글로벌 에너지 기업(플루언스 등)에 ESS 장비를 공급합니다. 데이터센터용 대용량 ESS 수요 폭증으로 실적이 이미 퀀텀 점프 중인 실질적 수혜주입니다. 유망주: 이랜텍 (054210) [배터리팩] 가정용 및 산업용 ESS 배터리팩을 제조합니다. 정책적 지원과 AI 전력망 수요가 맞물려 가동률 회복이 빠를 것으로 기대됩니다. ​ 4. 증권 / STO (디지털 유동성) 핵심 촉매: 토큰증권 시대 개막 관련 기업: 유망주: 서울옥션 (063170) [미술품 STO] 토큰증권의 가장 확실한 실물 자산인 미술품 경매 시장의 강자입니다. STO 플랫폼이 활성화될수록 자산 가치 유동화의 중심에 서게 됩니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-16
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 외국인의 한국 증권 순매수는 74.4억 달러로, 채권 62.6억·주식 11.9억 달러 구조를 보이며 9월 이후 4개월째 유입세가 지속되고 있다. 주식은 1조원대 순매수 수준으로 제한적이지만, 채권 중심 자금은 장기·안정 선호 성격을 반영하며, 4월 WGBI 편입을 앞두고 기관 자금의 선제 포지셔닝이 진행 중인 것으로 판단된다. 반면 한국인의 해외 증권 투자는 3분기에만 744억 달러를 기록하며 외국인 유입을 압도했고, 이로 인해 전통적인 '외국인 매수 → 환율 하락' 구도가 무너지고 있다. 달러/원은 1월 14일 기준 1,465원대로, 외국인 주식 순매수에도 불구하고 약세가 유지되는데, 이는 국내 투자자들의 해외 주식 투자 확대, 외국인의 환헤지 증가, 기업의 달러 보유 확대가 복합적으로 작용한 결과다. 일부 전망에서는 1분기 중 4% 강세 가능성을 제기하고 있으나, 이는 정책 자금 유입과 AI 랠리가 지속될 경우의 시나리오로, 현재는 여전히 구조적 약세 압력이 우세하다. 결론적으로 한국 시장의 외국인 자금은 '채권 중심 안정 추구 + 주식은 제한적 매수' 구조이며, 통화 약세는 국내 자금의 해외 유출이 주도하는 구조적 문제로, 단기 환율 반등을 기대하기 어려운 환경이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 금 가격은 1월 14일 사상 최고가를 경신하며 온스당 4,027~4,064달러 수준에서 거래되었고, 은 역시 동반 사상 최고가를 기록했다. 상하이 금 시장의 경우 1월 12일 기준 그램당 약 4,621위안(온스당 약 4,622달러 추정)으로, 국제 금값과의 괴리폭이 일부 구간에서 확인되지만, $30 이상의 명확한 프리미엄은 데이터 상 직접 확인되지 않는다. 다만 연초 아시아 시장에서 금 프리미엄이 플러스로 전환되었고, 중국·인도의 실물 매집이 재개되었다는 복수 보도가 있어 구조적 Shadow Buying 패턴은 여전히 유효한 것으로 보인다. GLD ETF는 1월 13일 기준 약 10억 달러 규모의 순유입을 기록해, 과거의 '서구 ETF 매도 vs 중앙은행 매집' 디커플링 구도는 일시적으로 완화되었다. 그러나 금·은 가격이 사상 최고가를 경신하면서도 서구 투자자들의 ETF 유입이 12월까지 부진했던 점을 고려하면, 최근 유입은 가격 모멘텀에 따른 단기 추격 매수일 가능성이 높고, 중국·중앙은행의 비공개 매집과는 성격이 다르다. 비트코인은 1월 14일 약 95,000~97,700달러 수준으로 2개월 만의 고점을 돌파했고, 이는 ETF 재유입과 기술적 반등이 주도한 것으로 보인다. 금과의 상관계수는 여전히 제로에 가까워 구조적 커플링은 없으며, 나스닥과도 완전히 동행하지 않고 독자적 유동성 기대감에 의한 랠리로 판단된다. 요약하면 비트코인은 현재 금·기술주 어느 쪽에도 붙지 않은 채 '정책 불확실성 완화 + 스폿 ETF 유입' 구간에서 독자 베타를 제공하는 자산이며, 금은 여전히 동쪽 실물 수요와 서구 파생상품 레버리지가 이원화된 상태를 유지하고 있다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국의 전략 물자 측면에서 구리는 2025년 생산량이 사상 최대치를 경신할 것으로 예상되며, 이는 단기 전쟁 준비보다는 에너지 전환과 제조 패권 확보를 위한 구조적 포지셔닝에 가깝다. 대두는 재고 증가가 확인되지만, 이는 가격·마진 요인과 무역 전쟁 대비 성격이 강하며, 전시 비축으로 단정할 직접 증거는 제한적이다. 혈액 비축, 푸젠성 해안 군사 활동 등 직접적인 전쟁 전조 지표는 최근 며칠간 뉴스 플로우에서 명확하게 포착되지 않았다. 금·원자재에서 중국발 강력한 매집 신호는 존재하지만, 그것이 단기 군사 행동으로 직결된다는 증거는 부족해, 현 시점에서 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"를 발령할 수준은 아닌 것으로 판단된다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 미국 지수 선물과 프리마켓에서는 특정 개별주 단기 급등이 산발적으로 나타나지만, 빅테크·메이저 지수 수준에서는 방향성이 강하게 쏠린 모습은 아니다. 14일 마감 기준 나스닥은 -1.0%, S&P500은 -0.53%, 다우는 -0.09%로, 기술주와 은행주 동반 약세로 2거래일 연속 하락했다. 은행주는 BofA·웰스파고·씨티 등이 실적 발표 후 각각 3~4%대 하락했고, 기술주는 엔비디아 등 밸류에이션 부담이 큰 종목이 조정을 받았다. 오늘~단기 주목해야 할 거시 지표는 고용·물가·소매 판매·산업생산 등으로, 연준의 점진적 완화 기조 속에서 지표 서프라이즈 여부가 성장주 밸류에이션 재조정을 촉발할 수 있다. 따라서 한국 입장에서는 지수 베타보다 장기 금리·달러 인덱스 반응을 보며 반도체·성장주 익스포저를 조정하는 전략이 더 중요하다. 중국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 상하이종합지수는 1월 14일 -0.31% 하락한 4,126포인트로 마감했고, 연초 10년 만의 고점(4,069포인트) 이후 조정이 진행 중이다. A50 선물은 '정책 기대 → 실망 → 저점 방어' 사이클을 반복하며 박스권에 갇혀 있다. 인민은행은 2025년 말~2026년 초 역레포를 통한 유동성 공급·회수를 반복하되 정책 금리는 동결하며, '크게 풀지도 죄지도 않는 미세조정' 기조를 유지하고 있다. 최근 중국 당국은 마진파이낸싱 비율을 상향 조정하며 과열 경계 신호를 보냈고, 이는 단기 랠리에 제동을 거는 요인이다. 이 조합은 위안화 안정을 훼손하지 않는 선에서 증시 급락을 방어하는 스탠스로, 위안화와 원화 모두에 '완만한 약세 vs 급락 방어'라는 공통 프레임을 제공한다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 14일 마감) [은행·금융 / -3~5%대 / 실적 발표 후 실망 매도]: 웰스파고(-4.6%), BofA(-3.8%), 씨티(-3.3%) 등이 실적 발표 후 순이익 부진·러시아 사업 매각 손실 등으로 하락했다. Key Insight: 은행 실적 시즌이 시작되며 밸류에이션 재조정이 진행 중으로, 한국 금융주에도 단기 디스카운트 압력이 전이될 수 있다. [기술주·반도체 / -1~2%대 / 밸류에이션 부담에 따른 조정]: 엔비디아 등 핵심 종목이 밸류에이션 피크아웃 우려로 조정을 받으며 나스닥을 -1.0%로 끌어내렸다. Key Insight: 추세는 여전히 우상향이지만, 한국 반도체에도 밸류에이션 피크아웃 리스크가 상시 존재하는 구간이다. [금·은 선물 / 사상 최고가 / 지정학적 불확실성과 안전자산 수요]: 금·은이 동반 사상 최고가를 경신하며 인플레이션 헤지·안전자산 수요가 재부각되었다. Key Insight: 중기적으로 한국 비철·금 관련주에 긍정적 모멘텀을 제공할 수 있는 흐름이다. [에너지·석유 / 하락 / 트럼프의 이란 긴장 완화 발언]: 트럼프가 이란이 시위자 처형 계획이 없다고 밝히며 지정학적 리스크 프리미엄이 축소되어 유가가 하락했다. Key Insight: 단기 지정학 리스크 완화는 에너지주 조정 요인이지만, 구조적 공급 불안이 해소된 것은 아니다. [소형주·러셀2000 / +0.7% / 방어적 로테이션]: 대형주·기술주 조정 속에서 소형주로 일부 자금이 이동했다. Key Insight: 성장주 피로 시마다 반복될 수 있는 흐름으로, 한국에서도 중소형·배당주 비중 점진 확대 명분을 제공한다. 중국 (2026년 01월 14일 마감) [주류·소비재 / -1~10%대 / 경기 둔화 우려와 마진 규제 강화]: 귀주모태(-0.92%), 차이나포춘(-10.09%) 등 소비재·유통주가 급락했다. Key Insight: 내수 둔화와 정책 긴축이 겹치며 일회성 반등보다 구조적 디레이팅 국면으로 보는 것이 안전하다. [은행·보험 / -1~3%대 / 마진 규제 강화에 따른 조정]: 중국은행(-1.44%), 중국생명보험(-2.84%) 등이 하락했다. Key Insight: 배당·안정성에 기댄 방어적 수요는 있으나, 구조적 리레이팅보다는 '정책 풋' 기대가 강해 한국 금융주에는 제한적 참고만 가능하다. [기술·소프트웨어 / +10%대 / 정책 기대와 기술 자립 테마]: 용우소프트(+10.01%) 등 일부 소프트웨어주가 급등했다. Key Insight: 규제 완화 기대와 자립 테마가 맞물린 단기 급등으로, 추세적 상승보다는 테마 트레이딩 성격이 강하다. [신에너지·전기차 / +2~3%대 / 정책 지원 기대]: BAIC BluePark(+2.74%) 등 전기차 관련주가 상승했다. Key Insight: 유럽·미국 견제 이슈가 남아 있지만, 내수 정책 지원 기대가 단기 모멘텀을 제공하는 구간이다. [원자재·비철 / +2%대 / 구리·몰리브덴 등 전략 금속 수요]: 차이나몰리브덴(+2%대) 등이 상승했다. Key Insight: 중국의 정제 구리·전략 금속 생산 확대 기대가 관련주를 지지하며, 한국 비철·장비주는 중장기 구조적 수혜 관점에서 선별 접근할 필요가 있다. ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 15일 기준, 지난 24시간 분석) ​ 헤드라인: 중국 원유 재고 사상 최고치 유지와 PLA 대만 주변 지속 활동에도 불구하고 글로벌 시장은 경기 둔화 우려로 약세, BDI 추가 하락 반영 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) – BDI 지속 하락세, 전쟁 위험 보험료 특이 상승 미포착 에너지 (Energy): 🟡 (주의) – 중국 원유 수입·재고 2025년 기록적 수준, 2026년 비축 유지 예상 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) – ASML 등 장비 수입 패닉 바잉 없음, SMIC 가동률 고점 유지 ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 14일 기준 1,566 포인트로 전일 대비 2.61% 하락, 최근 1개월간 28.59% 하락. Capesize 지수 2,446 포인트 (5% 하락), 브라질/호주 → 중국 항로 특이 급등 없음. 글로벌 경기 둔화 영향으로 약세 지속, 침공 준비성 '나홀로 급등' 징후 미확인. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 신규 Lloyd's 보고 없음. 최근 Justice Mission-2025 훈련 후 일부 고위험 구역 논의 있었으나, 지난 24시간 내 급등이나 공식 경고 미포착. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 관련 신규 보도 없음, 주로 러시아·이란 관련 그림자 선단 뉴스 지배적. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 수입량 사상 최고 557.73M tons (11.55M bpd, 4.4% 증가), 재고 1.206B barrels (기록적 수준). 2026년 비축 속도 0.9~1.0M bpd 유지 예상, 에너지 안보 강화 목적. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음, 하지만 지정학적 비축 동기 해석됨. 석탄/LNG: 신규 정부 생산 확대·비축 의무화 지침 지난 24시간 없음, 하지만 2026년 석탄 저장 강화 규정 초안 발표 (NDRC, 겨울·여름 비축 5~10일 추가). 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 서방 장비 수입 급증 보도 없음. 미국·네덜란드 수출 통제 강화로 중국 국내화 (50% 국내 장비 의무 목표) 추세 지속, 지난 24시간 특이 패닉 바잉 미포착. 재고 및 가동률: SMIC 가동률 95.8% (Q3 2025), 8인치·메모리 가격 인상 (10% 수준) 반영. 유통 재고 급증 관련 신규 리포트 없음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: Justice Mission-2025 (12월 29-30) 후속으로 1월 14일 기준 PLA 항공기 20대·함정 9척 활동 (17대 중간선 침범). 대규모 신규 훈련 없음, 회색 지대 전술 (해경 침범) 유지. 영공·영해 검문 강화 추세, 에스컬레이션 징후 미확인. 외교/정치: 미국 등 동맹국 자국민 철수 권고나 대만 관련 신규 제재·발언 지난 24시간 없음. 미 국무부 Taiwan Travel Advisory Level 1 유지. 중국 반발 성명 신규 없음, 하지만 트럼프 "대만 변화 불행" 발언 (1월 9일). 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시 하락 (S&P 500 -0.5%, Nasdaq 100 -1.7%), 지정학적 긴장 (이란·대만)과 PPI 데이터 반영. 글로벌 경기 둔화 우려 지배적. 방어 자산: 금·DXY·미국 국채 – 약세 속 안정적, 대만 특화 급등 없음. 수혜 예상 자산: 방산 (LMT 등) – 긴장 지속으로 관망 강세. 해운 (HMM)·조선 (HD현대중공업) – BDI 약세 압박. 대체 반도체 (삼성전자·인텔) – 중국 국내화 수혜 기대. 피해 예상 자산: 대만 증시 (TWSE)·TSMC·애플·엔비디아 – 상대적 약세. 비트코인 – 리스크 회피. 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 지속과 군사 활동 유지 주의 요인, 하지만 물류·반도체 정상, 시장은 지정학적 리스크보다 경기 둔화에 민감. ​ ​ [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑 (Finalized)] 🚨 종합 등급: [호황 (Boom)] - KOSPI 4,600p 안착 및 외국인 매수 지속 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 및 유동성: 한국은행 기준금리는 2.50% 수준(2025년 하반기 이후 유지)이며, 시장 금리는 하향 안정화 추세입니다. (Source: Trading Economics, 2026 Forecast) 경색 여부: PF-ABCP 금리 급등이나 차환 실패 리포트는 전무합니다. 오히려 2025년 말 종료 예정이었던 시장 안정화 조치들이 연장되면서 자금 조달 여건이 매우 양호합니다. 판단: [안정] - 자금 시장 '돈맥경화' 징후 없음. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,464.00원 (Source: Investing.com 실시간 시세, 14일 23:20 기준). 팩트: 장중 한때 1,478원까지 치솟았으나, 오후 들어 1,460원대 중반으로 하향 안정화되었습니다. 이는 급격한 이탈이라기보다 변동성 확대 후 진정 국면입니다. 외국인 수급: [순매수 지속] 팩트: 외국인은 어제(14일) 삼성전자(140,300원, +1.96%)와 SK하이닉스(742,000원) 등 반도체 대형주를 집중 매수했습니다. KOSPI 지수는 4,624.79pt(1월 13일 종가)를 기록하며 강세를 유지 중입니다. 선물 시장에서도 1조 원 대 투매는 관찰되지 않았습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클 주도주를 담고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.40bp (Source: Investing.com, 1월 14일 기준). 판단: [매우 안정] 전일(21.09bp) 대비 소폭 상승했으나, 여전히 20bp 초반의 역사적 저점을 유지하고 있습니다. 해외 투자자들은 현재의 고환율(1,464원)을 한국 경제의 위기로 해석하지 않고 있습니다. ​ 1. 에너지 / LNG (트럼프의 'Pick') 핵심 촉매: 알래스카 LNG 프로젝트 포스코인터내셔널 참여 적용 전략 (Insight): "가스전 수익보다 '대미(對美) 면죄부' 가치를 사라." 트럼프 행정부의 역점 사업에 파트너로 들어갔다는 건, 향후 4년간 관세 폭탄이나 무역 제재에서 벗어날 수 있는 강력한 **'정치적 보험'**을 든 셈입니다. 밸류에이션 프리미엄 요인입니다. 관련 기업: 주도주: 포스코인터내셔널 (047050) [트럼프 수혜] 미얀마 가스전 등 에너지 사업의 이익 체력이 튼튼한 가운데, 알래스카 프로젝트 참여로 '트럼프 에너지 정책'의 국내 대장주로 등극했습니다. 유망주: 하이록코리아 (010660) [피팅/밸브] LNG 플랜트 건설 시 필수적인 계장용 피팅/밸브 강자입니다. 미국의 에너지 인프라 투자(Capex) 확대 시 수주가 늘어나는 실적주입니다. 2. 구리 / 원자재 (AI 필수재) 핵심 촉매: 구리·금·은 사상 최고치 (AI 인프라 수요) 적용 전략 (Insight): "닥터 코퍼(경기)가 아니라 **'AI 코퍼(인프라)'**다." 구리 가격 상승은 전선뿐만 아니라 이를 가공하는 신동(구리판/관) 업체의 마진(Roll-margin)을 즉각적으로 개선시킵니다. 관련 기업: 유망주: 이구산업 (025820) [구리 가공] 구리 가격 상승에 가장 민감하게 반응(High Beta)하는 종목입니다. 전기차 및 AI 데이터센터용 부스바(Busbar) 소재 수요 증가와 판가 인상 효과가 겹쳤습니다. 주도주: 풍산 (103140) [방산+구리] 구리 가격 상승(신동 사업)과 지정학적 위기(방산 사업)의 수혜를 동시에 입는 '양수겸장' 종목입니다. 실적 안정성이 뛰어납니다. 3. 한화그룹 (3남 독립) 핵심 촉매: 한화 계열분리 시동 (유통/로봇) 적용 전략 (Insight): "지배구조 이슈는 **'변동성'**을 먹는 게임." 김동선 부사장이 이끄는 유통/로봇 부문의 독립은 해당 계열사의 독자 경영과 M&A 기대감을 키웁니다. 관련 기업: 유망주: 한화갤러리아 (452260) [3남 본진] 계열분리의 핵심축입니다. 독립 경영을 위한 지분 매입이나 신사업 추진 기대감으로 단기 변동성이 확대될 수 있습니다. 4. 금융 / 밸류업 (EPS 1위) 핵심 촉매: 한국 기업 EPS 증가율 1위 & 금리 동결 적용 전략 (Insight): "외국인은 **'성장하는 저평가'**를 산다." 이익은 늘어나는데 PBR은 낮은 한국 금융주는 외국인 패시브 자금의 타겟입니다. 관련 기업: 주도주: KB금융 (105560) [밸류업 대장] 금리 동결로 불확실성이 해소되었고, 탄탄한 실적과 주주환원 정책이 맞물려 외국인 매수세가 지속될 것입니다. ​ 1. 자율주행 & 로봇 (하드웨어에서 '구독'으로) 핵심 촉매: 현대차 로봇 자회사 상장 & 테슬라 FSD 구독제 전환 적용 전략 (Insight): "부품을 파는 것보다 **'서비스(SW)'**를 파는 기업의 마진이 높다." 자율주행이 구독 모델이 된다는 건, 차량이 팔린 뒤에도 지속적인 매출이 발생한다는 뜻입니다. 이를 가능케 하는 영상 처리 칩과 제어 소프트웨어 기업이 진정한 고마진 수혜주입니다. 관련 기업: 유망주: 넥스트칩 (396270) [엣지 AI 칩] 자율주행 카메라 센서에 들어가는 영상 신호 처리(ISP) 및 객체 인식 기술을 보유했습니다. 테슬라의 FSD 고도화는 곧 차량 내 엣지 컴퓨팅 수요 폭증을 의미합니다. 유망주: 모베이스전자 (012860) [제어 시스템] 필기 인식, 제스처 제어 등 차세대 차량용 인터페이스 및 제어기 부품을 공급합니다. SDV(소프트웨어 중심 차) 전환의 숨은 수혜주입니다. 2. 엔터 & 비만치료제 (낙수효과 & 기술력) 핵심 촉매: BTS 1.5조 수익 & 노보노디스크 투자 검토 적용 전략 (Insight): "주인공 주변에서 **'돈을 줍는 기업'**을 사라." BTS가 활동하면 플랫폼 트래픽은 공짜로 넙니다. 바이오는 '검토' 단계이므로, 글로벌 빅파마가 탐낼만한 **유사 기술(펩타이드 등)**을 가진 기업을 선취매해야 합니다. 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [플랫폼/유통] 하이브의 음원/음반 유통 파트너입니다. BTS 투어와 컴백은 동사의 유통 수수료 및 트래픽 수익을 보장하는 확정적 호재입니다. 유망주: 케어젠 (214370) [펩타이드] 펩타이드 기반의 혈당 조절 건강기능식품 및 의약품 기술을 보유하고 있습니다. 비만/당뇨 시장에서 글로벌 기업들의 파트너링 대상으로 거론될 수 있는 기술력을 갖췄습니다. 3. 2차전지 (공포에 사라) 핵심 촉매: 배터리 업계 구조조정 시사 적용 전략 (Insight): "**'구조조정'**은 바닥을 알리는 가장 강력한 신호다." 경쟁력 없는 기업이 도태되면, 살아남은 상위 기업은 시장 지배력을 공고히 합니다. 지금이 옥석 가리기를 통한 저점 매수의 적기입니다. 관련 기업: 주도주: 롯데에너지머티리얼즈 (020150) [하이엔드 동박] 범용 동박 시장의 치킨게임 속에서도 하이엔드 제품 경쟁력을 유지하고 있습니다. 경쟁사 구조조정 시 시장 점유율 확대가 유력한 생존자입니다. 유망주: 파워로직스 (047310) [BMS/패키징] 배터리 보호회로(PCM) 및 관리시스템(BMS) 기술을 보유했습니다. 배터리 효율성과 안전성이 강조될수록 필수적인 부품사입니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-15
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    일프로 리포트 매일 아침 @중요 뉴스 제공중입니다 ​ 일프로 혜자 멤버십 기간 별 종베 상따 눌림 돌파 강의 제공 연금스윙 아카데미 기법 시연중(24년부터 무패) 차트 교육 및 수익까지 무료채팅방 시즌별 운영중(약 1~2달 주기) ​ 일프로의 5분시황 - YouTube 시황 및 관심종목 주식교육 유튜브(월요일은 핀업 라이브일정) ​ 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 위안화(CNH) 블록화 심화: 최근 원화(KRW)는 엔화(JPY)보다 위안화와의 동조화(Correlation)가 뚜렷해지며, '미·중 무역전쟁의 대리전 통화' 성격이 짙어지고 있습니다. 1월 13일 기준 USD/KRW 환율이 1,470원대에 머무는 것은 단순한 달러 강세가 아니라, 위안화 약세 압력이 한국 원화에 전이된 구조적 결과입니다. 자금 성격의 변화: 현재 유입되는 외국인 자금은 장기 투자 성격(Long-only)보다는, '위안화 약세 베팅 + 한국 반도체 롱'을 섞은 차익거래(Arbitrage) 성격의 단기 자금일 가능성이 높습니다. 따라서 환율이 조금만 흔들려도 자금이 급격히 빠져나가는 '변동성 장세'가 지속될 전망입니다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (실물 괴리): 1월 초 상하이 금 거래소(SGE) 벤치마크 가격은 1,000위안/g을 상회하며, 국제 시세 대비 높은 프리미엄을 유지하고 있습니다. 특히 은(Silver) 시장에서도 온스당 $8~$10에 달하는 이례적인 프리미엄이 관측되는 등, 중국 내 실물 자산 선호 현상은 '투자'를 넘어 '자본 통제 회피 및 비상 자산 확보' 성격이 강합니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 금과의 상관관계가 0에 가깝거나 음(-)으로 전환되며, '디지털 안전자산' 내러티브보다는 '나스닥 레버리지' 혹은 독자적인 투기 자산으로서의 행보를 보이고 있습니다. 이는 지정학적 위기 시 비트코인이 금과 함께 오르기보다, 오히려 유동성 회수 우려로 하락할 수 있음을 시사합니다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 비축 지속: 중국의 콩(대두), 구리 등 원자재 수입량은 경기 둔화 우려에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단순한 경기 부양용 재고 확충을 넘어, 장기적인 미·중 갈등 격화에 대비한 '전시 경제(War Economy)형 비축' 패턴으로 해석될 여지가 있습니다. 준비 태세: 현재 당장 전쟁 임박을 알리는 '혈액 비축 급증' 등의 구체적이고 결정적인 단기 시그널은 확인되지 않았으나, 식량 및 에너지 안보를 강화하는 중국의 움직임은 상수로 두고 모니터링해야 합니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) (미국/중국 증시 기준일: 2026년 01월 13일 마감) 미국: 오늘 발표될 물가 및 고용 지표에 시장의 이목이 쏠려 있습니다. 프리마켓에서는 인텔(Intel) 등 반도체 종목들이 여전히 강세를 보이고 있는데, 이는 단순 기대감이 아니라 "2026년 1분기까지 칩 공급 부족(Shortage)이 지속될 것"이라는 사측의 구체적인 가이던스가 하방을 지지하고 있기 때문입니다. 중국: 경기 부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하는 가운데, 인민은행의 유동성 공급 조치가 증시 하단을 방어하고 있습니다. 다만, 상승 탄력이 펀더멘털 개선보다는 정책 뉴스에 의존하는 경향이 강해 변동성에 유의해야 합니다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (미국/중국 2026년 01월 13일 마감 기준) 🇺🇸 미국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승/하락 원인(재료) Key Insight AI 인프라 (반도체) 상승 (Intel, AMD 등) 인텔 "2026년 1분기 재고 고갈" 언급 및 서버 CPU 쇼티지 지속 공급 부족이 확인된 실적 기반 추세 상승 국면. 조정 시 매수 유효. 바이오 (백신) 급등 (Moderna +10%대) 모더나 2025년 매출 가이던스 상향($1.9B) 및 2026년 성장 자신감 표명 실적 턴어라운드 기대에 따른 Rerating. 단, 개별 기업 이슈 성격이 강함. 금융 (카드/은행) 하락 (JPM, V 등) 트럼프 대통령의 "신용카드 이자율 10% 상한제" 발언 충격 규제 리스크에 의한 단기 센티먼트 악화. 실제 입법 가능성 확인 전까지 보수적 접근 필요. 소비재 (리테일) 강보합 (Walmart 등) 경기 둔화 방어주 매력 부각 및 AI 리테일 적용 기대감 불안한 매크로 환경 속 대안 투자처로서의 매력 부각. 항공 혼조 유가 안정세 vs 소비 둔화 우려 공존 방향성 탐색 구간. 박스권 트레이딩 관점 접근 유효. 🇨🇳 중국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승 원인(재료) Key Insight 의료/제약 급등 (상한가 다수) 헬스케어 인프라 확충 정책 기대감 및 고령화 테마 정책 뉴스에 민감한 단기 테마성 펌핑. 추격 매수 주의. 신에너지 (전기차) 강세 전기차 하향 보조금 및 수출 지원책 기대 과낙폭에 따른 기술적 반등 성격. 추세 전환 확인 필요. 국유기업 (배당) 상승 국유기업 밸류업 프로그램 및 배당 확대 기대 정부 정책이 보증하는 중기적 안전마진 확보 테마. 게임/엔터 급등 판호 발급 정상화 및 규제 완화 시그널 규제 리스크 해소에 따른 안도 랠리. 부동산 혼조/강세 부양책 기대감 지속되나 실물 경기 회복 지연 여전히 하이리스크-하이리턴의 정책 베팅 영역. ​ ​ 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 현재가(지수) 전일대비 추세 진단 리스크 시그널 달러 인덱스 (DXY) 104.52 ▲ 0.45% 강세 돌파 심각 (현금 쏠림) 금 (Gold) $2,648.5 ▼ 1.20% 지지선 이탈 주의 (실질금리 압박) 미국채 10년물 (US10Y) 4.452% ▲ 8bp 급등 위험 (할인율 상승) 하이일드 채권 (HYG) $75.18 ▼ 0.85% 저점 갱신 경고 (신용 위기) 테더 도미넌스 (USDT.D) 4.82% ▲ 0.15% 급등 회피 (크립토 투매) 2. 심층 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 단순한 등락이 아닌, 자산 간의 '비정상적 동조화(Abnormal Synchronization)' 현상을 통계적으로 분석했습니다. ① [달러 & 금] 역상관관계의 가속화 (Real Rate Shock) 현상: 달러 인덱스가 104.5를 강하게 뚫고 올라가는 동안, 금 가격이 $2,650 지지선을 하방 돌파했습니다. 통계적 의미: 이는 단순한 안전자산 선호가 아니라, '실질금리(명목금리 - 기대인플레이션)'의 급등을 의미합니다. 시장은 인플레이션 헷지(금)보다 고금리 현금(달러)의 이자 수익을 선택했습니다. 기회비용 측면에서 금의 매력이 급감한 상태입니다. ② [국채 & 하이일드] 스프레드 확산 (Credit Crunch) 현상: 안전자산인 국채 금리가 오르는데(채권 가격 하락), 위험자산인 하이일드 채권 가격은 더 큰 폭으로 하락했습니다. 인사이트: 이는 시장이 '금리 부담으로 인한 한계 기업의 연쇄 부도' 시나리오를 가격에 반영하기 시작했음을 시사합니다. HYG의 낙폭이 US10Y 상승폭을 초과하는 현상은 전형적인 신용 경색(Credit Crunch) 전조입니다. ③ [테더 도미넌스] 스마트머니의 이탈 (Liquidity Drain) 현상: USDT.D가 4.8% 구간으로 진입했습니다. 해석: 비트코인조차 신뢰하지 못하는 자금들이 스테이블코인(현금성 자산)으로 피신하고 있습니다. 이는 주식 시장의 투매가 코인 시장으로 전이(Spillover)되고 있음을 보여줍니다.​ 3. 최종 진단: '에브리팅 셀오프' 경보 진단 결과: [확정] 에브리팅 셀오프 (Everything Sell-off) 초기 진입 판단 근거: 주식, 채권, 원자재(금), 암호화폐가 동시에 하락하고 오직 **'달러(Cash)'**만 상승하는 상관계수 +1의 수렴 현상이 확인되었습니다. 임계점: US10Y가 4.5%를 돌파하고 HYG가 $75선을 내어줄 경우, 기계적 알고리즘에 의한 강제 청산(Margin Call) 물량이 쏟아질 확률이 85% 이상입니다.​ 4. 대응 전략 (Action Plan) 현금 비중 극대화: 포트폴리오 내 현금 비중을 70% 이상으로 유지하십시오. 현재는 '저점 매수'가 아니라 '생존'이 통계적 우위를 가집니다. 헷지 전략 수정: 금(Gold)을 헷지 수단으로 사용하지 마십시오. 현재 구간에서는 금도 같이 무너집니다. 헷지는 오직 달러 혹은 인버스(Short) 포지션만 유효합니다. 관찰 지표: 장 시작 후 HYG의 $75 지지 여부를 최우선으로 확인하십시오. ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 14일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 분석) ​ 헤드라인: PLA 'Justice Mission 2025' 블록케이드 훈련(12월 29-30일) 후 잔여 긴장 지속되나, 지난 24시간 내 신규 군사 spike 없고 물류·반도체 지표 안정적. 중국 원유 비축은 여전하나 panic 수준 아님 → 위기 급등 신호 미약. 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) 에너지 (Energy): 🟡 (주의) 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 ​ 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 13일 1,608포인트 (전일 대비 -3.07% 하락). 최근 연속 하락세 지속 (한 달간 -26.68%), 1월 9일경 1,718포인트까지 떨어진 후 추가 약세. 브라질/호주 → 중국 등 특정 항로 '나홀로 급등' 징후 전무하며, 글로벌 건화물 수요 둔화(경기 둔화 시그널) 주도. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 Lloyd's Listed Area 지정이나 급등 뉴스 미확인. 최근 PLA 훈련 후 일부 보험사 high-risk area 확대 논의 있었으나, 1월 14일 기준 spike나 공식 프리미엄 상승 보고 없음. 그림자 선단: AIS 미식별/암흑 선박 활동 증가 관련 최신 보도 없음. → 물류 지표는 지정학적 프리미엄보다는 글로벌 경기 약세 중심. 특이 동향 없음. ​ 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 내내 공격적 비축 지속 (일평균 900,000~1.0 million b/d 수준 추정, EIA·Reuters 분석). 2026년에도 SPR 목표(10억 배럴 근접)로 비슷한 속도(nearly 1.0 million b/d) 유지 전망. 11월 수입 급증(27개월 최고) 후 stockpiling 강세이나, 2026년 1월 신규 panic buying 징후 미포착. 우회 수입(인도네시아/말레이시아) 급증 관련 별도 보고 없음. 석탄/LNG: 신규 정부 비축·생산 확대 지침 미확인. → 에너지 안보 강화 의도는 지속 주의 요인이나, 급박한 전쟁 준비 수준 비축 spike 아님. ​ 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 'panic buying' 관련 2026년 신규 통계·보도 없음. 오히려 규제 강화로 중국 수요 감소 전망(ASML CEO: 2026년 중국 매출 크게 하락 예상). DUV 장비 업그레이드(secondary market 활용)나 국내 장비 50% 의무화 등 자립 노력 보도 있으나, panic import 급증 징후 미확인. 재고 및 가동률: SMIC 등 가동률 상승·재고 급증 리포트 없음. → 공급망상 전쟁 준비 특이점 포착되지 않음. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 'Justice Mission 2025' (12월 29-30일) 대규모 블록케이드 훈련(항공기 130대+ median line 침범 90대, 함정 14척+ 해경 15척, live-fire 포함) 후, 1월 13-14일 신규 대규모 훈련·영공/영해 침범 급증 보고 없음. 훈련은 'separatist' 타격·외부 개입 차단·contiguous zone 근접 운영 강조. 회색 지대(해경 순찰·outlying islands patrol) 지속되나, 오늘 기준 spike 없음. 외교/정치: 미국 State Dept (1월 1일): "불필요한 긴장 유발, 군사 압력 중단 촉구" 재확인. "평화·안정 지지, force/coercion에 의한 현상 변경 반대". EU·영국·프랑스·독일·호주·필리핀 등 우려 표명. 자국민 철수 권고 등 에스컬레이션 결정적 시그널 없음. 중국 측 강경 반발 지속이나, 지난 24시간 내 주요 신규 성명 미포착. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: PLA 훈련 후 초기 약세 있었으나, 회복 중. 지정학 리스크 프리미엄 뚜렷하게 반영되지 않음. BDI 급락 등 글로벌 경기 둔화 영향 우세. 방어 자산: 금(Gold), DXY, 미국 국채 — 안정적 유지 (인플레·금리 기대 주도). 수혜 예상 자산: 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원) — 훈련 후 일부 강세 잔여. 해운(HMM), 조선(HD현대중공업) — BDI 약세 압력 있으나 지정학 헤지 수요 모니터링. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) — 중국 수요 감소 전망 영향. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아, 비트코인 — 훈련 시 약세 후 안정화. ​ 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음) PLA 대규모 블록케이드 훈련 잔여 영향 + 중국 에너지 비축 지속은 주의 요인. 그러나 물류·반도체 급변동 없고, 군사·외교상 24시간 내 spike 미포착. DEFCON 2(위기 임박) 수준 미달. 포트폴리오 조정 불필요. 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 비중 12-15% 유지 추천. 에너지·물류 변동성 대비 HMM 등 해운주 모니터링 강화. TSMC·엔비디아 등 피해 예상 자산 단기 헤지(풋 옵션) 고려 가능. ​ ​ ​ ​ 1. 방산 / 우주 (전쟁 대신 '감시'를 사라) 핵심 촉매: 트럼프 "이란 기관 점령하라" (정밀 타격/교란 시사) 적용 전략 (Insight): "포탄보다는 **'눈(ISR)'**과 **'통신'**이다." 지상군 투입 없는 현대전은 정보 자산 싸움입니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 맞물려 위성 통신 및 감시 정찰 기업이 실질적인 수혜를 입습니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [ISR/통신] 군 위성통신체계 및 감시정찰 레이더의 핵심 기업입니다. 이란 사태가 '정보전' 양상으로 흐를 때 가장 확실한 실적 방어주이자 성장주입니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 고해상도 지구 관측 위성을 수출하는 국내 유일 기업입니다. 지정학적 리스크가 고조될수록 전 세계 정보기관의 러브콜(수주)이 늘어납니다. 2. 의료 AI (Bio가 아니라 IT다) 핵심 촉매: 엔비디아-일라이릴리 10억 불 투자 (AI 신약) 적용 전략 (Insight): "'실험실' 말고 **'데이터 센터'**에 투자하라." 엔비디아의 자금은 AI 플랫폼 기업으로 향합니다. 전통 제약사보다 IT 베이스의 신약 개발 기업이 '엔비디아 묻은 바이오'로 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: 파로스아이바이오 (388870) [엔비디아 파트너] 엔비디아의 스타트업 지원 프로그램(Inception) 멤버이자, AI 신약 플랫폼 '케미버스'를 보유하고 있습니다. 이번 투자의 성격(IT+Bio)에 가장 부합하는 종목입니다. 유망주: 제이엘케이 (322510) [의료 AI] 뇌졸중 AI 솔루션 등 데이터 기반 의료 기기 강자입니다. 미국 진출 모멘텀과 맞물려 AI 섹터의 수급을 흡수할 가능성이 높습니다. 3. 암호화폐 / 증권 (FOMO를 이용하라) 핵심 촉매: 비트코인 9.5만 불 회복 & CPI 둔화 (Risk-on) 적용 전략 (Insight): "코인 가격 맞추기 말고 **'거래량(수수료)'**을 챙겨라." 비트코인 급등은 개인 투자자의 시장 진입(FOMO)을 유발합니다. 거래량이 터지면 무조건 돈을 버는 거래소 지분 보유사와 증권사가 안전한 선택입니다. 관련 기업: 대장주: 우리기술투자 (041190) [두나무 지분] 업비트 운영사 두나무의 지분을 보유하여 비트코인 시세와 거래량에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 주도주: 키움증권 (039490) [거래대금] 코인 시장의 온기가 증시(위험자산)로 번질 때, 개인 거래 비중이 높은 키움증권의 브로커리지 수익이 극대화됩니다. 4. 로봇 / 자동차 (부품사의 이중 국적) 핵심 촉매: 현대차 로봇 사업 재평가 (부품사 리레이팅) 적용 전략 (Insight): "**'차 부품(PER 5)'**에서 **'로봇 부품(PER 30)'**으로." 기존 자동차 부품사가 로봇 공급망에 들어가는 순간 밸류에이션이 바뀝니다. 실적이 있는 제조 기반 부품사가 S/W 기업보다 안전하고 탄력적입니다. 관련 기업: 유망주: 삼보모터스 (053700) [액추에이터] 자동차용 모터 기술을 기반으로 로봇용 감속기 및 구동 부품을 개발/공급합니다. 현대차 로봇 밸류체인 편입 시 가장 저평가된 종목 중 하나입니다. 유망주: 에스엘 (005850) [센서/조명] 자율주행과 로봇의 '눈' 역할을 하는 센싱 기술을 보유하고 있어, 로봇 부품사로서의 확장성이 큽니다. ​ ​ 1. 반도체 / 소부장 (삼성의 24시간 가동) 핵심 촉매: 삼성전자 D램 증설(풀가동) & K-AI 선정 임박 적용 전략 (Insight): "삼성의 지갑이 열리는 곳, **'검사(Test)'**를 보라." 공장을 풀가동할 때 가장 중요한 건 '수율'입니다. 불량을 잡아내는 검사 장비는 선택이 아닌 필수재입니다. 증설은 곧 장비 발주입니다. 관련 기업: 유망주: 기가비스 (420770) [기판 검사] 반도체 기판(FC-BGA 등)의 회로를 검사하고 수리하는 장비 글로벌 1위입니다. 삼성전기 등 주요 기판 업체들의 가동률 상승 시 직접적인 수혜를 입습니다. 유망주: 고영 (098460) [3D 검사] 표면실장공정(SMT) 검사 장비 세계 1위로, AI 반도체 및 HBM 생산 공정이 고도화될수록 정밀 검사 수요가 늘어나는 구조적 성장주입니다. 2. 원전 / 리튬 (AI 인프라의 재발견) 핵심 촉매: AI용 ESS 수요 폭증 & 원전 가동률 상향 적용 전략 (Insight): "리튬은 이제 전기차가 아니라 **'AI 배터리'**다." 데이터센터의 전력 안정화를 위한 ESS(에너지저장장치) 수요가 리튬 가격을 끌어올리고 있습니다. 2차전지 섹터를 볼 때 '전기차 판매량'이 아닌 '데이터센터 증설' 뉴스를 봐야 합니다. 관련 기업: 주도주: 포스코홀딩스 (005490) [리튬 공급망] 리튬 가격 반등의 최대 수혜주입니다. 자체 리튬 염호 및 광산을 보유하여 원자재 가격 상승이 영업이익으로 직결됩니다. 유망주: 영화테크 (265560) [전력 변환] 전기차 및 ESS 부품(정션박스 등)을 공급합니다. 폐배터리를 재활용한 ESS 사업도 영위하고 있어, AI 데이터센터용 저가형 ESS 수요 증가에 대응 가능합니다. 3. 음식료 / 수산 (규제 해제의 마법) 핵심 촉매: 中 수산물 수입 전면 허용 & 비용 절감 효과 적용 전략 (Insight): "매출보다 무서운 게 **'비용 절감'**이다." 3,700억 원의 비용이 줄어든다는 건, 그만큼 영업이익이 공짜로 생긴다는 뜻입니다. 이익률이 낮은 식품 기업에게는 엄청난 레버리지 효과입니다. 관련 기업: 유망주: 사조대림 (003960) [K-푸드 수출] 냉동김밥, 맛살 등 가공식품 수출이 급증하고 있습니다. 중국 수출 재개와 비용 절감 효과가 맞물려 분기 최대 실적 경신이 기대됩니다. 유망주: CJ씨푸드 (011150) [수산물] 김, 어묵 등 수산 가공품을 주력으로 합니다. 중국향 김 수출 규제가 풀리면 가장 탄력적으로 반응할 종목입니다. 4. 화장품 / 엔터 (체질 개선 완료) 핵심 촉매: 아모레 4조 클럽 복귀 & BTS 컴백 적용 전략 (Insight): "중국 의존도를 탈피한 **'자생력'**을 사라." 중국 없이도 돈을 버는 구조를 만들었다는 것이 핵심입니다. 이는 밸류에이션(PER)을 다시 높게 줘도 된다는 근거가 됩니다. 관련 기업: 주도주: 아모레퍼시픽 (090430) [북미 성장] 코스알엑스 인수 효과 등으로 북미 매출 비중이 확대되었습니다. 실적 턴어라운드가 확인된 대형주입니다. 참고: 하이브 (BTS 컴백 모멘텀 유효, 단기보다는 중기 보유 관점) ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-14
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) (2026년 01월 12일 마감 기준) 글로벌 자금: 미 증시가 연초부터 골디락스(견조한 고용+물가 안정) 기대감으로 신고가 랠리를 지속함에 따라, 한국행 외국인 자금도 '안전자산 회피, 위험자산 선호(Risk-On)' 성격이 짙다. 달러/원 환율이 1,400원 중반대에서 등락을 거듭하고 있음에도 외국인 매도세가 제한적인 것은, 단순 환차손 우려보다 반도체·AI 밸류체인에 대한 포지션 유지가 더 시급하기 때문이다. 환율 블록: 위안화(CNH)는 인민은행(PBOC)의 정교한 고시환율 제어 하에 7.1~7.2위안 박스권에 갇혀 있고, 엔화만 독자적 약세를 보이는 '비동조화'가 핵심이다. 이는 아시아 통화 전체의 위기가 아니라, 엔화 캐리 트레이드 청산 우려 완화 + 위안화의 인위적 안정이 결합된 상태로, 국내 증시 수급에는 비교적 우호적인 환경이다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold (실물 vs 종이 금): 상하이 금거래소(SGE)의 프리미엄은 2025년 하반기 내내 런던(LBMA) 대비 높은 수준을 유지했으나, 최근 그 격차가 $20~$30 내외로 '안정화'되는 추세다. 이는 중국 내 급박한 자본 유출보다는 **'위안화 절하 헷지용 구조적 수요'**가 시장에 완전히 안착했음을 의미한다. 즉, 패닉 바잉 단계는 지났고 '상수(Constant)'가 되었다. Crypto Decoupling: 비트코인은 금(안전자산)보다는 나스닥 레버리지(QQQ)와 유사한 움직임을 보이며 철저히 '유동성 민감 자산'으로 회귀했다. 2025년 말 금이 신고가를 경신할 때 비트코인이 상대적 조정을 보인 것은, 시장이 크립토를 **'디지털 금'이 아닌 '기술주 베타'**로 인식하고 있음을 증명한다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 (Soybean Glut): 중국의 대두(Soybean) 재고는 2025년 11월 기준 항만·정부 비축 모두 역대 최대치를 기록했다. 중요한 것은 최근 수입량이 줄고 있다는 점인데, 이는 '자금 부족'이 아니라 **"이미 창고가 꽉 찼음(Mission Accomplished)"**을 의미한다. 전쟁 준비 관점에서 보면, '급박한 사재기' 단계는 이미 2024~25년에 종료되었고 현재는 '재고 관리' 단계다. 특이 동향 체크: 2024년 시장을 떠들썩하게 했던 '혈액 비축' 이슈는 2025년 하반기 들어 추가적인 급증 데이터가 포착되지 않고 있다. 따라서 현재 시장에 퍼진 '당장 전쟁 임박' 설은 데이터상 근거가 약하며, 오히려 '장기 지구전 준비 완료' 상태로 해석하는 것이 타당하다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (CPI 대기): 오늘 밤 발표될 CPI 경계감에도 불구하고, 프리마켓에서는 엔비디아·MS 등 빅테크가 지수를 견인 중이다. 2025년 4분기 실적 시즌을 앞두고 '실적 장세'로 전환되는 길목이다. 중국 (유동성): PBOC는 1월 계절적 자금 수요에 대응해 역레포를 통한 유동성 공급을 지속하고 있다. 다만, 금리 인하 같은 '부양책'보다는 시장 발작을 막는 '진통제' 성격이 강해 A50 지수의 폭발적 상승을 기대하기는 이르다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (2026년 01월 12일 마감) 🇺🇸 미국 증시 [AI·반도체 / +2.5% / CAPEX 상향] 빅테크 기업들의 2026년 AI 투자 예산 증액 루머로 관련주 일제히 반등. (추세적 상승) [방산 / +1.8% / 지정학 리스크] 동유럽 및 아시아 긴장 지속으로 록히드마틴 등 수주 잔고 주목. (박스권 상단) [바이오 / -1.2% / 차익실현] 단기 급등에 따른 피로감으로 매물 출회. (일회성 조정) [에너지 / +0.5% / 유가 반등] 홍해 및 호르무즈 해협 노이즈 재부각. (뉴스 기반 등락) [리츠(REITs) / +1.0% / 금리 안정] 국채 금리 하향 안정화 기대감 반영. (순환매) 🇨🇳 중국 증시 [비철금속 / +3.2% / 공급 부족] 구리 정광 부족 및 제련소 감산 뉴스로 가격 상승. (구조적 상승) [곡물·사료 / -2.0% / 재고 과잉] 대두 재고 역대 최고치 소식에 가격 하락 압력. (추세적 하락) [국영은행 / +0.5% / 방어주] 배당 시즌 앞두고 안전마진 수요 유입. (저변동성) [전기차(EV) / +1.5% / 수출 데이터] 유럽향 수출 견조함 확인되며 투심 완화. (반등 시도) [소비재 / -0.8% / 내수 부진] 디플레이션 우려 지속으로 반등 탄력 둔화. (소외주) ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 수입 기록적 증가 및 에너지 비축 강화 징후 포착, 최근 군사 활동 없으나 지정학적 긴장 지속, 시장 안정 속 방산주 강세 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 1월 12일 기준 1,659포인트로 전일 대비 -1.72% 하락, 지난달 -24.35% 감소. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후 없음; 글로벌 경기 둔화 시그널(캡사이즈 지수 6개월 최저)로 전체 지수 하락, '나홀로 급등' 없음. 해상 보험료: 대만 해협 통과 선박 관련 War Risk Premium 뉴스 없음; Black Sea/Red Sea 지역 보험료 상승(0.6-1%) 관측되나 대만 관련 직접 영향 없음. 로이드 리포트 등 최근 업데이트 없음. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 증가 관련 보도 있음(LNG shadow fleet 건설, 러시아 관련 활동); 그러나 1월 초 급증 데이터 없음, 주로 2025년 말 패턴 유지. 전반적으로 물류 지표 안정, 침공 준비 징후 없음. ​ 에너지 (Energy): 중국 원유 수입: 12월 12.2M bpd 기록(10% m/m 증가), 상업/SPR 재고 증가 추정(1.5B 배럴 이상); 2026 쿼타 2차 발행(19M 톤), 우회 수입(이란/베네수엘라) 지속. 인도네시아/말레이시아 경유 급증 징후 없음. 석탄/LNG: 국내 석탄 생산 7.1% y/y 증가(11월 22.1 bcm), 정부 지침으로 2026 생산 목표 278.5 bcm(15th FYP 지원); LNG 인프라 확장 및 stockpiling 지속, 정부 비축 의무화 관련 지침 있음(renewable co-firing 시도). 에너지 비축 강화 징후 포착되나 급격한 변화 없음; 자원 안보 강조. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 수입 급증 없음; 2026 중국 매출 '급감' 예상(2024-2025 40% 비중 → 규제 강화), 국내 자립 50% 목표로 외국 장비 의존 감소. 재고 및 가동률: SMIC 이용률 95.8%(Q3 3.3% 증가), 가격 10% 인상; 재고 급증 리포트 없음, 공급 부족으로 고객 주문 지연. 반도체 지표 안정, 자립화 추세지만 panic buying 없음. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 12월 29-30일 PLA Justice Mission 2025 훈련(미사일 발사, 해군/공군 배치) 후 CCG Kinmen/Matsu/Pratas 순찰 있음; 그러나 지난 24시간 신규 훈련/침범 사례 없음. '회색 지대' 전술(검문 강화) 지속되나 최근 에스컬레이션 없음. 외교/정치: 미국 111억 달러 대만 무기 판매에 중국 20개 미 방산업체/10명 제재; 대만 독립 지지자 2명 추가 제재(총 14명). 미국/일본/캐나다 등 동맹국 훈련 비판; 자국민 철수 권고 없음. 트럼프 'status quo 변화 불쾌' 발언, PRC '외부 간섭 경고'. 긴장 지속되나 즉각적 위기 없음. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 뉴욕 증시 간밤 안정; TWSE 1월 9일 30,288.96(-0.24%), 연초 6.65% 상승. 방어 자산: 금(Gold) 안정(최근 상승 추세), DXY 안정, 미국 국채 수익률 변동 없음. 수혜 예상 자산: 방산(LMT 등) 강세(중국 제재 반응); 해운(HMM) BDI 하락에도 안정; 조선(HD현대중공업) 수요 유지; 대체 반도체(삼성전자, 인텔) SMIC 이용률 상승으로 긍정. 피해 예상 자산: TWSE 변동성 있음(-0.24%); TSMC/애플/엔비디아 안정(중국 규제 영향 최소); 비트코인 변동 없음.지정학적 리스크 반영되나 시장 과열 없음. ​ 투자 판단 (Signal): 위 분석 종합 시 [DEFCON 4: 평시]. 어제 대비 변화 없음; 에너지 비축 징후 있으나 물류/반도체 정상, 군사 활동 완화. 포트폴리오 조정 불필요하나 에너지 관련 지표 모니터링 강화. ​ ​ [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [안정 (Green)] - 위기가 아닌 '슈퍼 사이클(Boom)' 확인 ​ 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 동향: 시장 금리는 2025년 하반기 이후 하향 안정화되어 2%대(기준금리 2.50% 수준)를 유지하고 있습니다. 'PF-ABCP 10% 급등'이나 '차환 실패'와 같은 자금 경색 신호는 전무합니다. 상황: 오히려 유동성이 풍부하여 기업들의 자금 조달이 원활하며, 이는 현재 주식 시장의 상승 동력으로 작용하고 있습니다. 판단: [매우 안정] ​ 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,467.68원 (실시간 조회 기준). 팩트: 1,450원대를 상회하는 고환율은 사실이나, 이는 미국 경제 호조에 따른 '강달러' 현상일 뿐 한국 자본 유출 신호가 아닙니다. 외국인 수급: [매수 우위] 팩트: 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 강력한 순매수(Net Buying) 기조를 유지하고 있습니다. 지난주 KOSPI가 장중 4,600포인트를 돌파한 것도 외국인 수급이 주도했습니다. 선물 시장에서도 대규모 하방 베팅(1조 원 이상 매도)은 관찰되지 않습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클에 배팅하고 있습니다. ​ 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.09bp (1월 9일 종가 기준). 판단: [매우 안정] 전일 대비 변동이 거의 없으며, 역사적 저점(20bp 초반)을 유지 중입니다. 해외 투자자들은 현재 한국 시장의 리스크를 '제로'에 가깝게 보고 있습니다. 환율 상승(1,467원)과 CDS 안정(21bp)의 동조는 전형적인 수출 호황기의 패턴입니다. [최종 결론 및 정정] "위기 경보 해제: 반도체 주도의 역사적 강세장 지속" 정정: 어제까지 브리핑된 '시장 붕괴 전조'는 가상의 시뮬레이션 오류였습니다. 실제 시장은 KOSPI 4,500 시대를 연 초강세장입니다. 분석: 환율이 높지만 CDS가 낮고 외국인이 주식을 사고 있습니다. 이는 위기가 아니라, 고환율이 수출 기업(반도체)의 실적을 극대화시켜 주가를 밀어 올리는 **'실적 장세'**의 전형입니다. ​ ​ ​ 1. 원전 & 전력 (정책 + 구리값 폭등) 핵심 촉매: SMR 특별법 합의 & 구리 가격 급등 (에스컬레이션 조항) 적용 전략: "미래의 먹거리(SMR)와 당장의 마진(구리)을 모두 챙기는 **'완전체'**를 사라." 구리 가격 상승은 전선 업체의 재고 평가익과 판가 인상으로 직결됩니다. 여기에 SMR 정책 모멘텀까지 더해진 전력망/전선 지주사가 1순위입니다. 관련 기업: 대장주: LS (006260) [전력/구리] 자회사 LS전선(전력망)과 LS MnM(구리 제련)을 모두 보유했습니다. 구리값 상승의 최대 수혜주이자 SMR 전력망 확충의 필수 기업으로, 저평가 매력이 부각됩니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR 본체] SMR 특별법의 직접적인 수혜주입니다. 뉴스케일파워 등 글로벌 SMR 기업과의 협업이 가장 활발하며, 법안 통과 시 기자재 수주가 가시화됩니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 소재] 구리 가공 전문 기업입니다. 구리 가격 상승 시 주가 탄력성(Beta)이 가장 높은 종목으로, 단기 트레이딩에 적합합니다. ​ 2. 2차전지 (휴전 & 로봇 융합) 핵심 촉매: 중-EU 전기차 전쟁 휴전 & 로봇용 전고체/배터리 적용 전략: "안도 랠리 속에서 **'로봇(신성장)'**과 엮이는 가벼운 종목을 찾아라." 대형 셀 업체는 바닥 다지기 성격이 강합니다. 반면, 현대차 등의 로봇 사업 확대와 맞물려 **'검사 장비'**나 '특수 배터리' 쪽이 더 빠릅니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) [심리 회복] 섹터 대장주로서 '공포 해소'에 따른 안도 랠리를 주도합니다. 외국인 숏커버링 유입 가능성이 있습니다. 유망주: 브이원텍 (251630) [로봇/검사] 2차전지 검사 장비와 자회사(시스콘)를 통한 물류 로봇 사업을 동시에 영위합니다. 배터리와 로봇 테마의 교집합에 있어 시세 분출이 가볍습니다. ​ 3. 조선 / 방산 (60조 잠수함) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 수주전 (국가 대항전) 적용 전략: "승자가 누구든 웃는 **'기자재(부품)'**가 안전하다." 한화오션과 HD현대중공업의 수주 경쟁은 치열하지만, 엔진과 피팅 밸브는 누가 이기든 들어갑니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [유력 후보] 잠수함 명가로서 캐나다 수주전의 가장 강력한 후보입니다. 수주 기대감이 주가 하단을 지지합니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [꽃놀이패] 선박 및 특수선 엔진 제조사입니다. 조선업 호황과 방산 수주 확대의 낙수효과를 온전히 누리는 실적 성장주입니다. ​ 4. 리스크 관리 (건설기계 vs 경협) 전략: 정치 테마인 남북경협주(아난티, 좋은사람들 등)는 철저히 배제하고, 우크라이나 재건 및 인프라 투자와 관련된 실적주(HD현대건설기계) 위주로만 접근하십시오. ​ 1. 로봇 / AI (7조 IPO의 낙수효과) 핵심 촉매: HD현대로보틱스 상장 추진 & 현대차 로보택시 적용 전략 (Insight): "대어가 들어오면 '공급망(Value Chain)' 물이 좋아진다." 7조 원의 가치는 그냥 생기지 않습니다. 핵심 부품(감속기, 센서)을 공급하거나, 로봇 생태계(물류/AMR)를 함께 구축하는 기업들의 가치가 동반 상승합니다. 관련 기업: 유망주: 러셀 (217500) [물류 로봇/AMR] 자회사 러셀로보틱스가 무인 지게차(AGV) 등 물류 자동화 솔루션을 보유하고 있습니다. HD현대의 스마트팩토리 및 로봇 사업 확대 시 물류 파트너로서의 입지가 부각됩니다. 유망주: 에스오에스랩 (464080) [라이다] 현대차 로보택시와 로봇의 '눈' 역할을 하는 고정형 라이다 전문 기업입니다. 로봇 상용화가 빨라질수록 안전 센서 수요는 폭증합니다. 참고: 에스피지 (058610) (로봇용 정밀 감속기 국산화 대장주, IPO 모멘텀의 정석) ​ 2. 방산 / 우주 (트럼프의 '협상 기술') 핵심 촉매: 트럼프, 이란 대응 회의 개최 (오늘) 적용 전략 (Insight): "기름(Oil)은 헷지용, **'방산'**은 투자용." 트럼프는 '압도적인 힘'을 과시하며 협상을 시도할 것입니다. 전쟁이 나지 않아도 긴장감을 유지하며 무기를 팔 수 있는 방산주가 구조적 승자입니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [감시정찰/우주] 현대전의 핵심인 '눈(레이더/위성)'을 담당합니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 중동의 감시 자산 수요가 맞물려 실적 성장이 담보됩니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 지정학적 위기는 고해상도 지구 관측 위성의 수요를 자극합니다. 중동발 수주 기대감이 살아있는 우주 섹터 핵심 종목입니다. 단기 헷지: S-Oil (010950) (유가 급등 시 단기 차익 실현용) ​ 3. 의료 AI / 바이오 (엔비디아 묻은 바이오) 핵심 촉매: 엔비디아, AI 신약 투자 확대 (JPMHC) 적용 전략 (Insight): "전통 제약사 말고 **'IT+Bio 융합'**을 보라." 엔비디아가 바이오에 투자하는 이유는 '데이터' 때문입니다. 독자적인 AI 플랫폼으로 신약 후보물질을 발굴할 수 있는 기업이 타깃입니다. 관련 기업: 유망주: 보로노이 (310210) [AI 신약 설계] 실험실 습식 연구(Wet Lab)와 AI 건식 연구(Dry Lab)를 결합하여 신약 개발 속도를 획기적으로 줄이는 플랫폼을 보유했습니다. 기술이전(L/O) 이력이 있어 신뢰도가 높습니다. 주도주: 루닛 (328130) [의료 AI 대장] 암 진단뿐만 아니라 AI 바이오마커 플랫폼을 통해 글로벌 제약사들과 협업 중입니다. '엔비디아 테마'에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. ​ 4. 증권 (프리마켓 나비효과) 관련 기업: 주도주: 키움증권 (039490) [리테일 1위] 개인 투자자 비중이 높아 거래 시간 연장(프리마켓)에 따른 브로커리지 수익 증가 효과가 가장 큽니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-13

따끈따끈한 신규 오픈 강의

트렌디한 주제의 핫한 신규 강의를 살펴보세요.

  • [온라인 강의 신청] 코인·역매공파 트리플 마스터 클래스
    [강의] [온라인 강의 신청] 코인·역매공파 트리플 마스터 클래스
    기법&차트 주식단테
    45,455 P
  • 투자자의 같은 실수를 만드는 '판단의 구조 깨기' 오프라인 특강
    [강의] 투자자의 같은 실수를 만드는 '판단의 구조 깨기' 오프라인 특강
    기법&차트 황교수
    무료
  • 돈의 역할이 바뀌는 시대의 2월 미국주식 전략 [10만p상당 혜택 제공]
    [강의] 돈의 역할이 바뀌는 시대의 2월 미국주식 전략 [10만p상당 혜택 제공]
    기법&차트 주식메딕
    100,000 P
  • 주식단테 핵심단타 6종 세트
    [VOD 패키지] 주식단테 핵심단타 6종 세트
    기법&차트 주식단테
    1,090,910 P
  • 주식역공 올인원 투자 케어
    [멘토멤버십] 주식역공 올인원 투자 케어
    멤버십 주식역공
    200,000 P
  • 내 보험 깐깐하게 관리하기 (구독 시 추가 혜택 선물까지)
    [VOD] 내 보험 깐깐하게 관리하기 (구독 시 추가 혜택 선물까지)
    마인드 샐리
    50,000 P
  • 차트통역사 리포트
    [리포트] 차트통역사 리포트
    엘메스
    매월 26,364 원
  • 하루 천원 < 배움스쿨 >
    [리포트] 하루 천원 < 배움스쿨 >
    실전매매 TIP 바움
    매월 27,273 원
  • 99%의 행복 세력필터링(로직 강의 포함)
    [검색기] 99%의 행복 세력필터링(로직 강의 포함)
    스윙 주식역공
    550,000 P
  • [30일 코스] 돈 버는 종가매매 S2 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    [VOD 패키지] [30일 코스] 돈 버는 종가매매 S2 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    기법&차트 사이에
    800,000 P
  • 삼성동 트레이더 리포트
    [리포트] 삼성동 트레이더 리포트
    또사이선생
    매월 9,000 원
  • 《 터지는 눌림 》 멤버십
    [멘토멤버십] 《 터지는 눌림 》 멤버십
    멤버십 사이에
    매월 200,000 원
  • [가입자 99만원 강의 무료 ~1/23] 로드맵 X 파이어파이어
    [멘토멤버십] [가입자 99만원 강의 무료 ~1/23] 로드맵 X 파이어파이어
    멤버십 또사이선생
    6,272,727 P
  • 달마현 <피봇 매매 실전 기법> - 급등주는 피봇에서 출발한다
    [VOD] 달마현 <피봇 매매 실전 기법> - 급등주는 피봇에서 출발한다
    기법&차트 달마현
    100,000 P
  • [미국주식 적용가능] AI 로 흔들리지 않는 투자 ''확신''을 세우는 법 (AI로직 + 검색기 제공)
    [VOD] [미국주식 적용가능] AI 로 흔들리지 않는 투자 ''확신''을 세우는 법 (AI로직 + 검색기 제공)
    기법&차트 일프로
    500,000 P
  • 황교수의 <투자전략론>
    [멘토멤버십] 황교수의 <투자전략론>
    멤버십 황교수
    1,500,000 P
  • 주도주 반등 단타매매 S0 기법 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    [VOD] 주도주 반등 단타매매 S0 기법 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    기법&차트 사이에
    200,000 P
  • 정형화 끝판왕 주도주 스윙 기법
    [VOD 패키지] 정형화 끝판왕 주도주 스윙 기법
    기법&차트 주식무패
    1,000,000 P
  • 프리미엄 중장기 가치주 분석리포트
    [리포트] 프리미엄 중장기 가치주 분석리포트
    주식단테
    매월 200,000 원
  • [선착순 10명 한정특가 이벤트] 주식단테 프리미엄 에디션
    [멘토멤버십] [선착순 10명 한정특가 이벤트] 주식단테 프리미엄 에디션
    멤버십 주식단테
    6,000,000 P

에디터가 직접 추천하는 강의

핀업에서만 만날 수 있는 ‘진짜’ 투자 고수들의 노하우!

  • 게임조아 조언서비스 시즌2
    [리포트] 게임조아 조언서비스 시즌2
    게임조아
    매월 300,000 원
  • [가입자 99만원 강의 무료 ~1/23] 로드맵 X 파이어파이어
    [멘토멤버십] [가입자 99만원 강의 무료 ~1/23] 로드맵 X 파이어파이어
    멤버십 또사이선생
    6,272,727 P
  • [선착순 10명 한정특가 이벤트] 주식단테 프리미엄 에디션
    [멘토멤버십] [선착순 10명 한정특가 이벤트] 주식단테 프리미엄 에디션
    멤버십 주식단테
    6,000,000 P
  • 프리미엄 중장기 가치주 분석리포트
    [리포트] 프리미엄 중장기 가치주 분석리포트
    주식단테
    매월 200,000 원
  • 주식단테 핵심단타 6종 세트
    [VOD 패키지] 주식단테 핵심단타 6종 세트
    기법&차트 주식단테
    1,090,910 P
  • 머니서퍼 PLUS
    [리포트] 머니서퍼 PLUS
    머니서퍼
    매월 50,000 원
  • 돈의 역할이 바뀌는 시대의 2월 미국주식 전략 [10만p상당 혜택 제공]
    [강의] 돈의 역할이 바뀌는 시대의 2월 미국주식 전략 [10만p상당 혜택 제공]
    기법&차트 주식메딕
    100,000 P
  • 주식역공 올인원 투자 케어
    [멘토멤버십] 주식역공 올인원 투자 케어
    멤버십 주식역공
    200,000 P
  • 주도주 반등 단타매매 S0 기법 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    [VOD] 주도주 반등 단타매매 S0 기법 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    기법&차트 사이에
    200,000 P
  • 정형화 끝판왕 주도주 스윙 기법
    [VOD 패키지] 정형화 끝판왕 주도주 스윙 기법
    기법&차트 주식무패
    1,000,000 P
  • 차트통역사 리포트
    [리포트] 차트통역사 리포트
    엘메스
    매월 26,364 원
  • 오십이 리뉴얼
    [검색기] 오십이 리뉴얼
    단타 보노보노처럼
    200,000 P
  • 삼성동 트레이더 리포트
    [리포트] 삼성동 트레이더 리포트
    또사이선생
    매월 9,000 원
  • 《 터지는 눌림 》 멤버십
    [멘토멤버십] 《 터지는 눌림 》 멤버십
    멤버십 사이에
    매월 200,000 원
  • 파이어파이어 멤버십
    [멘토멤버십] 파이어파이어 멤버십
    멤버십 또사이선생
    매월 272,727 원
  • [미국주식 적용가능] AI 로 흔들리지 않는 투자 ''확신''을 세우는 법 (AI로직 + 검색기 제공)
    [VOD] [미국주식 적용가능] AI 로 흔들리지 않는 투자 ''확신''을 세우는 법 (AI로직 + 검색기 제공)
    기법&차트 일프로
    500,000 P
  • 달마현 <피봇 매매 실전 기법> - 급등주는 피봇에서 출발한다
    [VOD] 달마현 <피봇 매매 실전 기법> - 급등주는 피봇에서 출발한다
    기법&차트 달마현
    100,000 P
  • 황교수의 <투자전략론>
    [멘토멤버십] 황교수의 <투자전략론>
    멤버십 황교수
    1,500,000 P
  • '일봉 시세 초입' 직장인 검색기
    [검색기] '일봉 시세 초입' 직장인 검색기
    스윙 바움
    50,000 P
  • [검색기 포함] 주식단테 열혈 영상 모음집 35강 까투리검색기 만들기 SET
    [VOD] [검색기 포함] 주식단테 열혈 영상 모음집 35강 까투리검색기 만들기 SET
    기법&차트 주식단테
    1,200,000 P
  • 『백피디의 투자 지도 2025』 3만원으로 유망 아파트 명단 받기
    [VOD] 『백피디의 투자 지도 2025』 3만원으로 유망 아파트 명단 받기
    부동산 머니프로듀서백피디
    30,000 P
  • [30일 코스] 돈 버는 종가매매 S2 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    [VOD 패키지] [30일 코스] 돈 버는 종가매매 S2 (구독 시 종목추천방 한 달 무료)
    기법&차트 사이에
    800,000 P
  • 하루 천원 < 배움스쿨 >
    [리포트] 하루 천원 < 배움스쿨 >
    실전매매 TIP 바움
    매월 27,273 원
  • 내 보험 깐깐하게 관리하기 (구독 시 추가 혜택 선물까지)
    [VOD] 내 보험 깐깐하게 관리하기 (구독 시 추가 혜택 선물까지)
    마인드 샐리
    50,000 P
  • 99%의 행복 세력필터링(로직 강의 포함)
    [검색기] 99%의 행복 세력필터링(로직 강의 포함)
    스윙 주식역공
    550,000 P
  • 투자자의 같은 실수를 만드는 '판단의 구조 깨기' 오프라인 특강
    [강의] 투자자의 같은 실수를 만드는 '판단의 구조 깨기' 오프라인 특강
    기법&차트 황교수
    무료
  • [온라인 강의 신청] 코인·역매공파 트리플 마스터 클래스
    [강의] [온라인 강의 신청] 코인·역매공파 트리플 마스터 클래스
    기법&차트 주식단테
    45,455 P

실시간 이슈 테마

  • 장중