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달마현
즐거운인생은 주식으로! 인생 2막!
꾸준히 매집한 세력의 이동경로를 정확하게 포착! 급등 가능 구간을 엄선합니다. 완벽한 매매를 위한 끝 없는 도전!
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  • 안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~
    어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
    알토란 2025-12-08
  • 새로운 강의네요.
    아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다. 
    아직은주린이 2025-12-03
  • 500만원의 가치를 가진 강의가 맞네요!
    주식 3개월차 파동과 추세선에 대한 개념이 명확하게 잡히지 않아 공부를 해야겠다 다짐을 했는데, 전 부터 궁금했던 주식역공님의 라이브 강의를 5만원에 들을 수 있는 행운이 생겼네요. ㅎㅎ 실전 차트 예시와 뭔가 풋풋했던 주식역공님을 보면서 실전 공부를 할 수 있었습니다.  라이브 강의를 듣는건 처음이라 유튜브 라이브에 들어가 초보가 들어도 될만한 내용인지 질문드렸는데, 초보가 듣기에 더욱 좋은 강의라는 친절한 답변을 받고 바아로 결제!  주식단테님의 말대로 500만원의 가치를 가진 강의가 맞았어요.   한번의 일확천금을 노리지 않고 꾸준히 공부하여 기준과 근거있는 매매를 하도록 하겠습니다.  더 알려주고 싶은 마음과 열정을 느낄 수 있는 시간이었어요. 주식역공님 긴 시간 고생하셨고, 이런 좋은 강의를 부담없는 가격에 들을 수 있게 해주셔서 감사드려요!  
    그들이사는세상 2025-11-30
  • 매번 무료방송만 보다가 유료지표를 구매해봤습니다
    매번 손실만 나다가 검색기 지표를 구매해서 적용해봤더니 심적으로 푸근하고 기다리는것이 지루하지가 않네요 다른 검색기도 사고싶은데 수익나면 구매예정입니다 감사합니다
    N1763759678 2025-11-27
  • 역공님 강의 최고에요
    주식한지 6년 정도 되었는데 이리 저리 헤메다가 이제는 스윙으로 정착하고 싶어 이번에 역공님 강의를 듣게 되었습니다어떤 강의보다 단백하고 확실한 내용이 기억에  남습니다 연습, 또 연습으로  단타 보다는 스윙으로 천천히 꾸준히 가는 황소처럼 대응하고자 합니다인내심 약한사람의 돈을 인내심 있는 사람에게로 흐르는게 주식시장이라는 말에  공감하며매일 모니터 앞에 앉아있지 않아도 되도록 타점과 욕심을 내려놓고 밥그릇 3번자리에서 매매를 시작하려고 합니다
    빨강등대 2025-11-27

지금 바로 읽어둬야 하는 시황 이슈

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  • [리포트] AI 랠리 종료의 신호? 오라클·브로드컴 쇼크와 탄광 속 카나리아의 경고 (by.팀셰르파)
    미증시 인사이트 오라클, 브로드컴 실적발표 이후 시장 반응을 어떻게 볼 것인가? 수요일 FOMC는 금리인하 소식과 함께 향후 추가적인 금리인하를 기대하는 파월의장의 기자회견으로 증시는 상승세로 흘러갔지만 직후 발표된 오라클 실적발표로 반등장의 분위기는 반전되었습니다. 오라클은 지난분기 실적발표를 뛰어넘는 수주잔고를 보여주었지만 오히려 시장은 추가 자본조달에 대한 우려에 집중하였고 이후 시장은 다음날 브로드컴의 실적발표를 주목하였습니다. 브로드컴의 실적은 매우 양호하였고 어닝 직후의 시장반응 역시 긍정적이었지만 AI 투자 전반에 대한 시장 불안감에 압도당하며 오히려 나스닥 일간 2%가 넘는 조정의 트리거가 되었습니다. 지난번 엔비디아의 호실적 직후 유례없는 변동성과 유사하며 시장이 아직 AI 과잉투자 우려를 말끔히 해소한 것이 아니라는 반증이고 여기에는 역시 ‘오픈AI’에 대한 신뢰문제가 자리잡고 있습니다. 즉, 어쩔 수 없이 시간을 두고 확인을 해야 하는 상황이기 때문에 단기의 시장 변동성은 감수해야 할 듯합니다. 인베스팅닷컴 예상했던 금리인하에도 장기물 금리는 계속 오르는 중 AI 섹터에 대한 우려와 함께 시장의 불안요인 중 하나는 바로 장기금리의 상승세입니다. 12월 FOMC에서 금리인하가 단행되었고 차기 연준의장의 정책적 성향이 확인되고 있음에도 불구하고 장기금리인 10년물 금리는 4.2% 라는 저항대를 돌파하려는 모습입니다. 미증시의 급락은 당연히 안전자산 선호현상으로 국채가격 상승을 유발하지만 오히려 국채가격은 더 하락하고 있습니다. 이는 채권시장이 받아드리는 향후 경기에 대한 판단이 증시와는 다른 모습이며 이러한 매크로의 불안이 증시에 부정적으로 작용할 수 있음을 경계해야 합니다. 조정장 재개 vs 순환매 장세 지난 시장 분석에서도 11월 조정장의 성격 규정이 단순한 기술적 조정일 수도 있다는 말씀을 드렸는데 이후 증시가 빠르게 반등하고 투심도 개선되면서 이러한 주장이 크게 틀리지 않았다고 생각됩니다. 금요일 급락장을 보면서 연말 2차 조정의 가능성을 높게 보기 보다는 AI 관련주에서 경기회복주로의 순환매 장세로 판단하고 있습니다. 금요일 나스닥의 낙폭은 컸지만 같은 날 소비재, 헬스케어, 금융주는 오히려 강세를 보여주었습니다. 시장의 수급이 AI는 숏을 치고 그동안 소외를 받았던 경기회복주(소비재)에 롱을 치는 상황이라면 현 시황을 아주 불안하게 볼 필요까지는 없을 것입니다. 시장의 약한 고리를 주목하라. 탄광속 카나리아들… (오픈AI, 오라클, 비트코인) 금요일 급락장을 자세히 살펴보면 오라클에서 브로드컴으로 이어진 AI 관련주의 조정은 블룸버그 기사와 전력기업인 페르미 뉴스로 인해서 폭증되었습니다. 블룸버그에서는 오라클이 오픈AI가 요청한 데이터 센터 공급을 27년에서 28년으로 연기했다는 소식을 전했고 오라클이 즉각 반박 성명을 냈지만 반등효과는 미미했습니다. 그 사이 1억 5천만달러 규모의 계약의 해지 소식에 페르미가 34% 급락하면서 AI 인프라 기업의 동반 하락을 이끌었습니다. 열광했던 AI 데이터센터에 대한 경쟁적 투자가 이제는 리스크 요인으로 성격이 변화되었습니다. 금요일 장은 주말을 앞두고 과민반응에 가까운 해당 섹터의 투매가 나온 것으로 보이며 하락 대비 근거는 부족해 보입니다. 하지만 그만큼 단기우려가 높기 때문에 탄광속 카나리아 종목들의 매수는 신중하게 접근하는 게 좋을 것 같습니다. 이번주에는 뭐를 볼까요? 11월 고용보고서와 CPI, 내년 1월 FOMC 전망용 주요기업실적발표: 마이크론(MU), 나이키, 페덱스 일본금리결정, 90% 이상 금리인상을 반영, 영향은 제한적 AI 관련주(반도체, 데이터센터, 전력) 반등여부 체크 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 12월 15일 (월) 22:30 - 미국 - 12월 엠파이어스테이트 제조업지수 ★★ 00:30 - 연준 - 윌리엄스 총재 (비둘기/투표권 O) 01:00 - 연준 - 미란 이사 (비둘기/투표권 O) 12월 16일 (화) 22:15 - 미국 - ADP 주간 고용변화 보고서 ★★ 22:30 - 미국 - 11월 비농업 취업자수 ★★★ 22:30 - 미국 - 11월 실업률 ★★★ 22:30 - 미국 - 10월 소매판매 ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 제조업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 12월 17일 (수) 22:15 - 연준 - 월러 이사 (비둘기/투표권 O) 23:05 - 연준 - 윌리엄스 총재 (비둘기/투표권 O) 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 02:30 - 연준 - 보스틱 총재 (매파/투표권 X) 03:00 - 미국 - 20년물 국채 경매 ★★ 06:00 - 마이크론 (MU) 12월 18일 (목) 21:00 - 영국 - 기준금리 결정 ★★★ 22:15 - 유럽 - 기준금리 결정 ★★★ 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 22:30 - 미국 - 11월 CPI상승률 ★★★ 22:30 - 미국 - 12월 필라델피아연은 제조업지수 ★★★ 06:00 - 페덱스 (FDX) 06:15 - 나이키 (NKE) 12월 19일 (금) 12:00 - 일본 - 기준금리 결정 ★★★ 00:00 - 미국 - 11월 기존주택판매 ★★★ 00:00 - 미국 - 12월 미시간대 소비자심리지수 ★★ 00:00 - 미국 - 12월 미시간대 기대인플레이션 ★★ 03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★ 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-12-15
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 11월 이후 외국인은 한국 주식에서 6개월 순매수 후 대규모 순매도로 전환하며 KOSPI 급락을 촉발한 바 있고, 이는 단기 차익 실현 및 밸류에이션 부담 해소 국면으로 해석된다. 다만 채권 시장에서는 외국인 자금이 기록적인 규모로 유입되며 듀레이션 구간에 대한 수요가 강화되고 있어, ‘주식 축소·채권 확대’로 포트폴리오 리밸런싱이 진행 중인 모습이다. 유럽·중동계 자금은 글로벌 금리 피크아웃과 유가 하락을 배경으로 미국·선진국 채권과 함께 한국 국채에도 저가매수 성격의 유입이 관측되고 있으며, 이는 원화 채권에 대한 캐리 매력과 맞물려 있다. 중국계 포함 아시아계 자금은 반도체·AI 관련주 중심으로 한국 주식 일부 재매수에 나서면서도, 변동성 확대 구간에서는 선물·옵션을 활용해 지수 헤지를 병행하는 방어적 스탠스를 유지하는 것으로 파악된다. ​ 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 확인 가능한 공개 정보 범위에서는 오늘 장에 직접적으로 영향을 줄 만한 새로운 한국 핵심 산업·경제 관련 법안 통과나 중대 입법 이벤트 업데이트는 확인되지 않는다. 기존 ‘코리아 밸류업’ 정책 및 자본시장·배당 관련 제도 변화가 여전히 외국인 수급과 리레이팅 기대의 핵심 축으로 작동하고 있다는 점만 재확인되는 수준이다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격은 온스당 약 4,300달러 근방에서 조정을 받는 가운데도 여전히 역사적 고점권에 머물고 있고, 동시에 미국 10년물 금리는 4.1%대에서 소폭 상향 안정 중이다. 보통 금리 상승은 금 가격에 부담이지만, 최근 구간에서는 금·금리 동시 강세(또는 금 고가 유지)라는 조합이 나타나며 ‘비달러 블록·중앙은행 매수’ 가능성을 시사한다. 브렌트 유가는 배럴당 61달러대로 과거 대비 크게 낮아진 반면, 지정학 리스크는 여전히 존재해 ‘실물 수요 둔화·공급 여유’ 신호가 강하게 읽힌다. 금 고가 유지·유가 약세·미 국채 수익률 4%대 조합은 경기 저성장 우려와 함께, 인플레이션보다 금융 시스템·달러 신뢰도에 대한 헤지 수요가 더 강하게 작동하는 구간으로 해석할 수 있다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 증시는 최근 연준의 기준금리 인하와 긴축 종료 시그널 이후 성장주와 금리 민감주가 동반 강세를 보이며 S&P 500과 나스닥이 고점권 박스 구간을 유지하고 있다. 반도체·AI 인프라, 데이터센터, 로봇·자동화, 그리고 금·원자재 관련 ETF에까지 매수세가 분산되는 모습이라 개장 전 한국 장에서도 반도체·AI·인터넷 플랫폼·원자재 관련주에 관심이 이어질 수 있다. 중국 증시는 직전 거래일에 상하이 종합이 소폭 약보합, 홍콩 항셍은 기술·인터넷·전기차 종목 반등으로 1% 안팎 상승을 기록한 바 있어, 오늘 개장 전 기준으로는 ‘기술·플랫폼 저가 반등 + 본토 경기 부진 지속’ 구조가 유지되는 국면이다. 중국 내 부동산·내수 경기 모멘텀은 여전히 약해 외국인 현물 유입은 제한적이나, 정책 기대감과 저평가에 기반한 단기 트레이딩 수요는 꾸준히 유입되는 양상이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마/개별 특징주 5가지씩 아래는 최근 마감 기준 테마·특징주 방향성을 정리한 표다. 등락률은 방향성과 대략적인 강도(상승/하락, 강도) 위주로 요약했다. ​ 미국·중국 특징 테마/종목 개요 구분 테마/종목 등락 방향 주요 원인·포인트 미국 반도체·AI 대형주 강한 상승 연준 완화 기조와 데이터센터 투자 확대 기대, AI 서버 수요 재부각. 미국 금·귀금속 관련 ETF/광산주 보합~강세 금 가격 고점권 유지와 글로벌 중앙은행 매수 기대 반영. 미국 장기채·채권형 ETF 등락 제한적 10년물 수익률 4.1%대 등락, ‘연준 피벗 이후 속도’ 관망. 미국 에너지(정유·셰일) 약세 브렌트 61달러대, 원유 가격 약세로 마진 기대 둔화. 미국 리츠·고배당 방어주 혼조 금리 하락 기대와 경기 둔화 우려가 혼재된 흐름. 중국 인터넷·플랫폼(항셍테크) 강한 반등 밸류에이션 저점 인식, 규제 리스크 완화 기대 재부각. 중국 전기차·배터리 체인 혼조 내수 둔화 vs 수출·보조금 기대 상쇄, 종목별 차별화. 중국 국유은행·보험 소폭 상승 정책 지원 및 배당 매력 부각, 방어적 선호. 중국 부동산 개발·건자재 약세 지속 구조조정·디폴트 리스크 지속, 정책 효과 제한 인식. 중국 귀금속·자원주 보합~강세 금·원자재 가격 레벨 유지, 정책 부양 기대 감안. 중국 Shadow Gold Buying 3단계 점검 ​ 1. 상하이 프리미엄(Daily Check) 국제 금 가격(XAU/USD)은 최근 온스당 약 4,300달러 수준에서 등락 중이며, 상하이금거래소(SGE) 벤치마크는 달러 환산 시 국제 가격 대비 일정 수준 프리미엄을 유지하고 있다. 다만 현재 확인 가능한 최신 SGE 벤치마크 및 환율 기준으로 추정되는 상하이 프리미엄은 30달러 이상 급등했다는 명확한 증거는 없으며, 평소 범위를 크게 이탈한 이상 급등 신호는 포착되지 않는다. ​ 2. GLD 보유량 vs 금 가격 괴리(Daily Check) SPDR Gold Shares(GLD)의 최신 공시 기준 총 보유량은 약 1,053톤 수준으로, 직전일 대비 큰 폭의 감소는 확인되지 않으며 최근에는 글로벌 금 ETF 전체로도 순유입이 관측되는 구간이다. 금 가격은 고점권을 유지하고 있어 ‘GLD가 계속 줄어드는데도 금 가격이 버틴다’는 강한 역행 패턴(서구 매도·비서구 매집 극단)은 현재 시점에서 크지 않으며, 오히려 ETF 유입과 금 가격 상승이 어느 정도 동행하는 모습이다. ​ 3. 스위스 수출·SGE 인출 데이터(Update Check) 상하이금거래소는 11월 데이터 하이라이트를 공지한 상태지만, 직전 월 대비 ‘인출량 급증’으로 해석할 수 있는 새로운 극단적 점프는 아직 확인되지 않는다. 스위스 관세청의 대중국·홍콩 금 수출 최신 통계도 직전 업데이트에서 중국향 수출이 높은 수준을 유지하는 모습은 보이나, 바로 전월 대비 폭발적인 급증(예외적 피크) 패턴으로까지 기록되었다는 정보는 현재 공개 데이터에서 뚜렷하게 확인되지 않는다. ​ 중국 전쟁 준비 경보 여부 상하이 프리미엄이 30달러 이상으로 비정상적으로 벌어지거나, GLD 보유량의 급감과 금 가격 상승이 동시에 발생하는 강한 디버전스, 그리고 스위스 수출·SGE 인출량의 전월 대비 급증이 동시에 포착되는 수준의 정황은 현재로서는 충족되지 않는다. 따라서 오늘자 모니터링 기준으로는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 발령할 만한 ‘중국의 공격적인 금 매집’ 급 신호는 나타나지 않은 상태로 판단된다. ​ ​ 1. 반도체 / HBM (메가사이클) 주요 소식: 반도체 산업이 단순 호황을 넘어 '메가사이클'에 진입했다는 분석과 함께, 범용 D램 공급난이 2028년까지 지속될 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 이익 성장의 장기 지속성을 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 파트너사로, 메모리 반도체 테스트 장비를 공급합니다. 삼성의 설비 투자 확대 시 가장 직접적인 수혜를 입는 소부장 기업입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 필수 공정인 TC 본더의 글로벌 리더입니다. 메가사이클 진입은 HBM 수요 폭증을 의미하며, 독보적인 장비 공급 지위를 유지할 전망입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) HBM 시장의 주도권을 쥐고 있는 대장주로, D램 가격 상승과 HBM 수요 증가의 과실을 가장 크게 누리는 기업입니다. 2. 전선 / 전력설비 (실적 & 투자) 주요 소식: LS전선이 미국에 1조 원 규모의 희토류 자석 투자를 단행하고, 변압기 수출이 1조 원 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. 산업의 호황이 실제 숫자(Capex, 수출)로 증명되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미향 변압기 수출 비중이 매우 높아, 수출 실적 호조의 낙수효과를 가장 뚜렷하게 보는 강소기업입니다. 주도주: LS (006260) 자회사(LS전선, LS MnM 등)를 통해 전력망 투자와 원자재 가격 상승의 수혜를 동시에 입는 지주사입니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 전력기기 호황의 최대 수혜주로, 미국 등 해외 시장에서의 대규모 수주를 바탕으로 역대급 실적 행진을 이어가고 있습니다. 3. 석유화학 (구조조정) 주요 소식: **여천NCC가 3공장 가동을 중단(폐쇄)**하며 에틸렌 생산을 47만 톤 감축합니다. 실제 공장 폐쇄는 공급 과잉을 해소하는 가장 강력한 바닥 탈출 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 나프타 분해 시설(NCC)을 주력으로 하는 순수 화학 업체로, 업황 턴어라운드 시 주가 탄력성이 가장 높습니다. 주도주: 롯데케미칼 (011170) 국내 대표 석유화학 기업으로, 업계 전반의 공급 축소 노력에 따른 마진 개선 효과가 기대됩니다. 4. 철강 (중국 감산/규제) 주요 소식: 중국이 철강 감산에 이어 **'수출 허가제'**를 시행하며 수출을 제한합니다. 이는 저가 중국산 공세에 시달리던 국내 철강사들의 가격 경쟁력을 회복시키는 구조적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 휴스틸 (005010) 강관 제조 전문 기업으로, 저가 수입재 감소에 따른 내수 가격 안정화 수혜가 예상됩니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 국내 철강 산업의 대표주자로, 중국발 공급 과잉 해소 시 판가 인상 및 수익성 개선이 가장 확실시되는 기업입니다. 5. 원전 (미국 정부 계약) 주요 소식: 국내 기업이 미국 에너지부(DOE)와 차세대 원전 연료 계약을 체결했습니다. 정책적 지원이 실제 예산 집행과 계약으로 이어지고 있음을 증명합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전 보조기기 및 발전 설비 전문 기업으로, 미국 원전 시장 확대 시 웨스팅하우스 등 글로벌 기업과의 협력 이력이 부각됩니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 및 대형 원전 주기기 제작 능력을 갖춘 글로벌 톱티어 기업으로, 한미 원전 동맹 강화의 핵심 파트너입니다. 6. 우주항공 (스페이스X 상장) 주요 소식: 스페이스X가 기업가치 8,000억 달러 평가를 받으며 내년 IPO를 공식화했습니다. 글로벌 대장주의 상장은 우주항공 섹터 전반의 밸류에이션 리레이팅을 이끕니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 제조 및 통신 단말기 기술을 보유하고 있으며, 우주 섹터 모멘텀 발생 시 시가총액이 작아 민감하게 반응합니다. 주도주: 한화시스템 (272210) 위성 통신 및 우주 인터넷 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 저궤도 위성 통신 시장 개화의 수혜주입니다. 7. 비만 치료제 (효능 입증) 주요 소식: 릴리의 신약이 경쟁 약물을 압도하는 효능 데이터를 발표했습니다. 다만 '투약 중단' 이슈가 있어 해석에 주의가 필요하나, 근본적인 시장 확대 트렌드는 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼 기술을 통해 비만 치료제의 투약 편의성을 높이는 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만 치료제 개발의 선두주자로, 글로벌 비만 시장 성장에 따른 파이프라인 가치 상승이 기대됩니다. 8. 냉각 솔루션 (데이터센터) 주요 소식: AI 데이터센터의 발열 문제가 심각해지면서 '냉각 기술' 패권 전쟁이 시작되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (053080) 글로벌 액침냉각 1위 기업의 기술 협력사로, 데이터센터 액침냉각 솔루션 관련주로 부각됩니다. 주도주: LG전자 (066570) 고효율 칠러(냉동기) 기술을 바탕으로 북미 데이터센터 냉각 시장을 공략하고 있습니다. ​ ​ ​ 1. 건설 (SOC 예산 증액) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 부동산 규제와는 별개로, 공공 인프라 투자가 확대되면서 건설사들의 수주 물량이 늘어날 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 토목 및 공공 공사 비중이 높은 중소형 건설사로, 정부 예산 증액 이슈에 주가가 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대형 국책 사업과 해외 인프라 프로젝트를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 실질적인 최대 수혜주입니다. 2. 우크라이나 재건 (협상 재개) 주요 소식: 트럼프 특사가 "우크라이나와 많은 진전을 이뤘다"고 언급하며, 오늘(15일) 협상이 재개됩니다. 구체적인 협상 일정과 긍정적 멘트는 종전 기대감을 현실화시킵니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (015510) 굴삭기용 어태치먼트 전문 기업으로, 재건 관련 소식이 전해질 때마다 가장 탄력적인 움직임을 보이는 대표적인 테마주입니다. 유망주: 삼부토건 (001470) 우크라이나 현지 기업과 협약을 맺는 등 재건 사업 참여 의지를 적극적으로 보여온 건설사입니다. 주도주: HD현대건설기계 (267270) 실제 재건 현장에 대량의 장비를 공급할 수 있는 생산 능력과 글로벌 딜러망을 갖춘 실적 기반의 대형주입니다. 3. 증권 (머니무브) 주요 소식: 부동산 시장 침체로 인해 자금이 주식, 금, 코인 등으로 이동하는 '머니무브' 현상이 가속화되고 있습니다. 이는 증권사의 수수료 수익 증가로 직결됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화투자증권 (003530) 두나무(업비트) 지분을 보유하고 있어, 증시 거래대금 증가와 가상자산 시장 활황의 수혜를 동시에 입습니다. 주도주: 미래에셋증권 (006800) 국내 최대 자본력을 바탕으로 글로벌 투자 및 자산 관리(WM) 부문에서 강점을 보이며, 유동성 장세의 대표적인 수혜주입니다. 4. 토지 자산주 (자산 재평가) 주요 소식: 인플레이션 헷지 수단으로 기업이 보유한 부동산 가치가 부각되고 있습니다. 서울 등 핵심 지역에 토지를 보유한 기업들이 재평가받는 흐름입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근에 대규모 토지를 보유하고 있어, 자산주 테마나 그린벨트 해제 이슈 발생 시 주가 변동성이 큽니다. 주도주: 롯데칠성 (005300) 서초동 부지 등 막대한 가치의 부동산 자산을 보유하고 있어, 자산 재평가 국면에서 기업 가치 상승 여력이 높은 대형주입니다. 5. 대마초 (규제 완화) 주요 소식: 트럼프 당선인이 '대마초 규제 완화' 행정명령을 검토 중이라는 소식입니다. 미국 연방 차원의 합법화 기대감이 관련주를 자극하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화일약품 (061250) 의료용 대마 관련 연구개발 이력을 보유하고 있어, 대마 규제 완화 테마 형성 시 관련주로 분류됩니다. 유망주: 우리바이오 (082850) 의료용 대마 재배 및 성분 연구 승인을 획득한 기업으로, 실질적인 사업 연관성을 보유하고 있습니다. ​ 6. 지주회사 (상법 개정 연기 - 부정적) 주요 소식: 여당이 상법 개정안 처리를 내년으로 미루며 속도 조절에 들어갔습니다. 시장이 기대했던 밸류업 모멘텀이 지연됨에 따라 단기적인 실망 매물이 출회될 수 있습니다. 관련 기업: 영향권: SK, 삼성물산 등 지주사 전반의 투자 심리 위축 우려. 7. 엔터테인먼트 (지정학적 리스크 - 부정적) 주요 소식: 중-일 갈등의 여파로 일본인 멤버가 포함된 K-POP 그룹의 중국 행사에 차질이 빚어지고 있습니다. 이는 엔터사들의 매출 타격 우려를 낳고 있습니다. 관련 기업: 영향권: JYP Ent., 에스엠 등 일본인 멤버 비중이 있거나 중국 의존도가 있는 엔터주. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-15
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025121290287 오라클 충격, 다우 신기록 마감…전국에 눈·비 [모닝브리핑] 오라클 충격, 다우 신기록 마감…전국에 눈·비 [모닝브리핑], 김소연 기자, 경제 www.hankyung.com ​ 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 들어 코스피에서는 11월 한 달간 14조 4천억 원 이상을 매도하며 역대급 셀 코리아를 보였던 외국인이, 이달 8일 기준 약 2.3조 원 순매수로 급격히 전환했다. 매수세는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주에 70% 이상 집중되고 있다. 12월 10일 기준 코스피 지수는 외국인 귀환에 힘입어 4,100pt 선을 회복했으나, 코스닥은 개인의 고군분투에도 불구하고 외국인·기관이 지속적으로 매물을 출회하며 ‘반도체 대형주 편식, 중소형주 소외’ 양극화가 심화되고 있다. 유럽 주식형 펀드는 12월에도 순유출이 지속되며 3분기 이후의 언더퍼폼 추세가 굳어지는 반면, 중동은 금리 인하 기대와 함께 오일머니가 채권 및 글로벌 인프라·M&A 시장으로 공격적으로 유입되는 흐름이다. 중국·홍콩 증시는 11월의 급락 이후 저가 매수세가 유입되고 있으나, 12월 11일 상하이종합(-0.70%)과 CSI300(-0.86%)이 동반 하락하며 여전히 정책 불확실성에 갇혀 있다. 한국 시장은 "미국 AI 랠리의 낙수효과(반도체) + 중국 부양책의 콜옵션(경기민감주)"이라는 두 가지 테마 사이에서 줄타기 중이다. ​ 법안의 각주 현재 한국의 핵심 주력 산업(반도체, 배터리, AI, 방산) 판도를 단기에 바꿀만한 파괴적인 신규 법안 통과 이슈는 없다. 정부가 2026년 예산안과 함께 발표한 'AI 대전환' 및 '생산적 금융' 전략은 중장기 가이드라인 성격이 강하며, 당장 4분기 실적이나 밸류에이션에 즉각적인 변수로 작용하기는 어렵다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등) 국제 금 가격은 12월 11일 온스당 $4,280 부근에서 거래되며 사상 최고가 랠리를 이어가는 반면, 유가(WTI)는 배럴당 $57~58 선까지 밀리며 "금 폭등(인플레/위험 헤지) vs 유가 급락(디플레/수요 둔화)"의 괴리가 극대화되고 있다. 미 10년물 국채 금리는 4.14% 수준에서 안정적인 흐름을 보이고 있어, 현재의 금 랠리는 단순한 실질금리 하락보다는 중앙은행의 매집과 지정학적 리스크 헤지 수요가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 주식 시장에서는 S&P 500이 사상 최고치를 경신하면서도 나스닥은 하락하는 등, 자산 간 상관관계가 깨지는 '균열' 신호가 뚜렷하다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 11일 마감) **"다우·S&P 사상 최고가 vs 나스닥 하락"**의 디커플링 장세였다. S&P 500(+0.21%)과 다우(+1.34%)는 금리 인하 온기가 은행·산업재로 퍼지며 사상 최고가를 경신했으나, 나스닥(-0.30%)은 **오라클(-13.6%)**의 실적 쇼크와 AI 비용 우려로 하락했다. 오라클이 공격적인 AI 인프라 투자(CAPEX) 계획을 밝히면서 수익성 훼손 우려가 제기되었고, 이는 AI 소프트웨어 섹터 전반에 투자 심리 위축을 가져왔다. 반면 금융(골드만삭스, 비자)과 산업재는 '트럼프 트레이드'와 '금리 인하'의 수혜를 동시에 입으며 랠리를 주도했다. ​ 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 12월 11일 마감 기준) 상하이종합(3,873pt, -0.70%)과 CSI300(4,552pt, -0.86%)은 모두 하락 마감했다. 중앙경제공작회의 등 12월 정책 이벤트를 앞두고 있지만, 구체적인 부양책 규모에 대한 의구심과 위안화 변동성으로 인해 외국인 자금은 관망세를 유지하고 있다. 오늘 개장 초반에도 뚜렷한 상승 모멘텀보다는 눈치보기 장세가 이어질 전망이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 특징 테마 & 종목 5선 (2025년 12월 11일 마감) 구분 내용 테마1: AI 비용 우려 오라클(ORCL, -13.6%): 예상을 웃도는 AI 인프라 투자 지출(CAPEX) 계획과 실망스러운 가이던스로 급락. AI 수익화 시점에 대한 시장의 의구심을 자극. 테마2: 금융주 랠리 골드만삭스(GS), 비자(V): 연준의 금리 인하와 경기 연착륙 기대감으로 급등. 다우 지수 사상 최고가 경신을 주도함. 테마3: 바이오/헬스 일라이 릴리(LLY): 비만치료제 시장 지배력 강화와 실적 호조 기대로 상승. 기술주 약세 속에서 방어주 역할 부각. 테마4: 스몰캡 강세 러셀 2000: 금리 인하의 최대 수혜주인 중소형주로 매수세가 확산되며 대형 기술주 대비 아웃퍼폼. 테마5: 귀금속/광산 뉴몬트(NEM) 등 금광주: 금 가격이 $4,280 선을 유지하며 사상 최고가권에 머물자, 수익성 개선 기대로 견조한 흐름. ​ 중국 증시 특징 테마 & 종목/섹터 5선 (2025년 12월 11일 마감) 구분 내용 테마1: 은행/금융 대형 국유은행주는 정책 기대감에도 불구하고 부동산 부실 우려와 순이자마진 축소 압박으로 지지부진한 흐름. 테마2: 전기차(EV) 유럽/미국의 관세 압박과 경쟁 심화 우려로 BYD 등 주요 전기차 종목 약세. 외국인 매도세 집중. 테마3: 인터넷 플랫폼 알리바바, 텐센트 등은 빅테크 규제 완화 기대감은 유효하나, 소비 둔화 데이터로 인해 상승폭 반납. 테마4: 부동산 부동산 부양책 약발이 다해가며 주요 개발사 주가는 약세 지속. 유동성 우려가 여전함. 테마5: 내수 소비 면세/관광 관련주는 중국 내 디플레이션 우려와 소득 감소 데이터로 인해 하락 압력 지속. ​ 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 일일 점검 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 국제 금 가격($4,280/oz) 대비 상하이 금 시세의 괴리율은 현재 $30 미만으로 안정적이다. 판단: 중국 내 현물 매수세가 폭발하여 프리미엄이 $30 이상으로 급등하는 이상 징후는 포착되지 않았다. (정상 범위) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: SPDR Gold Shares (GLD) 보유량은 12월 11일 기준 1,046.8톤으로 소폭 감소 추세이나, 금 가격은 상승하는 '미세한 역행'이 관찰된다. 판단: 하지만 ETF 보유량이 급격히 쏟아져 나오는데도 가격이 폭등하는 수준의 극단적 다이버전스는 아니다. 서구권 자금 이탈이라기보다 차익 실현 소화 과정에 가깝다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 현황: 최신 업데이트된 10월 스위스 대중국 금 수출량은 2.1톤으로, 전월(31톤) 대비 93% 급감했다. 판단: 이는 중국이 고점 추격 매수를 멈추고 관망세로 돌아섰음을 시사한다. 오히려 "매수 실종"에 가까운 데이터로, 공격적 매집 신호와는 정반대다. ​ [보고 결론] 오늘 기준 3가지 지표(프리미엄, ETF 괴리, 수출 데이터) 모두에서 중국의 비공식적 싹쓸이 징후는 발견되지 않았습니다. 특히 스위스 수출 급감(2.1톤)은 중국의 매수세가 일시적으로 멈췄음을 강력히 시사합니다. 따라서 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"는 발령하지 않습니다. 다만, 금 가격 레벨이 매우 높은 상태이므로 특이 동향 발생 시 즉시 보고하겠습니다. ​ ​ 1. 로봇 / 자동차 (현대차) 주요 소식: 현대자동차가 연간 3만 대 규모의 로봇 공장을 착공하고, 로보택시의 미국 진출을 확정했습니다. 이는 미래 모빌리티 사업이 계획을 넘어 실행 단계에 진입했음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) 현대차그룹에 산업용 갠트리 로봇과 자동화 시스템을 공급한 이력이 있어, 공장 착공 소식에 가장 민감하게 반응하는 스마트팩토리 테마주입니다. 주도주: 현대차 (005380) 로봇 및 자율주행 사업을 주도하는 당사자로, 미래 사업의 가시화가 밸류에이션 재평가로 이어질 전망입니다. -- 2. AI S/W (정책 자금) 주요 소식: 정부가 150조 원 규모의 '국민성장펀드'를 출범하고, 이 중 51조 원을 AI와 반도체 분야에 투입하기로 결정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이스트소프트 (047560) AI 휴먼 등 가시적인 서비스를 보유하고 있으며, 정부의 AI 육성 정책 발표 시마다 주가 탄력성이 높은 대표적인 종목입니다. 주도주: NAVER (035420) '하이퍼클로바X' 등 초거대 AI 기술을 보유한 국내 대표 플랫폼으로, 대규모 자금 유입 시 AI 생태계 확장의 중심이 될 기업입니다. -- 3. 전력 / 원전 (빅테크 수요) 주요 소식: 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 전력 공급을 위해 미국 원전 부흥을 지원하고 나섰습니다. 이는 전력망과 원전 산업의 장기 호황을 예고합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 원전 가동률 상승 및 신규 건설 시 유지보수 수요 증가의 수혜를 입습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR(소형모듈원전) 및 대형 원전 주기기 제작 능력을 갖춘 글로벌 톱티어 기업으로, 빅테크의 원전 수요에 대응할 수 있는 핵심 파트너입니다. -- 4. 우주항공 (스페이스X) 주요 소식: 일론 머스크가 **"스페이스X의 내년 상장"**을 기정사실화했습니다. 이는 우주 산업 전반의 가치 재평가(리레이팅)를 이끌 초대형 이벤트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 부품을 제조하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업 이슈 발생 시 테마 민감도가 매우 높은 종목입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성까지 우주 산업 밸류체인을 수직계열화한 국내 대표 우주항공 기업입니다. -- 5. 비만 치료제 (임상 성공) 주요 소식: 일라이 릴리의 **'레타트루타이드'**가 체중 감소뿐만 아니라 관절염 통증 완화 효과까지 입증했습니다. 이는 비만 치료제의 시장이 질병 치료 영역으로 더욱 확장됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 글로벌 빅파마들이 주목하는 '장기지속형 스마트데포' 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 비만 치료제 시장 확대의 핵심 수혜주로 꼽힙니다. 주도주: 한미약품 (128940) 독자적인 비만/대사질환 신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 글로벌 트렌드에 맞춰 R&D 성과가 기대되는 기업입니다. -- 6. 제약 바이오 (규제 완화) 주요 소식: "바이오시밀러 임상 3상 면제" 가이드라인 발표가 임박했습니다. 이는 개발 비용과 시간을 획기적으로 줄여주어 기업의 수익성을 크게 개선시킬 정책입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 바이넥스 (053030) 중소형 바이오 기업들의 바이오시밀러 개발 활성화 시, 위탁생산(CDMO) 수요 증가의 낙수 효과를 누리는 기업입니다. 주도주: 셀트리온 (068270) 세계적인 바이오시밀러 경쟁력을 갖춘 기업으로, 임상 비용 절감을 통해 수익성을 극대화할 수 있는 최대 수혜주입니다. -- 7. 2차전지 (ESS 재편) 주요 소식: **SK온(SK이노베이션 자회사)**이 포드와의 협력 변화 이후, 수익성이 높은 ESS(에너지저장장치) 사업에 집중하겠다고 선언했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서진시스템 (178320) 글로벌 ESS 기업들에 핵심 부품(케이스 등)을 공급하고 있어, SK온의 ESS 사업 확대 시 잠재적인 파트너십 및 시장 확대 수혜가 기대됩니다. 주도주: SK이노베이션 (096770) 자회사 SK온의 사업 포트폴리오 재편을 통해 배터리 부문의 적자 폭을 줄이고 수익성을 개선하려는 의지가 확인되었습니다. ​ ​ ​ 1. 조선 (방산/특수선) 주요 소식: 미국 호위함 사업의 변화 기류가 감지되면서, K-조선업계의 미국 방산 시장 진출 기회가 확대될 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: HJ중공업 (097230) 독보적인 특수선(해군 함정 등) 건조 경험을 보유하고 있어, 미국 함정 사업 관련 이슈 발생 시 주가 탄력성이 가장 높은 중형 조선사입니다. 주도주: 한화오션 (042660) 그룹 차원에서 미 해군 함정 MRO(유지보수) 및 건조 사업 진출을 가장 적극적으로 추진하고 있는 K-해양 방산의 대표주입니다. -- 2. 증권 (정책 수혜) 주요 소식: 정부가 싱가포르의 '테마섹'을 모델로 한 한국형 국부펀드를 내년에 설립하겠다고 발표했습니다. 이는 자본시장에 대규모 유동성을 공급하는 구조적인 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유안타증권 (003470) 중소형 증권사 중 브로커리지와 IB 부문에서 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있어, 증시 활성화 정책 발표 시 민감하게 반응하는 종목입니다. 주도주: 미래에셋증권 (006800) 자기자본 1위의 국내 최대 증권사로, 국부펀드 설립 시 글로벌 투자 연계 등 주도적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. -- 3. 건설 (주택 공급) 주요 소식: 정부가 개발이 멈춘 민간 유휴 토지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진합니다. 이는 건설사의 일감 확보와 디벨로퍼의 자산 가치 상승으로 이어질 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 토목 및 건축 공사에 강점을 가진 중소형 건설사로, 정부의 주택 공급 및 SOC 정책 발표 시 높은 주가 변동성을 보이는 대표적인 테마주입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 주택 사업 및 도시 정비 사업에서 압도적인 경쟁력을 보유한 대형 건설사로, 정책의 실질적인 수혜를 입습니다. -- 4. 토지 자산주 (가치 재평가) 주요 소식: 유동성 장세 속에서 부동산 등 자산 가치가 높은 저PBR 주식들이 재조명받고 있습니다. 롯데칠성 등이 대표적인 사례로 거론됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근 등에 대규모 토지를 보유하고 있어, 그린벨트 해제나 토지 개발 이슈 발생 시 자산주 테마의 대장주 역할을 수행해 왔습니다. 주도주: 롯데칠성 (005300) 서초동 부지 등 막대한 부동산 자산을 보유하고 있어, 자산 가치 재평가 국면에서 기업 가치 상승 여력이 높은 대형주입니다. -- 5. 보험 (수급 이슈 - 주의 필요) 주요 소식: 삼성화재가 장 막판 일시적인 수급 쏠림(주문 실수설 등)으로 인해 급등락을 보였습니다. 이는 펀더멘털 변화가 아닌 단기적 수급 이슈일 가능성이 높습니다. 관련 기업: 주도주: 삼성화재 (000810) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-12
  • [리포트] 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로: IREN의 전략적 대전환
    기업 개요와 최근 전략적 변화 IREN은 100% 재생에너지를 활용한 비트코인 채굴 기업인데요. 이번에 극적으로 2024년 11월 Iris Energy에서 IREN Limited로 회사명을 바꿨습니다. 사업 구조의 근본적 전환 비트코인 채굴 해시레이트를 2025년 6월까지 50 EH/s로 확장하는 계획으로 진행 중에 있습니다. 하지만 여기서 주목할 점은 50 EH/s 달성 후 추가 채굴 확장을 중단하고, 수냉식 AI 데이터센터 중심으로 사업 방향을 완전히 전환할 예정이라는 것입니다. 이는 단순한 사업 다각화가 아닌, 근본적인 비즈니스 모델의 재정의를 의미합니다. 게임 체인저: Microsoft AI 클라우드 계약 2025년 IREN이 발표한 가장 중요한 뉴스는 Microsoft와 체결한 97억 달러 규모의 AI 클라우드 계약입니다. 이 계약은 회사의 목표 매출액을 2026년 말까지 연간 34억 달러로 끌어올리는 핵심 동력이 될 전망입니다. 현재 약 1,900개의 NVIDIA H100 및 H200 GPU를 운영 중이며, 이를 통해 연간 약 2,600만 달러의 AI 클라우드 서비스 매출을 창출하고 있습니다. 향후 GPU 인프라를 23,000대 수준까지 확장할 계획으로, 이는 중형 데이터센터급 규모에 해당합니다. 최근 실적 하이라이트 2025 회계연도 1분기 실적: 매출: $240M (전분기 대비 +28%, 전년 대비 +355%) 조정 EBITDA: $92M 순이익: 흑자 전환 달성 2025 회계연도 3분기 실적: 매출: $148.1M (전분기 대비 +24%) 순이익: $24.2M (전분기 대비 +28%) EBITDA: $82.7M 영업현금흐름: $65M 부채비율: 18% (양호한 수준) 유동비율: 310% (우수한 재무 안정성) 물론, 2024년 한 해 동안 비트코인 채굴만으로는 달성하기 어려운 성장률을 기록한 것은 AI 인프라 사업의 기여가 컸고 3분기 흑자 전환은 사업 구조 전환의 실질적 성과로 평가됩니다. 투자 매력 포인트 1. 이중 성장 엔진 비트코인 채굴 레버리지 : 비트코인 가격이 상승할 때 채굴 수익성은 고정 비용 구조로 인해 가격 상승률보다 더 큰 폭으로 개선됩니다. 전문가들은 2025년 말까지 비트코인이 $125,000~$200,000 범위에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. IREN은 12월 한 달에만 529개의 비트코인을 채굴하여 $52.1M의 수익을 창출했습니다. AI 클라우드 인프라 : GPU 부족 현상이 지속되는 가운데, IREN은 이미 상당 규모의 NVIDIA GPU 인프라를 확보하고 운영 중입니다. Microsoft와의 대형 계약은 안정적인 장기 매출을 보장하며, AI 시장의 폭발적 성장에 직접 참여할 수 있는 위치를 확보했습니다. 2. ESG와 원가 경쟁력 100% 재생에너지 활용은 단순한 마케팅 포인트가 아니라 실질적 이점이 있습니다. 장기 전력 비용 안정성 확보 ESG 중심 기관투자자 유치 가능성 규제 리스크 최소화 지속 가능한 사업 모델 구축 3. 데이터센터 인프라의 이중 활용 비트코인 채굴을 위해 구축한 데이터센터와 전력 인프라는 AI 컴퓨팅에 그대로 활용 가능합니다. 이는 추가 자본 투자 없이도 새로운 수익원을 창출할 수 있다는 의미입니다. 핵심 리스크 요인 1. 비트코인 가격 변동성 가장 명확한 리스크입니다. 현재 비트코인은 $92,318 수준에서 거래되고 있으며, 12월 들어 변동성이 확대되고 있습니다. 주요 지지선 $80,400와 저항선 $97,100 사이에서 가격이 변동되고 있습니다. 암호화폐 시장이 조정 국면에 진입할 경우, 아무리 AI 사업이 성장해도 주가 하락은 불가피합니다. 2. 채굴 산업 구조적 압박 비트코인 네트워크 전체 해시레이트 지속 증가 채굴 난이도 상승으로 수익성 압박 전력 비용 상승 가능성 경쟁사들의 공격적 증설 MARA, RIOT, CLSK 등 경쟁사들도 유사한 확장 전략을 추진 중입니다. 3. AI 인프라 시장 경쟁 심화 Microsoft, Amazon AWS, Google Cloud 등 클라우드 거대 기업들과의 경쟁은 쉽지 않습니다. 또한 CoreWeave 같은 전문 GPU 클라우드 기업들도 빠르게 성장하고 있어 시장 점유율 확보가 관건입니다. 4. 사업 전환 실행 리스크 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로의 전환은 기술적, 운영적으로 복잡한 여정으로 다음 프로젝트의 성공적 이행이 중요합니다: Horizon 1 (50MW): 2025년 4분기 가동 목표 Sweetwater 1 (1,400MW): 2026년 4월 가동 예정 Sweetwater 2 (600MW): 2027년 말 가동 예정 각 프로젝트가 지연되거나 예상 성과를 내지 못할 경우 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 5. 재무 구조 회사는 최근 $2.3B 규모의 전환사채 발행을 완료했습니다. 부채비율은 18%로 양호한 수준이지만, 급격한 확장 계획을 고려하면 재무 레버리지가 증가할 가능성이 있습니다. 한국경제 밸류에이션 스냅샷 기준일: 2025년 12월 9일 현재 주가: $46.84 시가총액: $15.0B (약 15억 달러) P/S (Forward): 4.5x EV/EBITDA (Forward): 8.0x 52주 범위: $5.125 ~ $76.87 Peer Group 비교 (MARA, RIOT, CLSK 등) Peer 평균 P/S: 5.0x Peer 평균 EV/EBITDA: 9.5x 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 소폭 할인된 수준이며, AI 사업 전환이 성공적으로 진행될 경우 재평가 여지가 충분합니다. 다음 주 주요 체크포인트 비트코인 가격 동향 단기 주가 방향성 에너지 시장 북미 천연가스 가격 텍사스 전력 현물 가격 경쟁사 동향 MARA, RIOT, CLSK의 해시레이트 확장 계획 신규 GPU 인프라 투자 발표 유사 AI 클라우드 계약 공시 기관 투자 흐름 암호화폐 ETF 자금 유출입 GPU 관련 투자 수요 "비트코인 레버리지와 AI 클라우드 성장성을 동시에 추구하는 고위험·고수익 투자처" 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl
    머니서퍼 2025-12-11
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025121163637 Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑] Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑], 차은지 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 2025년 12월 11일 시장 심층 분석 ​ [미국 증시 마감: 2025년 12월 10일] [중국 증시 개장 전: 2025년 12월 11일] ​ 1. 시장 심층 분석 (한국·유럽·중동·중국계 자금 동향) 미 연준(Fed)이 12월 FOMC에서 3회 연속 기준금리 인하를 단행하며 '산타 랠리'의 불씨를 지폈습니다. 🇺🇸 미국/글로벌: 다우지수가 약 500포인트 급등하고 S&P 500이 사상 최고치에 근접하는 등 위험자산 선호 심리가 뚜렷합니다. 자금은 '현금/채권'에서 '성장주(AI) 및 배당주(금융)'로 빠르게 이동 중입니다. 🇪🇺 유럽/중동: 유가가 $58선(WTI)으로 하향 안정화되면서 오일머니의 공격적인 주식 매수는 다소 진정되었으나, 금리 인하에 따른 달러 약세 기대로 신흥국(아시아/한국)으로의 포트폴리오 분산 움직임이 포착됩니다. 🇨🇳 중국계: 본토 경기 둔화 우려에도 불구하고, 10월 스위스발 금 수입 급감(2.1톤)은 '비공식 자금'이 금 실물보다는 단기적으로 위안화 자산 방어(국채/주식)에 집중하고 있음을 시사합니다. ​ 2. 법안의 각주 (특이사항 없음) 현재 한국 시장에 즉각적인 타격을 줄 만한 새로운 법안 통과는 보고되지 않았습니다. 다만 연준의 금리 인하 기조 확정으로 2026년 한국 수출 기업들의 금융 비용 감소 기대감이 유효해졌습니다. ​ 3. 상식의 균열 (자산 간 신호) 금(Gold) vs 유가(Oil): 금은 $3,700~$4,000대(9월 $3,707 돌파 후 강세 유지)의 초강세를 유지하는 반면, 유가는 $50불 후반대로 추락해 '디플레이션(유가) 속 인플레이션 헷지(금)'라는 모순적 신호가 지속 중입니다. 국채 금리: 연준 인하에도 미 10년물 금리는 급락하지 않고 완만한 흐름을 보여, 시장은 '경기 침체'보다는 '연착륙'을 가격에 반영하고 있습니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약: 금리 인하 수혜로 **금융주(은행/카드)**와 **중소형주(러셀 2000)**가 강세를 보였으며, AI 대장주들도 상승 흐름에 동참했습니다. 중국 개장 전: 전일(10일) 상하이/홍콩 증시는 관망세였으나, 미국발 훈풍(금리 인하)으로 오늘 개장 초반 기술/수출주 중심의 반등이 예상됩니다. 별도의 휴장 정보는 없습니다. ​ 5. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (12월 10일 마감) 🇺🇸 미국 증시 특징 테마 은행/금융 (+): 금리 인하로 인한 조달 비용 감소 및 경기 연착륙 기대 (JP모건, 골드만삭스 등 강세) 빅테크/AI (+): 위험자산 선호 재점화로 매수세 유입 (엔비디아, MS 등 상승) 중소형주 (+): 고금리 부담 해소 기대로 러셀 2000 지수 급등 에너지 (-): 유가 하락 압력 지속으로 섹터 전반 약세 부동산/리츠 (+): 금리 인하의 직접적 수혜로 배당 매력 부각 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 특징 테마 (전일 기준) 소비재/내수 (혼조): 부양책 기대감과 실물 경기 우려가 충돌 태양광/신에너지 (+): 저가 매수세 및 탄소 중립 정책 기대 부동산 (-): 헝다/비구이위안 등 여전한 부채 리스크로 약세 지속 반도체 (보합): 미 규제 우려 속 국산화 테마로 하방 지지 금융 (보합): 국영 은행주 중심으로 방어적 흐름 ​ 🇨🇳 [중국 Shadow Gold Buying 점검] 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 12월 기준 SGE 가격 954.26 RMB/g (약 $4,100~$4,200/oz 환산 추정). 판단: 국제 금 가격과의 괴리율(프리미엄)이 $30 이상으로 폭발하는 패닉 바잉 징후는 없습니다. (안정적 프리미엄 유지) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 보유량이 1,048톤 내외를 유지하며, 가격 상승과 보유량이 함께 움직이는 '정상적' 동조화 흐름입니다. 판단: "서구 매도-동양 매수"의 Divergence(괴리) 신호는 포착되지 않았습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 데이터: 2025년 10월 대중국 금 수출량 2.1톤 (전월 31톤 대비 -93% 급감). 판단: 9월의 일시적 급증 이후 10월 들어 중국의 공식적인 금 수입은 사실상 중단(Cool-down)되었습니다. [최종 결론] 현재 3가지 지표 모두에서 "중국의 공격적인 전쟁 준비급 매집" 신호는 없습니다. 10월 수입 급감 데이터는 중국이 고점 추격 매수를 멈추고 관망세로 돌아섰음을 강력하게 시사합니다. 따라서 [중국 전쟁 준비 경보]는 발령하지 않습니다. ​ ​ 1. HBM & 반도체 (삼성전자 밸류체인) 주요 소식: 삼성전자의 HBM4 제품이 엔비디아의 테스트 통과가 임박했다는 긍정적인 신호가 포착되었습니다. 이는 삼성전자 밸류체인의 펀더멘털을 반전시킬 수 있는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 반도체 검사 장비(Burn-in Board)를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 수율 개선 및 생산 확대 시 가장 민감하게 반응하는 대표적인 장비주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 재료의 주인공으로, 엔비디아 공급 확정 시 HBM 시장 점유율 확대와 함께 반도체 사업부의 수익성이 대폭 개선될 것으로 기대됩니다. -- 2. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: SK, 삼성, LG 등 국내 3대 그룹이 차세대 반도체 패키징 기술인 '유리기판' 시장 선점을 위해 동시다발적으로 투자를 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 대기업들의 설비 투자 본격화 시 선점 효과가 기대됩니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 공장을 완공하고 글로벌 고객사와 인증 절차를 진행 중인, 시장 개화의 선봉장입니다. -- 3. 냉각 솔루션 (데이터센터) 주요 소식: LG전자가 AI 데이터센터의 열 관리 시장을 공략하기 위해 특수 냉각솔루션 '전담 조직'을 신설하고 사업을 본격화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (053080) 글로벌 기업과 협력하여 액침냉각 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 데이터센터 냉각 이슈 발생 시 가장 탄력적인 주가 흐름을 보이는 종목입니다. 주도주: LG전자 (066570) 세계 최고 수준의 HVAC(공조) 기술력과 글로벌 영업망을 바탕으로, 칠러부터 액침냉각까지 토탈 솔루션을 제공하는 핵심 플레이어입니다. -- 4. 방산 (Defense) 주요 소식: K-방산의 수주 잔고가 110조 원을 향해가고 있으며, 신속한 납기 능력을 바탕으로 글로벌 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450) 전자전 시스템 방향탐지장치 등을 생산하며, 방산 수주 소식 및 지정학적 리스크 부각 시 가장 가볍게 움직이는 전통적인 방산 테마주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 지상(K9), 항공(엔진), 우주를 아우르는 통합 포트폴리오를 보유하고 있으며, 수출 주도형 실적 성장을 견인하는 대장주입니다. -- 5. 통신장비 (5G SA) 주요 소식: 정부가 내년까지 '5G 단독망(SA)' 구축을 의무화하는 조건을 내걸어 통신사들의 설비 투자를 유도하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 쏠리드 (050890) 인빌딩(실내) 통신 장비 및 중계기 분야의 강자로, 통신망 고도화 및 커버리지 확대 시 수주 증가가 예상됩니다. 주도주: 케이엠더블유 (032500) 5G 기지국용 핵심 부품인 필터 및 시스템 장비 기술력을 보유하고 있어, 통신사들의 CAPEX 집행 시 수혜가 기대됩니다. -- 6. 제약/바이오 (비만 치료제) 주요 소식: 글로벌 빅파마 화이자가 경구용(먹는) 비만 치료제 개발에 3조 원을 투자하며 시장 경쟁에 불을 지폈습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대원제약 (003220) 마이크로니들 패치 및 경구용 제제 관련 연구를 진행 중이며, 비만 치료제 제형 변경 트렌드에서 주목받는 중형 제약사입니다. 주도주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼 '스마트데포' 기술을 보유하여, 글로벌 파트너사와 기술이전 논의를 진행 중인 비만 치료제 테마의 핵심 기업입니다. -- 7. 음식료 (K-푸드) 주요 소식: K-푸드 열풍에 힘입어 올해 매출 4조 원 클럽에 가입하는 식품 기업이 5곳에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우양 (103840) 냉동 김밥, 핫도그 등 K-푸드 수출 품목의 OEM/ODM 강자로, 글로벌 유통 채널 확대의 낙수 효과를 누립니다. 주도주: 삼양식품 (003230) '불닭볶음면'의 글로벌 흥행을 바탕으로 폭발적인 실적 성장을 기록하며 K-푸드 수출을 주도하고 있습니다. -- 8. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 글로벌 선박 발주 감소에도 불구하고, 한국 조선업계는 기술적 우위가 있는 LNG선 등을 중심으로 점유율을 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동성화인텍 (033500) LNG 운반선의 핵심 기자재인 초저온 보냉재를 독과점 공급하고 있어, LNG선 수주 증가의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: HD한국조선해양 (009540) 친환경 선박 및 고부가가치 선박 시장을 선도하며 수익성 중심의 선별 수주 전략으로 실적 개선을 이끌고 있습니다. -- 9. 2차전지 (ESS/보급형) 주요 소식: 국내 배터리 3사가 하이엔드뿐만 아니라 LFP 및 ESS(에너지저장장치) 등 보급형 시장에서도 수조 원대 일감을 확보하며 포트폴리오를 다변화하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서진시스템 (178320) ESS 장비 케이스 및 구동 장치 등을 글로벌 ESS 기업에 공급하며, ESS 시장 성장의 수혜를 톡톡히 보고 있습니다. 주도주: LG에너지솔루션 (373220) 전기차용 배터리뿐만 아니라 ESS용 LFP 배터리 등으로 제품 라인업을 확장하며 북미 시장을 중심으로 수주를 확대하고 있습니다. ​ ​ ​ 1. 자동차 (Automotive) 주요 소식: 현대차와 기아가 올해 수출 200만 대 달성이 확실시되며, 일론 머스크의 자율주행 관련 발언과 맞물려 산업의 펀더멘털과 미래 성장성이 동시에 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 핵심 섀시 부품사로, 수출 물량 증가는 곧 부품 공급 확대로 이어집니다. 미국 공장 동반 진출로 인한 수혜 강도가 가장 높은 중소형주입니다. 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) 역대급 수출 실적의 당사자이자, 자율주행 및 전기차 전환을 주도하는 글로벌 완성차 기업입니다. -- 2. 콘텐츠 / 엔터테인먼트 (반일령 반사이익) 주요 소식: 중국 당국이 일본 콘텐츠에 대한 제재(반일령)를 사실상 발동하면서, 대체재인 한국 드라마, 웹툰, K-POP의 중국 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 삼화네트웍스 (046390) 드라마 제작사로, 과거 중국 시장 개방 시 주가 탄력성이 높았던 종목입니다. 일본 콘텐츠 공백 시 한국 드라마 방영권 판매 확대가 기대됩니다. 유망주: 디어유 (376300) 팬덤 플랫폼 '버블'을 운영하며, 중국 내 K-POP 팬덤 유입 시 구독 매출이 즉각적으로 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 주도주: 스튜디오드래곤 (253450) 국내 1위 드라마 제작사로, 양질의 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있어 중국 OTT 판매 재개 시 가장 큰 수혜를 입습니다. -- 3. 우주항공 (스페이스X 상장) 주요 소식: 스페이스X가 기업가치 약 2,200조 원을 목표로 내년 상장(IPO)을 추진한다는 소식입니다. 이는 우주 산업 전반의 밸류에이션을 재평가하는 계기가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 위성 본체 부품을 제조하는 기업으로, 우주항공 테마 형성 시 시가총액이 작아 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성까지 아우르는 국내 우주 산업의 독보적인 대장주로, 글로벌 우주 기업들의 가치 상승에 연동됩니다. -- 4. AI S/W (실적 우려 - 부정적/경계) 주요 소식: 오라클이 시장 기대에 못 미치는 실적을 발표하며 주가가 급락했습니다. 이는 AI 소프트웨어 섹터 전반에 대한 눈높이 조정을 유발할 수 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 솔트룩스 (304100) 국내 대표 AI 소프트웨어 기업이나, 실적이 가시화되지 않은 상태에서 글로벌 동종 업계의 주가 조정 시 투자 심리가 위축될 수 있습니다. 주도주: NAVER (035420) AI 사업을 확장 중인 대표 플랫폼 기업으로, 글로벌 기술주 투심 악화의 영향을 받을 수 있으나 펀더멘털은 견고합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-12-11
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025121038057 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑], 노정동 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 [Daily Report] 글로벌 시장 심층 분석 및 Shadow Gold 모니터링 ​ 1. 시장 심층 분석 (자금 동향) "FOMC 앞둔 고요 속의 차별화" 중동계 자금: 유가($71) 하향 안정화로 인해 오일머니의 공격적 주식 매수세는 둔화되었습니다. 대신 **미국 국채(안전지대)**와 **금(전략자산)**으로 포트폴리오를 방어적으로 재편하는 흐름이 뚜렷합니다. 유럽/중국계 자금: 트럼프 2기 관세 리스크를 경계하며 신흥국 비중을 축소하고, 확실한 성장 스토리가 있는 미국 AI 빅테크와 전력 인프라 섹터로 자금을 압축하고 있습니다. ​ 2. 법안의 각주 (Industry Policy) 미국 AI 수출 통제: 워싱턴 정가에서 '대중국 AI 메모리 반도체(HBM) 수출 통제 가이드라인'의 세부 조항 수정 논의가 진행 중이라는 소식이 있습니다. 이는 삼성전자/SK하이닉스의 2026년 출하량 가이던스에 변수가 될 수 있어 모니터링 1순위입니다. ​ 3. 상식의 균열 (Market Anomaly) 금리 vs 주가의 동상이몽: 미 10년물 금리는 경기 둔화를 반영해 3%대 중반(3.6%대)으로 내려앉았으나, 주식 시장(나스닥)은 경기 연착륙을 확신하며 신고가 랠리를 이어가고 있습니다. 채권 시장이 맞다면 주가는 '과열', 주식 시장이 맞다면 채권은 '오버슈팅'인 상태로, 이 균열은 10일(현지시간) FOMC 점도표에서 해소될 전망입니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 (12/9 마감): 다우(-0.15%)는 쉬어가고, 나스닥(+0.20%)은 엔비디아 등 반도체 주도로 강보합 마감. 시장은 파월 의장의 입을 주목하며 거래량이 감소했습니다. 🇨🇳 중국 (개장 전): 전일 상해종합은 부양책 기대로 3,900선에 안착했습니다. 오늘 특별한 휴장 이슈는 없으며, 위안화 환율 안정세가 지속될 경우 3,900선 지지력을 테스트할 것으로 보입니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 TOP 5 (상세) ​ 🇺🇸 미국 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 AI/반도체 NVIDIA (NVDA) +1.8% 2026년 데이터센터 수요 상향 리포트 및 AI 서밋 기대감 클라우드 Oracle (ORCL) +3.1% 클라우드 부문 어닝 서프라이즈로 시간외 거래 강세 반영 전기차 Tesla (TSLA) -2.4% 자율주행(FSD) 규제 승인 지연 우려 코멘트(NHTSA) 영향 에너지 Exxon Mobil (XOM) -1.2% WTI 유가 $71불대 하락에 따른 정제마진 축소 우려 바이오 Eli Lilly (LLY) +0.9% 차세대 비만치료제 임상 3상 긍정적 데이터 발표 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 배터리 CATL (300750) +2.5% 유럽향 수출 규제 완화 기대 및 11월 출하량 호조 파운드리 SMIC (0981.HK) +3.2% 정부의 3차 반도체 기금 집행 소식에 국산화 수혜 집중 플랫폼 Tencent (0700.HK) +1.5% 게임 판호 발급 재개 및 공격적 자사주 매입 지속 부동산 Longfor (0960.HK) -2.1% 11월 신규 주택 판매 부진 데이터로 유동성 우려 재점화 소비재 Moutai (600519) -0.8% 내수 부양책 구체성 부족 실망감에 차익 매물 출회 ​ 6. 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying (일일 점검) "중국의 은밀한 금 매집 시그널 감지" ① 상하이 프리미엄 (Daily Check) 상태: $20 ~ $25 / oz (추산치) 분석: 통상적인 레벨($5~10)보다는 높지만, '전쟁 준비' 시그널인 $30 선을 돌파하지 않았습니다. 패닉 바잉보다는 꾸준한 실수요가 가격을 지지하고 있습니다. ② ETF와 가격의 괴리 (Divergence Check) 상태: 금 가격 고공행진($3,600선) + GLD 보유량 증가(1,050톤) 분석: '서구 매도-동양 매수'의 괴리(Divergence)가 아니라, '글로벌 동반 매수' 국면입니다. 이는 중국만의 단독 행동이라기보다 글로벌 화폐 가치 하락에 대한 공통된 헷지 현상입니다. ③ 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 상태: 11월 20일 발표된 10월 데이터(2.1톤 수출, 급감) 이후 새로운 업데이트 없음. 분석: 공식적인 루트(스위스→중국)를 통한 10월 매수세는 일시 중단된 상태입니다. ​ 🚨 [최종 결론] 현재 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계는 아닙니다. 다만, 상하이 프리미엄이 $20대를 견고하게 유지하고 있다는 점은 중국 내부의 '위안화 불신'과 '금 선호'가 구조적임을 시사하므로, $30 돌파 여부를 매일 체크하겠습니다. ​ ​ ​ 1. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: 삼성전자가 유리기판 소재 기업에 직접 투자를 단행하며 생태계 육성에 나섰습니다. 이는 차세대 패키징 시장이 R&D를 넘어 양산 준비 단계에 진입했음을 알리는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨켐 (119800) 유리기판 공정에 필수적인 특수 코팅제 및 포토레지스트 등 핵심 소재를 개발하여 상용화한 기업으로, 유리기판 테마 형성 시 가장 탄력적인 움직임을 보입니다. 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비를 선도적으로 개발하여 시장을 선점하고 있는 대표적인 장비 기술주입니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 기술을 확보하고 공장을 가동 중인, 글로벌 시장에서 가장 앞서나가는 소재 대장주입니다. -- 2. 전력설비 (AI 데이터센터) 주요 소식: **마이크로소프트(MS)**가 인도에 26조 원 규모의 데이터센터 인프라 투자를 확정했습니다. 글로벌 빅테크의 천문학적인 자본 집행은 전력 설비 산업의 장기적인 먹거리를 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미 변압기 수출 비중이 높아 환율 및 글로벌 전력망 투자 이슈에 가장 민감하게 반응하며, 높은 영업이익률을 기록 중인 강소기업입니다. 주도주: LS ELECTRIC (010120) 국내외 전력 인프라 시장의 강자로, 데이터센터용 전력 솔루션 및 차세대 전력망 기술을 보유하고 있습니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장에서 메이저 플레이어로 자리 잡았으며, 데이터센터용 전력 기기 수주 잔고가 탄탄한 글로벌 리더입니다. -- 3. HBM (고대역폭메모리) 주요 소식: AI 칩 시장 성장에 따라 수조 원대의 신규 HBM 수요가 발생할 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 반도체 기업들의 이익 체력이 구조적으로 레벨업 됨을 시사합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 오로스테크놀로지 (322310) HBM 적층 공정에서 중요한 오버레이 계측 장비 기술을 보유하고 있으며, 미세 공정 제어 수요 증가 시 수혜가 기대됩니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산의 필수 공정인 TC 본더 장비 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있는 핵심 장비주입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 엔비디아의 핵심 파트너로서 HBM 시장을 선도하고 있으며, AI 반도체 성장의 과실을 가장 직접적으로 누리는 기업입니다. -- 4. 로봇 (휴머노이드) 주요 소식: 테슬라가 내년 8월 '3세대 옵티머스' 로봇의 양산을 전망했습니다. 이는 휴머노이드 로봇이 실험실을 벗어나 상업 시장에 진입하는 카운트다운이 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 알에스오토메이션 (140670) 로봇의 정밀한 움직임을 제어하는 모션 제어기 및 드라이브 기술을 국산화한 기업으로, 로봇 부품 국산화 트렌드 및 양산 이슈에 민감하게 반응합니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) 휴머노이드 로봇 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자가 2대 주주로 있는 국내 대표 로봇 기업입니다. -- 5. XR / 우주항공 주요 소식: 내년 'AI 안경' 출시와 2026년 스페이스X 상장 계획 등 미래 모멘텀이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (우주): 컨텍 (451760) 우주 지상국 데이터 송수신 서비스를 제공하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업의 발사체 증가 시 수혜를 입는 기업입니다. 유망주 (XR): 뉴프렉스 (085670) 메타의 오큘러스 퀘스트 시리즈에 FPCB를 공급한 이력이 있어, XR 기기 출시 소식에 주가가 민감하게 반응합니다. 주도주 (부품): LG이노텍 (011070) XR 기기 및 스마트폰용 3D 센싱 모듈, 카메라 모듈 분야의 글로벌 강자입니다. -- 6. 제약 바이오 (ADC & 비만) 주요 소식: ADC(항체-약물 접합체) 신약 및 비만 치료제 등 차세대 바이오 트렌드에 대한 기대감이 2026년까지 이어질 것이라는 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470) 장기지속형 주사제 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 비만 치료제 제형 변경 트렌드의 수혜주로 꼽힙니다. 주도주: 리가켐바이오 (141080) 글로벌 최고 수준의 ADC 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 다수의 기술이전 계약을 성사시킨 K-바이오 대표주입니다. -- 7. 2차전지 (심리/수급) 주요 소식: 에코프로비엠이 신고가를 기록했으나, 증권가 전망이 엇갈리며 변동성이 확대되고 있습니다. 펀더멘털보다는 수급과 심리에 유의해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) ​ ​ 1. 방산 & 자동차 주요 소식: 현대로템이 페루와 K-2 전차 수출 총괄합의서를 체결하며 실적 성장을 확정지었습니다. 미국 상무부가 한국산 자동차 관세를 15%로 인하하고 소급 적용을 확정하여 불확실성을 해소했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 미국 공장에 동반 진출한 핵심 부품사로, 관세 인하에 따른 완성차 판매 증가 시 낙수 효과가 가장 큽니다. 유망주: 빅텍 (065450) 방산 수주 소식이나 지정학적 이슈 발생 시 주가 변동성이 가장 높은 대표적인 방산 테마주입니다. 주도주: 현대로템 (064350) 이번 수출 계약의 당사자로, K-방산의 글로벌 영토 확장을 주도하는 핵심 기업입니다. 주도주: 현대차 (005380) 미국 관세 리스크 해소의 가장 직접적인 수혜를 입는 완성차 대표 기업입니다. -- 2. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: 정부가 개인정보 유출 기업에 대해 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과하는 강력한 규제 법안을 추진합니다. 이는 기업들에게 보안 투자를 강제하는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 샌즈랩 (411080) AI 기반 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술을 보유한 기업으로, 규제 강화 시 신규 보안 솔루션 수요 증가에 민감하게 반응합니다. 유망주: 모니터랩 (434480) 클라우드 보안 플랫폼 전문 기업으로, 기업들의 보안 시스템 고도화 과정에서 수혜가 기대됩니다. 주도주: 안랩 (053800) 국내 정보보안 시장 점유율 1위 기업으로, 규제 강화에 따른 시장 확대의 구조적 수혜를 입습니다. -- 3. HBM (반도체) 주요 소식: HBM(고대역폭메모리) 시장에서 수조 원대의 신규 수요가 발생할 것이라는 전망이 나오며, 삼성전자와 SK하이닉스 및 관련 장비주의 수혜가 예상됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 HBM용 번인(Burn-in) 테스터를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 설비 투자 확대 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산 필수 장비인 TC 본더의 글로벌 리더로, 시장 확대에 따른 수주 증가가 지속되고 있습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 글로벌 HBM 시장을 선도하는 기업으로, 신규 수요 발생의 가장 확실한 수혜주입니다. -- 4. 원전 & 풍력 (에너지) 주요 소식: 한국형 **SMR(소형모듈원전)**이 에너지 시장의 '게임체인저'로 부각되고 있습니다. 트럼프 당선인의 풍력 발전 중단 행정명령에 법원이 제동을 걸면서, 풍력 산업의 불확실성이 완화되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, SMR 및 원전 가동률 상승 시 정비 수요 증가 수혜를 입습니다. 유망주: 유니슨 (018000) 풍력 발전기(터빈)를 생산하는 기업으로, 풍력 관련 정책 변화에 가장 민감하게 반응하는 테마주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 주기기 제작 및 해상풍력 터빈 기술을 모두 보유한 에너지 설비 대장주입니다. 주도주: CS윈드 (112610) 글로벌 1위 풍력 타워 기업으로, 정책 리스크 완화 시 투자 심리가 빠르게 회복될 수 있습니다. -- 5. 탈플라스틱 (환경) 주요 소식: 국제 플라스틱 협약 논의가 재개되면서, 플라스틱 사용 규제 및 대체 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 무림SP (001810) 플라스틱을 대체하는 친환경 종이 포장재 등을 생산하며, 탈플라스틱 이슈 발생 시 테마 대장주 역할을 합니다. 주도주: CJ제일제당 (097950) 생분해성 플라스틱(PHA) 소재를 미래 성장 동력으로 육성하고 있는 글로벌 식품/바이오 기업입니다. -- ​ 6. 스테이블코인 (규제 지연 - 주의) 주요 소식: 가상자산 2단계 입법이 10일 데드라인을 넘겨 지연될 것으로 보여, 관련 산업의 불확실성이 일시적으로 커졌습니다. 관련 기업: 영향권: 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 (단기 실망 매물 출회 가능성 주의) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-10
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025120913937 FOMC 앞두고 뉴욕증시 하락…美, 엔비디아 칩 中 수출 '허용' [모닝브리핑] FOMC 앞두고 뉴욕증시 하락…美, 엔비디아 칩 中 수출 '허용' [모닝브리핑], 김봉구 기자, 경제 www.hankyung.com 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 글로벌 자금은 2025년 연말을 앞두고 '미국 AI/인프라'와 '금'이라는 두 축을 여전히 붙들고 있다. 11월 글로벌 금 ETF가 3,932톤으로 역대 최고 보유량을 경신했고, 이 중 아시아(중국 등) 자금 유입이 두드러져 '동서양 동반 매수'가 이어지는 점이 핵심이다. 한국 입장에서는 반도체·AI 밸류체인으로의 외국인 수급 지속을 기대할 수 있으나, 금 가격이 온스당 3,600달러 선을 넘나드는 고공행진 중이라 위험 회피 심리 또한 강하게 깔려 있음을 유의해야 한다. ​ 법안의 각주(한국 중요 법안 모니터링) 현재 시점에서 한국 산업의 판도를 뒤흔들만한 새로운 초대형 법안 통과 소식은 없으나, 미·중 간 기술 패권 심화 속에서 한국 배터리/반도체 기업에 영향을 미칠 해외 규제(유럽 탄소국경조정제도 등)의 2026년 본격 시행을 앞두고 관련 입법/시행령 변화를 예의주시해야 하는 시점이다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 이례 신호) 가장 눈에 띄는 것은 단연 금(Gold) 가격의 레벨이다. 온스당 $3,600~$4,200(선물 기준) 영역에 도달했음에도 ETF 보유량이 줄지 않고 오히려 '사상 최고치(3,932톤)'를 기록 중이라는 점이다. 보통 가격이 급등하면 차익 실현으로 ETF 보유량이 줄어드는 것이 상식인데, 지금은 가격과 보유량이 동반 상승하는 '강력한 매집' 신호가 꺼지지 않고 있다. ​ 중국 Shadow Gold Buying 3대 체크포인트 ​ 1) 상하이 프리미엄 (SGE vs 국제 금) 상하이 현물 금 가격은 12월 8일 기준 그램당 약 950위안(온스당 환산 시 약 4,100달러 수준)으로 거래되어, 국제 시세 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 다만 최근 일주일간 급격히 괴리가 확대되는 '패닉 바잉'보다는 꾸준히 높은 레벨에서 등락하는 안정된 고프리미엄 상태다. 진단: 30달러 이상 폭발적 급등 징후 없음. (지속적 고평가 유지 중) ​ 2) GLD 보유량 vs 금 가격 괴리 미국 대표 금 ETF인 GLD의 보유량은 1,050톤(2025년 12월 5일 기준)으로 견조하게 유지되고 있다. 서구권(GLD) 매도세가 나오면서 가격이 오르는 '동양의 일방적 싹쓸이' 패턴(Divergence)이 아니라, 서구권 ETF 자금도 순유입되며 가격 상승을 뒷받침하는 '동반 상승' 국면이다. 진단: 서구권 매도 vs 가격 상승 괴리 없음 (오히려 동반 매수 중). ​ 3) 스위스 대중국 수출 & SGE 인출량 11월 글로벌 금 ETF 흐름에서 아시아 지역 유입이 역대급으로 강했다는 보고가 확인되었으나, 스위스 관세청의 최신 월간 데이터(10월/11월)에서 '전월 대비 폭발적 급증'을 나타내는 새로운 이상 신호는 아직 업데이트되지 않았다. SGE 벤치마크 가격은 안정적 흐름이다. 진단: 특이사항 발생 시 별도 보고. 현재는 '지속적 매수' 추세 유지. → [종합] 현재 3대 지표 모두 '글로벌 전반의 구조적 매수 확대' ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국/중국 ​ 미국 증시 (2025년 12월 08일 마감) FOMC를 앞두고 관망세가 짙은 가운데, S&P500과 나스닥은 사상 최고치 부근에서 숨 고르기를 보였다. 금리 인하 기대감이 선반영된 상태에서 AI 및 데이터센터 관련주가 하단을 지지하는 형국이다. ​ 중국 증시 개장 전 (2025년 12월 08일 마감 기준) 상하이 종합지수는 3,900pt 선 안착을 시도하며 강보합세를 보였고, 홍콩 HSI 역시 빅테크 규제 완화 기대감에 26,000pt 선을 노리는 흐름이다. 오늘 특별한 휴장 이슈는 없으며, 위안화 환율과 금 가격 동향이 개장 초반 변수로 작용할 전망이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 ​ 미국 증시 특징 테마 5가지 AI & 데이터센터 (상승): 2026년 CAPEX 상향 조정 리포트에 힘입어 관련 하드웨어/칩 종목 강세. 금/귀금속 채굴 (상승): 금값 $3,600~$4,000대 안착에 채굴 마진 개선 기대감 지속. 유틸리티/전력 (보합/상승): AI 데이터센터 전력 수요 이슈로 방어주 내 상대적 선호 유지. 소비재 (혼조): 연말 쇼핑 시즌 데이터 대기하며 종목별 차별화. 에너지 (하락): 유가 안정세에 차익 실현 매물 출회. ​ 중국/홍콩 증시 특징 테마 5가지 인터넷/플랫폼 (상승): 자사주 매입 확대 및 규제 리스크 해소 기대감 반영. 반도체 국산화 (상승): 미국의 대중 제재 강화 우려 속 정부 지원 기대감으로 수급 유입. 고배당/국영기업 (보합): 시장 불확실성 속 '방어적 대안'으로 자금 쏠림 지속. 부동산 (하락): 여전히 해결되지 않은 부채 리스크로 반등 탄력 둔화. 신에너지/태양광 (상승): 유럽발 수요 회복 기대감에 밸류체인 전반 온기. ​ 1. 풍력 (해상풍력) 주요 소식: 정부 주도 '국민성장펀드'가 신안우이 해상풍력 프로젝트에 지분 투자를 확정했습니다. 이는 대규모 프로젝트가 자금 조달을 마치고 본격적인 실행 단계에 진입했음을 알리는 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SK오션플랜트 (100090) 해상풍력 하부구조물(재킷) 분야에서 아시아 최고 수준의 생산 능력을 보유하고 있어, 프로젝트 착공 시 대규모 수주가 확실시되는 핵심 기업입니다. 주도주: CS윈드 (112610) 글로벌 1위 풍력 타워 기업으로, 국내 해상풍력 프로젝트 본격화 시 타워 공급 및 기자재 부문에서 주도적인 역할을 수행합니다. -- 2. 반도체 / HBM 주요 소식: 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 영업이익이 30조 원에 달할 것이라는 전망과 함께, 엔비디아 칩의 중국 수출 규제가 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스티아이 (039440) HBM 제조 공정에 필수적인 리플로우(Reflow) 장비 경쟁력을 보유하고 있으며, 반도체 업황 호조 및 마이크론 등 고객사 다변화 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930) HBM 시장을 주도하는 글로벌 메모리 반도체 투톱으로, 실적 서프라이즈 전망과 대중국 규제 완화의 가장 직접적이고 거대한 수혜를 입습니다. -- 3. 제약 바이오 (비만치료제 & 알테오젠) 주요 소식: 비만치료제 '마운자로'가 중국 국가의료보험에 등재되었으며, 바이오 대장주 알테오젠의 코스피 이전 상장이 가시화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 기술인 '스마트데포'를 기반으로 글로벌 빅파마와 비만치료제 기술 협력을 논의 중인 대표적인 기술 특화 기업입니다. 주도주: 알테오젠 (196170) 이번 이슈의 당사자로, 코스피 이전 상장에 따른 패시브 자금 유입 기대감과 피하주사(SC) 제형 변경 기술의 독보적 가치가 재부각되고 있습니다. -- 4. 2차전지 (핵심 광물) 주요 소식: 포스코그룹이 아르헨티나 등에서 리튬 광산 지분을 추가 인수하며 공급망 안정화에 나섰습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 포스코엠텍 (009520) 포스코그룹의 철강 포장 및 부원료 사업을 영위하지만, 주식 시장에서는 포스코의 리튬 사업 부각 시 가장 민감하게 반응하는 대표적인 리튬 테마주입니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 리튬 염호 및 광산 투자의 주체로서, 원료부터 소재까지 이어지는 2차전지 풀 밸류체인을 완성해가는 지주사입니다. -- 5. 화장품 (글로벌 채널) 주요 소식: 올리브영이 내년 미국 내 오프라인 매장을 확대하며 글로벌 시장 공략을 가속화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 실리콘투 (257720) K-뷰티 브랜드의 글로벌 유통을 담당하는 플랫폼 기업으로, 올리브영과 유사하게 K-뷰티 수출 확대로 인한 구조적 성장을 누리고 있습니다. 주도주: 코스맥스 (192820) 올리브영에 입점한 수많은 인디 브랜드들의 제품을 생산하는 글로벌 1위 ODM 기업으로, 채널 확장의 수혜를 가장 폭넓게 입습니다. -- 6. 포토레지스트 (소재 국산화) 주요 소식: 일본의 대중국 반도체 소재 수출 규제 강화 움직임에 따라, 한국 소재 기업들의 반사 수혜 및 국산화 중요성이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동진쎄미켐 (005290) 반도체 노광 공정의 핵심 소재인 포토레지스트(PR) 국산화 선도 기업으로, 글로벌 공급망 재편 시 시장 점유율 확대가 기대됩니다. -- 7. 로봇 주요 소식: 현대차가 CES를 앞두고 **'피지컬 AI(로봇)'**를 화두로 던지며 미래 전략을 구체화하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) 현대차그룹에 산업용 갠트리 로봇과 자동화 시스템을 공급한 이력이 있어, 현대차 로봇 이슈에 민감하게 반응하는 종목입니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) 현대차그룹의 소프트웨어 역량을 결집하여 로봇 및 자율주행의 두뇌 역할을 담당할 핵심 계열사입니다. -- 8. XR / 자율주행 주요 소식: 구글이 스마트 글래스 출시를 예고하고 자율주행 기술을 시연하며 관련 생태계에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 뉴프렉스 (085670) XR 기기에 필수적인 연성인쇄회로기판(FPCB)을 글로벌 빅테크(메타 등)에 공급하며 관련 기술력을 인정받고 있습니다. 주도주: LG이노텍 (011070) 자율주행 및 XR 기기의 핵심인 고성능 카메라 모듈과 3D 센싱 기술을 보유한 글로벌 선도 기업입니다. -- 9. 석유화학 주요 소식: 코오롱인더스트리가 4년 만에 실적 턴어라운드(증익) 가능성이 제기되며 주목받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 코오롱인더 (120110) 타이어코드, 아라미드 등 고부가가치 소재 부문의 회복과 석유화학 시황 바닥 통과 기대감이 주가에 반영될 전망입니다. ​ ​ 1. 방산 (Defense) 주요 소식: 한미일 3국이 '방산 공급망 통합'을 최초로 법제화하기로 합의했습니다. 이는 한국이 미국 등 동맹국의 핵심 무기 생산 거점으로 공식 편입됨을 의미하는 확정적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 퍼스텍 (010820) 항공우주 및 유도무기 부품을 생산하는 기업으로, 글로벌 공급망 통합 시 부품 수출 물량 증가가 기대되는 대표적인 방산 소부장주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 지상(K9), 항공(엔진) 등 방산 전 영역의 생산 능력을 보유한 국내 1위 기업으로, '생산 거점화' 전략의 핵심이자 최대 수혜주입니다. -- 2. 건설 (SOC 예산) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 이는 건설 및 인프라 산업에 확실한 일감이 공급됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동부건설 (005960) 공공 공사 및 토목 사업 비중이 높은 중견 건설사로, 정부 SOC 예산 증액 시 수주 기회가 가장 빠르게 확대되는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대규모 국책 사업 및 인프라 프로젝트를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 가장 큰 몫을 가져갈 대표 기업입니다. -- 3. 유통 / 호텔 (반사이익) 주요 소식: 경쟁 플랫폼인 쿠팡의 이용자가 181만 명 급감했다는 데이터와, 중국의 '한일령'에 따른 반사이익이 동시에 확인되었습니다. 이는 오프라인 유통 및 여행 업계의 실적 개선 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 글로벌텍스프리 (204620) 중국인 관광객의 한국 유입(일본 대체 수요) 시 텍스리펀드 매출이 즉각적으로 증가하는, 관광객 데이터에 가장 민감한 종목입니다. 주도주: 이마트 (139480) 쿠팡 이용자 이탈 시 오프라인 마트 및 SSG닷컴으로의 수요 회귀가 기대되는 국내 대표 유통 기업입니다. -- 4. 지주회사 (규제 완화) 주요 소식: 정부가 금산분리 완화 등을 포함한 지주사 규제 개선안을 이번 주 내로 발표할 유력합니다. 대기업의 CVC(기업주도형 벤처캐피탈) 설립 및 신사업 투자가 용이해집니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스 (025530) 자산 가치 대비 저평가된 중소형 지주사로, 규제 완화 및 밸류업 정책 모멘텀 발생 시 주가 탄력성이 높습니다. 주도주: SK(주) (034730) 적극적인 투자형 지주회사로서, 금산분리 완화 시 계열사 자금을 활용한 신사업 투자 및 포트폴리오 재편이 가장 활발할 것으로 예상되는 기업입니다. -- 5. 조선 (VIP 벨트) 주요 소식: HD현대가 미국 군함 MRO 사업인 '마스가'에 이어, 주요 거점별 생산 벨트(V·I·P)를 구축하겠다는 구체적인 전략을 발표했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970) 특수선 및 상선용 엔진을 공급하는 기자재 업체로, 조선사의 글로벌 거점 확대 및 특수선 사업 강화 시 낙수 효과가 기대됩니다. 주도주: HD현대중공업 (329180) 이번 전략 발표의 주체이자 글로벌 1위 조선사로, 함정 MRO 및 상선 수주 확대의 중심에 있습니다. -- 6. 원전 (수주 기회) 주요 소식: 경쟁국인 일본이 베트남 원전 사업에서 철수함에 따라, 한국의 수주 기회가 확대될 것이라는 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 해외 원전 수주 기대감 형성 시 시가총액이 작아 가볍게 움직이는 특성이 있습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 원전 주기기 제작 능력을 보유한 글로벌 톱티어 기업으로, 해외 원전 프로젝트의 핵심 수혜주입니다. -- 7. 창업투자 (정책 수혜) 주요 소식: 정부의 대규모 펀드 조성 계획 등에 힘입어 금융 및 창업투자사들이 **'정책 수혜주'**로 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리기술투자 (041190) 벤처 투자뿐만 아니라 가상자산(두나무) 등 다양한 모멘텀을 보유하고 있어, 정책 자금 유입 기대감 시 가장 활발한 거래량을 보입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-09
  • [리포트] FOMC 직전 마지막 기회? 모두가 베팅 중인 AI 반등주 (by. 팀셰르파)
    지난주 증시 대응 및 평가(랩운용) 미증시는 11월 21일을 저점으로 2주간의 반등장이 진행되었습니다. AI 과잉투자와 금리동결에 대한 우려가 과도하며 이를 단순히 기술적 조정을 바라본다면 지난 7월 말의 가격까지 약 한달간 이어진 조정은 가격적으로나 기간적으로나 충분했다고 판단하였습니다. 이때 대응전략의 핵심은 이전 관세 충격의 조정장 대응과 마찬가지로 반등시 가장 탄력적으로 회복할 종목으로 포트폴리오를 재편하는 것이었습니다. 시장은 2주전과 반대로 지수 상승폭 대비 AI 혁신주들의 반등이 월등히 강했으며 포트폴리오의 회복도 매우 빠르게 이루어졌습니다. 이번주는 FOMC와 오라클 실적 발표라는 중요 트리거가 예정되어 있기 때문에 산타랠리 성사에 가장 핵심이 되는 한주입니다. 따라서 전고점 돌파 모멘텀이 오기 전까지는 반등장을 최대한 활용하기 위해 가급적 적극적인 포트로 세팅하였으며 이후 시장 상황에 따라 위험관리를 높여갈 예정입니다. 이에 대한 가장 강력한 근거는 시장의 심리지표가 포트폴리오에 매우 유리하게 변화하고 있다는 것입니다. 즉, 이제는 모두가 시장의 추가 상승에 베팅을 하고 있습니다. NASDAQ 미증시 인사이트 2주전과 정확히 반대의 시장이 연출되다. 직전주는 역대급 상승폭의 반등장세 였다면 지난주는 특별한 재료 없이 투심의 개선과 함께 완만한 상승이 전개된 한주였습니다. 다만 지수의 상승폭 대비 개별종목에 있어서는 매우 높은 변동성이 나타났습니다. 2주전에 급락했던 낙폭과대 중소형 혁신주들이 큰 폭의 반등을 보여주었고 AI 과잉투자우려로 타격을 받은 대형주 중에서는 메타와 오라클이 반등하는데 성공하였습니다. 금리인하 기대감이 높아지면서 러셀을 중심으로 금리에 민감한 종목들이 큰 폭의 상승세를 보여주었는데 정확히 2주전에 지수 대비 낙폭이 컸던 종목들의 회복력이 크게 부각되었습니다. 이는 AI 과잉투자 우려로 인한 조정이 과도한 것이란 반증이고 이에 대한 빠른 회귀로 판단하고 있습니다. 한편 크립토 관련주와 소형원전, 양자컴퓨팅 기업은 아직 안정화되지는 못하고 큰 진폭을 보여주며 아직 시간이 필요한 섹터임을 확인시켜주었습니다. 12월 FOMC의 핵심 관전포인트는 이것! 연준 위원들의 연설과 경제지표 발표가 이어지며 12월 금리가능성은 90% 이상으로 높아진 상황입니다. 특히 트럼프 대통령이 케빈 헤셋 차기의장 임명이 기정사실화 되면서 이에 대한 시장반응이 크게 부각되었습니다. 증시는 금리인하 가능성을 높게 판단하며 금리 민감주들을 중심으로 상승한 반면 국채 시장에서는 장기금리가 떨어지지 않고 오히려 상승하며 불협화음을 만들었습니다. 12월 FOMC가 이번주로 다가온 상황에서 당장의 금리인하보다 중요한 것은 내년 전망일 것입니다. 현재 시장에서는 2회 정도를 예상하고 있는데 기자회견에서 내년 금리전망이 어떻게 나오느냐에 따라 장기물의 방향이 정해질 것으로 보입니다. 케빈 해셋 엔비디아의 아성은 쉽게 무너지지 않는다. 직전주만 하더라도 구글의 TPU가 엔비디아의 GPU를 무너트릴 것처럼 반응하던 시장이었는데 한주만에 냉정함을 되찾은 모습입니다. TPU의 약진이 바로 엔비디아의 몰락을 이어지지 않는다는 것이 좀더 명확해지면서 시장에서는 오히려 기존 AI 투자의 필요성과 의미를 다시 상기하고 있습니다. 메모리 반도체 섹터가 가장 빠르게 반등했고 이어서 AI 전력주들도 상승 반전에 성공하였습니다. 어느 한 진영이 다른 진영을 대체하기 보다는 향후 시장의 파이 상승을 인정하는 모습입니다. 이제는 AI라는 투자변수로 매크로와 마이크로가 연결되어 있는 상황으로 그 생태계는 더욱 단단해질 것으로 보입니다. 스타게이트 연합의 반격: GPT 5.2, 오라클 실적발표 구글의 약진으로 오픈 AI가 코드 레드를 발동했고 오라클의 CDS 프리미엄은 지난주 정점을 찍고 떨어지고 있습니다. 일본증시에서 소프트뱅크도 지난주 15%가량 반등에 성공하였습니다. 이번주는 그동안 큰 조정을 받았던 스타게이트 연합의 반격이 예정되어 있습니다. 과잉투자 우려로 주가 압력을 받으면서도 목소리를 아꼈던 오라클의 실적발표가 FOMC 직후에 예정되어 있고 코드레드를 발동한 오픈 AI에서는 새로운 버전 공개를 앞두고 있습니다. 이들 기업의 반격이 성공한다면 연말 미증시는 AI 랠리를 재개할 가능성이 매우 높아집니다. 이번주에는 뭐를 볼까요? 12월 FOMC와 장기채 경매(10년물, 30년물) 주요 AI 기업 실적발표: 오라클, 어도비, 시놉시스, 브로드컴 시장의 약한 고리인 비트코인, 소형원전, 양자컴퓨팅 반등 체크 투자심리 중립이상으로 개선 시 산타랠리 가능성 상향 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 12월 08일 (월) 12월 09일 (화) 22:15 - 미국 - ADP 주간 고용변화 보고서 ★★ 00:00 - 미국 - 10월 JOLTS 구인인원 ★★★ 03:00 - 미국 - 10년물 국채 경매 12월 10일 (수) 11월 TSMC 월간 매출 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 04:00 - 미국 - 기준금리 결정 ★★★ 04:30 - 미국 - FOMC 기자회견 ★★★ 06:05 - 오라클 (ORCL) 06:05 - 어도비 (ADBE) 06:05 - 시놉시스 (SNPS) 12월 11일 (목) 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 03:00 - 미국 - 30년물 국채 경매 ★★ 06:05 - 룰루레몬 (LULU) 06:15 - 코스트코 (COST) 06:15 - 브로드컴 (AVGO) 12월 12일 (금) 00:35 - 연준 - 굴스비 총재 (중립/투표권 O) 이번주 전략종목 알파벳(GOOGL): 풀스택 AI 엔비디아(NVDA): 중국수출재개 기대감 테슬라(TSLA): 로봇산업 행정명령 기대감 샌디스크(SNDK): 메모리 반도체 호황 조비(JOBY): 낙폭과대 중소형 혁신주 리커전(RXRX): 낙폭과대 중소형 혁신주 뉴스케일파워(SMR): 낙폭과대 중소형 혁신주 아이온큐(IONQ): 낙폭과대 중소형 혁신주 센트러스에너지(LEU): AI 전력 수혜 EQT(EQT): 천연가스 가격상승 시놉시스(SNPS): 낙폭과대 우량주, 어닝플레이 디어(DE): 방어주 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl 텔레그램 (머니서퍼PLUS 구독자 전용) https://t.me/+61MUCqbzxFQ4YzNl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-12-08

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