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국내 증시는 특수성이 많은 시장입니다. 많은 적중을 해왔던 지난 수년간의 노하우를 알려드리겠습니다.
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  • 또사이 쌤 로드맵 수익인증 합니당 !
    주식은  또사이 로드맵!!!!!!!! 또쌤 관심종목은 끼가있고 재료가 있는 종목 모아가다가 슈팅 챙기고 다시  눌림에 뒷날 상한가  또 먹기 냠냠 먹고 또 먹고 항상 큰 수익 감사합니다. 빙빙 돌지말고  정답은 로드맵~~!!
    한소희당 2025-12-15
  • 안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~
    어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
    알토란 2025-12-08
  • 새로운 강의네요.
    아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다. 
    아직은주린이 2025-12-03
  • 500만원의 가치를 가진 강의가 맞네요!
    주식 3개월차 파동과 추세선에 대한 개념이 명확하게 잡히지 않아 공부를 해야겠다 다짐을 했는데, 전 부터 궁금했던 주식역공님의 라이브 강의를 5만원에 들을 수 있는 행운이 생겼네요. ㅎㅎ 실전 차트 예시와 뭔가 풋풋했던 주식역공님을 보면서 실전 공부를 할 수 있었습니다.  라이브 강의를 듣는건 처음이라 유튜브 라이브에 들어가 초보가 들어도 될만한 내용인지 질문드렸는데, 초보가 듣기에 더욱 좋은 강의라는 친절한 답변을 받고 바아로 결제!  주식단테님의 말대로 500만원의 가치를 가진 강의가 맞았어요.   한번의 일확천금을 노리지 않고 꾸준히 공부하여 기준과 근거있는 매매를 하도록 하겠습니다.  더 알려주고 싶은 마음과 열정을 느낄 수 있는 시간이었어요. 주식역공님 긴 시간 고생하셨고, 이런 좋은 강의를 부담없는 가격에 들을 수 있게 해주셔서 감사드려요!  
    그들이사는세상 2025-11-30
  • 매번 무료방송만 보다가 유료지표를 구매해봤습니다
    매번 손실만 나다가 검색기 지표를 구매해서 적용해봤더니 심적으로 푸근하고 기다리는것이 지루하지가 않네요 다른 검색기도 사고싶은데 수익나면 구매예정입니다 감사합니다
    N1763759678 2025-11-27

지금 바로 읽어둬야 하는 시황 이슈

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  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석 (한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 11월 한국 증시에서 외국인은 약 13조 3천억 원 규모의 순매도를 기록하며 6개월간 이어온 순매수 기조를 종료했습니다. 반면, 채권 시장에서는 16조 원 이상을 한국 국채 및 통안채로 대거 갈아타며 명확한 ‘주식 축소·채권 확대(Sell Stock, Buy Bond)’ 리밸런싱 전략을 실행하고 있습니다. 유럽과 중동계 자금 역시 한국 주식 비중은 축소하는 한편, 미국 연준의 완화 기조와 유가 조정에 힘입어 한국을 포함한 선진국 국채와 인컴 자산에 대한 수요를 늘리는 방향으로 움직이고 있습니다. 따라서 오늘 장에서도 **“외국인 주식 순매도 vs 채권 매수 유지”**라는 수급 디커플링 구도가 시장의 기본 시나리오로 유효합니다. ​ 법안의 각주 (한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 조회 가능한 범위에서, 오늘 개장에 즉각적인 영향을 줄 한국 핵심 산업(반도체·배터리·AI·방산·금융 등) 관련 신규 법안, 규제, 세제 개편 이슈는 전일 대비 눈에 띄는 추가 업데이트가 확인되지 않습니다. 따라서 오늘자 브리핑에는 별도의 법안 리스크 프리미엄을 반영하기보다는, 기존에 알려진 규제 및 세제 프레임 내에서 외국인 수급과 기업 실적, 그리고 글로벌 금리/환율 변수에 초점을 맞춰 대응하는 것이 합리적입니다. ​ 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 전일 기준 국제 금 가격(XAU/USD)은 온스당 약 4,220달러 부근에서 등락하며 역사적 고점 레짐을 유지하고 있습니다. 미 10년물 국채 금리는 4% 초반대에서 안정 기조를 이어가고 있어, ‘고금리 환경 속 고금 가격’이라는 비전통적 조합이 지속되고 있습니다. 유가는 최근 수주간 하락·조정을 거치며 인플레이션 압력을 완화시키는 반면, 금은 중앙은행의 지속적인 순매수와 잠재적 지정학 리스크를 반영해 강세를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 **“경기 둔화+완화 기대 → 채권·금 동시 선호, 유가는 상대 약세”**라는 구조적 헤지 포지셔닝을 굳히고 있음을 시사합니다. ​ 중국 Shadow Gold Buying 체크 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check): 국제 금(달러 기준) 대비 상하이 벤치마크(SHAU, 위안 기준)를 환산한 결과, 현재 상하이 금 시세는 국제 가격 대비 ‘디스카운트(Discount, -$16 ~ +$1.4)’ 상태로 전환되었습니다. 이는 “중국 내 현물 매수 폭주”를 시사하는 프리미엄 30달러 급등과는 거리가 멀며, 오히려 높은 가격 부담으로 인해 중국 내 실물 수요가 일시적으로 위축되었음을 의미합니다. 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check): 대표적 금 ETF인 GLD의 총 보유량은 12월 15일 기준 약 1,046.58톤으로 소폭 감소 추세입니다. 이는 금 가격의 고공행진과 비교할 때 미세한 괴리는 있으나, “서구권이 대량 매도함에도 가격이 급등”하는 수준의 극단적 디버전스(Divergence)는 포착되지 않습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check): 스위스 관세청 데이터에 따르면, 2025년 여름 일시적 급증 이후 10월 대중국 금 수출은 전월 대비 급감(-64%~-93%) 했으며, 최근 데이터에서도 ‘폭발적 재점프’ 징후는 없습니다. 상하이금거래소(SGE) 인출량 또한 역대 최고 수준의 보관량과는 달리 신규 인출은 진정 국면에 접어들었습니다. [결론] 금일은 **“🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”**를 발령해야 할 단계가 아닙니다. 현재는 중국이 공격적인 매집을 멈추고 관망세로 돌아선 상태이며, 시장은 구조적 고금 가격 레짐 속에서 숨 고르기를 진행 중입니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 16일 마감): 미국 증시는 금리 인하 기대와 밸류에이션 부담이 혼재된 가운데, 대형 성장주와 금 관련 자산 중심의 선택적 위험선호 심리가 유지되었습니다. 금 가격은 소폭 조정에도 불구하고 4,200달러 선을 지지하며 강력한 헤지 수요를 입증했습니다. 환율 측면에서는 원화 약세가 지속됨에 따라 한국 개인 투자자들의 미국 주식 순매수 강도가 둔화되고 있어, 오늘도 코스피 시장은 **“외국인 매도 + 개인의 해외주식 매수 여력 감소”**가 상단을 제약하는 요인이 될 것입니다. 중국 증시 (개장 전): 상하이 프리미엄이 소멸(디스카운트 전환)된 점은 중국 내수 소비 심리가 여전히 취약함을 방증합니다. 오늘 중국 증시는 내수/소비재 섹터의 약세 출발이 예상되며, 글로벌 자금이 ‘중국 직접 투자’보다는 한국·대만 등 주변국의 반도체/IT 섹터를 통한 간접 노출(Proxy)을 선호하는 경향이 뚜렷해, 한국 장 수급에는 중국 본토 지수 등락보다 IT 섹터의 상대적 강세 여부가 더 직접적인 영향을 미칠 것입니다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주) 미국 증시 (2025년 12월 16일 마감) 금·귀금속 테마: 금 가격이 $4,220선을 유지하며 SPDR Gold Shares (GLD) 등 관련 ETF는 고점 박스권을 형성했습니다. 중앙은행 수요가 하방을 지지하고 있습니다. AI·반도체 테마: NVIDIA 등 일부 대형 AI 주도주는 강보합을 보였으나, 반도체 장비주는 Capex 정점 통과 우려로 차익 실현 매물이 출회되며 변동성이 확대되었습니다. 방산 테마: 지정학적 리스크 지속 및 국방 예산 증액 기대로 Lockheed Martin, RTX 등은 시장 대비 견조한 방어력을 보였습니다. 에너지 테마: 유가 하락($58선)으로 Exxon Mobil 등 메이저 에너지 기업은 약세를 보였으나, 고배당 매력이 주가 하락 폭을 제한했습니다. 리테일·내수: 소비 심리 양극화로 인해 필수소비재는 견조한 반면, 재량 소비재 종목군은 실적 우려에 따라 등락이 엇갈렸습니다. ​ 어제 중국 증시 (2025년 12월 16일 마감) 금·귀금속/자원: 스위스발 수출 데이터 둔화와 프리미엄 소멸 악재로 Zijin Mining 등 관련주는 상승 탄력이 둔화되며 변동성 장세를 연출했습니다. EV·배터리: 정책적 지원 기대감에도 불구하고 내수 가격 경쟁 심화로 BYD, NIO 등은 제한적 반등 또는 조정을 겪었습니다. 인터넷/플랫폼: 규제 완화 기대감과 경기 둔화 우려가 충돌하며 Alibaba, Tencent 등 빅테크는 박스권 등락을 거듭했습니다. 금융·부동산: 부동산 구조조정 우려가 해소되지 않아 관련 섹터는 여전히 투심이 위축된 상태로 약세를 지속했습니다. 인프라·국유기업: 고배당 국유기업(SOE) 테마는 증시 변동성 확대 구간에서 방어적 대안으로 부각되며 상대적 안정을 보였습니다. ​ 네, 알겠습니다. 2025년 12월 17일(수) 시장의 주요 재료들을 바탕으로, 각 테마별 핵심 기업들을 **'시가총액이 작은 순서(유망주 → 주도주)'**로 정렬하여 외부 공개용 자료로 정리해 드리겠습니다. ​ ​ 1. 원자력 발전 (5.6조 수주 확정) 핵심 촉매: 두산에너빌리티가 체코 원전 주기기 공급 계약(5.6조 원)을 확정했습니다. 불확실성이 완전히 제거되고 실적으로 직결되는 초대형 호재로, 유럽 시장 진출의 교두보가 마련되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전 보조기기(BOP) 전문 기업으로, 웨스팅하우스 및 한수원 벤더 등록업체입니다. 대형 수주 낙수 효과가 가장 기대되는 중소형주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 이번 5.6조 원 계약의 당사자이자, 원전 주기기 제작 기술을 보유한 글로벌 톱티어 기업입니다. ​ 2. 자동차 (EU 규제 완화 & 하이브리드) 핵심 촉매: EU가 '2035년 내연기관차 퇴출' 계획을 철회했습니다. 이는 전기차 전환 과도기에서 하이브리드 기술력이 강한 국내 기업들에게 구조적인 수익 연장 기회를 제공합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 코리아에프티 (123410) 하이브리드 자동차에 필수적인 '카본 캐니스터' 글로벌 점유율 상위 기업으로, 하이브리드 판매 비중 확대 시 실적이 직접적으로 증가합니다. 주도주: 기아 (000270) 고수익 하이브리드 라인업을 갖추고 있어, 글로벌 환경 규제 완화 트렌드에서 가장 유연하게 대응하며 수익성을 방어할 수 있는 완성차 기업입니다. ​ 3. 로봇 / 자율주행 (테슬라 모멘텀) 핵심 촉매: 일론 머스크의 '로보택시 성공' 선언과 테슬라 주가의 사상 최고가 경신입니다. 자율주행 기술이 R&D를 넘어 상업화 단계로 진입했음을 시장이 인정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 스마트레이더시스템 (424960) 자율주행의 눈인 '4D 이미징 레이더' 기술을 보유한 기업으로, 레벨3 이상 자율주행 상용화 시 필수 부품사로 부각됩니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) 현대차그룹의 자율주행 소프트웨어 및 내비게이션 플랫폼을 담당하며, 로보택시 시대의 핵심 인프라를 구축하는 대형주입니다. ​ 4. 창업투자 (30조 펀드) 핵심 촉매: 정부의 '국민성장펀드'가 본격 가동되며, 내년에만 30조 원이 AI와 바이오 섹터에 투자됩니다. 이는 해당 섹터의 밸류에이션을 받쳐주는 강력한 유동성 공급원입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에이티넘인베스트 (021080) 바이오 및 딥테크 기업 투자에 강점을 가진 벤처캐피탈로, 대규모 펀드 결성 및 운용 성과가 기대됩니다. 주도주: 우리기술투자 (041190) 국내 벤처투자 시장의 대표주자로, 정부의 대규모 자금 집행 시 펀드 운용사 선정 및 투자 수익 확대의 수혜를 입습니다. ​ 5. 철강 (북미 투자 확정) 핵심 촉매: 현대차와 포스코가 미국 루이지애나 제철소 건립에 58억 달러 투자를 확정했습니다. 북미 공급망 현지화 전략이 실행 단계에 진입했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 문배철강 (008420) 포스코의 지정 판매점으로, 대규모 투자에 따른 철강 유통 물량 증가 및 가격 전가력을 기대할 수 있습니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 투자 주체이자, 자동차 강판 등 고부가가치 철강재의 북미 현지 생산 체계를 구축하여 장기적인 경쟁력을 확보했습니다. ​ 6. 비만/바이오 (화이자 올인) 핵심 촉매: 글로벌 빅파마 화이자가 **비만 신약 개발에 '올인'**을 선언하고 내년에만 15건의 임상을 진행합니다. 시장의 성장성이 여전히 초입 단계임을 방증합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼(스마트데포) 기술을 통해 글로벌 제약사들과 비만 치료제 제형 변경 협업을 논의 중인 핵심 기술주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 독자적인 비만 치료제 파이프라인을 보유하고 있어, 글로벌 트렌드 확산에 따른 가치 재평가가 지속될 전망입니다. ​ 7. 전력설비 (미국 전력난) 핵심 촉매: 미국의 AI 전력난이 **'정치적 이슈'**로 부상했습니다. 문제 해결을 위한 인프라 투자가 시급하고 필수적인 상황이 되어, 전력기기 업체의 장기 호황 논리가 강화됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 미국 현지 변압기 수요 폭증에 대응하여 수출 비중이 매우 높은 강소기업입니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장의 메이저 공급사로, 전력망 교체 및 데이터센터 증설의 최대 수혜를 누리고 있습니다. ​ 8. 기타 테마 (기대감) 양자컴퓨터: 아이온큐 목표가 상향($100) 소식에 케이씨에스(115500) 등 양자암호 관련주의 투자 심리가 개선될 전망입니다. 우주항공: 2030년 화성 탐사 추진 소식은 컨텍(451760) 등 우주 스타트업에 장기적인 비전을 제시합니다. 콘텐츠: '아바타 3' 오늘 개봉은 덱스터(206560) 등 VFX(시각특수효과) 기업에 단기 모멘텀을 제공합니다. ​ ​ 1. 건설 (SOC 예산 증액) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 부동산 경기 침체와 별개로, 공공 인프라 투자가 확대되면서 건설사들의 일감이 늘어나는 확실한 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 공공 토목 및 건축 공사 비중이 높은 중소형 건설사로, 정부 예산 증액 소식에 주가가 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대형 국책 사업(GTX, 신공항 등)을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 실질적인 최대 수혜주입니다. ​ 2. 석유화학 (구조조정 임박) 주요 소식: 여수 산단 석유화학 기업들의 구조조정안 제출이 금요일(19일)로 임박했습니다. 설비 폐쇄 등 강도 높은 공급 축소 조치는 살아남은 기업들의 수익성 반등을 앞당깁니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 나프타 분해 시설(NCC)을 보유한 순수 화학 업체로, 경쟁사의 가동 중단에 따른 에틸렌 스프레드 개선 시 주가 탄력성이 높습니다. 주도주: 금호석유 (011780) 범용 제품보다는 합성고무 등 고부가 제품 비중이 높아, 업계 구조조정 국면에서 상대적으로 안정적인 실적과 반사 이익이 기대됩니다. ​ 3. 증권 (연금 유동성) 주요 소식: 유력 정치권에서 국민연금 고갈 방지를 위해 **"국내 주식 비중을 확대하라"**는 주문이 나왔습니다. 이는 거대 수급 주체의 자금 유입을 유도하여 증시에 유동성을 공급하는 정책적 시그널입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화투자증권 (003530) 증시 거래대금 증가 기대감과 함께, 가상자산 관련 지분 가치까지 부각될 수 있어 정책 변화에 민감하게 움직입니다. 주도주: 삼성증권 (016360) 고배당 매력과 안정적인 브로커리지 수익 기반을 갖추고 있어, 연기금 등 기관 자금 유입 시 선호되는 대형 증권주입니다. ​ 4. 토지 자산주 (자산 재평가) 주요 소식: 반포 고속터미널 등 주요 부지 개발 호재와 동원그룹의 10조 원대 M&A설이 맞물려, 기업이 보유한 부동산 자산 가치가 재조명받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근에 대규모 유휴 부지를 보유하고 있어, 자산주 테마나 그린벨트 해제 이슈 발생 시 주가 변동성이 큰 대표적인 종목입니다. 주도주: 동원산업 (006040) 이번 M&A설의 중심에 있는 기업으로, 보유 자산 가치와 사업 확장성이 동시에 부각되며 기업 가치 재평가가 기대됩니다. ​ 5. 호텔/카지노 (반사 이익) 주요 소식: 중-일 갈등 심화로 인해 일본 여행 및 소비 수요가 한국으로 이동하는 반사 이익이 기대됩니다. 일본 증시 하락과 대비되는 한국 레저 업종의 수혜 가능성입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 롯데관광개발 (032350) 제주 드림타워를 운영하며 중국인 관광객 유입에 따른 레버리지 효과가 가장 큰 카지노 복합 리조트 기업입니다. 주도주: 파라다이스 (034230) 외국인 전용 카지노의 대표주자로, 일본 VIP 고객뿐만 아니라 중국 매스(Mass) 고객 유입 확대 시 실적 성장이 가속화됩니다. ​ 6. 탈모 치료 (정책 기대감) 주요 소식: 정치권에서 **"탈모 치료에 건강보험 적용을 검토"**하겠다는 발언이 나왔습니다. 선거철 단골 공약이지만 파급력이 큰 생활 밀착형 정책입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: TS트릴리온 (317240) 탈모 완화 샴푸 등 관련 제품을 주력으로 생산하여, 정책 이슈 발생 시 테마성으로 가장 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 주도주: JW신약 (067290) 경구용 탈모 치료제 및 모발 영양제 라인업을 보유하고 있어, 실제 시장 확대 시 수혜를 입을 수 있는 제약사입니다. ​ 7. 2차전지 (업황 악화 - 부정적) 주요 소식: 포드(Ford)가 195억 달러의 손실을 계상하고 주력 전기차 모델 철수를 결정했습니다. 글로벌 완성차 업체의 전기차 속도 조절이 숫자로 확인된 악재입니다. 영향: LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 셀 및 소재 기업 전반의 투자 심리 위축 주의. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-17
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    [리포트] 1216 주식의 4단계
    정원오 관련주 에스제이가 어제에 이어 상한가를 가면서 순식간에 가격이 (시총이) 2배가 됩니다 즉 타이밍은 아무도 모르는 것은 당연하고 거기에 언제 팔지는 정말 어렵다는 말이죠 주식에서 처음엔 손실만 보다가 나중에 수익을 보는 날도 있다가 더 나아가서는 수익을 보는 날이 많아지다가 하면서 계좌가 우상향 하게 되는데요 제가 볼 때는 거쳐야 할 4단계 정도가 있습니다. 1단계 종목 자체를 못 고름 종목 보는 눈이 아예 없음 즉 1단계는 종목 자체의 똥 된장 구분을 못함 즉 종목을 사는데 있어 좋은 종목 나쁜 종목 분간을 못합니다. 주도주 한다면서 개잡주 사고 있고 테마주 사랬는데 이상한 자기만 아는 테마 산다던가 2단계 종목은 고르지만 자리를 틀림 그 다음에 거기서 더 나아가면 이제 테마도 좀 알고 종목도 좀 알고 대형주 소형주 수급주 세력주 분간도 되고... 즉 종목은 이제 뭐하는 앤지 알고 고를 줄도 알지만 자리를 똥오줌 못가림... 즉 종목은 잘 골랐는데 (죄가 없는데) 이상한 자리에서 사는 것을 말합니다. 이상한 자리라기보다는 본인의 매매와 맞지 않는 자리를 말합니다. 바닥주 한다면서 꼭지에 사기 단타한다며서 바닥주 사기 등등 3단계 종목선정과 자리선정이 되나 매도를 아무렇게나 함 그 후 이제 종목과 자리가 잘 결합하게 되면 바닥주 하는 경우 바닥주를 고른 후 바닥에서 사고 주도주 한다고 주장하는 경우 주도주를 고른 후 주도주 현재 생성중인 자리에서 사고 가 되겠죠 3단계는 이제 종목도 고르고 자리도 잘 골랐는데 매도를 잘 못하는 경우를 말합니다 근데 사실 3단계까지만 오면 거의 중수 이상 반열이라고 할 수 있겠네요 모든 매도는 아쉬움이 남고 차트 오른쪽은 아무도 알수 없으니깐요 즉 바닥주를 선정하고 바닥에서 샀는데 너무 일찍 팔았다던가 그런 경우를 말하는 거겠죠 하지만 괜찮습니다, 어차피 수익이니깐요 주식은 수익을 내는게 목적이라 큰 수익이면 더 좋겠지만 내일 오를지 내릴지는 사실 모르기에...ㅎㅎㅎ 3단계까지만 와도 계좌가 우상향 합니다. 4단계는 수익의 극대화입니다. 즉 바닥주를 오래 모았는데 (에스제이 사실 올린 지 2개월됐자나요? 극단적으로 올린 날 부터 매일 매수해도 40번 밖에 안샀자나요?) 이게 조용하다가 갑자기 오르거나 윗꼬리가 나오면 홀랑다 뺐기는 겁니다. 윗꼬리에 팔면 종가에 또 다시 모아야 하는데 지겹기도 하고 원래 조용한 아이니 왠일로 오늘 무려 5%나 오르길래! 수익은 줄 때 챙겨야 한다는 말이 생각나 냉큼 팝니다 이 말도 맞습니다...만 사실 바닥주 선정 후 바닥주는 주도주처럼 거래대금 터지면서 하루종일 치고박고 싸우면서 BBBBSSSS BBBSSSSSSBBBSBSBSBSBSB 하는 매매가 아니잖아요? 즉 처음 내가 선정한 생각난 수익률이 있을 것 아닙니까 거기에 오기까지는 내가 정한 수익률까지는 그럼 안판다는 생각으로 홀딩해서 수익을 극대화해야 한다는겁니다 사실 윗꼬리가 나오고.. 마지막 개미털기 (굴파기)가 나오고... 상한가 가 간 후 상이 안풀리면 다음날도 기대해볼 수있는 것인데 게다가 한번도 해먹지 않은 종목에 정원오라는 신선한 테마... 상한가에 팔았음 3단계 아직도 들고 있으면 4단계 이제 점점 수익이 나고 발전하면 더 갈 것이 보이거나 또는 이미 수익이 상한가로 났으니깐 어느정도 반납은 각오하고 (수익이 50%에서 30%으로 줄어들어도 수익은 수익) 상에도 안팔 수도 또는 분할로 남겨두는 그런 여유도 생기게 되는 것이지요 또는 어쩌다 수익이 아니라 거의 수익이길래 여유가 생기지만 어쩌다 한번 수익을 보는 사람은 작은 수익에도 이걸 놓칠까봐 바로 물량을 넘기게 됩니다. 30% 을 먹으려면 -15%를 다녀와야 하고 50% 을 먹으려면 -25%를 다녀와야 하고 100%을 먹으려면 -50% 도 감내해야 한다.
    엘메스 2025-12-16
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석 ​ "중화권 기술주 투매와 글로벌 리스크 온 후퇴" 한국 시간 16일 새벽 마감한 글로벌 증시는 'AI 수익성 우려'가 재점화되며 기술주 중심의 차익 실현 매물이 쏟아졌습니다. 특히 홍콩 증시에서 외국인 자금은 SMIC(-4.4%), BYD(-2.5%) 등 중국의 핵심 기술주와 전기차 섹터를 집중 매도하며 이탈했습니다. 미국 시장 역시 브로드컴발 반도체 투자 심리 위축으로 '방어적 포트폴리오(필수소비재 등)'로의 자금 이동이 뚜렷해, 오늘 한국 증시도 외국인의 보수적 대응이 예상됩니다. ​ 법안의 각주 현재 특이사항 없음. ​ 상식의 균열 (Market Anomalies) 금의 독주와 GLD의 귀환: 기술주 급락에도 불구하고 국제 금 가격은 **$4,280선(온스당)**을 돌파하며 사상 최고치 랠리를 지속 중입니다. 특이한 점은 그간 매도세였던 금 ETF(GLD)가 어제 하루에만 3.9톤(128,760oz) 순유입으로 전환되었다는 것입니다. 이는 단순 헷지를 넘어선 '제도권 자금의 귀환' 신호로 해석됩니다. ​ Shadow Gold Buying (일일 점검) [🟢 특이사항 없음: 서구권 자금 동반 유입으로 '쏠림' 아님] 상하이 프리미엄 (Daily Check): 상태: 프리미엄 소멸 (Discount 관측). 데이터: 12월 15일 기준 SGE Au99.99 가격은 984.04 RMB/g입니다. 이를 달러 환산 시(약 $4,220선), 국제 현물가($4,280)보다 오히려 저평가 상태입니다. 중국 내부의 급박한 현물 품귀 현상은 없습니다. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check): 상태: Divergence 해소 (정상화). 분석: GLD 보유량이 **증가(+3.9톤)**하며 가격 상승과 동행했습니다. 즉, 서구권 투자자들도 매수에 가담하고 있어 '중국만의 은밀한 매집' 패턴(가격↑ vs GLD↓)은 나타나지 않았습니다. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check): 신규 업데이트 데이터 없음. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 선물: 나스닥 선물은 본장 하락(-0.5%) 여파로 아시아 시간대에서도 약보합세 유지 중. 일본/호주 선물 역시 동반 하락 출발. 중국/홍콩: 전일 홍콩 기술주 급락(-2.48%)의 충격이 본토 증시(CSI300) 개장 초반 심리에 악영향을 줄 것으로 전망됨. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 (2025년 12월 15일 마감) ​ 🇺🇸 미국 증시 (Tech Sell-off) 반도체/AI: 브로드컴(AVGO) 등 주요 칩 메이커들이 실적 가이던스 우려로 급락세를 보이며 섹터 전반을 끌어내림. (나스닥 -0.5% 하락 주도) 방산: 록히드 마틴(LMT) $484.07 마감. 지정학적 리스크 지속으로 견조한 흐름 유지. 바이오: 모더나(MRNA) $29.10 마감. 저가 매수세 유입. ​ 🇨🇳 중국/홍콩 증시 (Black Monday for Tech) 반도체: SMIC(-4.43%), 화홍반도체(-6.40%). 미국의 추가 제재 우려와 차익 실현 매물 출회로 급락. EV(전기차): 리오토(-2.89%), BYD(-2.54%), 니오(-2.49%). 4분기 판매 가이던스가 시장 기대치에 미치지 못하며 일제히 하락. 플랫폼/내수: 항셍테크지수 -2.48% 급락. 알리바바 등 빅테크 전반 약세. ​ ​ 1. 구리 & 전선 (가격 사상 최고치) 핵심 촉매: 구리 가격이 사상 최고치를 경신했습니다. 미국의 전략적 비축(사재기) 심화와 AI 전력 인프라 구축에 따른 공급 부족이 구조적임이 증명되었습니다. 관련 기업: 유망주: 이구산업 (025820) 구리 가공 전문 기업으로, 구리 가격 상승 시 재고 자산의 평가 이익이 급증하며 주가가 가장 탄력적으로 움직이는 대표적인 원자재 테마주입니다. 주도주: LS (006260) 자회사 LS MnM(구리 제련)과 LS전선(전력망)을 통해 원자재 가격 상승과 전력 설비 수요 폭증의 수혜를 동시에 누리는 지주사입니다. ​ 2. 음식료 (K-라면 수출 폭증) 핵심 촉매: 12월 K-라면 수출이 전년 대비 40% 급증하며 연간 사상 최대 실적이 확실시됩니다. 단순한 인기를 넘어 숫자로 증명되는 실적 성장은 주가 상승의 가장 확실한 근거입니다. 관련 기업: 유망주 (성장 대장): 삼양식품 (003230) '불닭볶음면'의 글로벌 흥행을 주도하며 수출 비중이 압도적으로 높아, 수출 데이터 호조의 가장 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주 (산업 리더): 농심 (004370) 북미 공장 가동률 상승과 신라면의 브랜드 파워를 바탕으로 안정적인 실적 우상향을 그리는 섹터 대장주입니다. ​ 3. 제약/바이오 (생산설비 투자) 핵심 촉매: 펩트론이 2공장 착공에 들어갔습니다. 단순한 계획이 아닌 실제 착공은 기술 이전이나 상용화 임박에 대비해 선제적으로 생산 능력을 확보하려는 '실행' 신호입니다. 관련 기업: 유망주: 펩트론 (087010) 이번 공장 착공의 당사자로, 약효 지속성 플랫폼 기술(스마트데포)의 대량 생산 기반을 마련함에 따라 글로벌 계약 기대감이 더욱 고조될 전망입니다. 주도주: 삼성바이오로직스 (207940) 국내 바이오 의약품 생산(CDMO)의 절대 강자로, 바이오 기업들의 생산 시설 확충 트렌드와 함께 섹터 전반의 투자 심리를 견인합니다. ​ 4. 영풍그룹 (미국 정책 수혜) 핵심 촉매: 미국 상무장관이 고려아연의 대미 투자에 대해 "미국의 큰 승리"라고 극찬했습니다. 이는 미국 공급망 내 핵심 파트너로서의 입지를 굳히는 보증수표와 같습니다. 관련 기업: 유망주: 영풍정밀 (036560) 고려아연 지분을 보유하고 있으며 펌프/밸브를 제조하는 기업으로, 그룹 관련 이슈 발생 시 시가총액이 작아 가볍게 움직입니다. 주도주: 고려아연 (010130) 비철금속 제련 분야 세계 1위 기업으로, 미국의 지지를 바탕으로 2차전지 소재 등 신사업 확장에 속도를 낼 것으로 보입니다. ​ 5. 자동차 & 자율주행 (불확실성 해소) 핵심 촉매: 현대차의 관세 리스크 해소와 일론 머스크의 "운전자 없는 주행" 확인 발언이 맞물렸습니다. 비용 부담 완화와 기술적 완성도 확인은 섹터의 재평가를 이끕니다. 관련 기업: 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 미국 공장 핵심 파트너사로, 관세 리스크 해소에 따른 완성차 가동률 상승 시 부품 공급이 늘어나는 직접 수혜주입니다. 주도주: 현대차 (005380) 불확실성이 걷히며 펀더멘털(실적)에 집중할 수 있는 환경이 조성되었습니다. 자율주행 기술 내재화와 함께 밸류에이션 회복이 기대됩니다. ​ 6. 2차전지 (업황 반전 신호) 핵심 촉매: 새해 배터리 셀 가격 인상 전망과 견조한 ESS(에너지저장장치) 수요가 확인되었습니다. 가격 하락세가 멈춘 것은 업황 턴어라운드의 강력한 신호입니다. 관련 기업: 유망주: 강원에너지 (114190) 2차전지 양극재 공정 설비 및 리튬 가공 사업을 영위하며, 리튬/배터리 가격 반등 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: 삼성SDI (006400) 수익성이 높은 ESS 배터리(SBB)와 프리미엄 전기차 배터리에 집중하고 있어, 현재의 업황 반전 흐름에서 가장 안정적인 실적을 낼 것으로 기대됩니다. 7. 우주항공 (스페이스X 효과) 핵심 촉매: 일론 머스크의 자산 급증과 스페이스X의 상장 가치 상승 소식입니다. 글로벌 대장주의 가치 상승은 국내 우주 기업들의 주가 수준(멀티플)을 높이는 기준점이 됩니다. 관련 기업: 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 제조사로, 스페이스X 등 민간 우주 시대 개막에 따른 저궤도 위성 통신 시장 확대의 수혜주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성, 엔진까지 우주 산업 전반의 밸류체인을 구축한 국내 대표 기업입니다. ​ 8. 원전 (저가 매수 기회) 핵심 촉매: 최근 주가 하락에 대해 증권가에서 **"과도한 저평가, 저가 매수 기회"**라는 분석이 나오고 있습니다. 관련 기업: 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 펀더멘털 훼손 없는 주가 조정은 중장기 투자자에게 진입 기회로 인식될 수 있으며, 수급 개선 여부가 주목됩니다. ​ ​ 1. 창업투자 / 증권 (정책 수혜) 주요 소식: 정부가 '국민성장펀드'를 출범시키고 코스닥 시장을 별도 자회사로 분리하는 구조 개편을 추진합니다. 이는 자본시장에 대규모 유동성을 공급하고 시스템을 선진화하는 확정적인 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 아주IB투자 (027360) 벤처캐피탈(VC) 상장사 중 미국 법인을 통한 글로벌 투자 성과가 돋보이며, 정부 펀드 출자 사업 참여 시 수혜가 기대됩니다. 주도주: 우리기술투자 (041190) 창업투자뿐만 아니라 가상자산(두나무 지분) 등 다양한 투자 포트폴리오를 보유해 유동성 공급 정책에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 주도주: 키움증권 (039490) 코스닥 거래 비중이 높은 개인 투자자 점유율 1위 증권사로, 코스닥 활성화 및 분리 정책의 직접적인 수혜를 입습니다. 2. 석유화학 (공급 축소) 주요 소식: 여천NCC가 3공장을 폐쇄하고 에틸렌 47만 톤을 감산하기로 결정했습니다. 실제 공장 가동 중단은 공급 과잉을 해소하는 가장 확실한 조치로, 살아남은 기업들의 업황 반등을 앞당깁니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 에틸렌 등 기초유분 생산 비중이 높은 순수 화학 업체로, 경쟁사의 공급 축소에 따른 업황 턴어라운드 시 주가 탄력성이 가장 높습니다. 주도주: 롯데케미칼 (011170) 국내 대표적인 에틸렌 생산 기업으로, 공급 과잉 완화에 따른 스프레드(마진) 개선 효과를 누릴 수 있는 대형주입니다. 3. 조선 (방산 공급망) 주요 소식: 영국의 방산 기업 밥콕(Babcock)이 미국 핵잠수함 공급망 진입에 성공했습니다. 이는 동맹국 기업의 참여가 확대됨을 의미하며, 한화오션의 캐나다 잠수함 수주 가능성을 높여주는 논리적 근거가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 오리엔탈정공 (014940) 선박용 크레인 및 상부 구조물을 제작하는 기업으로, 조선/방산 업황 호조 시 낙수 효과를 기대할 수 있는 기자재 종목입니다. 주도주: 한화오션 (042660) 캐나다 잠수함 사업 수주를 목표로 하고 있으며, 밥콕의 사례는 비(非)미국 기업의 북미 방산 시장 진입 장벽이 낮아지고 있음을 시사하는 긍정적 신호입니다. 4. 우크라이나 재건 (협상 변동성) 주요 소식: 미국과 우크라이나 간 안전보장 논의는 진전되었으나, 영토 문제는 여전히 난항을 겪고 있습니다. 협상 지속은 긍정적이나, 불확실성으로 인해 테마주의 등락이 반복될 수 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 현대에버다임 (041440) 콘크리트 펌프카 등 건설 중장비를 제조하며, 재건 테마 형성 시 대장주 성격으로 움직이는 경향이 있습니다. 주도주: HD현대인프라코어 (042670) 우크라이나 재건에 필수적인 굴착기 등 건설 기계를 공급할 수 있는 글로벌 경쟁력을 갖춘 실적주입니다. ​ 5. 로봇 (업황 리스크 - 부정적) 주요 소식: 미국의 대표 로봇청소기 기업 아이로봇(iRobot)이 파산보호를 신청하고 경영권을 중국에 넘기기로 했습니다. 이는 로봇 시장의 치열한 경쟁(치킨게임)과 옥석 가리기가 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업: 영향권: 에브리봇, 로보로보 등 중소형 로봇주 전반에 대한 투자 심리 위축 및 경쟁 심화 우려. ​ 6. 반도체 (투자 심리 위축 - 부정적) 주요 소식: 뉴욕증시에서 AI 관련 기술주 회피 심리가 지속되며 하락 마감했습니다. 글로벌 자금 이탈 현상은 국내 반도체 관련주의 단기 수급을 꼬이게 만드는 악재입니다. 관련 기업: 영향권: SK하이닉스, 한미반도체 등 그동안 많이 올랐던 AI 반도체 주도주의 단기 조정 가능성.
    일프로 2025-12-16
  • [리포트] AI 랠리 종료의 신호? 오라클·브로드컴 쇼크와 탄광 속 카나리아의 경고 (by.팀셰르파)
    미증시 인사이트 오라클, 브로드컴 실적발표 이후 시장 반응을 어떻게 볼 것인가? 수요일 FOMC는 금리인하 소식과 함께 향후 추가적인 금리인하를 기대하는 파월의장의 기자회견으로 증시는 상승세로 흘러갔지만 직후 발표된 오라클 실적발표로 반등장의 분위기는 반전되었습니다. 오라클은 지난분기 실적발표를 뛰어넘는 수주잔고를 보여주었지만 오히려 시장은 추가 자본조달에 대한 우려에 집중하였고 이후 시장은 다음날 브로드컴의 실적발표를 주목하였습니다. 브로드컴의 실적은 매우 양호하였고 어닝 직후의 시장반응 역시 긍정적이었지만 AI 투자 전반에 대한 시장 불안감에 압도당하며 오히려 나스닥 일간 2%가 넘는 조정의 트리거가 되었습니다. 지난번 엔비디아의 호실적 직후 유례없는 변동성과 유사하며 시장이 아직 AI 과잉투자 우려를 말끔히 해소한 것이 아니라는 반증이고 여기에는 역시 ‘오픈AI’에 대한 신뢰문제가 자리잡고 있습니다. 즉, 어쩔 수 없이 시간을 두고 확인을 해야 하는 상황이기 때문에 단기의 시장 변동성은 감수해야 할 듯합니다. 인베스팅닷컴 예상했던 금리인하에도 장기물 금리는 계속 오르는 중 AI 섹터에 대한 우려와 함께 시장의 불안요인 중 하나는 바로 장기금리의 상승세입니다. 12월 FOMC에서 금리인하가 단행되었고 차기 연준의장의 정책적 성향이 확인되고 있음에도 불구하고 장기금리인 10년물 금리는 4.2% 라는 저항대를 돌파하려는 모습입니다. 미증시의 급락은 당연히 안전자산 선호현상으로 국채가격 상승을 유발하지만 오히려 국채가격은 더 하락하고 있습니다. 이는 채권시장이 받아드리는 향후 경기에 대한 판단이 증시와는 다른 모습이며 이러한 매크로의 불안이 증시에 부정적으로 작용할 수 있음을 경계해야 합니다. 조정장 재개 vs 순환매 장세 지난 시장 분석에서도 11월 조정장의 성격 규정이 단순한 기술적 조정일 수도 있다는 말씀을 드렸는데 이후 증시가 빠르게 반등하고 투심도 개선되면서 이러한 주장이 크게 틀리지 않았다고 생각됩니다. 금요일 급락장을 보면서 연말 2차 조정의 가능성을 높게 보기 보다는 AI 관련주에서 경기회복주로의 순환매 장세로 판단하고 있습니다. 금요일 나스닥의 낙폭은 컸지만 같은 날 소비재, 헬스케어, 금융주는 오히려 강세를 보여주었습니다. 시장의 수급이 AI는 숏을 치고 그동안 소외를 받았던 경기회복주(소비재)에 롱을 치는 상황이라면 현 시황을 아주 불안하게 볼 필요까지는 없을 것입니다. 시장의 약한 고리를 주목하라. 탄광속 카나리아들… (오픈AI, 오라클, 비트코인) 금요일 급락장을 자세히 살펴보면 오라클에서 브로드컴으로 이어진 AI 관련주의 조정은 블룸버그 기사와 전력기업인 페르미 뉴스로 인해서 폭증되었습니다. 블룸버그에서는 오라클이 오픈AI가 요청한 데이터 센터 공급을 27년에서 28년으로 연기했다는 소식을 전했고 오라클이 즉각 반박 성명을 냈지만 반등효과는 미미했습니다. 그 사이 1억 5천만달러 규모의 계약의 해지 소식에 페르미가 34% 급락하면서 AI 인프라 기업의 동반 하락을 이끌었습니다. 열광했던 AI 데이터센터에 대한 경쟁적 투자가 이제는 리스크 요인으로 성격이 변화되었습니다. 금요일 장은 주말을 앞두고 과민반응에 가까운 해당 섹터의 투매가 나온 것으로 보이며 하락 대비 근거는 부족해 보입니다. 하지만 그만큼 단기우려가 높기 때문에 탄광속 카나리아 종목들의 매수는 신중하게 접근하는 게 좋을 것 같습니다. 이번주에는 뭐를 볼까요? 11월 고용보고서와 CPI, 내년 1월 FOMC 전망용 주요기업실적발표: 마이크론(MU), 나이키, 페덱스 일본금리결정, 90% 이상 금리인상을 반영, 영향은 제한적 AI 관련주(반도체, 데이터센터, 전력) 반등여부 체크 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 12월 15일 (월) 22:30 - 미국 - 12월 엠파이어스테이트 제조업지수 ★★ 00:30 - 연준 - 윌리엄스 총재 (비둘기/투표권 O) 01:00 - 연준 - 미란 이사 (비둘기/투표권 O) 12월 16일 (화) 22:15 - 미국 - ADP 주간 고용변화 보고서 ★★ 22:30 - 미국 - 11월 비농업 취업자수 ★★★ 22:30 - 미국 - 11월 실업률 ★★★ 22:30 - 미국 - 10월 소매판매 ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 제조업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 12월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 12월 17일 (수) 22:15 - 연준 - 월러 이사 (비둘기/투표권 O) 23:05 - 연준 - 윌리엄스 총재 (비둘기/투표권 O) 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 02:30 - 연준 - 보스틱 총재 (매파/투표권 X) 03:00 - 미국 - 20년물 국채 경매 ★★ 06:00 - 마이크론 (MU) 12월 18일 (목) 21:00 - 영국 - 기준금리 결정 ★★★ 22:15 - 유럽 - 기준금리 결정 ★★★ 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 22:30 - 미국 - 11월 CPI상승률 ★★★ 22:30 - 미국 - 12월 필라델피아연은 제조업지수 ★★★ 06:00 - 페덱스 (FDX) 06:15 - 나이키 (NKE) 12월 19일 (금) 12:00 - 일본 - 기준금리 결정 ★★★ 00:00 - 미국 - 11월 기존주택판매 ★★★ 00:00 - 미국 - 12월 미시간대 소비자심리지수 ★★ 00:00 - 미국 - 12월 미시간대 기대인플레이션 ★★ 03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★ 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-12-15
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 11월 이후 외국인은 한국 주식에서 6개월 순매수 후 대규모 순매도로 전환하며 KOSPI 급락을 촉발한 바 있고, 이는 단기 차익 실현 및 밸류에이션 부담 해소 국면으로 해석된다. 다만 채권 시장에서는 외국인 자금이 기록적인 규모로 유입되며 듀레이션 구간에 대한 수요가 강화되고 있어, ‘주식 축소·채권 확대’로 포트폴리오 리밸런싱이 진행 중인 모습이다. 유럽·중동계 자금은 글로벌 금리 피크아웃과 유가 하락을 배경으로 미국·선진국 채권과 함께 한국 국채에도 저가매수 성격의 유입이 관측되고 있으며, 이는 원화 채권에 대한 캐리 매력과 맞물려 있다. 중국계 포함 아시아계 자금은 반도체·AI 관련주 중심으로 한국 주식 일부 재매수에 나서면서도, 변동성 확대 구간에서는 선물·옵션을 활용해 지수 헤지를 병행하는 방어적 스탠스를 유지하는 것으로 파악된다. ​ 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 확인 가능한 공개 정보 범위에서는 오늘 장에 직접적으로 영향을 줄 만한 새로운 한국 핵심 산업·경제 관련 법안 통과나 중대 입법 이벤트 업데이트는 확인되지 않는다. 기존 ‘코리아 밸류업’ 정책 및 자본시장·배당 관련 제도 변화가 여전히 외국인 수급과 리레이팅 기대의 핵심 축으로 작동하고 있다는 점만 재확인되는 수준이다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격은 온스당 약 4,300달러 근방에서 조정을 받는 가운데도 여전히 역사적 고점권에 머물고 있고, 동시에 미국 10년물 금리는 4.1%대에서 소폭 상향 안정 중이다. 보통 금리 상승은 금 가격에 부담이지만, 최근 구간에서는 금·금리 동시 강세(또는 금 고가 유지)라는 조합이 나타나며 ‘비달러 블록·중앙은행 매수’ 가능성을 시사한다. 브렌트 유가는 배럴당 61달러대로 과거 대비 크게 낮아진 반면, 지정학 리스크는 여전히 존재해 ‘실물 수요 둔화·공급 여유’ 신호가 강하게 읽힌다. 금 고가 유지·유가 약세·미 국채 수익률 4%대 조합은 경기 저성장 우려와 함께, 인플레이션보다 금융 시스템·달러 신뢰도에 대한 헤지 수요가 더 강하게 작동하는 구간으로 해석할 수 있다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 증시는 최근 연준의 기준금리 인하와 긴축 종료 시그널 이후 성장주와 금리 민감주가 동반 강세를 보이며 S&P 500과 나스닥이 고점권 박스 구간을 유지하고 있다. 반도체·AI 인프라, 데이터센터, 로봇·자동화, 그리고 금·원자재 관련 ETF에까지 매수세가 분산되는 모습이라 개장 전 한국 장에서도 반도체·AI·인터넷 플랫폼·원자재 관련주에 관심이 이어질 수 있다. 중국 증시는 직전 거래일에 상하이 종합이 소폭 약보합, 홍콩 항셍은 기술·인터넷·전기차 종목 반등으로 1% 안팎 상승을 기록한 바 있어, 오늘 개장 전 기준으로는 ‘기술·플랫폼 저가 반등 + 본토 경기 부진 지속’ 구조가 유지되는 국면이다. 중국 내 부동산·내수 경기 모멘텀은 여전히 약해 외국인 현물 유입은 제한적이나, 정책 기대감과 저평가에 기반한 단기 트레이딩 수요는 꾸준히 유입되는 양상이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마/개별 특징주 5가지씩 아래는 최근 마감 기준 테마·특징주 방향성을 정리한 표다. 등락률은 방향성과 대략적인 강도(상승/하락, 강도) 위주로 요약했다. ​ 미국·중국 특징 테마/종목 개요 구분 테마/종목 등락 방향 주요 원인·포인트 미국 반도체·AI 대형주 강한 상승 연준 완화 기조와 데이터센터 투자 확대 기대, AI 서버 수요 재부각. 미국 금·귀금속 관련 ETF/광산주 보합~강세 금 가격 고점권 유지와 글로벌 중앙은행 매수 기대 반영. 미국 장기채·채권형 ETF 등락 제한적 10년물 수익률 4.1%대 등락, ‘연준 피벗 이후 속도’ 관망. 미국 에너지(정유·셰일) 약세 브렌트 61달러대, 원유 가격 약세로 마진 기대 둔화. 미국 리츠·고배당 방어주 혼조 금리 하락 기대와 경기 둔화 우려가 혼재된 흐름. 중국 인터넷·플랫폼(항셍테크) 강한 반등 밸류에이션 저점 인식, 규제 리스크 완화 기대 재부각. 중국 전기차·배터리 체인 혼조 내수 둔화 vs 수출·보조금 기대 상쇄, 종목별 차별화. 중국 국유은행·보험 소폭 상승 정책 지원 및 배당 매력 부각, 방어적 선호. 중국 부동산 개발·건자재 약세 지속 구조조정·디폴트 리스크 지속, 정책 효과 제한 인식. 중국 귀금속·자원주 보합~강세 금·원자재 가격 레벨 유지, 정책 부양 기대 감안. 중국 Shadow Gold Buying 3단계 점검 ​ 1. 상하이 프리미엄(Daily Check) 국제 금 가격(XAU/USD)은 최근 온스당 약 4,300달러 수준에서 등락 중이며, 상하이금거래소(SGE) 벤치마크는 달러 환산 시 국제 가격 대비 일정 수준 프리미엄을 유지하고 있다. 다만 현재 확인 가능한 최신 SGE 벤치마크 및 환율 기준으로 추정되는 상하이 프리미엄은 30달러 이상 급등했다는 명확한 증거는 없으며, 평소 범위를 크게 이탈한 이상 급등 신호는 포착되지 않는다. ​ 2. GLD 보유량 vs 금 가격 괴리(Daily Check) SPDR Gold Shares(GLD)의 최신 공시 기준 총 보유량은 약 1,053톤 수준으로, 직전일 대비 큰 폭의 감소는 확인되지 않으며 최근에는 글로벌 금 ETF 전체로도 순유입이 관측되는 구간이다. 금 가격은 고점권을 유지하고 있어 ‘GLD가 계속 줄어드는데도 금 가격이 버틴다’는 강한 역행 패턴(서구 매도·비서구 매집 극단)은 현재 시점에서 크지 않으며, 오히려 ETF 유입과 금 가격 상승이 어느 정도 동행하는 모습이다. ​ 3. 스위스 수출·SGE 인출 데이터(Update Check) 상하이금거래소는 11월 데이터 하이라이트를 공지한 상태지만, 직전 월 대비 ‘인출량 급증’으로 해석할 수 있는 새로운 극단적 점프는 아직 확인되지 않는다. 스위스 관세청의 대중국·홍콩 금 수출 최신 통계도 직전 업데이트에서 중국향 수출이 높은 수준을 유지하는 모습은 보이나, 바로 전월 대비 폭발적인 급증(예외적 피크) 패턴으로까지 기록되었다는 정보는 현재 공개 데이터에서 뚜렷하게 확인되지 않는다. ​ 중국 전쟁 준비 경보 여부 상하이 프리미엄이 30달러 이상으로 비정상적으로 벌어지거나, GLD 보유량의 급감과 금 가격 상승이 동시에 발생하는 강한 디버전스, 그리고 스위스 수출·SGE 인출량의 전월 대비 급증이 동시에 포착되는 수준의 정황은 현재로서는 충족되지 않는다. 따라서 오늘자 모니터링 기준으로는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 발령할 만한 ‘중국의 공격적인 금 매집’ 급 신호는 나타나지 않은 상태로 판단된다. ​ ​ 1. 반도체 / HBM (메가사이클) 주요 소식: 반도체 산업이 단순 호황을 넘어 '메가사이클'에 진입했다는 분석과 함께, 범용 D램 공급난이 2028년까지 지속될 것이라는 전망이 나왔습니다. 이는 이익 성장의 장기 지속성을 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 파트너사로, 메모리 반도체 테스트 장비를 공급합니다. 삼성의 설비 투자 확대 시 가장 직접적인 수혜를 입는 소부장 기업입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 필수 공정인 TC 본더의 글로벌 리더입니다. 메가사이클 진입은 HBM 수요 폭증을 의미하며, 독보적인 장비 공급 지위를 유지할 전망입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) HBM 시장의 주도권을 쥐고 있는 대장주로, D램 가격 상승과 HBM 수요 증가의 과실을 가장 크게 누리는 기업입니다. 2. 전선 / 전력설비 (실적 & 투자) 주요 소식: LS전선이 미국에 1조 원 규모의 희토류 자석 투자를 단행하고, 변압기 수출이 1조 원 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. 산업의 호황이 실제 숫자(Capex, 수출)로 증명되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미향 변압기 수출 비중이 매우 높아, 수출 실적 호조의 낙수효과를 가장 뚜렷하게 보는 강소기업입니다. 주도주: LS (006260) 자회사(LS전선, LS MnM 등)를 통해 전력망 투자와 원자재 가격 상승의 수혜를 동시에 입는 지주사입니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 전력기기 호황의 최대 수혜주로, 미국 등 해외 시장에서의 대규모 수주를 바탕으로 역대급 실적 행진을 이어가고 있습니다. 3. 석유화학 (구조조정) 주요 소식: **여천NCC가 3공장 가동을 중단(폐쇄)**하며 에틸렌 생산을 47만 톤 감축합니다. 실제 공장 폐쇄는 공급 과잉을 해소하는 가장 강력한 바닥 탈출 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 나프타 분해 시설(NCC)을 주력으로 하는 순수 화학 업체로, 업황 턴어라운드 시 주가 탄력성이 가장 높습니다. 주도주: 롯데케미칼 (011170) 국내 대표 석유화학 기업으로, 업계 전반의 공급 축소 노력에 따른 마진 개선 효과가 기대됩니다. 4. 철강 (중국 감산/규제) 주요 소식: 중국이 철강 감산에 이어 **'수출 허가제'**를 시행하며 수출을 제한합니다. 이는 저가 중국산 공세에 시달리던 국내 철강사들의 가격 경쟁력을 회복시키는 구조적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 휴스틸 (005010) 강관 제조 전문 기업으로, 저가 수입재 감소에 따른 내수 가격 안정화 수혜가 예상됩니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 국내 철강 산업의 대표주자로, 중국발 공급 과잉 해소 시 판가 인상 및 수익성 개선이 가장 확실시되는 기업입니다. 5. 원전 (미국 정부 계약) 주요 소식: 국내 기업이 미국 에너지부(DOE)와 차세대 원전 연료 계약을 체결했습니다. 정책적 지원이 실제 예산 집행과 계약으로 이어지고 있음을 증명합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전 보조기기 및 발전 설비 전문 기업으로, 미국 원전 시장 확대 시 웨스팅하우스 등 글로벌 기업과의 협력 이력이 부각됩니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 및 대형 원전 주기기 제작 능력을 갖춘 글로벌 톱티어 기업으로, 한미 원전 동맹 강화의 핵심 파트너입니다. 6. 우주항공 (스페이스X 상장) 주요 소식: 스페이스X가 기업가치 8,000억 달러 평가를 받으며 내년 IPO를 공식화했습니다. 글로벌 대장주의 상장은 우주항공 섹터 전반의 밸류에이션 리레이팅을 이끕니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 제조 및 통신 단말기 기술을 보유하고 있으며, 우주 섹터 모멘텀 발생 시 시가총액이 작아 민감하게 반응합니다. 주도주: 한화시스템 (272210) 위성 통신 및 우주 인터넷 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 저궤도 위성 통신 시장 개화의 수혜주입니다. 7. 비만 치료제 (효능 입증) 주요 소식: 릴리의 신약이 경쟁 약물을 압도하는 효능 데이터를 발표했습니다. 다만 '투약 중단' 이슈가 있어 해석에 주의가 필요하나, 근본적인 시장 확대 트렌드는 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼 기술을 통해 비만 치료제의 투약 편의성을 높이는 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만 치료제 개발의 선두주자로, 글로벌 비만 시장 성장에 따른 파이프라인 가치 상승이 기대됩니다. 8. 냉각 솔루션 (데이터센터) 주요 소식: AI 데이터센터의 발열 문제가 심각해지면서 '냉각 기술' 패권 전쟁이 시작되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (053080) 글로벌 액침냉각 1위 기업의 기술 협력사로, 데이터센터 액침냉각 솔루션 관련주로 부각됩니다. 주도주: LG전자 (066570) 고효율 칠러(냉동기) 기술을 바탕으로 북미 데이터센터 냉각 시장을 공략하고 있습니다. ​ ​ ​ 1. 건설 (SOC 예산 증액) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 부동산 규제와는 별개로, 공공 인프라 투자가 확대되면서 건설사들의 수주 물량이 늘어날 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 토목 및 공공 공사 비중이 높은 중소형 건설사로, 정부 예산 증액 이슈에 주가가 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대형 국책 사업과 해외 인프라 프로젝트를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 실질적인 최대 수혜주입니다. 2. 우크라이나 재건 (협상 재개) 주요 소식: 트럼프 특사가 "우크라이나와 많은 진전을 이뤘다"고 언급하며, 오늘(15일) 협상이 재개됩니다. 구체적인 협상 일정과 긍정적 멘트는 종전 기대감을 현실화시킵니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (015510) 굴삭기용 어태치먼트 전문 기업으로, 재건 관련 소식이 전해질 때마다 가장 탄력적인 움직임을 보이는 대표적인 테마주입니다. 유망주: 삼부토건 (001470) 우크라이나 현지 기업과 협약을 맺는 등 재건 사업 참여 의지를 적극적으로 보여온 건설사입니다. 주도주: HD현대건설기계 (267270) 실제 재건 현장에 대량의 장비를 공급할 수 있는 생산 능력과 글로벌 딜러망을 갖춘 실적 기반의 대형주입니다. 3. 증권 (머니무브) 주요 소식: 부동산 시장 침체로 인해 자금이 주식, 금, 코인 등으로 이동하는 '머니무브' 현상이 가속화되고 있습니다. 이는 증권사의 수수료 수익 증가로 직결됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화투자증권 (003530) 두나무(업비트) 지분을 보유하고 있어, 증시 거래대금 증가와 가상자산 시장 활황의 수혜를 동시에 입습니다. 주도주: 미래에셋증권 (006800) 국내 최대 자본력을 바탕으로 글로벌 투자 및 자산 관리(WM) 부문에서 강점을 보이며, 유동성 장세의 대표적인 수혜주입니다. 4. 토지 자산주 (자산 재평가) 주요 소식: 인플레이션 헷지 수단으로 기업이 보유한 부동산 가치가 부각되고 있습니다. 서울 등 핵심 지역에 토지를 보유한 기업들이 재평가받는 흐름입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근에 대규모 토지를 보유하고 있어, 자산주 테마나 그린벨트 해제 이슈 발생 시 주가 변동성이 큽니다. 주도주: 롯데칠성 (005300) 서초동 부지 등 막대한 가치의 부동산 자산을 보유하고 있어, 자산 재평가 국면에서 기업 가치 상승 여력이 높은 대형주입니다. 5. 대마초 (규제 완화) 주요 소식: 트럼프 당선인이 '대마초 규제 완화' 행정명령을 검토 중이라는 소식입니다. 미국 연방 차원의 합법화 기대감이 관련주를 자극하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화일약품 (061250) 의료용 대마 관련 연구개발 이력을 보유하고 있어, 대마 규제 완화 테마 형성 시 관련주로 분류됩니다. 유망주: 우리바이오 (082850) 의료용 대마 재배 및 성분 연구 승인을 획득한 기업으로, 실질적인 사업 연관성을 보유하고 있습니다. ​ 6. 지주회사 (상법 개정 연기 - 부정적) 주요 소식: 여당이 상법 개정안 처리를 내년으로 미루며 속도 조절에 들어갔습니다. 시장이 기대했던 밸류업 모멘텀이 지연됨에 따라 단기적인 실망 매물이 출회될 수 있습니다. 관련 기업: 영향권: SK, 삼성물산 등 지주사 전반의 투자 심리 위축 우려. 7. 엔터테인먼트 (지정학적 리스크 - 부정적) 주요 소식: 중-일 갈등의 여파로 일본인 멤버가 포함된 K-POP 그룹의 중국 행사에 차질이 빚어지고 있습니다. 이는 엔터사들의 매출 타격 우려를 낳고 있습니다. 관련 기업: 영향권: JYP Ent., 에스엠 등 일본인 멤버 비중이 있거나 중국 의존도가 있는 엔터주. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-15
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025121290287 오라클 충격, 다우 신기록 마감…전국에 눈·비 [모닝브리핑] 오라클 충격, 다우 신기록 마감…전국에 눈·비 [모닝브리핑], 김소연 기자, 경제 www.hankyung.com ​ 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 들어 코스피에서는 11월 한 달간 14조 4천억 원 이상을 매도하며 역대급 셀 코리아를 보였던 외국인이, 이달 8일 기준 약 2.3조 원 순매수로 급격히 전환했다. 매수세는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체주에 70% 이상 집중되고 있다. 12월 10일 기준 코스피 지수는 외국인 귀환에 힘입어 4,100pt 선을 회복했으나, 코스닥은 개인의 고군분투에도 불구하고 외국인·기관이 지속적으로 매물을 출회하며 ‘반도체 대형주 편식, 중소형주 소외’ 양극화가 심화되고 있다. 유럽 주식형 펀드는 12월에도 순유출이 지속되며 3분기 이후의 언더퍼폼 추세가 굳어지는 반면, 중동은 금리 인하 기대와 함께 오일머니가 채권 및 글로벌 인프라·M&A 시장으로 공격적으로 유입되는 흐름이다. 중국·홍콩 증시는 11월의 급락 이후 저가 매수세가 유입되고 있으나, 12월 11일 상하이종합(-0.70%)과 CSI300(-0.86%)이 동반 하락하며 여전히 정책 불확실성에 갇혀 있다. 한국 시장은 "미국 AI 랠리의 낙수효과(반도체) + 중국 부양책의 콜옵션(경기민감주)"이라는 두 가지 테마 사이에서 줄타기 중이다. ​ 법안의 각주 현재 한국의 핵심 주력 산업(반도체, 배터리, AI, 방산) 판도를 단기에 바꿀만한 파괴적인 신규 법안 통과 이슈는 없다. 정부가 2026년 예산안과 함께 발표한 'AI 대전환' 및 '생산적 금융' 전략은 중장기 가이드라인 성격이 강하며, 당장 4분기 실적이나 밸류에이션에 즉각적인 변수로 작용하기는 어렵다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등) 국제 금 가격은 12월 11일 온스당 $4,280 부근에서 거래되며 사상 최고가 랠리를 이어가는 반면, 유가(WTI)는 배럴당 $57~58 선까지 밀리며 "금 폭등(인플레/위험 헤지) vs 유가 급락(디플레/수요 둔화)"의 괴리가 극대화되고 있다. 미 10년물 국채 금리는 4.14% 수준에서 안정적인 흐름을 보이고 있어, 현재의 금 랠리는 단순한 실질금리 하락보다는 중앙은행의 매집과 지정학적 리스크 헤지 수요가 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 주식 시장에서는 S&P 500이 사상 최고치를 경신하면서도 나스닥은 하락하는 등, 자산 간 상관관계가 깨지는 '균열' 신호가 뚜렷하다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 11일 마감) **"다우·S&P 사상 최고가 vs 나스닥 하락"**의 디커플링 장세였다. S&P 500(+0.21%)과 다우(+1.34%)는 금리 인하 온기가 은행·산업재로 퍼지며 사상 최고가를 경신했으나, 나스닥(-0.30%)은 **오라클(-13.6%)**의 실적 쇼크와 AI 비용 우려로 하락했다. 오라클이 공격적인 AI 인프라 투자(CAPEX) 계획을 밝히면서 수익성 훼손 우려가 제기되었고, 이는 AI 소프트웨어 섹터 전반에 투자 심리 위축을 가져왔다. 반면 금융(골드만삭스, 비자)과 산업재는 '트럼프 트레이드'와 '금리 인하'의 수혜를 동시에 입으며 랠리를 주도했다. ​ 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 12월 11일 마감 기준) 상하이종합(3,873pt, -0.70%)과 CSI300(4,552pt, -0.86%)은 모두 하락 마감했다. 중앙경제공작회의 등 12월 정책 이벤트를 앞두고 있지만, 구체적인 부양책 규모에 대한 의구심과 위안화 변동성으로 인해 외국인 자금은 관망세를 유지하고 있다. 오늘 개장 초반에도 뚜렷한 상승 모멘텀보다는 눈치보기 장세가 이어질 전망이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 특징 테마 & 종목 5선 (2025년 12월 11일 마감) 구분 내용 테마1: AI 비용 우려 오라클(ORCL, -13.6%): 예상을 웃도는 AI 인프라 투자 지출(CAPEX) 계획과 실망스러운 가이던스로 급락. AI 수익화 시점에 대한 시장의 의구심을 자극. 테마2: 금융주 랠리 골드만삭스(GS), 비자(V): 연준의 금리 인하와 경기 연착륙 기대감으로 급등. 다우 지수 사상 최고가 경신을 주도함. 테마3: 바이오/헬스 일라이 릴리(LLY): 비만치료제 시장 지배력 강화와 실적 호조 기대로 상승. 기술주 약세 속에서 방어주 역할 부각. 테마4: 스몰캡 강세 러셀 2000: 금리 인하의 최대 수혜주인 중소형주로 매수세가 확산되며 대형 기술주 대비 아웃퍼폼. 테마5: 귀금속/광산 뉴몬트(NEM) 등 금광주: 금 가격이 $4,280 선을 유지하며 사상 최고가권에 머물자, 수익성 개선 기대로 견조한 흐름. ​ 중국 증시 특징 테마 & 종목/섹터 5선 (2025년 12월 11일 마감) 구분 내용 테마1: 은행/금융 대형 국유은행주는 정책 기대감에도 불구하고 부동산 부실 우려와 순이자마진 축소 압박으로 지지부진한 흐름. 테마2: 전기차(EV) 유럽/미국의 관세 압박과 경쟁 심화 우려로 BYD 등 주요 전기차 종목 약세. 외국인 매도세 집중. 테마3: 인터넷 플랫폼 알리바바, 텐센트 등은 빅테크 규제 완화 기대감은 유효하나, 소비 둔화 데이터로 인해 상승폭 반납. 테마4: 부동산 부동산 부양책 약발이 다해가며 주요 개발사 주가는 약세 지속. 유동성 우려가 여전함. 테마5: 내수 소비 면세/관광 관련주는 중국 내 디플레이션 우려와 소득 감소 데이터로 인해 하락 압력 지속. ​ 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 일일 점검 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 국제 금 가격($4,280/oz) 대비 상하이 금 시세의 괴리율은 현재 $30 미만으로 안정적이다. 판단: 중국 내 현물 매수세가 폭발하여 프리미엄이 $30 이상으로 급등하는 이상 징후는 포착되지 않았다. (정상 범위) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: SPDR Gold Shares (GLD) 보유량은 12월 11일 기준 1,046.8톤으로 소폭 감소 추세이나, 금 가격은 상승하는 '미세한 역행'이 관찰된다. 판단: 하지만 ETF 보유량이 급격히 쏟아져 나오는데도 가격이 폭등하는 수준의 극단적 다이버전스는 아니다. 서구권 자금 이탈이라기보다 차익 실현 소화 과정에 가깝다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 현황: 최신 업데이트된 10월 스위스 대중국 금 수출량은 2.1톤으로, 전월(31톤) 대비 93% 급감했다. 판단: 이는 중국이 고점 추격 매수를 멈추고 관망세로 돌아섰음을 시사한다. 오히려 "매수 실종"에 가까운 데이터로, 공격적 매집 신호와는 정반대다. ​ [보고 결론] 오늘 기준 3가지 지표(프리미엄, ETF 괴리, 수출 데이터) 모두에서 중국의 비공식적 싹쓸이 징후는 발견되지 않았습니다. 특히 스위스 수출 급감(2.1톤)은 중국의 매수세가 일시적으로 멈췄음을 강력히 시사합니다. 따라서 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"는 발령하지 않습니다. 다만, 금 가격 레벨이 매우 높은 상태이므로 특이 동향 발생 시 즉시 보고하겠습니다. ​ ​ 1. 로봇 / 자동차 (현대차) 주요 소식: 현대자동차가 연간 3만 대 규모의 로봇 공장을 착공하고, 로보택시의 미국 진출을 확정했습니다. 이는 미래 모빌리티 사업이 계획을 넘어 실행 단계에 진입했음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) 현대차그룹에 산업용 갠트리 로봇과 자동화 시스템을 공급한 이력이 있어, 공장 착공 소식에 가장 민감하게 반응하는 스마트팩토리 테마주입니다. 주도주: 현대차 (005380) 로봇 및 자율주행 사업을 주도하는 당사자로, 미래 사업의 가시화가 밸류에이션 재평가로 이어질 전망입니다. -- 2. AI S/W (정책 자금) 주요 소식: 정부가 150조 원 규모의 '국민성장펀드'를 출범하고, 이 중 51조 원을 AI와 반도체 분야에 투입하기로 결정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이스트소프트 (047560) AI 휴먼 등 가시적인 서비스를 보유하고 있으며, 정부의 AI 육성 정책 발표 시마다 주가 탄력성이 높은 대표적인 종목입니다. 주도주: NAVER (035420) '하이퍼클로바X' 등 초거대 AI 기술을 보유한 국내 대표 플랫폼으로, 대규모 자금 유입 시 AI 생태계 확장의 중심이 될 기업입니다. -- 3. 전력 / 원전 (빅테크 수요) 주요 소식: 글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 전력 공급을 위해 미국 원전 부흥을 지원하고 나섰습니다. 이는 전력망과 원전 산업의 장기 호황을 예고합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 원전 가동률 상승 및 신규 건설 시 유지보수 수요 증가의 수혜를 입습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR(소형모듈원전) 및 대형 원전 주기기 제작 능력을 갖춘 글로벌 톱티어 기업으로, 빅테크의 원전 수요에 대응할 수 있는 핵심 파트너입니다. -- 4. 우주항공 (스페이스X) 주요 소식: 일론 머스크가 **"스페이스X의 내년 상장"**을 기정사실화했습니다. 이는 우주 산업 전반의 가치 재평가(리레이팅)를 이끌 초대형 이벤트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 부품을 제조하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업 이슈 발생 시 테마 민감도가 매우 높은 종목입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성까지 우주 산업 밸류체인을 수직계열화한 국내 대표 우주항공 기업입니다. -- 5. 비만 치료제 (임상 성공) 주요 소식: 일라이 릴리의 **'레타트루타이드'**가 체중 감소뿐만 아니라 관절염 통증 완화 효과까지 입증했습니다. 이는 비만 치료제의 시장이 질병 치료 영역으로 더욱 확장됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 글로벌 빅파마들이 주목하는 '장기지속형 스마트데포' 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 비만 치료제 시장 확대의 핵심 수혜주로 꼽힙니다. 주도주: 한미약품 (128940) 독자적인 비만/대사질환 신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 글로벌 트렌드에 맞춰 R&D 성과가 기대되는 기업입니다. -- 6. 제약 바이오 (규제 완화) 주요 소식: "바이오시밀러 임상 3상 면제" 가이드라인 발표가 임박했습니다. 이는 개발 비용과 시간을 획기적으로 줄여주어 기업의 수익성을 크게 개선시킬 정책입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 바이넥스 (053030) 중소형 바이오 기업들의 바이오시밀러 개발 활성화 시, 위탁생산(CDMO) 수요 증가의 낙수 효과를 누리는 기업입니다. 주도주: 셀트리온 (068270) 세계적인 바이오시밀러 경쟁력을 갖춘 기업으로, 임상 비용 절감을 통해 수익성을 극대화할 수 있는 최대 수혜주입니다. -- 7. 2차전지 (ESS 재편) 주요 소식: **SK온(SK이노베이션 자회사)**이 포드와의 협력 변화 이후, 수익성이 높은 ESS(에너지저장장치) 사업에 집중하겠다고 선언했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서진시스템 (178320) 글로벌 ESS 기업들에 핵심 부품(케이스 등)을 공급하고 있어, SK온의 ESS 사업 확대 시 잠재적인 파트너십 및 시장 확대 수혜가 기대됩니다. 주도주: SK이노베이션 (096770) 자회사 SK온의 사업 포트폴리오 재편을 통해 배터리 부문의 적자 폭을 줄이고 수익성을 개선하려는 의지가 확인되었습니다. ​ ​ ​ 1. 조선 (방산/특수선) 주요 소식: 미국 호위함 사업의 변화 기류가 감지되면서, K-조선업계의 미국 방산 시장 진출 기회가 확대될 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: HJ중공업 (097230) 독보적인 특수선(해군 함정 등) 건조 경험을 보유하고 있어, 미국 함정 사업 관련 이슈 발생 시 주가 탄력성이 가장 높은 중형 조선사입니다. 주도주: 한화오션 (042660) 그룹 차원에서 미 해군 함정 MRO(유지보수) 및 건조 사업 진출을 가장 적극적으로 추진하고 있는 K-해양 방산의 대표주입니다. -- 2. 증권 (정책 수혜) 주요 소식: 정부가 싱가포르의 '테마섹'을 모델로 한 한국형 국부펀드를 내년에 설립하겠다고 발표했습니다. 이는 자본시장에 대규모 유동성을 공급하는 구조적인 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유안타증권 (003470) 중소형 증권사 중 브로커리지와 IB 부문에서 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있어, 증시 활성화 정책 발표 시 민감하게 반응하는 종목입니다. 주도주: 미래에셋증권 (006800) 자기자본 1위의 국내 최대 증권사로, 국부펀드 설립 시 글로벌 투자 연계 등 주도적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. -- 3. 건설 (주택 공급) 주요 소식: 정부가 개발이 멈춘 민간 유휴 토지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진합니다. 이는 건설사의 일감 확보와 디벨로퍼의 자산 가치 상승으로 이어질 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 토목 및 건축 공사에 강점을 가진 중소형 건설사로, 정부의 주택 공급 및 SOC 정책 발표 시 높은 주가 변동성을 보이는 대표적인 테마주입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 주택 사업 및 도시 정비 사업에서 압도적인 경쟁력을 보유한 대형 건설사로, 정책의 실질적인 수혜를 입습니다. -- 4. 토지 자산주 (가치 재평가) 주요 소식: 유동성 장세 속에서 부동산 등 자산 가치가 높은 저PBR 주식들이 재조명받고 있습니다. 롯데칠성 등이 대표적인 사례로 거론됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근 등에 대규모 토지를 보유하고 있어, 그린벨트 해제나 토지 개발 이슈 발생 시 자산주 테마의 대장주 역할을 수행해 왔습니다. 주도주: 롯데칠성 (005300) 서초동 부지 등 막대한 부동산 자산을 보유하고 있어, 자산 가치 재평가 국면에서 기업 가치 상승 여력이 높은 대형주입니다. -- 5. 보험 (수급 이슈 - 주의 필요) 주요 소식: 삼성화재가 장 막판 일시적인 수급 쏠림(주문 실수설 등)으로 인해 급등락을 보였습니다. 이는 펀더멘털 변화가 아닌 단기적 수급 이슈일 가능성이 높습니다. 관련 기업: 주도주: 삼성화재 (000810) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-12
  • [리포트] 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로: IREN의 전략적 대전환
    기업 개요와 최근 전략적 변화 IREN은 100% 재생에너지를 활용한 비트코인 채굴 기업인데요. 이번에 극적으로 2024년 11월 Iris Energy에서 IREN Limited로 회사명을 바꿨습니다. 사업 구조의 근본적 전환 비트코인 채굴 해시레이트를 2025년 6월까지 50 EH/s로 확장하는 계획으로 진행 중에 있습니다. 하지만 여기서 주목할 점은 50 EH/s 달성 후 추가 채굴 확장을 중단하고, 수냉식 AI 데이터센터 중심으로 사업 방향을 완전히 전환할 예정이라는 것입니다. 이는 단순한 사업 다각화가 아닌, 근본적인 비즈니스 모델의 재정의를 의미합니다. 게임 체인저: Microsoft AI 클라우드 계약 2025년 IREN이 발표한 가장 중요한 뉴스는 Microsoft와 체결한 97억 달러 규모의 AI 클라우드 계약입니다. 이 계약은 회사의 목표 매출액을 2026년 말까지 연간 34억 달러로 끌어올리는 핵심 동력이 될 전망입니다. 현재 약 1,900개의 NVIDIA H100 및 H200 GPU를 운영 중이며, 이를 통해 연간 약 2,600만 달러의 AI 클라우드 서비스 매출을 창출하고 있습니다. 향후 GPU 인프라를 23,000대 수준까지 확장할 계획으로, 이는 중형 데이터센터급 규모에 해당합니다. 최근 실적 하이라이트 2025 회계연도 1분기 실적: 매출: $240M (전분기 대비 +28%, 전년 대비 +355%) 조정 EBITDA: $92M 순이익: 흑자 전환 달성 2025 회계연도 3분기 실적: 매출: $148.1M (전분기 대비 +24%) 순이익: $24.2M (전분기 대비 +28%) EBITDA: $82.7M 영업현금흐름: $65M 부채비율: 18% (양호한 수준) 유동비율: 310% (우수한 재무 안정성) 물론, 2024년 한 해 동안 비트코인 채굴만으로는 달성하기 어려운 성장률을 기록한 것은 AI 인프라 사업의 기여가 컸고 3분기 흑자 전환은 사업 구조 전환의 실질적 성과로 평가됩니다. 투자 매력 포인트 1. 이중 성장 엔진 비트코인 채굴 레버리지 : 비트코인 가격이 상승할 때 채굴 수익성은 고정 비용 구조로 인해 가격 상승률보다 더 큰 폭으로 개선됩니다. 전문가들은 2025년 말까지 비트코인이 $125,000~$200,000 범위에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. IREN은 12월 한 달에만 529개의 비트코인을 채굴하여 $52.1M의 수익을 창출했습니다. AI 클라우드 인프라 : GPU 부족 현상이 지속되는 가운데, IREN은 이미 상당 규모의 NVIDIA GPU 인프라를 확보하고 운영 중입니다. Microsoft와의 대형 계약은 안정적인 장기 매출을 보장하며, AI 시장의 폭발적 성장에 직접 참여할 수 있는 위치를 확보했습니다. 2. ESG와 원가 경쟁력 100% 재생에너지 활용은 단순한 마케팅 포인트가 아니라 실질적 이점이 있습니다. 장기 전력 비용 안정성 확보 ESG 중심 기관투자자 유치 가능성 규제 리스크 최소화 지속 가능한 사업 모델 구축 3. 데이터센터 인프라의 이중 활용 비트코인 채굴을 위해 구축한 데이터센터와 전력 인프라는 AI 컴퓨팅에 그대로 활용 가능합니다. 이는 추가 자본 투자 없이도 새로운 수익원을 창출할 수 있다는 의미입니다. 핵심 리스크 요인 1. 비트코인 가격 변동성 가장 명확한 리스크입니다. 현재 비트코인은 $92,318 수준에서 거래되고 있으며, 12월 들어 변동성이 확대되고 있습니다. 주요 지지선 $80,400와 저항선 $97,100 사이에서 가격이 변동되고 있습니다. 암호화폐 시장이 조정 국면에 진입할 경우, 아무리 AI 사업이 성장해도 주가 하락은 불가피합니다. 2. 채굴 산업 구조적 압박 비트코인 네트워크 전체 해시레이트 지속 증가 채굴 난이도 상승으로 수익성 압박 전력 비용 상승 가능성 경쟁사들의 공격적 증설 MARA, RIOT, CLSK 등 경쟁사들도 유사한 확장 전략을 추진 중입니다. 3. AI 인프라 시장 경쟁 심화 Microsoft, Amazon AWS, Google Cloud 등 클라우드 거대 기업들과의 경쟁은 쉽지 않습니다. 또한 CoreWeave 같은 전문 GPU 클라우드 기업들도 빠르게 성장하고 있어 시장 점유율 확보가 관건입니다. 4. 사업 전환 실행 리스크 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로의 전환은 기술적, 운영적으로 복잡한 여정으로 다음 프로젝트의 성공적 이행이 중요합니다: Horizon 1 (50MW): 2025년 4분기 가동 목표 Sweetwater 1 (1,400MW): 2026년 4월 가동 예정 Sweetwater 2 (600MW): 2027년 말 가동 예정 각 프로젝트가 지연되거나 예상 성과를 내지 못할 경우 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 5. 재무 구조 회사는 최근 $2.3B 규모의 전환사채 발행을 완료했습니다. 부채비율은 18%로 양호한 수준이지만, 급격한 확장 계획을 고려하면 재무 레버리지가 증가할 가능성이 있습니다. 한국경제 밸류에이션 스냅샷 기준일: 2025년 12월 9일 현재 주가: $46.84 시가총액: $15.0B (약 15억 달러) P/S (Forward): 4.5x EV/EBITDA (Forward): 8.0x 52주 범위: $5.125 ~ $76.87 Peer Group 비교 (MARA, RIOT, CLSK 등) Peer 평균 P/S: 5.0x Peer 평균 EV/EBITDA: 9.5x 현재 밸류에이션은 동종 업계 대비 소폭 할인된 수준이며, AI 사업 전환이 성공적으로 진행될 경우 재평가 여지가 충분합니다. 다음 주 주요 체크포인트 비트코인 가격 동향 단기 주가 방향성 에너지 시장 북미 천연가스 가격 텍사스 전력 현물 가격 경쟁사 동향 MARA, RIOT, CLSK의 해시레이트 확장 계획 신규 GPU 인프라 투자 발표 유사 AI 클라우드 계약 공시 기관 투자 흐름 암호화폐 ETF 자금 유출입 GPU 관련 투자 수요 "비트코인 레버리지와 AI 클라우드 성장성을 동시에 추구하는 고위험·고수익 투자처" 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl
    머니서퍼 2025-12-11
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025121163637 Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑] Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑], 차은지 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 2025년 12월 11일 시장 심층 분석 ​ [미국 증시 마감: 2025년 12월 10일] [중국 증시 개장 전: 2025년 12월 11일] ​ 1. 시장 심층 분석 (한국·유럽·중동·중국계 자금 동향) 미 연준(Fed)이 12월 FOMC에서 3회 연속 기준금리 인하를 단행하며 '산타 랠리'의 불씨를 지폈습니다. 🇺🇸 미국/글로벌: 다우지수가 약 500포인트 급등하고 S&P 500이 사상 최고치에 근접하는 등 위험자산 선호 심리가 뚜렷합니다. 자금은 '현금/채권'에서 '성장주(AI) 및 배당주(금융)'로 빠르게 이동 중입니다. 🇪🇺 유럽/중동: 유가가 $58선(WTI)으로 하향 안정화되면서 오일머니의 공격적인 주식 매수는 다소 진정되었으나, 금리 인하에 따른 달러 약세 기대로 신흥국(아시아/한국)으로의 포트폴리오 분산 움직임이 포착됩니다. 🇨🇳 중국계: 본토 경기 둔화 우려에도 불구하고, 10월 스위스발 금 수입 급감(2.1톤)은 '비공식 자금'이 금 실물보다는 단기적으로 위안화 자산 방어(국채/주식)에 집중하고 있음을 시사합니다. ​ 2. 법안의 각주 (특이사항 없음) 현재 한국 시장에 즉각적인 타격을 줄 만한 새로운 법안 통과는 보고되지 않았습니다. 다만 연준의 금리 인하 기조 확정으로 2026년 한국 수출 기업들의 금융 비용 감소 기대감이 유효해졌습니다. ​ 3. 상식의 균열 (자산 간 신호) 금(Gold) vs 유가(Oil): 금은 $3,700~$4,000대(9월 $3,707 돌파 후 강세 유지)의 초강세를 유지하는 반면, 유가는 $50불 후반대로 추락해 '디플레이션(유가) 속 인플레이션 헷지(금)'라는 모순적 신호가 지속 중입니다. 국채 금리: 연준 인하에도 미 10년물 금리는 급락하지 않고 완만한 흐름을 보여, 시장은 '경기 침체'보다는 '연착륙'을 가격에 반영하고 있습니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약: 금리 인하 수혜로 **금융주(은행/카드)**와 **중소형주(러셀 2000)**가 강세를 보였으며, AI 대장주들도 상승 흐름에 동참했습니다. 중국 개장 전: 전일(10일) 상하이/홍콩 증시는 관망세였으나, 미국발 훈풍(금리 인하)으로 오늘 개장 초반 기술/수출주 중심의 반등이 예상됩니다. 별도의 휴장 정보는 없습니다. ​ 5. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (12월 10일 마감) 🇺🇸 미국 증시 특징 테마 은행/금융 (+): 금리 인하로 인한 조달 비용 감소 및 경기 연착륙 기대 (JP모건, 골드만삭스 등 강세) 빅테크/AI (+): 위험자산 선호 재점화로 매수세 유입 (엔비디아, MS 등 상승) 중소형주 (+): 고금리 부담 해소 기대로 러셀 2000 지수 급등 에너지 (-): 유가 하락 압력 지속으로 섹터 전반 약세 부동산/리츠 (+): 금리 인하의 직접적 수혜로 배당 매력 부각 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 특징 테마 (전일 기준) 소비재/내수 (혼조): 부양책 기대감과 실물 경기 우려가 충돌 태양광/신에너지 (+): 저가 매수세 및 탄소 중립 정책 기대 부동산 (-): 헝다/비구이위안 등 여전한 부채 리스크로 약세 지속 반도체 (보합): 미 규제 우려 속 국산화 테마로 하방 지지 금융 (보합): 국영 은행주 중심으로 방어적 흐름 ​ 🇨🇳 [중국 Shadow Gold Buying 점검] 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 12월 기준 SGE 가격 954.26 RMB/g (약 $4,100~$4,200/oz 환산 추정). 판단: 국제 금 가격과의 괴리율(프리미엄)이 $30 이상으로 폭발하는 패닉 바잉 징후는 없습니다. (안정적 프리미엄 유지) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 보유량이 1,048톤 내외를 유지하며, 가격 상승과 보유량이 함께 움직이는 '정상적' 동조화 흐름입니다. 판단: "서구 매도-동양 매수"의 Divergence(괴리) 신호는 포착되지 않았습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 데이터: 2025년 10월 대중국 금 수출량 2.1톤 (전월 31톤 대비 -93% 급감). 판단: 9월의 일시적 급증 이후 10월 들어 중국의 공식적인 금 수입은 사실상 중단(Cool-down)되었습니다. [최종 결론] 현재 3가지 지표 모두에서 "중국의 공격적인 전쟁 준비급 매집" 신호는 없습니다. 10월 수입 급감 데이터는 중국이 고점 추격 매수를 멈추고 관망세로 돌아섰음을 강력하게 시사합니다. 따라서 [중국 전쟁 준비 경보]는 발령하지 않습니다. ​ ​ 1. HBM & 반도체 (삼성전자 밸류체인) 주요 소식: 삼성전자의 HBM4 제품이 엔비디아의 테스트 통과가 임박했다는 긍정적인 신호가 포착되었습니다. 이는 삼성전자 밸류체인의 펀더멘털을 반전시킬 수 있는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 반도체 검사 장비(Burn-in Board)를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 수율 개선 및 생산 확대 시 가장 민감하게 반응하는 대표적인 장비주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 재료의 주인공으로, 엔비디아 공급 확정 시 HBM 시장 점유율 확대와 함께 반도체 사업부의 수익성이 대폭 개선될 것으로 기대됩니다. -- 2. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: SK, 삼성, LG 등 국내 3대 그룹이 차세대 반도체 패키징 기술인 '유리기판' 시장 선점을 위해 동시다발적으로 투자를 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 대기업들의 설비 투자 본격화 시 선점 효과가 기대됩니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 공장을 완공하고 글로벌 고객사와 인증 절차를 진행 중인, 시장 개화의 선봉장입니다. -- 3. 냉각 솔루션 (데이터센터) 주요 소식: LG전자가 AI 데이터센터의 열 관리 시장을 공략하기 위해 특수 냉각솔루션 '전담 조직'을 신설하고 사업을 본격화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (053080) 글로벌 기업과 협력하여 액침냉각 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 데이터센터 냉각 이슈 발생 시 가장 탄력적인 주가 흐름을 보이는 종목입니다. 주도주: LG전자 (066570) 세계 최고 수준의 HVAC(공조) 기술력과 글로벌 영업망을 바탕으로, 칠러부터 액침냉각까지 토탈 솔루션을 제공하는 핵심 플레이어입니다. -- 4. 방산 (Defense) 주요 소식: K-방산의 수주 잔고가 110조 원을 향해가고 있으며, 신속한 납기 능력을 바탕으로 글로벌 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450) 전자전 시스템 방향탐지장치 등을 생산하며, 방산 수주 소식 및 지정학적 리스크 부각 시 가장 가볍게 움직이는 전통적인 방산 테마주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 지상(K9), 항공(엔진), 우주를 아우르는 통합 포트폴리오를 보유하고 있으며, 수출 주도형 실적 성장을 견인하는 대장주입니다. -- 5. 통신장비 (5G SA) 주요 소식: 정부가 내년까지 '5G 단독망(SA)' 구축을 의무화하는 조건을 내걸어 통신사들의 설비 투자를 유도하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 쏠리드 (050890) 인빌딩(실내) 통신 장비 및 중계기 분야의 강자로, 통신망 고도화 및 커버리지 확대 시 수주 증가가 예상됩니다. 주도주: 케이엠더블유 (032500) 5G 기지국용 핵심 부품인 필터 및 시스템 장비 기술력을 보유하고 있어, 통신사들의 CAPEX 집행 시 수혜가 기대됩니다. -- 6. 제약/바이오 (비만 치료제) 주요 소식: 글로벌 빅파마 화이자가 경구용(먹는) 비만 치료제 개발에 3조 원을 투자하며 시장 경쟁에 불을 지폈습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대원제약 (003220) 마이크로니들 패치 및 경구용 제제 관련 연구를 진행 중이며, 비만 치료제 제형 변경 트렌드에서 주목받는 중형 제약사입니다. 주도주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼 '스마트데포' 기술을 보유하여, 글로벌 파트너사와 기술이전 논의를 진행 중인 비만 치료제 테마의 핵심 기업입니다. -- 7. 음식료 (K-푸드) 주요 소식: K-푸드 열풍에 힘입어 올해 매출 4조 원 클럽에 가입하는 식품 기업이 5곳에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우양 (103840) 냉동 김밥, 핫도그 등 K-푸드 수출 품목의 OEM/ODM 강자로, 글로벌 유통 채널 확대의 낙수 효과를 누립니다. 주도주: 삼양식품 (003230) '불닭볶음면'의 글로벌 흥행을 바탕으로 폭발적인 실적 성장을 기록하며 K-푸드 수출을 주도하고 있습니다. -- 8. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 글로벌 선박 발주 감소에도 불구하고, 한국 조선업계는 기술적 우위가 있는 LNG선 등을 중심으로 점유율을 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동성화인텍 (033500) LNG 운반선의 핵심 기자재인 초저온 보냉재를 독과점 공급하고 있어, LNG선 수주 증가의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: HD한국조선해양 (009540) 친환경 선박 및 고부가가치 선박 시장을 선도하며 수익성 중심의 선별 수주 전략으로 실적 개선을 이끌고 있습니다. -- 9. 2차전지 (ESS/보급형) 주요 소식: 국내 배터리 3사가 하이엔드뿐만 아니라 LFP 및 ESS(에너지저장장치) 등 보급형 시장에서도 수조 원대 일감을 확보하며 포트폴리오를 다변화하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서진시스템 (178320) ESS 장비 케이스 및 구동 장치 등을 글로벌 ESS 기업에 공급하며, ESS 시장 성장의 수혜를 톡톡히 보고 있습니다. 주도주: LG에너지솔루션 (373220) 전기차용 배터리뿐만 아니라 ESS용 LFP 배터리 등으로 제품 라인업을 확장하며 북미 시장을 중심으로 수주를 확대하고 있습니다. ​ ​ ​ 1. 자동차 (Automotive) 주요 소식: 현대차와 기아가 올해 수출 200만 대 달성이 확실시되며, 일론 머스크의 자율주행 관련 발언과 맞물려 산업의 펀더멘털과 미래 성장성이 동시에 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 핵심 섀시 부품사로, 수출 물량 증가는 곧 부품 공급 확대로 이어집니다. 미국 공장 동반 진출로 인한 수혜 강도가 가장 높은 중소형주입니다. 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) 역대급 수출 실적의 당사자이자, 자율주행 및 전기차 전환을 주도하는 글로벌 완성차 기업입니다. -- 2. 콘텐츠 / 엔터테인먼트 (반일령 반사이익) 주요 소식: 중국 당국이 일본 콘텐츠에 대한 제재(반일령)를 사실상 발동하면서, 대체재인 한국 드라마, 웹툰, K-POP의 중국 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 삼화네트웍스 (046390) 드라마 제작사로, 과거 중국 시장 개방 시 주가 탄력성이 높았던 종목입니다. 일본 콘텐츠 공백 시 한국 드라마 방영권 판매 확대가 기대됩니다. 유망주: 디어유 (376300) 팬덤 플랫폼 '버블'을 운영하며, 중국 내 K-POP 팬덤 유입 시 구독 매출이 즉각적으로 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 주도주: 스튜디오드래곤 (253450) 국내 1위 드라마 제작사로, 양질의 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있어 중국 OTT 판매 재개 시 가장 큰 수혜를 입습니다. -- 3. 우주항공 (스페이스X 상장) 주요 소식: 스페이스X가 기업가치 약 2,200조 원을 목표로 내년 상장(IPO)을 추진한다는 소식입니다. 이는 우주 산업 전반의 밸류에이션을 재평가하는 계기가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 위성 본체 부품을 제조하는 기업으로, 우주항공 테마 형성 시 시가총액이 작아 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성까지 아우르는 국내 우주 산업의 독보적인 대장주로, 글로벌 우주 기업들의 가치 상승에 연동됩니다. -- 4. AI S/W (실적 우려 - 부정적/경계) 주요 소식: 오라클이 시장 기대에 못 미치는 실적을 발표하며 주가가 급락했습니다. 이는 AI 소프트웨어 섹터 전반에 대한 눈높이 조정을 유발할 수 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 솔트룩스 (304100) 국내 대표 AI 소프트웨어 기업이나, 실적이 가시화되지 않은 상태에서 글로벌 동종 업계의 주가 조정 시 투자 심리가 위축될 수 있습니다. 주도주: NAVER (035420) AI 사업을 확장 중인 대표 플랫폼 기업으로, 글로벌 기술주 투심 악화의 영향을 받을 수 있으나 펀더멘털은 견고합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-12-11

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