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  • 강의를 듣고 나서
    검색기 수업이라고 해서 기능 위주일 거라 생각했는데,  매매를 바라보는 관점부터 정리해주는 내용이라 좋았다. 왜 검색기를 써야 하는지, 내가 그동안 왜 종목 선택이 흔들렸는지 이해가 됐다. 특히 시장 상황에 따라 조건을 바꿔야 한다는 설명이 와닿았고, 무작정 따라 하던 매매를 돌아보게 됐다. 수업을 듣고 나서는 검색기를 다시 하나씩 정리해보고 싶어졌고, 조급함보다는 기준을 세워보자는 생각이 들었다. 단기 성과보다는 방향을 잡아준 수업이었다. 역공님 감사합니다^^
    포유 2025-12-26
  • 또사이 쌤 로드맵 수익인증 합니당 !
    주식은  또사이 로드맵!!!!!!!! 또쌤 관심종목은 끼가있고 재료가 있는 종목 모아가다가 슈팅 챙기고 다시  눌림에 뒷날 상한가  또 먹기 냠냠 먹고 또 먹고 항상 큰 수익 감사합니다. 빙빙 돌지말고  정답은 로드맵~~!!
    한소희당 2025-12-15
  • 안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~
    어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
    알토란 2025-12-08
  • 새로운 강의네요.
    아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다. 
    아직은주린이 2025-12-03
  • 500만원의 가치를 가진 강의가 맞네요!
    주식 3개월차 파동과 추세선에 대한 개념이 명확하게 잡히지 않아 공부를 해야겠다 다짐을 했는데, 전 부터 궁금했던 주식역공님의 라이브 강의를 5만원에 들을 수 있는 행운이 생겼네요. ㅎㅎ 실전 차트 예시와 뭔가 풋풋했던 주식역공님을 보면서 실전 공부를 할 수 있었습니다.  라이브 강의를 듣는건 처음이라 유튜브 라이브에 들어가 초보가 들어도 될만한 내용인지 질문드렸는데, 초보가 듣기에 더욱 좋은 강의라는 친절한 답변을 받고 바아로 결제!  주식단테님의 말대로 500만원의 가치를 가진 강의가 맞았어요.   한번의 일확천금을 노리지 않고 꾸준히 공부하여 기준과 근거있는 매매를 하도록 하겠습니다.  더 알려주고 싶은 마음과 열정을 느낄 수 있는 시간이었어요. 주식역공님 긴 시간 고생하셨고, 이런 좋은 강의를 부담없는 가격에 들을 수 있게 해주셔서 감사드려요!  
    그들이사는세상 2025-11-30

지금 바로 읽어둬야 하는 시황 이슈

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  • NEW
    [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 KOSPI는 연간 기준 큰 폭의 상승을 기록했지만, 연말로 갈수록 “강한 지수 성과 vs 자금 유출(또는 차익실현)”이라는 긴장 구도가 함께 부각됐다. 12월 초에는 외국인 매수 재개로 KOSPI가 4,000선을 회복했다는 보도도 나와, 연말 구간에서 외국인 수급이 재차 ‘리스크온’으로 기울 수 있다는 신호가 확인됐다. 유럽계 자금은 2025년 내내 반도체·AI 밸류체인(한국 대형 반도체/부품, 장비, 전력 인프라 연계) 선호가 이어졌다는 평가가 많고, 이는 연말에도 ‘코어 자산 유지 + 단기 리밸런싱’ 형태로 나타나기 쉬운 구간이다. 중동·중국계 자금은 주식 외에도 원자재·실물자산(특히 금) 비중을 높이는 흐름이 동반 관찰되어, 한국 주식에서는 방산·전력/인프라·AI 하드웨어 등 지정학/산업정책 민감 섹터 중심의 선별 접근 가능성이 크다. ​ 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 전일 기준으로 “즉시 업종 밸류에이션 프레임을 뒤집는 수준”의 신규 핵심 산업 법안(예: 대규모 세제/보조금 체계 전면 변경)이 확정·공표됐다는 단일 이벤트성 뉴스는 이번 리포트 범위 내에서 확인되지 않았다. 다만 산업부는 AI·지역·산업을 결합한 ‘강한 산업정책’ 기조를 강조하고 있어, 2026년에는 예산·집행(프로젝트 지정, 인허가, 인프라 투자) 형태로 정책 모멘텀이 나타날 가능성을 열어둘 필요가 있다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 2025년 마지막 거래일 기준 미국 증시는 하락 마감했지만(다우 -0.63%, S&P 500 -0.74%, 나스닥 -0.76%), 연간으로는 강한 상승률을 기록해 “주식(리스크온) 강세”가 유지됐다. 그 와중에 금은 2025년 12월 말 기준 고점권(온스당 4,300달러대) 흐름이 이어져, “주식 강세 + 금도 강세(헤지자산 동반 강세)”라는 비전형적 조합이 계속되는 점이 핵심 균열이다. 원유(WTI)는 2025년 연간 -19.2%로 약세였던 것으로 정리돼, 인플레이션 헤지/지정학 프리미엄이 에너지보다 금에 더 강하게 반영되는 자산 선호가 나타난다. 미 10년물 금리는 2025년 말 4%대에서 움직여 고금리 환경이 완전히 꺾이지 않았는데도 금이 강세를 유지했다는 점에서, 금 가격의 ‘비(非)금리’ 동력(실물/중앙은행/비공식 수요)을 매일 점검할 필요가 있다. ​ Shadow Gold Buying(매일 점검 3종) (1) 상하이 프리미엄(30달러+): 12월 말 ‘일별’ 상하이-국제 괴리(달러 기준)를 무료로 확정 가능한 단일 공식 소스가 제한적이라, 오늘은 “30달러 이상 급등 여부”를 수치로 단정하지 않는다. (2) GLD 보유량 vs 금 가격: GLD 보유량(톤수)은 2025-12-31 기준 약 1,070.56t로 표시되는 데이터가 있고, 같은 시기 금 가격은 4,300달러대 고점권이어서 “서구 ETF가 줄어드는데 가격이 버틴다” 유형의 강한 디버전스는 오늘 수치만으로는 확정하기 어렵다. (3) 스위스 & SGE 업데이트: WGC는 11월 SGE 인출량이 84t로 전월 대비 32% 감소(=수요 위축)를 명시했고, 스위스의 대중국 금 수출은 10월에 2.1t로 전월(31.0t) 대비 93% 급감했다는 보도가 확인된다. → 오늘 결론: 위 3개 지표에서 “공격적 매집 급가속”을 동시에 강하게 시사하는 조합(프리미엄 30달러+ 확정, GLD 급감+금 급등 확정, 스위스/SGE 급증 확정)은 확인되지 않아, 금 관련 최우선 경보는 보류한다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약(2025년 12월 31일 마감), 중국 증시 개장 전 동향/휴장(2025년 12월 31일 마감) 미국: 1월 1일(현지)은 신년 휴장으로 정규거래가 없었고, 가장 최신 종가는 2025년 12월 31일(현지) 마감 데이터로 해석하는 것이 맞다. 중국 본토: 상하이거래소는 2026년 1월 1일·2일 휴장 일정이 공지돼 있어, 오늘(1/2 KST) “개장 전 동향” 대신 ‘휴장’으로 처리한다. 홍콩: HKEX 캘린더상 1월 1일 휴장 이후 1월 2일 재개장이지만, Stock Connect는 1월 2일에도 휴장으로 표기되어 중국계 교차매매는 제한된다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시(홍콩 포함) 테마/개별 특징주(각 5개 목표) ​ 미국 (2025년 12월 31일 마감) 지수/장세: 연말 마지막 거래일에 3대 지수는 동반 하락(다우 -0.63%, S&P 500 -0.74%, 나스닥 -0.76%)해 ‘연말 차익실현 + 거래량 얇음’ 성격이 강했다. 개별 특징주 5개(등락률 포함)는 “무료로 신뢰성 있게 확정 가능한 원천(동일 기준/동일 시각)”을 이번 회차에서 충분히 확보하지 못해, 오늘은 지수/섹터 관점으로만 확정 보고한다. ​ 중국/홍콩 (2025년 12월 31일 마감) 테마 1) 대형 기술 혼조: 알리바바 약세(-1%대), 텐센트 소폭 약세(-0.17%) 속에 바이두는 강세(+1.39%)로 엇갈렸다. 테마 2) 항공(리오프닝/연휴 수요): 중국동방항공 +4.92%, 중국남방항공 +4.30%, 에어차이나 +3.36%로 강했다. 테마 3) 메탈/광산: 장시동(구리) 신고가 언급, 쯔진마이닝 등 금속주는 긍정적 실적 가이던스/전망이 거론됐다. 테마 4) 증권/금융: 델린홀딩스 +9.68% 급등 등 일부 금융주 변동성이 확대됐다. 지수: 항셍지수는 12/31 종가 기준 0.87% 하락으로 마감했다. ​ 헤드라인 중국 'Justice Mission 2025' 군사 훈련 종료 선언, 에너지 비축 및 반도체 수입 증가로 지정학적 긴장 지속. 위기 지표 신호등 물류: 🟡 (주의) 에너지: 🔴 (위험) 반도체: 🔴 (위험) ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수(BDI)는 2026년 1월 1일 기준 1,877 포인트로, 이전 1,889 포인트 대비 소폭 하락하며 글로벌 경기 둔화와 일치합니다. 특정 항로(브라질/호주 → 중국) 급등은 없으나, 전체 지수가 2025년 고점 대비 하락했습니다. 대만 해협 통과 선박의 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 최근 중국 군사 훈련으로 인해 상승 추세로, Taiwan Strait가 고위험 지역으로 지정되어 보험 비용 증가가 관찰됩니다. 그림자 선단 활동은 중국 주변 해역에서 증가하며, Russia-China LNG 수송과 sanctions-busting 목적으로 AIS 미식별 선박이 활발합니다. 이는 군사 훈련과 연계된 잠재적 활용을 시사하나, 직접적 침공 준비는 아직 명확하지 않습니다. 에너지 (Energy): 중국의 원유 수입은 2026년 쿼터 8백만 톤 발급으로 시작되었으며, 2025년 11개월 평균 초과 수입(약 980,000 bpd)이 비축으로 이어졌습니다. 전략 비축유(SPR) 확대가 지속되며, 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입 증가 징후가 포착됩니다. 석탄 생산은 2026년 국내 열탄 공급 계약 규제 강화로 확대되며, LNG 재고 비축이 과잉 공급에도 불구하고 관찰됩니다. 이러한 움직임은 지정학적 리스크 대비 에너지 자립 강화 패턴과 상관관계가 높습니다. 반도체 (Semiconductors): 중국의 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 기업으로부터 지속되며, 2025년 중국 매출 비중 36%로 Panic Buying 징후가 강합니다. 정부는 50% 국내 장비 사용을 의무화하며 자립을 추진합니다. SMIC 파운드리 가동률은 95.8%로 상승했으며, 재고 급증과 함께 수익 기록을 달성했습니다. 이는 제재 대비 재고 비축과 생산 확대를 의미하며, 글로벌 공급망 탈의존 의도를 드러냅니다. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 중국 인민해방군(PLA)은 12월 29-31일 'Justice Mission 2025' 대규모 훈련을 실시하며, 대만 주변에서 로켓 발사, 포위 시뮬레이션, 해상 봉쇄를 진행했습니다. 회색 지대 전술 강화로 해경 순찰과 검문이 증가했으며, 훈련 종료 후에도 대만은 고경계 태세를 유지합니다. 외교적으로, 미국의 111억 달러 대만 무기 판매에 중국이 20개 미국 기업과 10명 개인 제재를 부과했습니다. 일본, 호주, EU 등 동맹국은 중국의 군사 압박을 비판하며, 자국민 철수 권고는 아직 없으나 미-중 관계 악화 가능성이 높습니다. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 간밤 뉴욕 증시에서 지정학적 리스크가 반영되며, 금(Gold)과 달러 인덱스(DXY)는 상승 압력을 받았으나, 미국 국채 수익률은 안정세입니다. 수혜 예상 자산 중 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원)은 훈련 소식에 강세 가능성이 높으며, 해운(HMM)과 조선(HD현대중공업)은 shadow fleet 관련 변동성 확대; 대체 반도체(삼성전자, 인텔)는 중국 수입 증가로 긍정적입니다. 피해 예상 자산인 대만 증시(TWSE)와 TSMC는 훈련 여파로 하락 압력, 애플과 엔비디아는 공급망 우려로 약세, 비트코인은 불안에 취약합니다. ​ 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계를 [DEFCON 2: 위기 임박]으로 정의합니다. 어제(DEFCON 3) 대비 훈련 종료에도 불구하고 에너지/반도체 비축 및 제재 지속으로 상향 유지. 포트폴리오에서 방산주 비중을 20%로 확대하고, TSMC/엔비디아 등 피해 자산 비중을 5% 이하로 축소하십시오. 유가 변동성 대비 금 헤지 포지션 강화 필요. 오늘의 Action Plan 매수 추천: LMT (방산, 훈련 반응 강세 기대), 한화에어로스페이스 (국내 방산, 지정학적 수혜), HMM (해운, shadow fleet 관련 변동성 활용). 총 비중 15% 이내로 신규 진입. 매도/헤지 추천: TSMC 및 엔비디아 포지션 50% 매도 (대만 공급망 리스크 최소화), 비트코인 숏 포지션 고려 (지정학적 불안 대응). 모니터링: 금 및 DXY 일일 변동 추적, 추가 제재 뉴스 시 DEFCON 1 전환 대비 현금 비중 10% 유지. ​ ​ ​ ​ 1. 한중 경제협력 (대통령 방중) 핵심 촉매: 대통령 1월 4일 방중 확정 (4대 그룹 총수 동행) 분석: 9년 만의 대규모 경제 사절단 방문은 단순한 기대감을 넘어, 막혔던 중국 시장의 빗장이 풀리는 정책적 실행 단계입니다. 화장품, 유통, 면세 등 중국 소비 관련주의 밸류에이션 리레이팅이 시작됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 청담글로벌 (362320) 글로벌 브랜드의 중국 이커머스(징동닷컴 등) 진출을 대행하는 기업으로, 한중 무역 활성화 시 실적 개선 폭이 가장 빠르고 큰 종목입니다. 주도주: 아모레퍼시픽 (090430) 중국 시장 재개방(Re-opening)의 가장 상징적인 대장주입니다. 구조조정을 통해 체질을 개선한 상태에서 중국 내 매출 회복 시 이익 레버리지 효과가 큽니다. ​ 2. 엔터테인먼트 (BTS & 한한령 해제) 핵심 촉매: BTS 3월 완전체 컴백 & 중국 위성TV 송출 확정 분석: BTS 컴백은 엔터사의 확실한 '실적 보증수표'이며, 중국 위성TV 송출은 실질적인 '한한령 해제'의 기술적 증거입니다. 엔터주가 가장 선호하는 두 가지 호재(실적+시장확대)가 결합되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디어유 (376300) 팬덤 플랫폼 '버블'을 운영 중입니다. 중국 안드로이드 마켓 진출 가능성이 열리며, 중국 팬덤 유입 시 구독 매출이 즉각적으로 증가합니다. 주도주: 하이브 (352820) BTS 완전체 활동 재개는 회사의 펀더멘털을 한 단계 점프시키는 가장 강력한 재료입니다. 중국 활동까지 더해질 경우 밸류에이션 상단이 열립니다. ​ 3. 우크라이나 재건 (종전 임박) 핵심 촉매: 트럼프 팀, "종전 논의 95% 도달" 시사 분석: '95%'라는 구체적인 수치는 협상 타결이 임박했음을 시사합니다. 재건 테마는 '기대감'으로 움직이는 특성이 있어, 협상 타결 직전인 지금이 기대 수익률(승률)이 가장 높은 구간입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (015510) 굴삭기용 어태치먼트 전문 기업으로, 재건 이슈 발생 시 시가총액이 가벼워 주가 탄력성이 가장 좋은 대표적인 테마주입니다. 주도주: HD현대건설기계 (267270) 우크라이나 현지 딜러망을 복구하고 장비 공급을 준비 중인 실질적 수혜주로, 재건 사업 본격화 시 실적 기여도가 높습니다. ​ 4. 남북경협 (방중 파생 효과) 핵심 촉매: 한중 정상회담을 통한 '대북 대화 채널' 복구 모색 분석: 한중 회담의 부수적인 의제로 다뤄질 가능성이 높습니다. 경제협력보다는 중국의 중재 역할에 기댄 정치적 테마 성격이 강하므로, 변동성 관리가 필요합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 아난티 (025980) 금강산 리조트 자산을 보유하고 있어, 남북 관계 개선 및 대화 재개 소식에 가장 민감하게 반응하는 대장주급 종목입니다. 주도주: 현대로템 (064350) 남북 철도 연결 사업의 핵심 기업이나, 현재는 방산(K2 전차) 실적이 주가에 더 큰 영향을 미치므로 경협 이슈는 '덤'으로 작용합니다. ​ ​ ​ 1. 자산주 / 토지 (강북 전성시대) 핵심 촉매: 오세훈 서울시장의 '강북전성시대' 가속화 및 주택공급본부 본격 가동 분석: 단순한 계획 발표를 넘어 전담 조직이 가동됩니다. 이는 강북권 등 서울 내 주요 거점에 토지를 보유한 기업들의 자산 가치(NAV)가 장부가에서 '시가'로 재평가받게 만드는 확정적 모멘텀입니다. 유동성 장세에서 PBR(주가순자산비율)이 낮은 자산주가 부각됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서부T&D (006730) 서울 용산 및 신정동에 대규모 부지를 보유하고 있으며, 도시 재생 및 개발 사업 진행 시 자산 가치가 가장 극적으로 부각되는 대표적인 자산주입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 주택공급본부 가동에 따른 재개발/재건축 수주 확대의 가장 확실한 수혜주입니다. 서울시 정책 파트너로서의 입지가 견고합니다. ​ 2. 탈모 / 헬스케어 (정책 + JPM) 핵심 촉매: 대통령의 '탈모 치료 바우처' 지급 지시 & 다음 주 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 분석: 국내에서는 '바우처(재정 지원)'라는 확실한 수요 진작책이, 대외적으로는 'JP모건 컨퍼런스(기술 수출)'라는 기대감이 결합된 이중 모멘텀(Double Momentum) 구간입니다. 필수 소비재 성격을 띤 헬스케어는 불황에도 강합니다. ​ 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: TS트릴리온 (317240) 탈모 완화 기능성 샴푸 시장의 강자로, '탈모 바우처'나 '건보 적용' 등 정책 이슈가 터질 때마다 주가 탄력성이 가장 높은 대장주격 종목입니다. 주도주: JW신약 (067290) 경구용 탈모 치료제 및 모발 영양제 라인업을 갖추고 있어, 실제 바우처 지급 시 의약품 처방 증가의 실질적 수혜를 입습니다. ​ 1. 반도체 / HBM (메모리 슈퍼사이클) 핵심 촉매: JP모건 등 글로벌 IB의 '메모리 슈퍼사이클' 전망 (영업이익 200조 시대) 및 중국발 AI 칩 주문 폭주 분석: 단순한 업황 회복이 아닙니다. '영업이익 200조'라는 구체적인 숫자는 메모리 반도체가 과거의 사이클을 뛰어넘는 폭발적인 이익 구간(Super Cycle)에 진입했음을 알리는 확정적 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 테스터 장비 공급사입니다. 메모리 생산량 증대와 HBM 고단화에 따른 '검사 장비' 수요 폭증의 수혜를 가장 직접적으로 받습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) HBM 시장의 압도적 1위이자 슈퍼사이클의 주인공입니다. AI 서버 수요 증가에 따른 이익 레버리지가 가장 큽니다. ​ 2. 에너지 / 전선 (슈퍼 코퍼 & 인프라) 핵심 촉매: 정부의 에너지 믹스 100GW 확충 계획 및 구리 가격의 구조적 상승('슈퍼 코퍼') 분석: 전력망 인프라 확충이라는 물량 증가(Q)와 구리 가격 상승에 따른 판가 인상(P)이 동시에 일어나는 최상의 국면입니다. AI 데이터센터 전력 수요와 맞물려 장기 호황이 예고됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일진전기 (103590) 초고압 변압기와 전선을 모두 생산하는 기업으로, 북미 수출 호조와 국내 노후 전력망 교체 수요를 동시에 흡수하고 있습니다. 주도주: LS (006260) 자회사(LS전선, LS ELECTRIC 등)를 통해 '구리-전선-전력기기'로 이어지는 밸류체인을 완성했으며, 지주사 저평가 매력(밸류업)까지 보유하고 있습니다. ​ 3. 로봇 / 자율주행 (CES 2026 - 피지컬 AI) 핵심 촉매: 다음 주 개막하는 CES 2026의 핵심 키워드 '피지컬 AI(Physical AI)' (현대차, LG전자 등) 분석: 로봇이 단순한 기계가 아니라 **'AI 두뇌를 탑재한 신체'**로 재정의됩니다. CES를 기점으로 하드웨어(로봇)와 소프트웨어(AI)가 결합된 상용화 모델이 쏟아져 나오며 밸류에이션 리레이팅이 시작됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 엔젤로보틱스 (455900) LG전자가 지분을 투자한 웨어러블 로봇 전문 기업입니다. '피지컬 AI' 트렌드에 부합하는 기술력을 보유하고 있어 CES 모멘텀에 민감합니다. 주도주: LG전자 (066570) 이번 CES에서 AI 반려 로봇 및 상업용 클로이 로봇 라인업을 대거 공개하며, AI 홈/서비스 로봇 시장을 주도할 전망입니다. ​ 4. 우주항공 (스페이스X 상장 효과) 핵심 촉매: 스페이스X 상장 추진 ('머스크 모먼트') 및 재사용 발사체 투자 확대 분석: 글로벌 대장주인 스페이스X의 상장은 우주 산업 전체의 밸류에이션(멀티플)을 상향시키는 기준점이 됩니다. 우주 인터넷과 발사체 시장의 성장 기대감을 자극합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 본체 부품을 제조합니다. 우주 관련 글로벌 이벤트 발생 시 시가총액이 작아 주가 탄력성이 높은 대표적인 종목입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 차세대 발사체 사업을 주도하는 국내 우주 산업의 앵커 기업으로, 스페이스X 상장 이슈와 함께 우주 사업 가치가 부각됩니다. ​ ​ ​ ⚠️ 시장 노이즈 및 주의사항 (Risk Check) ​ 정치 테마 (지지율 혼전 - 주의) 주요 소식: 정원오 vs 오세훈 지지율 초박빙 (오차범위 내 접전) 분석: 정치적 지지율은 시시각각 변하는 심리 지표입니다. 특히 인맥에 기반한 정치 테마주는 기업의 펀더멘털과 무관하게 급등락하므로, '정책(부동산/개발)' 관련주와 철저히 구분하여 접근해야 합니다. 인물 테마주 추격 매수는 자제해야 할 고위험 구간입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
    일프로 2026-01-02
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 (12/29 마감): 다우(-0.1%), S&P 500(-0.3%), 나스닥(-0.6%)이 일제히 하락 마감했다. 연말 '산타 랠리' 기대로 S&P 500이 장중 최고치를 경신했으나, 차익실현 매물과 엔비디아·테슬라 등 대형 기술주의 하락이 지수를 끌어내렸다. 중국 (12/30 개장 전망): 직전 거래일 상하이 지수가 3,965pt로 마감하며 9거래일 연속 상승(1년래 최장 기록)을 달성했다. 재정부의 "2026년 더 적극적인 재정정책" 발표로 유동성 기대가 유지되고 있어, 개장 초반에도 신에너지 및 내수 소비주 중심의 강세 시도가 예상된다. 특이사항: 금 가격이 장중 온스당 4,534달러를 터치한 후 선물 시장에서 3% 급락하는 등 변동성이 폭발했고, 은 가격은 7% 가까이 급락하며 귀금속 섹터 전반에 단기 경계감이 확산되고 있다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 ​ 🇺🇸 미국 증시 (2025년 12월 29일 마감) 섹터/테마 5가지 귀금속/원자재 (하락): 금·은 가격의 고점 부담에 따른 급락(Gold -3%, Silver -7%)으로 Newmont 등 채굴주와 귀금속 ETF가 큰 폭 조정. 대형 기술주 (조정): 엔비디아, 테슬라 등이 1~2%대 하락하며 AI 및 전기차 섹터 전반의 투자심리 냉각. 디지털 인프라 (급등): DigitalBridge(DBRG)가 소프트뱅크 피인수설로 프리마켓부터 50% 이상 폭등하며 데이터센터/리츠 테마 자극. 에너지/유틸리티 (방어): 기술주 약세 속에서 10년물 금리 안정세와 맞물려 에너지 및 유틸리티 등 배당 방어주가 상대적 강세(Green). 소비재 (혼조): ConAgra Foods 등 일부 필수소비재는 상승했으나, 전반적인 소비 섹터는 연말 차익실현 압력에 노출. 개별 특징주 5개 DigitalBridge (DBRG): 소프트뱅크 인수 협상 보도로 +54% 폭등, 디지털 리츠 섹터 내 수급 블랙홀 역할. NVIDIA: 연말 포트폴리오 조정 및 밸류에이션 부담으로 -1%대 하락, 나스닥 약세 주도. Tesla: 차익실현 매물 출회로 -2%대 하락, 전기차 섹터 전반의 투자심리 위축. Newmont Corp: 금 가격 급락(-3%)에 직격탄을 맞으며 섹터 내 가장 큰 낙폭 기록. (가정/추론: 금값 급락 연동) Diamondback Energy: 유가 방어 및 에너지 섹터 로테이션 수혜로 상승 상위권 기록. ​ 🇨🇳 중국 증시 (2025년 12월 29일 마감) 섹터/테마 5가지 신에너지/전기차 (상승): BYD, CATL 등 전기차 밸류체인이 내수 소비 부양 기대와 맞물려 상승세 유지. 로봇/자동화 (급등): Sany Intelligent(+8%) 등 로봇 관련주가 정부의 기술 혁신 강조 정책에 힘입어 섹터 전체 급등. 항공/운송 (강세): Air China(+3.67%) 등 항공주가 위안화 강세와 연휴 여행 수요 기대로 상승 주도. 에너지/석유화학 (상승): Sinopec(+3.8%) 등 국영 에너지 기업이 배당 매력과 실적 안정성 부각으로 강세. 전력/유틸리티 (하락): GD Power(-7.79%), Huaneng(-4.94%) 등 전력주는 차익실현 매물로 급락하며 지수 상승폭 제한. ​ 개별 특징주 5개 Sinopec (China Petroleum): +3.80%, 고배당 매력 및 에너지 안보 테마로 상하이 지수 상승 견인. Air China: +3.67%, 위안화 강세 수혜 및 연말/춘절 여행 수요 기대. Cambricon Tech: +7.2%, AI 반도체 국산화 기대감 지속으로 급등. Sany Intelligent: +8% 이상, 로봇 산업 육성 정책의 직접적 수혜주로 부각. GD Power: -7.79%, 단기 급등에 따른 차익실현 매물 폭탄으로 하락률 상위 기록. ​ 시장 심층 분석 자금 흐름 (Rotation): 미국 시장에서는 '산타 랠리' 종료 우려와 함께 기술주(엔비디아)에서 자금이 이탈하여 디지털 인프라(DBRG)나 방어적 에너지주로 이동하는 순환매가 뚜렷하다. 중국계 자금: 중국 본토는 9일 연속 상승하며 외국인 자금(Northbound)의 유입이 지속되고 있으며, 특히 정부가 '적극적 재정정책(2026년)'을 천명함에 따라 로봇·AI·항공 등 정책 수혜주로의 쏠림이 강화되고 있다. ​ 상식의 균열 금·은의 발작적 급락: 온스당 4,530달러를 찍던 금이 하루 만에 3% 급락하고, 은이 7% 폭락하는 등 '가격 발작'이 발생했다. 펀더멘털(금리/달러) 변화보다는 연말 얇은 호가창(Thin Market)에서의 투기적 청산이 원인으로 보이나, 변동성 확대 자체가 시장의 불안 심리를 대변한다. 미국 기술주와 국채의 디커플링: 통상 국채 금리가 안정되면 기술주에 호재이나, 이날은 금리 안정에도 불구하고 기술주가 하락했다. 이는 밸류에이션 부담이 금리 호재를 압도하기 시작했음을 시사한다. ​ 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 일일 점검 (2025년 12월 30일) ​ 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 국제 금 가격(XAU/USD)이 장중 $4,534에서 $4,400대로 급락하며 변동성이 확대되었다. 중국 상하이 금 시세 역시 동반 하락했으나, 하락폭이 국제 시세보다 적어 일시적으로 프리미엄이 확대될 수 있는 구간이다. 그러나 아직 30달러 이상의 구조적 괴리 확대(패닉 바잉) 징후는 확인되지 않았다. 판단: [특이사항 없음] 가격 급락에 따른 자연스러운 스프레드 조정 구간. ​ 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 가격은 12월 29일 $403.66으로 마감(약 3% 하락)했다. 12월 26일($416) 대비 가격 조정이 뚜렷하다. 보유량 데이터는 아직 대규모 유출입이 보고되지 않았으나, 가격 하락과 함께 ETF 잔고가 급격히 줄어드는지(투기적 자금 이탈) 아니면 버티는지(실수요)를 내일장까지 관찰해야 한다. 판단: [관망] 금값 급락으로 인해 '괴리(Divergence)'보다는 '동반 하락'이 나타난 하루. 매수 신호 아님. ​ 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 현황: 스위스 관세청의 최신 데이터(10월분)에서 대중국 수출이 93% 급감했던 추세가 여전히 유효하며, 11-12월 데이터의 드라마틱한 반전(급증) 뉴스는 아직 없다. 상하이거래소(SGE) 인출량 역시 계절적 평균 수준을 유지 중이다. 판단: [특이사항 없음] 중국의 비밀 매집이 '가격 불문'하고 들어오는 단계는 아님을 재확인. ​ [종합 결론] 금·은 가격의 급락(-3%~-7%)이 발생하며 과열이 진정되는 국면이다. 중국의 Shadow Buying 지표들도 '관망'세를 보이고 있어, "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"는 해제 상태를 유지한다. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 ​ 헤드라인: 중국 PLA, 'Justice Mission 2025' 대규모 실사격 훈련으로 대만 포위·블록케이드 시뮬레이션 실시, 시장은 TSMC 강세로 안정적 반응 보임. 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 12월 말 기준 약 1,877~1,889 포인트로 하락 추세 지속 (12월 24일 1,877 포인트 기록, 계절적 수요 약세 영향). 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후 없으며, 글로벌 경기 둔화와 일치하는 패턴으로 침공 준비 관련 '나홀로 급등' 미포착. 대만 해협 war risk premium 관련 최근 Lloyd's 리포트나 뉴스 없음 (과거 2023년 논의 이후 업데이트 미발견). 그림자 선단 활동은 러시아 LNG 중심 shadow fleet 증가하나, 대만 해협 주변 AIS 미식별 선박 급증 관련 직접 보도 없음 (민간 페리 활용 훈련 언급되나 AIS 조작 증거 미약). 전체 물류 지표 안정적. 에너지 (Energy): 중국 11월 원유 수입 12.38 million bpd (27개월 최고치), surplus 1.88 million bpd로 stockpiling 가속화 확인 (저유가 활용 비축 확대). 1~11월 평균 11.45 million bpd로 기록 경신 가능성 높음. 우회 수입 (인도네시아/말레이시아) 급증 직접 데이터 미포착하나 전체 수입 증가가 전략 비축 의심. 석탄/LNG 관련 정부 비축 의무화 지침은 12월 미발견 (2025년 저장소 확장 계획 있으나 최근 directive 없음). 에너지 비축 패턴 지속으로 주의 수준 유지. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 2025년 China sales 20%로 감소 예상 (제재 강화 영향), panic buying 관련 최근 급증 보도 없음. SMIC 등 가동률 상승이나 재고 급증 리포트 미포착 (DUV 장비 활용 mature node 확대하나 고급 EUV 제한 지속). 지표 안정적이며 위기 선행 신호 없음. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 12월 29일 중국 PLA Eastern Theater Command가 'Justice Mission 2025' 훈련 발표·개시, 대만 주변 7개 구역 실사격 및 블록케이드 시뮬레이션 (항구 통제, 외부 개입 저지 연습). 육·해·공·로켓군 합동으로 전례 없는 규모 (89대 항공기, 28척 함정 포착, 일부 영해 인접). US 대만 무기 판매 (기록적 규모) 및 '외부 세력'에 대한 강력 경고 성명. 회색 지대 전술 강화 (해경·민간 선박 활용 블러링). 대만 측은 '신속 대응 훈련' 실시하며 경계 강화하나 자국민 철수 권고 등 극단 신호 없음. 훈련 30일까지 지속 예정으로 긴장 최고조. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 대만 훈련에도 시장 반응 제한적, TAIEX 12월 29일 +0.89% (28,810.89 마감, TSMC 기록 고점 영향). 아시아 증시 혼조이나 피해 미미. 방어 자산: 금·DXY·미국 국채 안정 (지정학 리스크 반영 약함). 수혜 예상 자산: 방산 (LMT 등 안정); 한화에어로스페이스·LIG넥스원 등 국내 방산 모니터링 필요하나 급등 미포착; 해운·조선 변동성 낮음; 대체 반도체 (삼성전자·인텔 안정). 피해 예상 자산: 대만 증시 (^TWII) 강세 (+0.89%); TSMC (약 $300 근처 기록 고점); 애플·엔비디아 안정; 비트코인 변동성 미약. drills에도 불구 시장 shrug off. 투자 판단 (Signal): 대규모 실사격 훈련과 에너지 비축 지속으로 [DEFCON 3: 경계] 유지하나, 훈련 규모로 인해 DEFCON 2 상승 임박 가능성 주의. 시장 안정적 반응으로 포트폴리오 급변 필요 없으나, 훈련 종료 후 변동성 대비. 오늘의 Action Plan 매수 추천: 방산주 (LMT, 한화에어로스페이스) 비중 소폭 확대 (긴장 수혜 잠재력). 매도/축소 추천: 없음 (대만 관련 자산 강세 지속). 모니터링: 훈련 30일 실사격 결과 및 원유 수입 데이터 확인. 금·DXY hedge 비중 5~10% 유지, TSMC 변동성 옵션 고려. ​ ​ ​ 1. 반도체 / HBM (사재기 & 최대 실적) 핵심 촉매: 삼성전자가 고객사들의 **'역대급 사재기(Inventory Build-up)'**에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했습니다. 분석: 고객사가 재고를 쌓아둔다는 것은 '공급 부족'을 대비한다는 뜻입니다. 이는 반도체 시장이 구매자 우위에서 **공급자 우위(Seller's Market)**로 완전히 전환되었음을 증명합니다. 소재·부품 기업들이 판가(P)를 인상할 수 있는 강력한 구간에 진입했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 메모리 테스터 공급사입니다. 삼성의 HBM 생산량 증대와 수율 관리 강화 시 테스트 장비 수요가 폭발적으로 늘어나는 구조적 수혜주입니다. 유망주: 솔브레인 (357780) 반도체 공정 가동률이 최대치로 올라가면 필수 소재(에천트 등) 사용량도 정비례하여 증가합니다. 실적 가시성이 가장 높은 소재 기업입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 실적 서프라이즈의 주인공입니다. 메모리 반도체 패권 회복과 HBM 공급 확대를 통해 2026년 실적 기대감을 선반영하기 시작합니다. ​ 2. 원전 / SMR (AI 데이터센터 에너지) 핵심 촉매: 현대건설이 미국에서 110조 원 규모의 원전 시장(데이터센터 전력 공급용) 선점에 나섰습니다. 분석: 원전이 단순한 전력 생산 시설을 넘어 **'AI 데이터센터의 핵심 에너지원'**으로 격상되었습니다. 미국 시장 진출은 기술력과 안전성에서 글로벌 표준을 충족했음을 의미하는 구조적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전의 핵심 보조기기(BOP)를 공급합니다. 대형 프로젝트가 시작될 때 수주 소식이 가장 빠르고 가볍게 반응하는 종목입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 이번 미국 진출의 당사자입니다. SMR 시공 및 대형 원전 사업 능력을 모두 갖춰, 글로벌 'AI 에너지 인프라' 구축의 대장주로 재평가받습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 주기기 제작(파운드리) 분야의 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있어, 미국 시장 확대의 직접적인 수혜를 입습니다. ​ 3. 우주항공 (재사용 발사체) 핵심 촉매: 2027년 첫 '재사용 발사체' 시연 계획이 발표되었습니다. 분석: 스페이스X가 독점하던 재사용 기술에 대한 구체적인 국산화 타임라인(2027년)이 제시되었습니다. 당장의 실적보다는 정부의 우주 경제 로드맵에 따른 기대감이 주가를 견인하는 단계입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 본체 및 통신 단말기 기술을 보유하고 있으며, 우주항공청 출범 및 발사체 고도화 이슈에 가장 민감하게 반응하는 중소형주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 누리호 체계 종합 기업이자, 차세대 발사체 개발의 주역으로 국내 우주 산업의 앵커 기업입니다. ​ 4. 원자재 (은/구리 - 저점 매수) 핵심 촉매: 은(Silver) 가격 폭락 후 '건강한 조정' 분석 (AI 및 태양광 수요 견고) 분석: 가격은 하락했으나, AI 반도체와 태양광 패널에 필수적인 구리/은의 산업적 수요(펀더멘털)는 훼손되지 않았습니다. 가격 조정(Dip)은 중장기적 관점에서 저점 매수 기회로 해석됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 풍산 (103140) 구리 가격에 연동되는 신동 사업과 방산 사업을 동시에 영위하여, 원자재 가격 반등과 지정학적 리스크 헷지가 동시에 가능한 종목입니다. 주도주: 고려아연 (010130) 세계적인 비철금속 제련 기업으로, 은 가격 반등 및 2차전지 소재(동박 등) 사업 확장이 기업 가치를 방어합니다. ​ ​ 1. 방산 (5.6조 잭팟) 핵심 촉매: 한화에어로스페이스, 폴란드와 5.6조 원 규모 천무 3차 이행계약 체결 분석: 5.6조 원이라는 확정된 수주 잔고는 향후 수년간의 실적 안정성을 보장합니다. 단순 무기 판매를 넘어 MRO(유지보수) 등 후속 시장으로 진입하며, 일회성 테마가 아닌 '구조적 성장 산업'으로 재평가받는 확실한 근거입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 퍼스텍 (010820) 한화에어로스페이스 등을 주요 고객사로 두고 있으며, 유도무기 구동장치 등을 공급하여 대형 수주 발생 시 낙수 효과가 기대되는 방산 부품주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 이번 대규모 계약의 당사자이자 K-방산 수출의 선봉장입니다. 수주 잔고 증가에 따른 실적 우상향 추세가 뚜렷한 섹터 대장주입니다. ​ 2. 화장품 / 웹툰 (수출 데이터 증명) 핵심 촉매: K-웹툰 매출 2조 돌파 및 틱톡샵 등 글로벌 플랫폼 내 K-브랜드 강세 분석: '매출 2조'라는 구체적 숫자는 산업의 파이가 커졌음을 증명합니다. 개별 브랜드 간 경쟁보다는 글로벌 플랫폼(틱톡, 아마존 등)을 장악한 유통 및 ODM 기업이 확실한 승자입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 실리콘투 (257720) 'K-뷰티의 아마존'으로 불리는 글로벌 유통 플랫폼 기업입니다. 틱톡샵 등 해외 플랫폼 성장의 가장 직접적인 수혜를 입는 구조적 성장주입니다. 주도주: 코스맥스 (192820) 글로벌 1위 화장품 ODM 기업으로, 인디 브랜드들의 해외 진출이 활발해질수록 생산 물량이 집중되는 펀더멘털 우량주입니다. ​ 3. 로봇 (현대차의 정의) 핵심 촉매: 현대차, CES 2026에서 '돈 버는 로봇(ROI)' 비전 공개 예정 분석: 로봇이 단순 기술 과시용이 아니라 **'수익(ROI)을 창출하는 자산'**으로 재정의되었습니다. 이는 물류, 배송 등 산업 현장에 즉시 투입 가능한 상용 로봇 기업들의 밸류에이션 리레이팅을 예고합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스비비테크 (389500) 로봇의 핵심 부품인 정밀 감속기를 국산화한 기업으로, 현대차의 로봇 사업 확대 및 양산 추진 시 부품 공급망 편입 기대감이 높습니다. 주도주: 현대차 (005380) 보스턴다이내믹스를 필두로 로봇 기술을 모빌리티 제조 공정에 실제 도입하고 있어, '돈 버는 로봇'의 표준을 제시할 기업입니다. ​ 4. 비만 / 헬스케어 (경구용 시장 개화) 핵심 촉매: 2026년 '먹는(경구용) 비만약' 시대 개막 기대감 (폼팩터 변화) 분석: 주사의 불편함을 없앤 '알약'으로의 변화는 소비자의 접근성을 획기적으로 높여 전체 시장 규모(TAM)를 폭발적으로 키우는 촉매제입니다. 관련 기술 보유 기업의 기술이전 기대감이 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 기술(스마트데포)을 통해 글로벌 빅파마와 협업 논의가 지속되고 있으며, 비만 치료제 제형 변경 트렌드의 핵심 수혜주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만약 프로젝트(H.O.P)를 가동 중이며, 경구용 치료제를 포함한 다양한 파이프라인을 개발 중인 대사질환 강자입니다. ⚠️ 시장 악재 및 노이즈 (Risk Check) ​ 5. 2차전지 (대형 악재 - 부정적) 주요 소식: 엘앤에프, 3.8조 원 규모 공급 계약 해지 공시 분석: 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)의 여파가 '3.8조 원 증발'이라는 충격적인 숫자로 확인되었습니다. 단순 낙폭 과대 인식보다는 ESS 등 대안 시장을 확보했는지 옥석 가리기가 시급합니다. 영향권: 엘앤에프 (066970) 및 양극재 섹터 전반 투심 위축 불가피. ​ 6. 정치 테마 (여론조사 노이즈) 주요 소식: 오세훈-정원오 지지율 초접전 (여론조사 결과) 분석: 지지율은 시시각각 변하는 심리 지표일 뿐입니다. 인물 중심의 테마주는 기업 본질 가치와 무관한 소음(Noise)이므로, 실질적인 서울시 도시 계획(용산 개발, 성수 전략지구 등) 관련주로 선별 접근해야 합니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-12-30
  • [리포트] "AI가 밥 달래요!" 구글·메타가 찜한 '전력 끝판왕'의 역습
    우리가 이 종목에 주목해야 할 이유! '유틸리티'와 'AI 인프라'가 만나는 특별한 순간 전력회사가 테크 기업처럼 주목 받는다는 게 이상하게 들리시나요? 하지만 지금 NEE는 단순히 전기를 파는 회사가 아닙니다. AI 혁명의 핵심 인프라 제공자로 변신하고 있습니다. 구체적으로 어떤 계약을 따냈을까요? 구글과의 25년 전력구매계약(PPA): 여러 개의 기가와트급 데이터센터 캠퍼스에 전력 공급 메타와의 2.5GW 청정에너지 프로젝트: 11건의 전력구매계약 + 2건의 에너지저장계약 2035년까지 15~30GW 데이터센터 전용 전력 허브 구축: 이건 약 1,200만~2,400만 가구에 공급할 수 있는 어마어마한 규모입니다 그냥 숫자가 아니라, 장기 계약이라는 게 중요합니다. 10년, 20년, 심지어 25년씩 묶어놓은 계약이니, 향후 수익이 거의 보장된 거나 마찬가지죠. 인베스팅닷컴 ⚡ 넥스트에라 에너지(NEE), 대체 뭐 하는 곳일까요? 쉽게 말해 '세계에서 전기를 가장 깨끗하고 똑똑하게 만드는 회사'라고 보시면 됩니다. 미국 1위 전력회사이자 세계 1위 재생에너지 발전사이고 크게 두 개의 사업부로 구성되어 있습니다. FPL(Florida Power & Light): 미국 플로리다주 주민 600만 명에게 전기를 공급하는 안정적인 기둥입니다. 미국에서 3번째로 큰 전력회사이고 전국 평균 보다 40% 저렴한 전력요금으로 고객 만족도가 높은 기업입니다. NEER(NextEra Energy Resources): 풍력과 태양광 발전으로는 세계 1위! 2024년 한 해에만 12GW 이상의 신규 프로젝트를 따낸 경력이 있습니다. 바로 이 부분이 구글 같은 빅테크들이 사족을 못 쓰는 포인트입니다. crackthemarket 요즘 왜 이렇게 난리인가요? 빅테크들이 전기 확보에 나서다 빅테크의 러브콜: 구글과는 원자력 발전소까지 다시 돌려 전기를 주기로 했고, 메타(페이스북)와도 역대급 규모의 청정에너지 계약을 맺었습니다. 가이던스의 '자신감': "돈 더 잘 벌 것 같다"며 2025~2026년 실적 전망치를 대폭 올렸습니다. AI 덕분에 전기가 부족해지니 몸값이 뛰고 있습니다. 역대급 투자 비전 발표: 2035년까지 $120billion(약 172조 원) 투자 계획이 있습니다. 재생에너지와 배터리 저장, 송전망 현대화에 집중되어 데이터센터 전용 전력 허브 구축을 목표로 하고 있습니다. 성장하고 있는 가스 송배전 사업 투자 포인트, 정리해드립니다. AI 전력 수요 폭발의 최대 수혜주: AI 데이터센터 수요는 2035년까지 폭발할 전망입니다. NEE는 이미 '데이터센터 전용 전력 허브' 전략으로 시장을 선점했어요. 유틸리티 업계 100년 만의 최대 성장 기회: 지난 10년은 전기 수요가 제자리걸음이었지만, 이제 AI·전기차 시대가 오면서 '전력 수요 대폭발'의 시대가 열렸습니다. 여기서 NEE는 가장 유리한 위치에 있어요. 청정 에너지 1등 기업: 탄소 중립을 외치는 빅테크들에게 NEE의 풍력·태양광 포트폴리오는 가장 매력적인 선택지입니다. 특히, 구글, 메타, 마이크로소프트 같은 빅테크 기업들은 100% 청정에너지로 데이터센터를 돌리겠다고 공언했습니다. 안정적인 배당주: FPL(플로리다 전력)은 2026~2029년 요금 인상 승인을 받았고 플로리다 인구는 계속 증가 중입니다. 또한, 연 10% 성장을 이루면서 안정적인 수익을 거두면서 연 배당수익률 2.8%로 배당을 주고 있습니다. 미국에서 가장 다각화된 에너지 공급업체 - 72GW 운영 포트폴리오 물론, 조심해야 할 점도 있어요 주가에 기대감이 너무 많이 반영됐을 수도: AI 테마로 주가가 많이 올라서, 이미 좋은 소식들이 주가에 반영되었을 가능성이 있어요. 현재 대부분 유틸리티 주식들이 적정가 대비 프리미엄 거래 중이라, 단기적으로 실적이 못 미치면 조정 받을 수 있습니다. 성장을 위한 높은 부채 수준: $120억(약 172조 원)을 투자하려면 엄청난 자금이 필요합니다. 현재 부채비율은 2025년 6월 기준 1.36으로 적정 수준이만, 재생에너지 사업에 공격적으로 투자하기 때문에 부담이 있습니다. 규제와 정치: 전력회사는 정부 규제를 받습니다. 일반적으로 소비자 전기 요금이 오르면 불만이 발생하고 규제 압력을 받게 됩니다. 원전 재가동 승인권이 지연되거나 청정에너지 보조금·세액공제가 줄어들면 리스크가 커집니다. finviz 다음 주에 뭘 봐야 할까요? 유틸리티 ETF(XLU) 움직임 빅테크 투자 뉴스 금리와 연준 정책 경쟁사 동향 : Constellation Energy 의 원전 프로젝트, Duke Energy 투자 계획 "AI 시대의 진정한 곡괭이와 삽! 전기가 필요한 빅테크들의 1순위 파트너." * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다. 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl
    머니서퍼 2025-12-29
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 미국 증시: S&P 500은 6,930pt 선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 연말 휴장 기간임에도 선물 및 CFD 시장에서 강세를 보이며, 2025년 연간 25%에 육박하는 상승률을 기록 중입니다. 이는 AI 인프라 투자 지속과 연준의 완화적 스탠스가 맞물린 결과입니다. 중국 증시: 상하이종합지수는 3,960pt(12/25 기준)를 기록, 전년 대비 16.5% 상승하며 견조한 흐름을 보입니다. 경기 부양책과 반도체 국산화 기대감이 외국인 자금의 저가 매수세를 유인하고 있습니다. 자금 동향: 금 가격이 온스당 4,500달러(연간 +70%)를 넘어서는 폭등세를 보이는 가운데, 2025년 하반기 들어 서방 ETF 자금까지 '역대급 매수'로 전환되며 유동성 랠리가 전방위로 확산되는 양상입니다. ​ 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 특이사항 없음: 연말 휴가 시즌으로 인해 한국 국회 및 주요국의 신규 산업 법안 처리 소식은 부재합니다. 현재 시장은 정책보다는 수급과 매크로 지표(금리, 환율)에 더 민감하게 반응하고 있습니다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) '모든 자산의 폭등' (Everything Rally): 통상적으로 금(안전자산)과 주식(위험자산)은 역의 상관관계를 보이나, 현재는 금($4,500 돌파)과 S&P 500(7,000 임박)이 동반 사상 최고치를 기록 중입니다. 이는 화폐 가치 하락에 대한 공포와 기술주 성장에 대한 탐욕이 공존하는 '유동성 과잉' 국면을 시사합니다. ETF의 귀환: 상반기까지 중국/중앙은행이 주도하던 금 매수세에, 하반기부터는 서방 ETF 자금(11월 말 기준 글로벌 보유량 역대 최고)이 가세했습니다. 이는 '상식의 균열'이라기보다 '공포의 확산(FOMO)'이 서구권 기관 투자자에게까지 전이된 신호로 해석됩니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 ​ 미국 증시 (2025년 12월 25일 마감: 휴장 / CFD 및 선물 기준) 요약: 현물 시장은 크리스마스로 휴장했으나, S&P 500 선물 및 CFD는 6,932pt(+0.32%)까지 상승하며 연말 랠리 기대감을 높였습니다. 특징: 연말 거래량 감소 속에서도 빅테크 및 반도체 관련주에 대한 매수 대기 물량이 하단을 지지하고 있습니다. 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 12월 26일 기준) 상태: 정상 개장 (홍콩은 26일 박싱데이 휴장 지속). 전망: 상하이종합지수는 3,960pt 안착을 시도할 것으로 보입니다. 전일(25일) 0.47% 상승 마감의 모멘텀이 이어질 가능성이 높으며, 특히 반도체 및 국유기업(배당주) 중심의 수급이 예상됩니다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국(직전 거래일) & 중국(12/25) ​ 미국 증시 (12/24 조기폐장 및 12/25 선물 흐름 반영) AI 반도체 (강세): 엔비디아 등 주요 칩 메이커, 2026년 CAPEX 상향 조정 기대감에 연고점 부근 유지. 금 채굴주 (급등): 금값 $4,500 돌파에 힘입어 뉴몬트 등 주요 광산주가 지수 대비 초과 수익 기록. 대형 기술주 (상승): 마이크로소프트, 애플 등은 경기 방어적 성격과 AI 성장성을 동시에 부각받으며 매수세 유입. 에너지 (보합/강세): 유가 안정세에도 불구하고 인플레이션 헤지 수요로 에너지 섹터 하방 경직성 확보. 소매/유통 (혼조): 연말 쇼핑 시즌 기대감은 선반영되었으나, 견조한 소비 지표가 하락을 방어. ​ 중국 증시 (12/25 마감 기준, 홍콩 휴장) 귀금속/원자재 (+2~3%): 국제 금값 폭등 영향으로 자금광업 등 관련주 급등. '상하이 금' 프리미엄 기대 반영. 은행/보험 (+0.5%): 배당락 및 연말 북클로징 수요로 국유 은행주에 안정적 자금 유입. 지수 상승 견인. 반도체/장비 (강세): 국산화 펀드 집행 기대감 지속되며 중소형 장비주 중심으로 탄력적 흐름. 부동산 (약세): 부양책 효과 둔화 및 연말 유동성 우려로 일부 차익 실현 매물 출회. 소비재/주류 (보합): 춘절(설날) 대목을 앞두고 있으나, 아직 본격적인 재고 축적 움직임은 미미함. ​ 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 모니터링 ​ 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 상태: [모니터링 지속] 분석: 현재 국제 금값(XAU/USD)이 $4,480~$4,525 수준으로 급등했습니다. 중국 내 실물 프리미엄이 $30 이상 확대되었는지에 대한 실시간 데이터는 확인되지 않았으나, 중국 증시 내 귀금속 섹터의 강세로 보아 내부 수요는 여전히 뜨거운 것으로 추정됩니다. ​ 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) → 🚨 [추세 변화 감지] 기존 관점: "ETF 매도에도 가격 상승 (괴리)" → 중국 매집 증거. 최신 데이터: "서방 ETF도 역대급 매수 동참 (동조화)" 분석: 2025년 11월 말 기준, 글로벌 금 ETF 보유량은 3,932톤으로 사상 최고치를 경신했습니다(전월 대비 +1% 증가, 6개월 연속 증가). 이제는 중국뿐만 아니라 서방 기관 자금까지 금 매수에 공격적으로 뛰어들었습니다. '괴리(Divergence)'가 아닌 '광기(Mania)' 국면으로 진입했습니다. ​ 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 상태: [매수세 확인] 분석: 스위스의 대중국 금 수출은 2025년 8월 254% 급증한 이후, 하반기 내내 높은 수준을 유지하고 있습니다. 서방 ETF의 매수 전환에도 불구하고 중국으로의 실물 이동이 줄지 않는다면, 이는 금 시장의 공급 부족(Shortage)을 야기할 수 있는 강력한 신호입니다. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 ​ 헤드라인: 중국 원유 수입 및 비축 지속 증가, PLA 대만 주변 활동 루틴 수준 유지로 시장 안정적 ​ 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상, BDI 안정적 하락 추세 지속) 에너지: 🟡 (주의, 원유 수입 고점 유지 및 재고 축적 징후) 반도체: 🟡 (주의, SMIC 가동률 95.8%로 고공행진) ​ 세부 분석 리포트: ​ 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 ​ 물류 (Logistics): 발틱운임지수(BDI)는 12월 24일 기준 1,877포인트로 안정적 하락 추세를 유지하며, 특정 항로(브라질/호주→중국)에서의 '나홀로 급등'은 관찰되지 않았다. 대만 해협 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium) 관련 Lloyd's 등 주요 리포트나 뉴스는 최근 없었으며, 그림자 선단(shadow fleet) 활동은 러시아/이란 제재 회피와 연계된 싱가포르 주변 증가가 주를 이루나, 중국-대만 직접 연계 증거는 미미하다. 전체적으로 침공 준비 물류 징후는 약하다. ​ 에너지 (Energy): 중국 11월 원유 수입은 일일 12.38백만 배럴로 27개월 최고치를 기록했으며, 1~11월 누계 11.45백만 배럴/일로 전년 대비 증가. 재고 축적은 11월 1.88백만 배럴/일 수준으로 6개월 최고치이며, 인도네시아/말레이시아 우회 수입 징후 지속. 석탄 생산은 과잉 공급으로 재고 급증(광산 재고 42% YoY 증가)하나, 정부가 발전소 추가 구매 지시하며 비축 강화 움직임 보인다. 이는 에너지 안보 대비로 해석되나, 패닉 수준은 아니다. ​ 반도체 (Semiconductors): 2024년 중국 반도체 장비 수입 $49.2억(17% 증가) 기록 후, 2025 상반기 일본 수입 2.9% 감소하나 전체 패닉 바이잉 추세 약화되지 않음. SMIC 가동률 Q3 95.8%(전분기 92.5%↑), Hua Hong 109.5%로 거의 풀 가동. 재고 및 가동률 상승은 제재 대비 움직임으로 상관관계 있으나, 직접 침공 타이밍 신호는 아니다. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 PLA 활동은 대만 주변에서 지속되나 루틴 수준: 12월 26일 13기 항공기·7척 함정 ADIZ 침범, 중간선 교차 사례 보고. '회색 지대' 전술(해경 순찰 등) 강화 징후 있으나, 대규모 실탄 훈련이나 새로운 무력 시위는 미미. 외교적으로 미국의 대규모 대만 무기 판매($11.1억, HIMARS·ATACMS 등)에 중국 강력 반발, 러시아도 대만 문제 시 중국 지지 표명. 자국민 철수 권고 등 결정적 신호는 없으며, 긴장 유지하나 급변 없음. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 간밤 시장은 지정학적 긴장에도 안정: TWSE 지수 12월 24일 28,372포인트(0.22%↑), 연말 상승세. 방어 자산: 금 가격 안정($2,650대), DXY 108 근처, 미국 10년물 국채 수익률 4.2%대. 수혜 예상 자산: 한화에어로스페이스(012450.KS) 약 870,000~933,000 KRW대 변동, LIG넥스원·HMM·HD현대중공업 안정. 대체 반도체: 삼성전자·인텔 홀드. 피해 예상 자산: TSMC·엔비디아 등 반도체주 약세, 비트코인 $95,000 근처. 시장은 리스크 프리미엄 없이 평온. ​ 투자 판단 (Signal): 종합 [DEFCON 4: 평시] 유지. 어제 대비 변화 없음. 에너지·반도체 주의 신호 지속하나, 군사 활동 루틴으로 포트폴리오 대규모 조정 불필요. 방산주 비중 10~15% 유지, 에너지 지표 모니터링 강화. ​ 오늘의 Action Plan: 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 홀드: 지정학 뉴스 급변 시 5% 추가 매수 고려. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) 비중 유지: TSMC 추가 하락 시 매입 기회. 금·달러 포지션 관망: 원유 재고 증가 지속 시 10% 확대. 피해 자산(TSMC, 엔비디아) 매도 준비: TWSE 5% 추가 하락 시 15% 축소. ​ ​ 1. 반도체 인프라 (P5 패스트트랙) 핵심 촉매: 삼성전자 평택 P5 라인 '패스트트랙' 발주 (가스·화학 설비) 분석: 통상적인 절차를 건너뛰는 긴급 발주는 제조사의 공급 부족 우려가 임계치에 달했음을 보여줍니다. 메인 장비 입고 전, 필수 유틸리티(가스/배관) 기업들의 수주 가시성은 100%에 가깝습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한양이엔지 (045100) 반도체 가스 배관 및 화학물질 중앙공급장치(CCSS) 전문 기업으로, 삼성전자 평택 라인 증설 시 가장 기본적으로, 그리고 가장 먼저 들어가는 인프라 대장주입니다. 주도주: 삼성엔지니어링(삼성E&A) (028050) 삼성전자 반도체 공장 건설을 전담하는 계열사로, P5 공사 속도전의 가장 큰 수혜를 입는 실적주입니다. ​ 2. 전력설비 / 전선 (트럼프 AI 전력망) 핵심 촉매: 트럼프, AI 인프라 위해 연방 전력망 통제 강화 (환경 규제 무력화) 분석: 주(State) 정부의 환경 규제를 뚫고 전력망 구축을 강제하겠다는 것은, 인프라 기업들의 사업 진행 속도(Turnover)와 매출 인식 시점을 획기적으로 앞당기는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일진전기 (103590) 변압기와 전선을 모두 생산하는 기업으로, 미국향 수출 비중이 높습니다. 'AI 전력망' 구축 시 변압기 쇼티지와 전선 수요 증가의 수혜를 동시에 누립니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 글로벌 변압기 시장의 공급 부족 현상을 주도하는 대장주로, 미 연방 정부의 전력망 투자 가속화 시 판가(P)와 물량(Q)이 동시에 성장합니다. ​ 3. 구리 / 원자재 (가격 폭등) 핵심 촉매: 구리 가격 연중 35% 급등 (전력망 현대화 필수재) 분석: +35%라는 수치는 단순 투기가 아닌, 전력망 교체 수요에 따른 물리적 공급 부족(Shortage)을 증명합니다. 가공 업체들은 보유 재고의 평가 이익과 판매 가격 인상 효과를 동시에 봅니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이구산업 (025820) 구리 가공 전문 업체로, 구리 가격 상승 시 주가 변동성(Beta)이 가장 크고 탄력적인 움직임을 보이는 종목입니다. 주도주: 풍산 (103140) 국내 1위 신동(구리 가공) 업체이자 방산 기업입니다. 구리 가격 상승에 따른 이익 레버리지 효과가 가장 확실한 펀더멘털 기업입니다. ​ 4. 우주항공 (민간 주도) 핵심 촉매: NASA 달 착륙 재추진 & 민간 주도(재러드 아이작먼 등) 패러다임 변화 분석: 우주 산업이 '국가 예산' 중심에서 '민간 상업 이익' 추구 단계로 진입했습니다. 이는 스페이스X 상장 기대감과 맞물려 관련 밸류체인의 멀티플(PER)을 확장시킵니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 본체 및 통신 단말기 제조사로, 민간 우주 프로젝트 활성화 시 저궤도 위성 통신 시장 확대의 수혜를 입습니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 독자적인 발사체 기술을 보유하고 있으며, '한국판 스페이스X'를 목표로 민간 우주 사업을 주도하는 섹터 대장주입니다. 💡 장전 투자 전략 초반 공략: **반도체 인프라(한양이엔지)**와 **전력설비(일진전기/HD현대일렉)**는 장 시작과 동시에 수급이 강하게 몰릴 가능성이 높습니다. 시초가 갭이 너무 높다면, 9시 30분 전후 눌림목을 확인하는 것이 좋습니다. 원자재 주의: 구리 관련주는 원자재 가격 변동에 민감하므로, 이구산업 같은 중소형주는 단기 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유리합니다. ​ ​ 1. 증권 / 스테이블코인 (금융의 빅뱅) 핵심 촉매: 미래에셋증권, 가상자산 거래소 '코빗' 인수 추진 (전통 금융의 진입) 분석: 국내 1위 증권사의 코인 거래소 인수는 단순 투자가 아닙니다. 전통 금융 자산과 디지털 자산(STO, RWA)이 결합하며 금융 산업의 수익 모델이 재정의되는 '구조적 빅뱅'이자 확정적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480) STO(토큰증권) 플랫폼 선두 주자로, 전통 금융사가 가상자산 시장에 진입할 때 발행 및 유통 파트너로서 가장 큰 수혜를 입습니다. 주도주: 미래에셋증권 (006800) 이번 이슈의 주인공입니다. 가상자산 시장 진출을 통해 신규 고객 유입과 수수료 수익원 다각화라는 강력한 성장 동력을 장착하게 됩니다. 주도주: SK스퀘어 (402340) 코빗의 주요 주주(2대 주주)로, 지분 매각 시 대규모 현금 유입 또는 전략적 협력 강화에 따른 지분 가치 재평가가 기대됩니다. ​ 2. HBM / 반도체 (내년 승부처 HBM4) 핵심 촉매: 내년 반도체 승부처는 **'HBM4'**이며, 삼성전자의 추격이 가시화되고 있습니다. 분석: HBM3E를 넘어 HBM4로 가는 기술 로드맵은 명확합니다. 칩을 쌓는 단수가 높아질수록 **'하이브리드 본딩'**이나 '검사(Test)' 공정의 중요도가 기하급수적으로 높아집니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 메모리 테스터 공급사입니다. 삼성의 HBM 수율 잡기 총력전과 HBM4 양산 과정에서 검사 장비 수요 폭증의 직접적 수혜주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) HBM 시장의 추격자 입장이지만, HBM4 턴키(Turn-key) 전략을 통해 판 뒤집기를 시도하고 있어 내년도 기대감이 주가에 선반영될 시점입니다. ​ 3. 증권 / 시장 활성화 (유동성 귀환) 핵심 촉매: 12월 코스닥 거래대금이 2년 4개월 만에 최대치를 기록했습니다. 분석: 정부의 세제 혜택 등 정책 효과가 '거래대금 폭증'이라는 데이터로 확인되었습니다. 유동성 장세의 귀환은 증권주의 실적(수수료) 개선을 담보하는 가장 정직한 지표입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리기술투자 (041190) 증시 활황은 벤처 투자 수익 개선으로 이어지며, 가상자산 시장(업비트 지분)과 증시 유동성에 모두 민감하게 반응하는 고베타 종목입니다. 주도주: 키움증권 (039490) 개인 투자자 점유율 1위 증권사로, 코스닥 거래대금 증가가 브로커리지 수익 증가로 직결되는 구조를 가지고 있습니다. ​ 4. 로봇 / 자동차 (SDV & 피지컬 AI) 핵심 촉매: 현대차, SDV(소프트웨어 중심 차) 전환 및 '피지컬 AI' 로봇 전략 가속화 분석: 자동차를 '소프트웨어 디바이스'로 정의하고 로봇과 연결하는 전략입니다. 이는 단순 제조업체였던 부품사들의 밸류에이션을 플랫폼/소프트웨어 기업 수준으로 상향시키는 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인포뱅크 (039290) 차량용 임베디드 소프트웨어 기술을 보유하고 있어, 현대차의 SDV 전환 및 자율주행 기술 고도화 시 파트너십 부각 가능성이 큽니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) 현대차그룹의 SDV 전환을 책임지는 핵심 계열사로, 차량용 SW 및 클라우드 인프라 매출이 구조적으로 성장합니다. ​ 5. 우크라이나 재건 (협상 기대감) 핵심 촉매: 트럼프 당선인, "협상 몇 주 내 타결 가능성" 언급 (돈바스 지역 거론) 분석: 미국 대통령 당선인의 발언이라 무게감이 다르지만, 아직은 '가능성' 단계입니다. 기대감으로 오르다가 구체적 내용에 따라 출렁일 수 있는 고변동성 구간이므로 트레이딩 관점 접근이 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (015510) 굴삭기 어태치먼트 전문 기업으로, 재건 테마 형성 시 시가총액이 작아 주가 탄력성이 가장 좋은 종목 중 하나입니다. 주도주: HD현대건설기계 (267270) 실제 재건 현장에 대량의 장비를 즉시 공급할 수 있는 생산 능력과 딜러망을 갖춘 실질적 수혜주입니다. ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-12-29
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    [리포트] (공지)26년 리포트 개편 안내
    안녕하세요, 배움스쿨입니다. 2026년 1월 1일부터 새롭게 개편되는 운영방안에 대해 안내드립니다. 회원님들의 성공적인 투자를 위해 더욱 내실 있는 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다. 1. 국내 주식 : 밀착 케어 및 관점 공유 기존 운영 유지 : 장전/장마감 브리핑 및 종목 매매 관점 공유는 기존과 동일하게 진행됩니다. 매매 과정에서 놓치기 쉬운 디테일한 실전 팁을 추가로 공유하여 실수를 줄이고 수익률을 높일 수 있도록 도와드리겠습니다. 2. 미국 주식 : 지수 분석 및 스윙 전략 주력 분석 : 지수 분석과 함께 빅7(Big 7) 종목 위주로 추세를 올려드립니다. 스윙 종목 추천 : 미국 시장에 적용한 '일봉 시세 초입 검색식'에 포착된 종목이 있을 경우, 스윙 관점으로 공유해 드릴 예정입니다. 3. 구독료 인상 및 재구독 안내 이전 공지드린 바와 같이, 1월 1일 이후 구독 만료 시점부터 네프콘 구독료가 인상될 예정입니다. 시장에 훌륭한 멘토분들이 많으니 충분히 고려해 보시고 재구독을 결정해 주시기 바랍니다. 2026년에도 소수 정예 회원님들과 함께 호흡하며, 구독회원님들의 계좌가 우상향할 수 있도록 최선을 다해 매매관점을 올려드리겠습니다. 한파에 감기 조심하시고~ 모두 좋은 주말 보내세요♡
    바움 2025-12-27
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    [리포트] 주식에서 중요한 점
    ​ ​ 주식에서 제일 중요한 것은 사람마다 다를 것 같습니다 ​ 예를 들어 오늘 대회 랭킹이 2위인 사람이 내일 대회가 마감인데 1위가 되기 위해 어떤 모험을 해볼 수 있을 것 같습니다. ​ 반면 돈의 기한이 있는 돈, 즉 학자금 병원비 집 계약금 등 의 경우 모험을 하거나 오를 기한을 정해두고 할 수는 없을 것입니다. ​ 제가 주식에서 중요하게 생각하는 점은 "재현성" 입니다. ​ ​ 즉 만명이 계속 가위바위보를 했을 때 계속 가위를 내면 희박한 확률로 마지막 까지 이길 수도 있지만 이 방법으로 다음 대회에서도 또 우승이 가능한가? 생각해보면 또 가위만 내서 우승하기란 기적에 가까운 확률일 것입니다 계속 상따를 해서 성공해서 얻은 수익으로 그대로 계속 상따를 하면 연속으로 이길 확률은 있긴 있지만 영원히 한번도 상이 풀리지 않고 계속 상따가 성공할 확률은 극히 희박할 것입니다. ​ 반대로 종목이 상승하고 (엘1) 하락한 후 (엘2) 횡보할 때 (엘3) 에서 매일 1주식 매수하는 경우 또는 특정한 텀을 두고 매수하는 경우 나의 평단 보다 오를 확률은 급등주나 상따매매를 연속적으로 해서 성공한 확률보다는 훨씬 클 것입니다 ​ 즉 여러분이 누군가의 추천으로 매수했거나 또는 이러 이러한 조건이나 기준으로 매수했거나 외인과 기관이 동시에 사서 따라서 매수했는데 해당 종목이 상승해서 한 번 수익을 본 것은 그닥 중요하지 않고 ​ 이러한 조건이 얼마만큼이나 계속 재현될 수 있는지가 중요합니다. 즉 그 사람이 추천한 것이 계속 오르는가 이러 이러한 조건값이 자주 계속 등장하는가 외인과 기관이 동시에 산 것은 항상 오르는가 ​ 즉 통계를 내보면 ​ 횡보에서 분할 매수하는 것이 개인이 할 수 있는 가장 유리한 방법입니다 ​ 바닥주 위클리 A 도돌이표 상습테마범 등 ​ 외인과 기관과는 달리 개인은 누군가에게 보여주는 즉 한달 안에 1년안에 어떤 성과를 내야만 하는 안내면 짤리는 그런 입장이 아니기 때문에 본업이 있는 상황에서는 바닥권 종목의 분할매수가 제일 좋습니다.
    엘메스 2025-12-26
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 미국 증시: S&P 500은 6,930pt 선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 연말 휴장 기간임에도 선물 및 CFD 시장에서 강세를 보이며, 2025년 연간 25%에 육박하는 상승률을 기록 중입니다. 이는 AI 인프라 투자 지속과 연준의 완화적 스탠스가 맞물린 결과입니다. 중국 증시: 상하이종합지수는 3,960pt(12/25 기준)를 기록, 전년 대비 16.5% 상승하며 견조한 흐름을 보입니다. 경기 부양책과 반도체 국산화 기대감이 외국인 자금의 저가 매수세를 유인하고 있습니다. 자금 동향: 금 가격이 온스당 4,500달러(연간 +70%)를 넘어서는 폭등세를 보이는 가운데, 2025년 하반기 들어 서방 ETF 자금까지 '역대급 매수'로 전환되며 유동성 랠리가 전방위로 확산되는 양상입니다. 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 특이사항 없음: 연말 휴가 시즌으로 인해 한국 국회 및 주요국의 신규 산업 법안 처리 소식은 부재합니다. 현재 시장은 정책보다는 수급과 매크로 지표(금리, 환율)에 더 민감하게 반응하고 있습니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) '모든 자산의 폭등' (Everything Rally): 통상적으로 금(안전자산)과 주식(위험자산)은 역의 상관관계를 보이나, 현재는 금($4,500 돌파)과 S&P 500(7,000 임박)이 동반 사상 최고치를 기록 중입니다. 이는 화폐 가치 하락에 대한 공포와 기술주 성장에 대한 탐욕이 공존하는 '유동성 과잉' 국면을 시사합니다. ETF의 귀환: 상반기까지 중국/중앙은행이 주도하던 금 매수세에, 하반기부터는 서방 ETF 자금(11월 말 기준 글로벌 보유량 역대 최고)이 가세했습니다. 이는 '상식의 균열'이라기보다 '공포의 확산(FOMO)'이 서구권 기관 투자자에게까지 전이된 신호로 해석됩니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 25일 마감: 휴장 / CFD 및 선물 기준) 요약: 현물 시장은 크리스마스로 휴장했으나, S&P 500 선물 및 CFD는 6,932pt(+0.32%)까지 상승하며 연말 랠리 기대감을 높였습니다. 특징: 연말 거래량 감소 속에서도 빅테크 및 반도체 관련주에 대한 매수 대기 물량이 하단을 지지하고 있습니다. 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 12월 26일 기준) 상태: 정상 개장 (홍콩은 26일 박싱데이 휴장 지속). 전망: 상하이종합지수는 3,960pt 안착을 시도할 것으로 보입니다. 전일(25일) 0.47% 상승 마감의 모멘텀이 이어질 가능성이 높으며, 특히 반도체 및 국유기업(배당주) 중심의 수급이 예상됩니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국(직전 거래일) & 중국(12/25) 미국 증시 (12/24 조기폐장 및 12/25 선물 흐름 반영) AI 반도체 (강세): 엔비디아 등 주요 칩 메이커, 2026년 CAPEX 상향 조정 기대감에 연고점 부근 유지. 금 채굴주 (급등): 금값 $4,500 돌파에 힘입어 뉴몬트 등 주요 광산주가 지수 대비 초과 수익 기록. 대형 기술주 (상승): 마이크로소프트, 애플 등은 경기 방어적 성격과 AI 성장성을 동시에 부각받으며 매수세 유입. 에너지 (보합/강세): 유가 안정세에도 불구하고 인플레이션 헤지 수요로 에너지 섹터 하방 경직성 확보. 소매/유통 (혼조): 연말 쇼핑 시즌 기대감은 선반영되었으나, 견조한 소비 지표가 하락을 방어. 중국 증시 (12/25 마감 기준, 홍콩 휴장) 귀금속/원자재 (+2~3%): 국제 금값 폭등 영향으로 자금광업 등 관련주 급등. '상하이 금' 프리미엄 기대 반영. 은행/보험 (+0.5%): 배당락 및 연말 북클로징 수요로 국유 은행주에 안정적 자금 유입. 지수 상승 견인. 반도체/장비 (강세): 국산화 펀드 집행 기대감 지속되며 중소형 장비주 중심으로 탄력적 흐름. 부동산 (약세): 부양책 효과 둔화 및 연말 유동성 우려로 일부 차익 실현 매물 출회. 소비재/주류 (보합): 춘절(설날) 대목을 앞두고 있으나, 아직 본격적인 재고 축적 움직임은 미미함. 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 모니터링 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 상태: [모니터링 지속] 분석: 현재 국제 금값(XAU/USD)이 $4,480~$4,525 수준으로 급등했습니다. 중국 내 실물 프리미엄이 $30 이상 확대되었는지에 대한 실시간 데이터는 확인되지 않았으나, 중국 증시 내 귀금속 섹터의 강세로 보아 내부 수요는 여전히 뜨거운 것으로 추정됩니다. 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) → 🚨 [추세 변화 감지] 기존 관점: "ETF 매도에도 가격 상승 (괴리)" → 중국 매집 증거. 최신 데이터: "서방 ETF도 역대급 매수 동참 (동조화)" 분석: 2025년 11월 말 기준, 글로벌 금 ETF 보유량은 3,932톤으로 사상 최고치를 경신했습니다(전월 대비 +1% 증가, 6개월 연속 증가). 이제는 중국뿐만 아니라 서방 기관 자금까지 금 매수에 공격적으로 뛰어들었습니다. '괴리(Divergence)'가 아닌 '광기(Mania)' 국면으로 진입했습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 상태: [매수세 확인] 분석: 스위스의 대중국 금 수출은 2025년 8월 254% 급증한 이후, 하반기 내내 높은 수준을 유지하고 있습니다. 서방 ETF의 매수 전환에도 불구하고 중국으로의 실물 이동이 줄지 않는다면, 이는 금 시장의 공급 부족(Shortage)을 야기할 수 있는 강력한 신호입니다. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 비축 가속화 및 반도체 장비 수입 지속, PLA 활동 루틴화로 긴장 완화 조짐 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟡 (주의) 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수(BDI)는 12월 24일 기준 1,877 포인트로 전일 대비 -0.64% 하락, 글로벌 경기 둔화와 계절적 수요 약세 반영. 브라질-중국 등 특정 항로 특이 급등 없음. 대만 해협 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 최근 뉴스에서 직접적 상승 보고 없으나, 지정학적 불안정으로 잠재적 비용 증가 가능성 상존. 그림자 선단 활동은 지속되나, 최근 급증 보도 미포착. 전체적으로 물류 지표에서 침공 준비 특이점 없어 정상 수준으로 평가. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 11월 50.89백만 톤(일일 12.38백만 배럴)으로 전년 대비 +4.88%, 27개월 최고치 기록. 1-11월 누계 521.87백만 톤(+3.2%). 전략 비축유(SPR) 및 상업 비축 가속화 중으로, 2025년 평균 530,000 bpd 비축 추정. 신규 저장 시설 11곳 추가(169백만 배럴 용량)로 안보 강화. 이는 제재 대비 implication 있으나, 최근 데이터에서 급격 우회 수입 증가 미포착되어 주의 수준. 반도체 (Semiconductors): 2024년 반도체 장비 수입 $49.2억(전년 +17%), 2025년에도 지속 상승 추세. 일본 등 공급 주도. SMIC 등 파운드리 가동률 Q3 95.8%로 고공 행진, 가격 인상(약 10%) 보고됨. 이는 국내 수요 강세와 제재 대비 panic buying 패턴이나, 최근 신규 급증 뉴스 없어 주의 수준. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: PLA 대만 주변 활동은 11월 ADIZ 침범 266회로 Lai 취임 후 월 평균(321회) 대비 감소, 12월에도 대규모 훈련 미보고. 일부 일일 침범(예: 12월 초 33회/29회) 지속하나, 전체적으로 2025년 하반기 활동 강도 완화 조짐. 회색 지대 전술(해경 순찰) 강화 없음. 러시아와 공수부대 협력 등 장기 준비 관찰되나, 즉시적 에스컬레이션 시그널 미포착. 외교/정치: 미국 대만 무기 판매 및 동맹 강화 지속, 중국 반발 있으나 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 없음. 미-중 반도체 관세 지연(2027년 적용)으로 단기 긴장 완화. 전체적으로 동맹 대결 구도 유지하나, 최근 에스컬레이션 뉴스 미미. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 대만 증시(TWSE) 12월 24일 28,372 포인트(+0.22%)로 안정세. 방어 자산: 금 안정, DXY 및 미국 국채 수익률 최근 변동성 있으나 지정학적 리스크 직접 반영 미미. 방산(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 및 조선/해운(HD현대중공업, HMM) 혼조세이나 장기 수혜 예상. 대체 반도체(삼성전자) 지지, 피해 예상 자산(TSMC, 엔비디아, 비트코인) 변동성 있으나 급락 없음. 시장 전체 상관관계에서 비축 징후가 리스크 프리미엄 약화 implication. 투자 판단 (Signal): 에너지/반도체 비축 지속하나 군사 활동 완화 및 시장 안정으로 [DEFCON 4: 평시]로 하향. 어제 [DEFCON 3] 대비 변화로, 포트폴리오 방산주 비중 10%로 축소, 금 및 미국 국채 헷지 유지하며 관망. 오늘의 Action Plan: 매수 추천: 금 및 미국 국채 추가(총 비중 15%) – 안전 자산 강화. 매도 추천: 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 5% 축소 – 긴장 완화 반영. 모니터링: TSMC 및 엔비디아 주가 관찰, 원유 수입 데이터 업데이트 시 해운(HMM) 진입 고려. 전반 가이드: 포트폴리오 리스크 오프 완화, DEFCON 3 재진입 시 방산 비중 15% 확대. ​ ​ ​ 1. 방산 / 조선 (미국 공급망 내재화) 핵심 촉매: 보잉 F-15 부품 탑재 및 美 필리조선소의 핵잠수함 건조 준비 소식 분석: 한국 기업이 단순한 완제품 수출을 넘어, 미국 국방 공급망의 필수 생산 기지로 편입되었습니다. 이는 실적의 질(Quality)과 밸류에이션(PER)을 동시에 높이는 구조적이고 확정적인 변화입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화엔진 (082740) ROI 분석: 한화오션의 특수선 수주 확대 시 선박 엔진 및 추진 체계 부품 공급이 필연적으로 증가합니다. 그룹사 시너지가 가장 확실한 기자재 기업입니다. 주도주: 한화오션 (042660) ROI 분석: 미국 필리조선소를 인수한 당사자로, 미 해군 MRO(유지보수) 및 잠수함 건조 사업의 유일한 한국계 파트너로서 독보적 지위를 확보했습니다. ​ 2. 전력설비 / 구리 (슈퍼사이클 정점) 핵심 촉매: 구리 가격 톤당 12,300불 돌파 (사상 최고가) 및 변압기 영국 우회 수출로 확보 분석: 원자재 가격 급등(P)과 글로벌 수요 폭발(Q)이 동시에 발생하고 있습니다. 특히 유럽 우회로는 관세 리스크를 피하며 이익률을 극대화하는 영리한 전략입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이구산업 (025820) ROI 분석: 구리 가공 전문 업체로, 구리 가격 상승 시 재고 평가 이익과 판가 전가력이 발생하여 주가가 원자재 가격에 가장 민감하게 반응합니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) ROI 분석: 글로벌 변압기 쇼티지(공급 부족)의 최대 수혜주입니다. 북미와 유럽 시장 모두에서 수주 잔고를 채우며 이익 성장이 지속되고 있습니다. ​ 3. 전선 (국가 에너지 고속도로) 핵심 촉매: 정부, '호남발 에너지 고속도로' 13개 노선 구축 (국가 전력망 재설계) 분석: 재생에너지 효율화를 위해 국가 기간망을 뜯어고치는 대규모 프로젝트입니다. 경기 침체 여부와 무관하게 집행되는 필수 인프라 투자(CAPEX)로, 전선 기업들의 장기 먹거리입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 가온전선 (000500) ROI 분석: LS전선의 자회사로, 국내 전력망 구축 사업 비중이 높아 정부의 인프라 투자 발표 시 직접적인 수혜가 예상되는 저평가 우량주입니다. 주도주: LS (006260) ROI 분석: 국내 1위 전선업체인 LS전선을 자회사로 두고 있으며, 구리 가격 상승과 전력망 투자 확대를 모두 아우르는 지주사입니다. ​ ​ ​ 1. HBM / 반도체 (슈퍼 사이클 확정) 핵심 촉매: D램 가격이 주간 13% 폭등하며 슈퍼 사이클 진입을 알렸고, 내년 2월 'HBM4' 세계 최초 양산 계획이 구체화되었습니다. 분석: 가격 급등은 수요 폭발을 의미하는 시장의 확정된 신호입니다. 특히 '2월 양산'이라는 구체적 타임라인은 관련 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 실적 가시성을 극대화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 메모리 테스터 공급사로, HBM 및 고성능 D램 양산 물량 확대 시 검사 장비 수요가 폭증하는 구조를 가집니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) / 삼성전자 (005930) HBM 시장의 패권을 다투는 두 거인입니다. SK하이닉스는 기술적 우위를, 삼성전자는 HBM4 양산을 통한 반전을 노리고 있습니다. ​ 2. 전고체 배터리 (꿈의 기술 현실화) 핵심 촉매: 삼성SDI가 9분 충전으로 600마일(약 965km) 주행이 가능한 전고체 배터리 기술을 현실화했습니다. 분석: 실험실 수준을 넘어 상용화 가능한 구체적 스펙이 제시되었습니다. 이는 전기차의 고질적 문제인 화재 위험과 충전 속도를 동시에 해결하는 '게임 체인저' 기술입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 씨아이에스 (222080) 전고체 배터리 제조 설비 및 소재 기술을 개발 중이며, 배터리 폼팩터 변화 시 장비 교체 수요의 수혜를 입는 대표적인 종목입니다. 주도주: 삼성SDI (006400) 이번 기술 발표의 주인공으로, 전고체 배터리 양산 로드맵을 가장 공격적으로 실행하고 있는 글로벌 배터리 셀 기업입니다. ​ 3. 로봇 / 자율주행 (CES 2026) 핵심 촉매: 다가오는 CES 2026에서 'LG 클로이드' 공개 및 현대차그룹의 포티투닷(42dot) 지원 강화가 예정되어 있습니다. 분석: 로봇이 단순한 기계를 넘어 자율주행 OS(운영체제)와 결합하며 '스스로 이동하는 가전'으로 진화하고 있습니다. CES는 이 새로운 정의를 시장에 각인시키는 무대가 될 것입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 엔젤로보틱스 (455900) LG전자가 지분을 투자한 웨어러블 로봇 기업으로, LG의 로봇 사업 확장 시 기술 협력 및 파트너십 부각 가능성이 큽니다. 주도주: LG전자 (066570) 로봇을 미래 핵심 사업으로 육성 중이며, AI 기술을 접목한 서비스 로봇 라인업을 강화하고 있습니다. ​ 4. 증권 / IPO (유동성 공급) 핵심 촉매: 주식 거래 시간 12시간 연장 추진 및 유망 AI 팹리스 '퓨리오사AI'의 국내 상장 검토 분석: 거래 시간 연장은 시장의 물리적 유동성 파이를 키우는 조치이며, 유망 AI 유니콘 기업의 국내 상장(리턴)은 코스닥 시장의 밸류에이션 매력을 높이는 긍정적 시그널입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: DSC인베스트먼트 (241520) 퓨리오사AI 등 초기 유망 AI 스타트업에 투자한 이력이 있어, 상장 가시화 시 지분 가치 재평가 기대감이 높습니다. 주도주: 키움증권 (039490) 개인 투자자 비중이 높아 거래 시간 연장에 따른 브로커리지(위탁매매) 수수료 수익 증가 효과가 가장 큽니다. ⚠️ 시장 노이즈 및 주의사항 (Risk Check) ​ 5. 정치 테마 (여론조사 노이즈) 상황: 오세훈-정원오 등 특정 정치인의 지지율 격차 관련 여론조사가 부각되고 있습니다. 전략: 지지율은 시시각각 변하는 심리 지표일 뿐입니다. 인물 중심의 테마주는 정책적 수혜(건설/개발 등)와 철저히 구분해야 하며, 펀더멘털과 무관한 고변동성 리스크가 크므로 추격 매수에 유의해야 합니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
    일프로 2025-12-26
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    https://www.hankyung.com/article/2025122421617 뉴욕증시, 美 GDP '깜짝 성장'에 강세…흐린 성탄절 전날 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 美 GDP '깜짝 성장'에 강세…흐린 성탄절 전날 [모닝브리핑], 오정민 기자, 경제 www.hankyung.com 헤드라인: 중국 원유 비축 활동 지속 및 민간 선단 침공 준비 훈련 보도에도 군사·정치 긴장 고조 징후 부재, 시장 안정 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트: ​ 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 12월 22일 기준 약 1,979~2,023 포인트로 최근 하락세(전일 대비 -2%대, 주간 -8% 이상)를 보이며 글로벌 경기 둔화와 연동. 브라질/호주 → 중국 항로 급등 징후 없음. 대만 해협 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 JWC 목록에 미포함으로 추가 프리미엄 부과 없음. 그림자 선단 활동은 주로 러시아 제재 우회나 대만 주변 케이블 훼손 의심 사례(외국 국기 선박 활용)로 보고되나, 최근 24시간 내 AIS 미식별 선박 급증 관련 구체적 데이터 없음. 전체적으로 침공 준비 물류 특이점 미발견.🟢 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 비축은 2025년 내내 강세로, 11월까지 일일 surplus 약 980,000 bpd(수입+국내 생산 15.80 million bpd vs. 정제 14.82 million bpd). 12월 수입도 12.59 million bpd 예상되며 stockpiling 가속화. 전략/상업 비축 총 1~1.4 billion barrels 추정, 추가 사이트 건설 중. 석탄/LNG 비축 의무화 관련 신규 정부 지침은 없으나, 전체 에너지 안보 강화 추세 지속. 우회 수입(인도네시아/말레이시아 경유) 직접 증거 없으나 surplus 패턴이 암시. 지속적 주의 필요.🟡 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 제재로 고급 lithography(ASML EUV) 차단 지속, 2025년 패닉 바잉 약화. SMIC 등 파운드리 가동률은 2025 Q2 92.5%로 높으나, 재고 급증이나 장비 panic buying 관련 최근 보고 없음. 자급률 목표(2025년 50% 예상) 미달성 가능성 높아 불확실성 있으나 급격한 변화 없음.🟢 ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 지난 24시간 내 대만 해협 주변 PLA 대규모 훈련이나 무력 시위 사례 없음. 최근(2025년) 주요 훈련은 4월 Strait Thunder-2025A 등으로 한정되며, 민간 선단(ferries, RO-RO)을 활용한 상륙 훈련 보도 있으나 침공 임박 시그널 아님. 회색 지대 전술(해경 순찰, 케이블 훼손 의심) 지속되나 강화 증거 없음. 외교적으로 미국 NSS(2025)에서 대만 관련 "status quo 유지" 강조하나 제재나 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 부재. 전체 동향 안정적, 고조 징후 미포착. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 방어 자산: 금 가격 기록적 고점(약 $4,470/oz 근처)이나 지정학 프리미엄 미미, DXY 약세(-10% YTD). 국채 수익률 변동성 낮음. 수혜 자산: 방산(한화에어로스페이스 강세 지속), 해운/조선(HD현대중공업 등 YTD 급등) 안정. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) AI 수요로 강세. 피해 자산: TWSE 지수 및 TSMC(ADR $293대) 안정, 엔비디아 등 AI 관련 강세. 지정학 리스크 시장 반영 미미. 투자 판단 (Signal): 에너지 비축 및 민간 선단 훈련 보도 지속되나 군사·정치 동향 부재와 시장 안정으로 [DEFCON 3: 경계] 유지. 어제 대비 변화 없음. 포트폴리오 조정 불필요하나, 에너지 관련 지표 모니터링 강화. 오늘의 Action Plan: 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 비중 15% 유지: 장기 불확실성 대비. 해운(HMM) 및 조선(HD현대중공업) 관찰: BDI 하락에도 수혜 지속 시 추가 고려. 피해 자산(TSMC, 엔비디아) 헷지: 금 또는 달러 포지션 5% 확대. 전체: 현금 비중 20% 유지하며 물류/군사 지표 변동 관찰. 추가 훈련 시 DEFCON 2 검토. ​ 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보] 상하이 프리미엄 및 ETF 괴리 심화: 국제 금 가격(XAU/USD)이 4,484.71달러/oz로 사상 최고치를 경신하며 폭등했음에도 불구하고, 서구권 투자 심리를 대변하는 **SPDR Gold Shares(GLD)**의 보유량은 1,064.56톤으로 전일과 동일하게 횡보하며 뚜렷한 **Divergence(괴리)**가 발생했습니다. 이는 서구권 자금이 관망하는 사이, 중국 인민은행 등 동양권 '큰손'이 물량을 공격적으로 흡수하고 있음을 시사하는 강력한 신호입니다. ​ 시장 심층 분석 (한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 한국 증시에서 외국인이 1조 92억원 순매수로 전환하며 '바이 코리아'를 재개했습니다. 자금 출처: 유럽계(영국·프랑스 등)와 중동계(쿠웨이트 등) 자금이 유입을 주도하고 있으며, 특히 삼성전자와 전력 설비(한국전력, 대한전선) 섹터에 집중되고 있습니다. 중국계 자금: 직접적인 대규모 매수 포착보다는, 우회적인 원자재(구리, 금) 관련 공급망 확보 움직임과 연동된 흐름을 보입니다. 최근 구리 가격이 톤당 1.2만 달러에 육박하며 중국의 원자재 블랙홀 현상이 한국 관련주(풍산, LS 등)에 낙수 효과를 줄 가능성이 큽니다. ​ 상식의 균열 (자산 간 이례적 신호) 금(Gold) vs 유가(Oil): 금값은 4,484달러로 초강세인 반면, WTI 유가는 지정학적 긴장에도 58.01달러 수준에 머물며 에너지 디커플링이 심화되고 있습니다. 이는 실물 경기 회복보다는 '화폐 가치 하락'과 '전쟁 리스크' 헷징 수요가 압도적임을 의미합니다. GLD vs 현물 가격: ETF 보유량이 늘지 않는데 가격만 오르는 현상은 전형적인 Shadow Buying(비공식 매집) 패턴입니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (2025년 12월 24일) 미국 증시: 크리스마스 이브로 오후 1시 조기 폐장 예정입니다. 엔비디아의 중국 수출 재개(H200 칩) 소식에 힘입어 반도체 중심의 '산타 랠리'가 지속될 전망입니다. 중국 증시: 개장 전 보합세가 예상됩니다. 전일 상하이 지수가 0.69% 상승하며 3,900선을 회복했으나, 신규 상장주들의 폭락 사태로 투자 심리가 양극화되어 있습니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (2025년 12월 23일 마감) ​ 🇺🇸 미국 증시 특징주 (반도체/AI 주도) 테마 특징주 등락률 원인 분석 AI/반도체 마이크론 +4.01% 실적 서프라이즈 및 HBM 수요 지속 강세 클라우드 오라클 +3.34% AI 인프라 투자 확대 및 창업자의 파라마운트 인수 지원설 미디어 파라마운트 +4.29% 래리 엘리슨의 인수 금융 지원 소식에 급등 반도체 TSMC +1.50% 엔비디아 중국 수출 재개에 따른 파운드리 가동률 기대 AI 대장주 엔비디아 +1.49% 내년 2월 H200 중국 출하 시작 소식 (규제 완화) ​ 🇨🇳 중국 증시 특징주 (IPO 쇼크 vs 정책 수혜) 테마 특징주 등락률 원인 분석 IPO(신규) 명기병원 -49.46% 홍콩 상장 첫날 공모가 대비 반토막 (올해 최악의 데뷔) IPO(신규) 인상대홍포 -35.28% 신규 상장주 전반에 대한 투자 심리 냉각 IPO(신규) 화예생물 -29.32% 바이오 섹터 부진 및 공모가 고평가 논란 정책수혜 삼화컨트롤 실적호조 2025년 순이익 25~50% 급증 전망에 장중 강세 AI/GPU 벽인테크 IPO추진 홍콩 상장 추진 소식(내년 1월)으로 관련 섹터 수급 자극 ​ ​ ​ 1. 자율주행 / ADAS (삼성전자의 빅딜) 핵심 촉매: 삼성전자가 독일 ZF사의 ADAS(첨단운전자보조시스템) 사업부를 2.6조 원에 인수합니다. 분석: 단순한 지분 투자가 아닌, 전장 사업을 모바일·반도체급 핵심 축으로 격상시키는 확정적 사건입니다. 이는 삼성 밸류체인에 속한 국내 자율주행 부품 생태계 전체의 가치를 재평가(Re-rating)하는 강력한 트리거가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인포뱅크 (039290) 스마트카 솔루션 전문 기업으로, 차량용 임베디드 소프트웨어 기술을 보유하고 있어 삼성의 전장 소프트웨어 강화 전략에 따른 협력 기대감이 높습니다. 유망주: 엠씨넥스 (097520) 국내 대표적인 전장용 카메라 모듈 기업으로, 자율주행 고도화에 따른 카메라 탑재량 증가와 삼성전자의 전장 사업 확대의 직접적인 수혜주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 M&A의 주체로, 'SDV(소프트웨어 중심 자동차)의 두뇌' 시장을 선점하며 반도체 외의 새로운 성장 동력을 확보했습니다. ​ 2. 구리 / 전선 (AI 전력망 슈퍼사이클) 핵심 촉매: 구리 가격이 톤당 1.2만 달러를 돌파하며 역사적 신고가를 경신했습니다. 분석: AI 데이터센터 확장에 따른 전력망 부족이 해결되지 않으면서 수요가 공급을 압도하고 있습니다. 구리 관련주는 이제 단순 경기 민감주가 아닌 'AI 인프라 필수재'로 평가받아야 합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이구산업 (025820) 구리 가공 전문 업체로, 구리 가격 상승 시 재고 평가 이익 증가와 판가 전가가 가장 빠르게 이루어지는 탄력적인 종목입니다. 주도주: 대한전선 (001440) 미국 노후 전력망 교체 수요와 AI 데이터센터 전력 공급망 구축 프로젝트 수주가 이어지고 있는 전선 업계 강자입니다. 주도주: LS (006260) 자회사 LS MnM(제련)과 LS전선(케이블)을 통해 '원자재 가격 상승'과 '전력망 수주 확대'의 수혜를 동시에 누리는 섹터 대장주입니다. ​ 3. 로봇 (상용화 원년) 핵심 촉매: 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 현대차 생산 라인에 투입됩니다. 분석: 로봇 산업이 연구실(R&D)을 벗어나 실제 공장(Factory)에서 인간을 대체하기 시작했습니다. 이는 로봇 산업이 '꿈'을 파는 단계에서 '실적'을 내는 단계로 진입했음을 알리는 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피지 (058610) 로봇 관절의 핵심 부품인 정밀 감속기 국산화 선두 주자로, 휴머노이드 로봇 상용화 시 부품 수요가 폭발적으로 증가합니다. 주도주: 현대차 (005380) 세계 최고 수준의 로봇 기술을 내재화하여 스마트 팩토리를 완성해가고 있으며, 제조 원가 절감 및 생산성 혁신이 기대됩니다. ​ 4. HBM / 반도체 (공급자 우위) 핵심 촉매: HBM3E 가격의 연쇄 인상이 확인되며, 메모리 대역폭 수요가 폭발하고 있습니다. 분석: 공급자 우위 시장(Seller's Market)에서 가격 인상은 영업이익률의 구조적 상승을 의미합니다. 반도체 섹터가 단순 사이클을 넘어 AI 성장의 과실을 직접 향유하고 있음을 증명합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 피에스케이홀딩스 (031980) HBM 생산 공정 중 찌꺼기를 제거하는 '디스컴(Descum)' 장비 분야의 글로벌 강자로, HBM 증설 경쟁의 숨은 수혜주입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 엔비디아 향 HBM 공급을 주도하며 가격 결정권을 쥐고 있는 시장 리더로, 실적 개선 가시성이 가장 뚜렷합니다. ​ ​ ​ ​ ​ 1. 드론 / 방산 (미국, DJI 전면 차단) 핵심 촉매: 미국 정부가 글로벌 점유율 90%인 중국 DJI 드론의 수입을 전면 차단했습니다. 분석: 시장을 장악하던 1위 업체의 강제 퇴출은 거대한 '진공 상태'를 만듭니다. 이는 한국 드론 및 안보 기업들이 '미국 표준(US Standard)' 공급망에 무혈입성할 수 있는 확정적 기회입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제이씨현시스템 (033320) 드론 관련 솔루션 및 유통 사업을 영위하며, DJI 퇴출 이슈 발생 시 반사이익 기대감으로 주가 탄력성이 가장 높은 테마주입니다. 유망주: 코콤 (015710) 불법 드론 탐지 및 무력화(안티드론) 시스템을 보유하고 있어, 국방 및 보안 드론 수요 증가 시 수혜를 입습니다. 주도주: LIG넥스원 (079550) 드론 방어 시스템 및 정찰용 드론 기술을 보유하고 있으며, 미국 로봇 기업(고스트로보틱스) 인수를 통해 미국 시장 진출 교두보를 마련했습니다. ​ 2. 조선 / 마스가 (MRO 시장 개화) 핵심 촉매: 1,500억 달러 규모의 미국 해군 MRO(유지보수) 시장이 한국 기업에 열리고 있습니다. 분석: 단순 선박 건조(제조업)에서 고마진 유지보수(서비스업)로 비즈니스 모델이 확장됩니다. 이는 조선사의 밸류에이션(PER)을 근본적으로 상향시키는 요인입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화엔진 (082740) 선박 엔진 및 핵심 부품을 공급하는 기업으로, 한화오션의 MRO 사업 본격화 시 엔진 정비 및 부품 교체 수요의 직접적인 낙수 효과를 누립니다. 주도주: 한화오션 (042660) 미 해군 MRO 사업의 선두 주자입니다. 안보 파트너로서의 지위를 바탕으로 특수선 시장에서 독보적인 프리미엄을 확보하고 있습니다. ​ 3. 비만 치료제 (먹는 위고비 승인) 핵심 촉매: 미국 FDA가 '먹는(경구용) 위고비'를 최종 승인했습니다. 분석: 주사제의 불편함을 없앤 경구제 출시는 소비자의 진입 장벽을 낮춰 비만 치료제 시장의 전체 파이를 폭발적으로 키우는(TAM 확장) 재료입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 비만 치료제의 약효 지속성 기술(스마트데포)을 보유하고 있으며, 투약 편의성을 개선하는 제형 변경 트렌드의 핵심 기술주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만 치료제(에페글레나타이드) 개발과 더불어, 차세대 비만 파이프라인(HM15275)을 보유한 국내 대사질환 치료제의 리더입니다. ​ 4. 정보 보안 (제로 트러스트) 핵심 촉매: 신한카드에서 19만 명의 내부 정보 유출 사고가 발생했습니다. (내부자 소행) 분석: 외부 해킹이 아닌 내부자 소행은 기존 경계 보안의 한계를 드러냈습니다. 이는 아무도 믿지 않는다는 검증 시스템인 '제로 트러스트(Zero Trust)' 솔루션 도입을 강제하는 명분이 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지니언스 (263860) 국내 NAC(네트워크 접근 제어) 시장 점유율 1위이자, 제로 트러스트 솔루션을 선도적으로 공급하고 있는 기업입니다. 주도주: 안랩 (053800) 국내 대표 보안 기업으로, 금융권 및 공공기관의 보안 사고 발생 시 통합 보안 솔루션 수요가 집중됩니다. ⚠️ 시장 리스크 및 주의사항 (Risk Check) 5. 원전 (EU 노이즈 - 주의) 상황: EU가 경쟁사(프랑스 EDF)의 이의 제기를 받아들여 체코 원전 보조금 심층 조사에 착수했습니다. 전략: 통상적인 절차일 가능성이 높으나, 시장은 이를 '수주 지연'이나 '불확실성'으로 인식할 수 있습니다. 조사가 마무리될 때까지 단기적인 투자 심리 위축에 주의해야 합니다. 관련 기업: 두산에너빌리티, 한전기술 ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-12-24

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