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  • 쏠쏠했습니다
    타점이 기가막힙니다. 쏠쏠하게 재미보고 갑니다
    마이너스 2025-11-12
  • [또사이선생님] 파이어족x레레레 레전드!!!로드맵 !! 수익인증
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 또사이선생님■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 예: 삼성전자 / 나스닥 ETF / 비트코인 등 일진전기.SK하이닉스 등■ 💰 수익률👉 예: +17.3%, -3.2% (수익 또는 손실 모두 가능) 일진 1000%이상 / SK 3자리 수익률 진행중■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.04.01 ~ 2025.05.15 일진  기존보유종목. 로드맵에서 배우고 1000프로달성 SK  25.05.30~ 현재■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 어떤 근거와 판단으로 매수했는지 작성해주세요 선생님과 직원분들의 꼼꼼하게 챙겨주시는 시장정보와 다양한 실전 트레이딩, 전략, 심법 등 한단계한단계 다듬어가며  현재 수익률 달성. 메인계좌 목표가를 넘어, 현재까지 수익 진행중. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 수익/손실을 통해 느낀 점, 멘토 강의나 콘텐츠에 대한 피드백 등 또사이선생님과 같이 공부하면서 많이 발전할수 있었습니다. 개인에 맞는 매매법, 장,단점들, 개인에 맞는 심법 등 을 항상 꼼꼼히 챙겨주셔서 지금까지 올수 있었습니다. 항상 감사드리고 또 감사드립니다. ※ 주의사항 1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
    더사이사장 2025-11-03
  • 또사이선생 멘토님 수익인증입니다:)
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 또사이선생■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 예: 삼성전자 / 나스닥 ETF / 비트코인 등 우리기술 ■ 💰 수익률👉 예: +17.3%, -3.2% (수익 또는 손실 모두 가능) +11,48%■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.04.01 ~ 2025.05.15 20251027-20251029■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 어떤 근거와 판단으로 매수했는지 작성해주세요 멘토님 시초 종배종목이었습니다.■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 수익/손실을 통해 느낀 점, 멘토 강의나 콘텐츠에 대한 피드백 등 종목선택의 안목을 많이 배우고 싶습니다. 늘 감사합니다. ※ 주의사항 1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
    N1705345087 2025-10-30
  • 또사님방송들으면서 수익이 많이 났습니다^^
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [멘토명 입력] 또사이선생■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 예: 삼성전자 / 나스닥 ETF / 비트코인 등 또사님 시초종배 넥스트트레이딩 매매로 자산이 대폭 증가되었습니다■ 💰 수익률👉 예: +17.3%, -3.2% (수익 또는 손실 모두 가능) +2.9%■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.04.01 ~ 2025.05.15 2025.0101~2025.1028 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 어떤 근거와 판단으로 매수했는지 작성해주세요 넥스트트레이딩이라는것이 생기고 다들 생소할 시점에 또사님의 한발빠른 공략으로 매수타점잡아서 정규장시작전 많은수익을 냈습니다. 시초종배또한 20일중 15일이상 수익내시는걸 보고 어떤종목들을 고르시는지 많은 도움이 되었습니다. 많은기법들이 있지만 200일선아래에서 장대양봉나오는 종목들 관심종목에 넣어두고 눌림목매매하니 손익비가 잘 나왔던것 같습니다. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 수익/손실을 통해 느낀 점, 멘토 강의나 콘텐츠에 대한 피드백 등 또사님방송들으면서 주식은 심리적인 부분이 중요하다는것을 매번 느낍니다. 수익도 중요하지만 잃지않고 수익금을 지키는매매를 하려고 노력합니다. 매수금액이 자신의 그릇에 맞는만큼 비중조절을 하는부분이 매우매우중요한것 같습니다. 9월10월은 너무 방어적으로 매매해서 약간 포모가 오지만 그래도 수익낸걸로 만족하고 있습니다.^^ 1억4천이라는 금액이 찐 수익금이 아니고 아직도 원금회복안된 복구중인 상태입니다~작년에 혼자서 다 말아먹고 또사님만나서 이제 거의 복구 다해갑니다. 그러니 저숫자에 부러워들은 마세요ㅎㅎㅎ
    마늘농사20년 2025-10-28
  • 일프로멘토님 수익인증합니다
    ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수) 👉 ■ 📈 투자 멘토 👉 일프로 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산 👉 예: 한텍 ■ 💰 수익률 👉 예: +17% ■ 🕐 투자 기간 👉 예: 2025년7월 1주일정도 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략 👉 SMR CASK 전망 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점 👉 일프로 멘토님 유투브로 스쳐가듯 말씀하시는 종목으로 알게되어 공부하고 투자한 종목입니다. 항상 좋은 insight 주셔서 감사합니다.
    편승 2025-10-26

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    [리포트] 마이클 셰일러의 MSTR, 왜 더 가파르게 무너지는가
    비트코인 9만 달러 붕괴, 그리고 MSTR의 충격 가장 직접적인 원인은 비트코인 가격 급락입니다. 10월 11만 달러 근처에서 거래되던 비트코인은 11월 21일 약 84,000달러까지 떨어졌습니다. 현재는 88,000달러 선에서 불안하게 움직이고 있죠. 이 숫자가 왜 중요할까요? MSTR의 평균 비트코인 매입 가격이 74,433달러이기 때문입니다. 쉽게 설명하면 이렇습니다. 회사가 약 74,000달러에 산 비트코인이 80,000달러까지 떨어졌다는 건, 평균 매입가 대비 고작 8% 위에서 거래되고 있다는 의미입니다. 한 달 전만 해도 비트코인이 95,000달러였으니 매입가 대비 28% 가까운 수익이 있었는데, 이제는 그 수익이 거의 다 증발한 겁니다. 더 무서운 건, 비트코인이 조금만 더 떨어지면 회사가 보유한 비트코인 전체가 손실 영역으로 들어갈 수 있다는 점입니다. 현재 MSTR은 649,870개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 총 투자 금액은 무려 483억 7천만 달러입니다. 비트코인 가격이 88,000달러라고 가정하면, 보유 비트코인의 시장 가치는 약 572억 달러입니다. 겉으로 보면 여전히 88억 달러 정도 수익이 나는 것처럼 보이지만, 문제는 이 수익이 빠르게 줄어들고 있다는 겁니다. 그리고 이 회사는 부채를 써서 비트코인을 매입했기 때문에, 단순한 수익률 계산으로는 실제 상황을 파악하기 어렵습니다. 스마트 머니가 빠져나간다 출처 : 월가의 54억 달러 규모의 MSTR 투매가 비트코인 ​​가격 폭락의 원인일까? 더 걱정스러운 신호는 기관 투자자들의 움직임입니다. 2025년 3분기 동안 미국 기관 투자자들은 MSTR의 지분을 무려 53억 8천만 달러 규모로 매도했습니다. 블랙록을 비롯한 월스트리트 주요 기관들이 보유 지분을 줄였고, 전체 기관 보유 지분 가치는 2분기 말 363억 달러에서 3분기 말 309억 달러로 약 15% 감소했습니다. 왜 이게 중요할까요? 기관 투자자들은 일반적으로 개인 투자자보다 더 많은 정보와 분석 능력을 가지고 있습니다. 이들이 대규모로 매도한다는 건, MSTR의 현재 밸류에이션이나 비즈니스 모델에 대한 우려가 커지고 있다는 의미입니다. 특히 상승장에서 함께 올라탔던 기관들이 하락 전환점에서 먼저 빠져나가는 모습은, 개인 투자자들에게 경고 신호로 받아들여져야 합니다. 시장이 인정하지 않는 가치 더 심각한 문제는 밸류에이션 프리미엄의 급격한 축소입니다. MSTR의 시장가치 대비 순자산가치(mNAV) 배수가 역사적 고점인 2.5배에서 1.16배까지 폭락했습니다. 이게 무슨 의미일까요? 한 달 전만 해도 투자자들은 회사가 보유한 비트코인 순가치보다 2.5배 높은 가격을 기꺼이 지불했습니다. 이는 마이클 세일러의 비트코인 매입 전략, 레버리지를 통한 추가 수익 가능성, 그리고 미래 가치에 대한 기대감이 반영된 결과였죠. 그런데 지금은 그 프리미엄이 거의 사라져 1.16배 수준입니다. 시장이 더 이상 MSTR에 추가 가치를 부여하지 않고 있다는 뜻입니다. 여기에 설상가상으로 MSCI가 디지털 자산 보유 기업들을 지수에서 제외하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해졌습니다. JP모건은 만약 이것이 현실화되면 28억~88억 달러의 자금 유출이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 지수에서 제외된다는 건 수동적으로 지수를 추종하는 ETF들이 MSTR 주식을 의무적으로 매도해야 한다는 의미이고, 추가적인 주가 하락 압력으로 작용할 수밖에 없습니다. 레버리지의 역설 MSTR의 전략을 다시 한번 짚어보겠습니다. 이 회사는 전환사채 발행 등 부채를 활용해 비트코인을 매입합니다. 비트코인이 오를 때는 엄청난 수익을 가져다주지만, 반대로 떨어질 때는 두 가지 문제에 동시에 직면합니다. 첫째는 보유 자산 가치 하락이고, 둘째는 빌린 돈에 대한 이자와 상환 부담입니다. 현재 비트코인이 회사의 평균 매입가에 근접하고 있다는 건, 부채 활용 전략이 제대로 작동하지 않고 있다는 신호입니다. 만약 비트코인이 평균 매입가 아래로 떨어진다면, 회사는 손실을 보면서도 부채는 계속 갚아야 하는 상황에 놓입니다. 극단적인 경우, 보유 비트코인을 손실 구간에서 매도해 부채를 상환해야 할 수도 있습니다. 물론 마이클 세일러는 이런 우려에 대해 "장기적으로 비트코인은 반드시 오른다"는 확신을 계속 피력하고 있습니다. 하지만 시장은 확신이 아닌 현실을 반영합니다. 그리고 현재 현실은 MSTR에게 그다지 우호적이지 않습니다. 앞으로 무엇을 봐야 할까? 가장 중요한 변수는 역시 비트코인 가격입니다. 88,000달러 선을 안정적으로 지키고 다시 95,000달러 이상으로 올라간다면, MSTR도 반등할 가능성이 있습니다. 하지만 반대로 80,000달러 아래로 떨어지거나, 더 나아가 평균 매입가인 74,433달러에 근접한다면 심각한 위기 상황으로 접어들 수 있습니다. 두 번째는 MSCI 지수 제외 여부입니다. 실제로 제외가 결정되면 수십억 달러의 매도 압력이 발생할 수 있으므로, 관련 공시를 면밀히 주시해야 합니다. 세 번째는 회사의 추가 비트코인 매입 계획입니다. 현재 상황에서도 세일러 CEO가 부채를 더 늘려 비트코인을 추가 매입한다면, 이는 단기적으로는 비트코인에 대한 강한 확신의 표현이지만, 동시에 부채 부담 증가라는 양날의 검이 될 수 있습니다. * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-11-25
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    [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 들어 중국 주식시장에 외국인 자금이 대거 유입되어 1~10월 누적 506억 달러로 4년 만에 최대 규모를 기록했습니다. 이는 과거 부동산 침체와 규제 강화에 따른 투자 위축에서 벗어나 개인 투자자 주도의 강세가 이어진 결과입니다. 아시아 증시 중에서는 중국이 주도적 역할을 하고 있으며, 유럽과 중동 자금 동향은 아직 변동성이 있으나 중국 자금의 강한 유입이 이 지역 투자 심리를 일부 견인하는 모습입니다. -- 법안의 각주 오늘은 특별히 산업이나 경제 법안의 주요 이슈가 포착되지 않았습니다. -- 상식의 균열 금, 유가, 국채 금리 등의 주요 자산시장은 대체로 안정적인 흐름을 보이나, 에너지주는 미국 시장에서 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 11월 24일에는 미국 에너지 주가 섹터 중에서도 대형 에너지주가 장 초반 약세를 보였고, 국채 금리는 기타 자산과 큰 변동성이 없어 특별한 상식의 균열 신호는 관찰되지 않았습니다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 24일 마감) 미국 증시에서는 11월 24일 전기차, 반도체, 로봇, 우크라이나 재건 관련 테마가 강세였습니다. 테슬라 는 씨티그룹의 투자의견 상향으로 8% 가까이 상승했고, 엔비디아 도 3% 상승하며 반도체 섹터에 힘을 실었습니다. 또한, 로봇 테마 내 스맥과 피앤에스로보틱스 등이 20~30%대 급등세를 보였고, 우크라이나 재건 테마도 대동기어 등을 중심으로 크게 올랐습니다. 중국 증시는 11월 24일 조정 속에서도 방산주가 강세를 보여 장룽촨팅, 항톈환위 등 방산 관련 종목이 상한가를 기록하며 강한 움직임이 포착되었습니다. 신에너지차, 칩 등 신산업 중심 매수세가 지속되고 있으며, 중국 증시는 외국인 자금의 유입과 대형 IPO 기대감으로 안정적인 상승 기반을 유지하고 있습니다. -- 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩(테마, 등락률, 원인 분류) ​ 미국 증시 (2025년 11월 24일 마감) 전기차 테마 : 테슬라 +8% (씨티그룹 투자의견 상향, 투자자 관심 증가) 반도체 테마 : 엔비디아 +3%, 반도체 지수 +1% (미국의 엔비디아 H200 칩 중국 수출 허용 검토) 로봇 테마 : 스맥 +29.97%, 피앤에스로보틱스 +27.14% (로봇 산업 성장 기대) 우크라이나 재건 : 대모 +29.96%, 대동기어 +19.38% (미-우크라이나 평화안 논의) 영화관 관련주 : AMC엔터테인먼트 +4.6% (아마존 영화사업 투자 소식) ​ 중국 증시 (2025년 11월 24일 마감) 방산주 강세 : 장룽촨팅, 항톈환위, 중톈훠젠 상한가 (국내외 지정학적 요인) 신에너지차 및 칩 정책주 강세 (정부의 신산업 지원 지속) 외국인 자금 순유입 지속 (중국 AI 스타트업 및 대형 IPO 기대감) 시내 중소형 기술주 조정 진행 중 일부 방산 및 인프라 관련 대형주 가격 강세 ​ 1. STO (토큰증권) 주요 소식: 3년여를 기다려온 토큰증권 법안이 국회 정무위 법안소위를 통과했습니다. 이는 STO 시장이 제도권으로 진입하기 위한 8부 능선을 넘은 것으로, 시장 개화가 임박했음을 알리는 결정적인 신호입니다. 관련 기업: 유망주: 서울옥션 (미술품 조각투자), 갤럭시아머니트리 (STO 플랫폼 선두주자) 주도주: 키움증권 (개인 점유율 1위 증권사) -- 2. HBM & 반도체 (MLCC) 주요 소식: 구글과 아마존이 500억 달러 규모의 AI 투자를 집행하고, MLCC(적층세라믹콘덴서) 공장이 풀가동 중이라는 소식이 전해졌습니다. AI 인프라 투자가 부품 수요 폭증으로 이어지고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 티에프이 (반도체 테스트 자재), 와이씨 (검사장비) 주도주: 삼성전기 (MLCC 글로벌 강자), SK하이닉스 (HBM 시장 선도) -- 3. 전선 & 전력설비 주요 소식: 국내 최대 규모의 HVDC(초고압직류송전) 건설이 착공되었으며, 아마존의 74조 원 인프라 투자와 맞물려 전력망 구축 수요가 폭발하고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 가온전선 (LS그룹 전선 계열사), 일진전기 (초고압 변압기/전선) 주도주: LS ELECTRIC (전력 기기), LS (전선/전력 지주) -- 4. 로봇 & 자율주행 주요 소식: LG전자가 로봇용 AI칩 개발에 나섰으며, 일론 머스크는 차세대 AI 개발을 공식화했습니다. AI와 로봇의 결합이 가속화되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 로보티즈 (LG전자 지분 투자), 알에스오토메이션 (로봇 제어) 주도주: LG전자 (로봇 AI 칩 개발), 현대오토에버 (모빌리티 SW) -- 5. 원자력 발전 주요 소식: 한국과 튀르키예 정상이 회담을 갖고 원전 건설 참여를 논의했습니다. 정부의 외교적 지원이 더해지며 대규모 해외 수주 기대감이 높아지고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 우진엔텍 (원전 정비/계측), 비에이치아이 (보조기기) 주도주: 두산에너빌리티 (원전 주기기 독점) -- 6. 양자컴퓨터 주요 소식: 미국의 양자컴퓨터 기업 **아이온큐(IonQ)**가 드론 관련 혁신 기술을 공개하며 주가가 급등했습니다. 관련 기업: 유망주: 엑스게이트 (양자 보안), 케이씨에스 (양자 암호) 주도주: SK텔레콤 (양자 암호 통신 기술 보유) -- 7. 2차전지 (리튬) 주요 소식: 바닥을 기던 리튬 가격이 반등 조짐을 보이면서, 2차전지 섹터의 투자 심리가 되살아날지 주목받고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 하이드로리튬 (리튬 소재), 강원에너지 (리튬 설비) 주도주: POSCO홀딩스 (리튬 염호 보유) -- 8. 화장품 (뷰티 디바이스) 주요 소식: 글로벌 뷰티테크 기업 에이피알이 신형 뷰티 디바이스 출시를 준비하며 실적 성장에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 브이티 (화장품), 클래시스 (미용 의료기기) 주도주: 에이피알 (뷰티 디바이스 대장주) ​ 1. 우크라이나 재건 주요 소식: 미국 백악관이 **"평화협상이 막바지에 이르렀으며 이견을 대폭 좁혔다"**고 언급했습니다. 이는 재건 사업이 단순 기대감을 넘어 실현 단계에 진입했음을 시사합니다. 관련 기업: 유망주: 대모 (015510) (굴삭기 부착물), 에스와이 (109610) (모듈러 주택) 주도주: HD현대건설기계 (267270) -- 2. 카지노 / 여행 (중국 반사이익) 주요 소식: 중국의 '일본 여행 자제' 움직임이 항공편 결항이라는 실제 데이터로 확인되었습니다. 이에 따른 한국행 여행 수요 증가(풍선 효과)가 확실시되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 글로벌텍스프리 (204620) (세금 환급), 롯데관광개발 (032350) (제주 카지노) 주도주: 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 3. 지주회사 (밸류업) 주요 소식: 기업이 자사주를 취득하면 1년 내에 의무적으로 소각하도록 하는 법안이 발의되었습니다. 이는 주주환원을 강제하여 기업 가치를 높이는 강력한 정책 모멘텀입니다. 관련 기업: 유망주: SJM홀딩스 (025530) 주도주: SK(주) (034730), 삼성물산 (028260) -- 4. 두나무 (가상자산 거래소) 주요 소식: 국내 최대 가상자산 거래소 운영사인 두나무가 교환비율을 상향 조정하며 나스닥 상장을 추진 중인 정황이 포착되었습니다. 관련 기업: 유망주: 티에스인베스트먼트 (246690), 대성창투 (027830) (지분 보유 벤처캐피탈) 주도주: 우리기술투자 (041190), 한화투자증권 (003530) (주요 주주) -- 5. 은행 / 증권 주요 소식: 여야가 '배당소득 분리과세' 도입에 공감대를 형성하고 환율 안정을 위한 협의체를 가동했습니다. 이는 배당주와 금융주의 투자 매력을 높이는 요인입니다. 관련 기업: 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560) -- 6. 자동차 (Automotive) 주요 소식: 증권가에서 현대차의 내년 주가 상승 모멘텀이 충분하다며 목표주가를 상향 조정했습니다. 관련 기업: 유망주: 화신 (010690) (차체 부품) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) -- 7. AI 소프트웨어 주요 소식: 엔비디아 CEO 젠슨 황이 **"AI 거품론은 불가능하다"**며 산업 성장에 대한 강한 자신감을 피력했습니다. 관련 기업: 유망주: 이스트소프트 (047560), 솔트룩스 (304100) 주도주: NAVER (035420) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-11-25
  • [리포트] 구글의 독주부터 관세 폭탄급 투매가 이어졌던 일주일 (by.팀셰르파)
    미증시 인사이트 엔비디아 호실적에도 발생한 급락의 원인은? 긴급시황을 통해서도 언급하였듯이 AI 과잉투자 우려를 한번에 잠재운 실적발표였지만 결과적으로는 시장의 추가조정을 막지는 못하고 오히려 투매로 마감되었습니다. 다양한 하락원인이 거론되고 있지만 크립토 시장의 붕괴, 연준위원들의 매파적 발언, 앤캐리 청산 우려, 엔비디아 매출채권 이슈 등이 종합적으로 영향을 끼쳤고 이는 펀더멘털 요인보다는 유동성과 수급요인에 가깝다는 판단입니다. 크립토 시장의 경우 10월 10일 대청산이후 마켓메이커가 작동을 못하며 유동성 이슈가 생긴 상황이고 이는 시간이 다소 필요합니다. 연준 쿡 이사의 자본시장 조정 우려를 수습하기 위해 다음날 제퍼슨, 윌리엄스가 나서서 금리인하의 필요성을 언급하였습니다. 엔비디아 매출채권 이슈는 회계적으로 볼 때 매출 증가에 따른 자연스러운 현상으로 위험지표가 아닌 성장지표로 봐야 하는 것으로 정리되는 분위기입니다. 이날의 투매 원인이 숨겨진 리스크 혹은 장기 악재이냐 아니면 단기적 기술적 수급 이슈냐에 따라서 우리의 대응이 크게 달라질 것입니다. 12월 FOMC 인하냐 동결이냐, 셈법이 복잡해졌다. 12월 금리인하를 앞두고 연준 위원들의 의견이 팽팽하게 갈린 가운데 금리인하 예측도 격변하고 있습니다. 11월 고용데이터가 12월 FOMC 이후에 발표된다는 소식에 금리동결 확률이 70%까지 치솟았고 쿡 이사의 발언으로 증시가 심상치 않게 움직임에 따라 바로 다음날 월리엄스, 제퍼슨 같은 연준 인사가 나서서 빠른 금리인하를 언급하며 다시 금리인하 확률이 크게 올라갔습니다. 이는 연준도 12월 금리동결 주장이 데이터 부족에 따른 신중론인 것이지 금리인하가 필요없다는 것은 아니며 최근 증시의 움직임에 부담을 느끼고 있다는 것입니다. 더욱이 향후 물가보다는 고용부진 가능성을 더 높게 보면서 데이터를 확인하며 금리인하 쪽으로 무게를 둘 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 최근 금리 공방은 일시적인 것이며 더욱이 차기 연준의장 임명, 연준 위원 구성 변화 등을 고려할 때 금리 정책의 방향은 어느정도 정해져 있습니다. 12월 금리동결이 나온다고 하더라도 너무 위축될 필요가 없는 이유이기도 합니다. 식지 않는 AI 과잉투자 논쟁, 그러나 실적은 말한다. 엔비디아의 호실적도 AI 과잉투자 논쟁을 일거에 종식시키지는 못하였습니다. 분명 어느지점에서는 재무적으로 불건전한 기업도 있고 무리한 투자가 집행 중일 것입니다. (대표적으로 오픈AI와 코어위브를 지목합니다.) 그러나 이번 투자가 빅테크를 중심으로 일어나고 있다는 점에서 현재의 과잉투자 우려는 과도한 것으로 보입니다. 3분기 실적발표에서 거의 모든 빅테크의 실적이 양호하였고 규모가 있는 AI 관련 기업들도 돈을 잘 벌고 성장하고 있는 것으로 확인되었습니다. 다만 성장 대비 현재 가격이 높다는 것인데 이 기준은 시장 분위기에 따라 시시각각 바뀝니다. (또한 경기침체가 온 것도 아닙니다.) 최근 알파벳의 독주를 보더라도 재미나이3 발표와 버핏의 신규 매수 등의 이슈로 재평가를 받고 있고 뛰어난 AI 분야에 성과를 보여주고 있습니다. 이는 생산성 향상으로 이어지며 과잉투자 논란을 잠재울 가능성이 높습니다. 25일 마이클 버리 이벤트가 예정되어 있으나 투자자 한명의 주장이 이러한 펀더멘털을 뒤집을 리 만무합니다. 그저 건전한 기술적 조정일지도 모른다 기술주 중심의 나스닥 차트를 살펴보면 최근 조정으로 관세 충격이후에 상승추세 채널대를 형성하였고 채널 하단에 위치하고 있습니다. 최근 2~3년간의 나스닥 차트의 흐름을 분석하면 10% 규모의 조정 시 대부분 한 달 정도(18거래일)의 조정이 진행되었는데 다음주 초에 4주간의 조정을 완성하는 상황입니다. 지수도 4개월 전인 지난 7월말 고점으로 돌아가면서 가격부담을 크게 해소하였습니다. 즉, 이번 조정이 예외적인 현상이라기 보다는 랠리중 가격부담과 함께 발생하는 정상적인 조정일 가능성이 높다는 것입니다. 어느정도 기간과 가격조정이 마무리되면서 추수감사절 TACO가 언급되고 있습니다. 중간선거 1년을 앞두고 트럼프 대통령은 러우전쟁 종전을 압박하고(유가하락), 농산물과 식료품에 대한 관세를 철회하면서 물가를 잡기위해 노력하고 있으며 유동성 차원에서도 12월 QT를 종료하며 셧다운 해소로 재무부 유동성 주입이 시작되었습니다. 공포와 탐욕지수도 지난주  7을 저점을 확인하였고 옵션만기도 해제되어 약한 연결고리인 크립토와 오라클의 반등만을 기다리는 상황입니다. 앤캐리 이슈, 지금 고민해야 할 문제 그래도 우려는 남아있습니다. 매크로 지표 상으로 앤캐리 자금 흐름이 심상치 않습니다. 미국채 금리가 10년물 4.1% 30년물 4.7%인 반면에 일본은 10년물 1.8% 30년물 3.4%로 10년물과 30년물 간의 격차가 크게 벌어져 있습니다. 이는 BOJ가 10년물을 기준으로 정책적 통제를 하면서 발생한 왜곡으로 30년물 금리가 3.4%까지 올라가고 달러엔 환율이 160엔으로 향해 가면서 10년물의 금리 정상화 압력이 커지는 상황입니다. 이는 작년 8월에 발생한 앤캐리 청산을 자극할 수 있는 요인으로 주의 깊게 살펴봐야 할 이슈입니다. ● 이번주에는 뭐를 볼까요? - 무너진 위험자산(비트코인, 비트마인, 오라클, SMR) 언제 반등할 것인가? - 추수감사절 TACO 등장? (러우전쟁 종전기대, 관세완화) - 유동성 회복되나? 12월 QT종료, 재무부 유동성 주입 - 마이클 버리 AI 과잉투자 관련 25일 중대발표 예정 - 목, 금 휴장 앞두고 시장 변동성 확대 혹은 축소? ● 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 11월 24일 (월) 03:00 - 미국 - 2년물 국채 경매 ★★ 06:00 - 플루언스 에너지 (FLNC) 06:05 - 줌 커뮤니케이션 (ZM) 11월 25일 (화) 19:35 - 알리바바 (BABA) 22:30 - 미국 - 9월 PPI상승률 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 소매판매 ★★★ 00:00 - 미국 - 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 ★★★ 03:00 - 미국 - 5년물 국채 경매 ★★ 06:05 - 델 (DELL) 11월 26일 (수) 18:25 - 디어 (DE) 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 내구재수주 ★★ 23:45 - 미국 - 11월 시카고연은 PMI ★ 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 03:00 - 미국 - 7년물 국채 경매 ★★ 04:00 - 미국 - 연준 베이지북 11월 27일 (목) 추수감사절 휴장 11월 28일 (금) 블랙프라이데이 조기종료 ● 이번주 전략종목 알파벳(GOOGL): 올타임하이, 제미나이3 아마존(AMZN): 연말쇼핑시즌 테슬라(TSLA): 주총 호재 반영 기대 마이크론(MU): 메모리 반도체 호황 템퍼스(TEM): 낙폭과대 중소형 혁신주 리커전(RXRX): 낙폭과대 중소형 혁신주 뉴스케일파워(SMR): 낙폭과대 중소형 혁신주 아이온큐(IONQ): 낙폭과대 중소형 혁신주 GE버노바(GEV): AI 전력 수혜 센트러스에너지(LEU): AI 전력 수혜 JP모건(JPM): 금융 대장주 뉴코어(NUE): 철강관세 수혜 디어(DE): 방어주 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-11-24
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 유럽 주식은 금융주 중심으로 사상 최고 수준 근처에서 움직이며, 글로벌 경기 연착륙과 미국 금리 인하 기대를 반영하는 흐름입니다. 중국 본토는 경기·부동산 불안과 기술주 조정으로 인해 CSI 300 지수가 11월 셋째 주 기준 약 -3.8% 가까운 조정을 받으며 외국인 수급이 보수적으로 돌아선 모습입니다. 홍콩은 중국 본토 자금의 사우스바운드 순유입이 연간 누적으로 큰 폭 플러스를 기록했으나, 최근 AI·테크 버블 우려가 심화되면서 항셍지수가 조정을 받고 단기 차익실현이 강하게 나타나고 있습니다. ​ 중동(걸프) 증시는 저유가와 미국 금리 부담에도 불구하고 은행과 부동산 섹터 위주의 차별화된 흐름을 보이고 있으며, 대규모 외국인 자금 유입보다는 종목 선별적 매매가 주로 이루어지고 있습니다. 중국계 자금은 본토 A주보다는 홍콩 우량주와 고배당 금융주에 더 적극적으로 투자하고 있어 홍콩 시장이 중국 본토 대비 상대적으로 강세를 유지하고 있습니다. ​ 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 최근 글로벌 증시를 단기적으로 크게 뒤흔들 만한 새로운 핵심 산업 또는 경제 법안 통과 소식은 없었습니다. 현재 미국은 연준의 12월 기준금리 인하 가능성이 다시 부각되면서 정책 기대가 시장을 지배하고 있으며, 유럽은 재정·금융 규제보다는 경기 및 기업 실적스토리가 주가에 더 큰 영향을 주고 있는 상황입니다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 11월 22일 기준 국제 금 가격은 온스당 약 2,400달러 선에서 소폭 조정을 받았으나, 여전히 고점권을 유지하며 변동성 확대 시 헤지 수요가 유효합니다. 미국 10년물 국채금리는 약 4.10% 수준이며, 장단기 금리 차(10년물과 2년물 스프레드)는 0에 근접하거나 소폭 플러스로 경기 침체 우려보다는 완만한 성장과 금리 인하 기대를 반영하는 국면입니다. WTI 유가는 배럴당 60달러 안팎에서 하락 압력이 계속되며 기술적 하락 추세를 보이고 있고, 이는 고금리, 재고 부담, OPEC+ 감산 신뢰 약화 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 종합하면, 금은 고점 유지, 유가는 약세, 미국 국채 금리는 4%대 초반, 장단기 스프레드는 플러스로 전환된 현 상황은 “경기 급침체 공포”보다는 “성장 둔화+정책 완화 기대+리스크 헤지 선호”가 공존하는 비정형 국면입니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 21일 마감 기준) 미국 3대 지수는 11월 21일 변동성 장세 후 동반 상승 마감했습니다. S&P 500 지수는 약 0.98% 상승했고, 다우존스 산업평균은 1%대 상승, 나스닥 종합은 0.9%대 상승을 기록했습니다. 뉴욕 연은 총재가 12월 금리 인하 가능성을 언급하며 대형 성장주와 기술주에 안도랠리가 일어났으나, 주간 기준으로는 기술주 변동성 여파로 여전히 약 -2%대 손실 구간입니다. 중국 증시는 직전 거래일 상하이종합과 CSI 300 지수가 각각 -2%대 급락하며 주간 기준 -3%대 조정 내외를 기록, 오늘 개장에서도 기술·AI·반도체 등 성장 섹터의 약세 지속과 북향(외국인) 자금의 매도 동향 여부가 주요 관전 포인트입니다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩 (2025년 11월 21일 마감 기준) ​ 미국 증시 특징 테마·종목 대형 기술주(메가테크) 반등: 금리 인하 기대 재부각으로 나스닥이 약 +0.9% 상승하며 급락분 일부 회복. 연준 정책 기대와 AI 모멘텀에 저가 매수 유입. 반도체·AI 관련주 변동성 지속(엔비디아 중심): 성장 기대 유지 불구, 고평가·실적 피크 우려로 주간 약 -10% 조정 종목 다수. 금리 민감주(은행·보험·리츠) 견조: 장단기 금리 스프레드 정상화·점진적 인하 기대 혼재, S&P 금융 섹터 소폭 강세. 소비 섹터 내 디스카운트 리테일 강세, 고가 소비 혼조: 경기 둔화 속 저가 생필품 위주 강세, 고가 소비는 종목별 차별화. 에너지·원자재주 약세 지속: WTI 약세에 엑손·셰브런 등 주요 에너지주 밸류에이션 압박 심화. ​ 중국 증시 특징 테마·종목 테크·AI·반도체 급락: CSI AI 지수 -3.5%, 반도체 -3.1% 수준, ‘AI 버블 붕괴’ 우려 확산. 대형 금융·은행주 동반 약세: 부동산 부실 우려 속 은행·보험 매도 심화, 약 -1% 하락. 부동산·건설주 구조조정 기대·우려 혼재: 정책 기대감 있으나 실물 수요 회복 지연으로 약세. 소비·주류·필수소비재 조정: 경기 둔화 및 소득 불확실성에 따라 -0.5~-1%대 약세. 홍콩 시장: 항셍지수 -2.4%, 항셍 테크 -3.2% 하락하며 변동성 확대, 5월 이후 최악 주간 성적 기록. ​ - 시장은 이전 의견대로 나스닥 대비 코스피가 훨씬 매력적이라 생각합니다 나스닥이 1퍼오를때 코스피는 2퍼 오르는식으로 격차가 벌려질꺼라 생각하고 최종적으로 나스닥이 빠져도 우리나라 증시는 오르는 디커플링이 나올 꺼라 봅니다 ​ 투자매력도가 한국이 미국의 중간재 공급망 국가로써 그 가치가 고환율에 달러권 외인들의 자금유입이 예상됩니다 최근 외인들이 많이 판건 미국 금리인하 불투명에 따르는 리스크관리차원의 아주 작은 손절물량일 뿐입니다 애초에 엄청난 자금을 운용하기때문에 그정도팔아도 리스크관리 정도인것 ​ 거기에 휩쓸린 차익매물 개인들 손절매 반대매매까지 종합적인 결과고 지수의 등락이 큰건 삼성전자 하이닉스의 움직임이 급등주 급의 변동성을 만들기 때문 ​ 지수는 차트관점으로 4파조정이라 보이고 있고 5파 상승이 남아있습니다 즉 전고점인 4200을 넘기고 죽는 경우의 수와 넘기고 난뒤 조정을 거치며 5파 확장이 나오면서 5000 7000 가는 그림이 나올 수 있습니다 안보와 연결된 공급망 국가로써의 가치는 충분히 5천을 넘길꺼라 보고있습니다 ​ 미중 파워게임속에 우리나라의 지정학적 가치 및 공급망 국가로써 가치가 반영되어가고 있는 요즘입니다 거기에 행정부와 입법부를 장악한 민주당표 상법개정까지 부동산의 거품이 주식으로 빠지면서 그 거품을 완화하는 정책적인 요소도 한몫하는 것으로 ​ 1. AI S/W & 핀테크 (네이버-두나무 합병) 핵심 촉매: 네이버파이낸셜-두나무 합병, 27일 공식 발표 예정 / [고신뢰도_수용] 분석: 단순 설이 아닌 '공식 발표일(27일)'이 특정된 초대형 빅딜은, 핀테크와 블록체인 생태계를 재편하는 최상위 등급의 확정적 재료입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리기술투자 (041190) ROI 분석 (테마 민감도): 두나무(업비트 운영사)의 지분을 보유한 대표적인 상장사로, 두나무 관련 이슈 발생 시 주가 탄력성이 가장 높은 대장주 역할을 합니다. 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480) ROI 분석 (선점 효과): 핀테크와 STO(토큰증권) 사업을 영위하며, 거대 플랫폼(네이버)과 가상자산 거래소(업비트)의 결합 시 파생되는 신사업 수혜가 기대됩니다. 주도주: NAVER (035420) ROI 분석 (플랫폼/지배력): 이번 M&A의 주체이자 국내 최대 플랫폼 기업으로, 핀테크 및 디지털 자산 시장에서의 지배력을 획기적으로 강화할 것입니다. -- 2. HBM & 반도체 핵심 촉매: 엔비디아 실적 65%↑... 美, 'H200' 中 판매 허용 검토 / [고신뢰도_수용] 분석: 엔비디아의 실적 숫자는 AI 수요를 증명하며, 미국의 대중국 판매 허용 검토는 지정학적 리스크를 완화하고 매출처를 확대하는 강력한 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이수페타시스 (007660) ROI 분석 (파트너십/기술적 해자): 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크에 AI 가속기용 **MLB(초고다층 기판)**를 직접 공급하는 핵심 파트너로, 엔비디아 호실적의 직접적인 수혜주입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) ROI 분석 (기술적 해자/독점): HBM 생산의 필수 장비인 TC 본더 시장을 글로벌 독점하고 있으며, AI 반도체 투자가 지속되는 한 구조적인 성장이 담보된 기업입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) ROI 분석 (시장 점유율): HBM 시장의 절대 강자로서 엔비디아와 가장 강력한 파트너십을 구축하고 있습니다. -- 3. 비만 / 바이오 핵심 촉매: 일라이 릴리, 비만약으로 '시총 1조 달러 클럽' 입성 / [고신뢰도_수용] 분석: 단일 질환(비만) 치료제로 역사적인 시가총액을 달성한 것은, 바이오 산업의 중심축이 항암제 등에서 대사질환으로 이동했음을 시장이 숫자로 인정한 결정적 사건입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) ROI 분석 (기술적 해자/테마 민감도): 1주~1개월 지속형 '스마트데포' 약물전달 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 글로벌 빅파마들의 러브콜을 받고 있는 비만 테마의 핵심 기술주입니다. 유망주: 인벤티지랩 (389470) ROI 분석 (기술적 해자): 장기지속형 주사제 플랫폼을 기반으로 비만 치료제 파이프라인을 보유하고 있어, 관련 뉴스에 민감하게 반응합니다. 주도주: 한미약품 (128940) ROI 분석 (R&D 역량): 독자적인 비만/대사질환 파이프라인과 플랫폼 기술(랩스커버리)을 보유한 국내 전통의 R&D 강자입니다. -- 4. 통신장비 핵심 촉매: 노키아, 美 통신기술에 40억 달러(약 5.6조) 투자 / [중신뢰도_수용] 분석: 글로벌 통신 장비 업체의 대규모 대미 투자는, AI 시대 통신망 고도화가 필수적임을 보여주는 확실한 수주 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 쏠리드 (050890) ROI 분석 (기술적 해자/해외 매출): 인빌딩(In-building) 중계기 및 O-RAN(오픈랜) 분야의 강자로, 미국 및 유럽 매출 비중이 높아 글로벌 통신 투자 확대의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: 서진시스템 (178320) ROI 분석 (시장 점유율/다각화): 통신장비 함체뿐만 아니라 ESS, 반도체 장비 부품 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 글로벌 통신장비사들을 고객으로 두고 있습니다. -- 5. 로봇 핵심 촉매: 네이버, 로보틱스 사업 진격... 로봇 수출 임박 / [중신뢰도_수용] 분석: 국내 대표 빅테크의 '수출 임박' 소식은, 내수용 서비스 로봇이 글로벌 상용화 단계로 진입했음을 알리는 신뢰도 높은 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 티로보틱스 (117730) ROI 분석 (테마 민감도/기술력): 물류 로봇(AMR) 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 대기업의 로봇 사업 확대 시 파트너사로서 부각될 가능성이 높습니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) ROI 분석 (기술적 해자/파트너십): 로봇 핵심 부품 내재화 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자의 지분 투자를 받은 대표적인 로봇 대장주입니다. 주도주: NAVER (035420) ROI 분석 (플랫폼): 로봇 전용 OS(운영체제)와 클라우드 제어 시스템 등 소프트웨어 경쟁력을 바탕으로 글로벌 로봇 플랫폼 시장을 공략하고 있습니다. -- 6. 우주항공 & 조선 & 게임 (기대감 확산) 우주항공: 삼성·LG, 우주 통신기술 특허 선점 경쟁 관련주: 인텔리안테크 (위성 안테나 기술력), 한화에어로스페이스 (종합 우주 솔루션) 조선: "22조 자율운항 선박 시장"... 조선 빅3 속도전 관련주: HD한국조선해양 (자율운항 자회사 보유), 삼성중공업 (자율운항 실증 성공) 게임: "콘솔 돈 된다"... 게임사 80조 시장 정조준 관련주: 네오위즈 ('P의 거짓' 성공 이력), 펄어비스 ('붉은사막' 기대감) ​ 1. 호텔 / 항공 (중국 반사이익) 주요 소식: 중·일 갈등 심화로 인해 중국인의 일본 여행 수요가 한국으로 이동할 것으로 예상되는 가운데, 항공사들이 중국 노선을 실제로 증편하며 수요 증가에 대응하고 있습니다. 관련 기업: 글로벌텍스프리: 외국인 관광객 대상 텍스리펀드(세금 환급) 국내 1위 기업입니다. 티웨이항공: 단거리 노선 확장에 적극적인 LCC(저비용항공사)로, 중국 노선 증편의 수혜가 기대됩니다. 호텔신라: 면세점 업계의 강자로, 중국인 관광객 유입 시 매출 회복 탄력성이 높습니다. -- 2. 철강 (K-스틸법) 주요 소식: 여야가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자위)에서 철강 산업 지원을 위한 'K-스틸법'을 합의 처리할 것으로 유력시됩니다. 관련 기업: 문배철강: 철강 유통 전문 기업으로, 정책 이슈에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 현대제철: 국내 2위 철강사로, 산업용 전기요금 지원 등 법안 통과 시 비용 절감 혜택이 예상됩니다. POSCO홀딩스: 국내 철강 산업의 대표 기업으로, 정책 지원의 가장 큰 수혜가 기대됩니다. -- 3. 원전 / 방산 (튀르키예 수주) 주요 소식: 대통령이 튀르키예 원전 수주 의지를 공식 표명하며 적극적인 '세일즈 외교'에 나섰습니다. 관련 기업: 우진엔텍: 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 신규 원전 건설 시 필수적인 유지보수 수요를 담당합니다. 두산에너빌리티: 원전의 심장인 원자로 등 주기기를 제작할 수 있는 국내 유일의 기업으로, 해외 원전 수주의 핵심 플레이어입니다. -- 4. 지주회사 (밸류업 세제개편) 주요 소식: 국회 조세소위에서 기업 밸류업 정책의 핵심인 '배당소득 분리과세' 논의에 착수했습니다. 관련 기업: SJM홀딩스: 자산가치가 우량한 중소형 지주사로, 주주환원 정책 강화 시 재평가가 기대됩니다. 삼성물산: 삼성그룹 지배구조의 정점에 있는 기업으로, 밸류업 정책과 지배구조 개편의 동시 수혜가 예상됩니다. -- 5. 보안 (데이터 유출) 주요 소식: 쿠팡에서 고객 정보 노출 사고가 발생하며 데이터 보안의 중요성이 다시금 부각되고 있습니다. 관련 기업: 샌즈랩: AI 기반 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술을 보유한 보안 전문 기업입니다. 안랩: 국내 대표 정보보안 기업으로, 보안 사고 발생 시 주목받는 대표 종목입니다. -- 6. 그린벨트 (정책) 주요 소식: 정부가 주택 공급 확대를 위해 그린벨트(개발제한구역) 해제를 검토 중이라는 소식이 전해졌습니다. 관련 기업: SG글로벌: 서울 인근 등에 토지를 보유하고 있어 그린벨트 해제 이슈에 민감하게 반응하는 기업입니다. 현대건설: 국내 대표 대형 건설사로, 대규모 주택 공급 시 시공 수혜가 기대됩니다. -- 7. 반도체 (금리 인하 기대) 주요 소식: 미국 연준 인사의 "금리 추가 인하 여지" 발언으로 기술주 및 성장주에 대한 투자 심리가 개선되고 있습니다. 관련 기업: HPSP: 반도체 고압수소 어닐링 장비 분야에서 독점적 기술력을 보유한 고성장 기업입니다. SK하이닉스: AI 반도체 시장의 성장을 주도하는 핵심 기업으로, 매크로 환경 개선 시 수급 유입이 기대됩니다. ​ ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-11-24
  • [리포트] 삼성 평택 5공장 뒤에 숨은 수혜주 - 세보엠이씨
    세보엠이씨는 무엇을 하는 회사인가 세보엠이씨는 국내 대표 설비 전문건설업체입니다. 회사의 사업은 크게 설비, 플랜트, 해외, 제조 등 4개 부문으로 나뉘는데, 그 중에서도 설비 부문이 압도적인 비중을 차지합니다. 2025년 실적을 살펴보면 이 구조가 명확히 드러납니다. 세보엠이씨 사업부문별 실적 설비 부문이 전체 매출의 92%를 차지하고 있습니다. 그런데 이 설비 부문 안에는 두 가지가 섞여 있습니다. 하나는 일반 설비로, 아파트나 오피스텔, 지식산업센터 같은 일반 건물의 기계설비와 소방설비 공사입니다. 다른 하나는 '하이테크 설비'로, 바로 반도체와 디스플레이 공장의 크린룸 설비를 말합니다. 클린룸이란 쉽게 말해 먼지가 철저히 통제되는 초정밀 공간입니다. 반도체 칩의 회로 폭이 나노미터 단위로 미세해지면서, 작은 먼지 하나만 들어가도 칩 전체가 불량품이 될 수 있습니다. 그래서 반도체 공장에는 공기 중 미세먼지를 99.999% 이상 걸러내는 특수 공조 시스템, 초순수를 공급하는 배관, 각종 화학물질과 가스를 안전하게 운반하는 특수 배관 등이 필요합니다. 세보엠이씨는 바로 이런 고난도 설비를 구축하는 전문 업체입니다. 플랜트 부문은 발전소, 석유화학, 가스, 환경 관련 설비를 담당하는데 약 6% 정도의 비중입니다. 매출 규모는 작지만 기술력이 필요한 분야로, 회사의 종합적인 설비 역량을 보여주는 부문이라 할 수 있습니다. 출처 : 세보엠이씨 주목할 점은 세보엠이씨가 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들과 오랜 협력 관계를 유지해왔다는 점입니다. 평택, 화성, 이천 등 주요 반도체 클러스터에서 시공 경험을 쌓아왔고, 이런 실적은 곧 신뢰로 이어집니다. 반도체 공장은 단 하루의 가동 중단도 엄청난 손실로 이어지기 때문에, 검증된 업체를 선호할 수밖에 없습니다. 차별화된 경쟁력: 자체 생산으로 원가 절감 세보엠이씨의 또 다른 강점은 핵심 자재를 직접 생산한다는 점입니다. 일반적인 설비 업체들은 대부분의 자재를 외부에서 구매해 시공만 담당하는데, 세보엠이씨는 자체 제조 부문을 통해 덕트, 배관재 등 주요 자재를 직접 생산합니다. 이게 왜 중요할까요? 원가 절감이 가능하기 때문입니다. 외부에서 자재를 구매하면 유통 마진이 붙지만, 직접 만들면 그만큼 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 프로젝트 일정에 맞춰 필요한 시점에 필요한 만큼만 생산할 수 있어 재고 부담도 줄어듭니다. 자재 품질도 직접 관리할 수 있어 시공 품질 향상에도 도움이 됩니다. 이런 수직계열화 전략은 마진율 개선으로 이어질 가능성이 큽니다. 건설업은 원래 박리다매 구조여서 영업이익률이 높지 않은데, 자재 원가를 절감할 수 있다면 경쟁사 대비 수익성에서 우위를 점할 수 있습니다. 매력적인 밸류에이션 세보엠이씨의 현재 주가는 약 16,050원 수준입니다(2025년 11월 20일 기준). 시가총액은 1,690억원으로, 중소형주에 해당합니다. 밸류에이션 지표를 보면 상당히 저평가되어 있다는 느낌을 받습니다: PER(주가수익비율): 6.68배 업종 평균 PER: 62.04배 PBR(주가순자산비율): 0.62배 배당수익률: 3.44% 이런 저평가 상황은 여러 이유가 있을 수 있습니다. 중소형 건설주라는 점에서 관심이 적고, 최근 건설경기 침체로 업종 전체에 대한 투자 심리가 위축된 영향도 있습니다. 하지만 반도체 투자 사이클이 본격화되면서 실적이 개선되면, 밸류에이션 재평가가 일어날 가능성이 있습니다. 투자 시 고려할 점들 세보엠이씨 투자를 검토할 때는 몇 가지 점을 함께 고려해야 합니다. 긍정적 요인들 첫째, 반도체 슈퍼사이클입니다. AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 공격적인 증설 계획을 밝혔습니다. 삼성의 평택 5공장뿐만 아니라 용인에도 신규 파운드리 클러스터 구축이 검토되고 있고, SK하이닉스도 용인과 청주에서 증설을 진행 중입니다. 이런 투자는 최소 3~5년에 걸쳐 진행되므로, 세보엠이씨의 수주 잔고는 당분간 탄탄할 것으로 보입니다. 둘째, 검증된 기술력과 신뢰관계입니다. 반도체 설비는 한번 맡은 업체를 쉽게 바꾸지 않습니다. 세보엠이씨는 이미 수십년간 국내 반도체 클러스터에서 시공 경험을 쌓아왔고, 이는 진입장벽으로 작용합니다. 셋째, 원가 경쟁력입니다. 자체 생산을 통한 원가 절감은 마진 개선으로 이어질 수 있고, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주의해야 할 리스크 첫째, 프로젝트 집중 리스크입니다. 대규모 반도체 설비 공사는 보통 1~3년에 걸쳐 진행되는데, 만약 프로젝트가 지연되거나 중단되면 실적에 직접적인 타격을 입습니다. 또한 대형 발주처에 대한 의존도가 높아, 고객사의 투자 계획 변경에 취약할 수 있습니다. 둘째, 건설업 특유의 변동성입니다. 공사 매출은 진행률에 따라 인식되기 때문에, 분기별 실적 편차가 클 수 있습니다. 또한 자재비나 인건비 상승이 예상보다 크면 마진이 압박받을 수 있습니다. 셋째, 반도체 업황 의존도입니다. 매출의 대부분이 반도체 관련 설비에서 나오기 때문에, 반도체 산업의 사이클에 민감하게 반응합니다. 만약 메모리 반도체 가격이 다시 하락하거나, AI 투자 열기가 식는다면 신규 수주가 줄어들 수 있습니다. 최근 반도체 호황이 본격화되는 시점에서, 화려한 주인공인 삼성전자나 SK하이닉스 뒤에서 묵묵히 일하는 협력업체들에도 관심을 가져볼 만합니다. 세보엠이씨는 그런 숨은 수혜주 중 하나로, 저평가 가치주를 찾는 분들이라면 한번쯤 들여다볼 가치가 있는 기업입니다. 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-11-21
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 글로벌 위험선호 회복: 미국 S&P 500 이 금리 인하 기대감 및 경제회복 흐름에 연초 대비 10% 이상 상승 중이며, 유럽 주요 지수 역시 경기 개선과 에너지 가격 안정, 중국발 자금 유입 효과로 강세를 보이고 있습니다. 중국 자금 유입 & 정책효과: 중국은 최근 4년 만에 최대 외국인 자금 유입, 본토 투자자/외국인 양측 모두 칩·AI 등 정책 테마주 선호가 두드러집니다. 중동지역: 지정학 리스크 상존이나, 국제 유가 안정과 함께 원자재·신흥시장에 선별적 자금 유입 지속. ​ 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 11월 21일 현재, 글로벌 주요 시장에 기습 변동성을 야기하는 산업·금융·경제 분야 '중대 신규 법안'은 없습니다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금: 11월 20일 24K 1돈 약 844,000원, 금값은 변동성 확대 속 안전자산 수요로 강세 유지. 유가: 2025년 상반기 이후 공급 증가, Brent 유 기준 70달러 초반대 안정. 지정학·공급 이슈로 단기 변동성만 지속. 미국 10년 국채금리: 4.14%로 강보합, 연말까지 고물가/연준 신중론 영향. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국/중국 (11월 20일 마감) ​ 미국 증시(2025년 11월 20일 마감 기준) **NVIDIA **의 3분기 어닝 서프라이즈에 기술주 랠리, 나스닥(S&P 500 ) 각각 +0.59%, +0.38% 상승. 반도체·AI 관련 강세, 일부 빅테크(마이크로소프트 , 메타 )는 고평가 부담에 약세. 장중 고용보고서 발표 취소, FOMC 의사록 공개 등 단기 변동성 확대 요인 존재. ​ 중국 증시(2025년 11월 20일 마감 기준) 전일 상하이종합지수 0.18% 소폭 상승, 칩·신에너지차 정책주 강세. 외국인 자금 순유입, 신산업 테마 중심의 매수 우위 지속. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 - 테마별 개별주 TOP5 상세 시장 테마/업종 대표 종목 (첫 등장시만 표기) 등락률 상승/하락 원인 미국 AI반도체/IT NVIDIA, Broadcom, ASML, TSMC +3~4% 실적 서프라이즈, AI 밸류체인 수요 폭발 미국 빅테크 Microsoft, Meta -1%대 고평가 부담·실적 부담 미국 소비/식품/로봇/신재생 등 - - 오류 교정: 삼성전자, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 삼양식품, 농심, 서부T&D, 영원무역 모두 한국시장 결과로, 미국 증시와 무관 (할루시 항목으로 정정) 중국 반도체/신에너지차/기술주 SMIC, CATL, BYD, AI 테마주 +1% 정책 지원·신사업 기대 중국 금융/소비재 (대표 은행/내수소비주) 혼조~강세 경기회복·소비심리 개선 기대감 1. 여행 / 카지노 (반사이익) 주요 소식: 중국 내 일본 여행 취소 움직임인 **'한일령'**이 내년 춘절까지 지속될 것이라는 전망이 나오며, 한국으로의 여행 수요 이동(풍선 효과)이 구조화될 것으로 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 글로벌텍스프리 (204620), 롯데관광개발 (032350) 주도주: 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 2. 증권 (IMA 지정) 주요 소식: 금융당국이 한국투자증권과 미래에셋증권을 '종합투자계좌(IMA) 1호' 사업자로 지정했습니다. 이는 초대형 IB로서 자금 조달 및 운용의 새로운 길이 열리는 확정적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): 유화증권 (003460) 주도주: 한국금융지주 (071050), 미래에셋증권 (006800) -- 3. 진단키트 / 제약 (독감 급증) 주요 소식: 독감 환자가 작년 동기 대비 14배 급증했다는 데이터가 발표되면서, 진단키트 및 호흡기 치료제 관련 기업들의 4분기 실적 개선이 확실시되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 휴마시스 (205470), 랩지노믹스 (084650) 주도주: 씨젠 (096530), SD바이오센서 (137310) -- 4. 철강 (정책 지원) 주요 소식: 국회 산자위에서 철강 산업 지원을 위한 'K-스틸법'이 여야 합의로 처리될 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 문배철강 (008420), 동국제강 (460860) 주도주: 현대제철 (004020), POSCO홀딩스 (005490) -- 5. 우크라이나 재건 주요 소식: 미국이 **"종전안에 대해 러시아와 우크라이나 모두 수용 가능하다"**는 취지의 언급을 하며 협상 진전에 대한 기대감을 높였습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (317850), 현대에버다임 (041440) 주도주: HD현대건설기계 (267270) -- 6. 탈플라스틱 (환경 규제) 주요 소식: 영국이 플라스틱 물티슈 판매를 금지하는 초강수를 두면서, 친환경 소재 및 대체재(펄프, 생분해 소재) 시장의 성장이 가속화될 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 무림P&P (009580) (펄프/종이) 주도주: SKC (011790) (생분해 소재) -- 7. 엔터테인먼트 주요 소식: **스트레이 키즈(Stray Kids)**가 K팝 앨범 최초로 스포티파이 기록을 경신하며 글로벌 IP 파워를 입증했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디어유 (376300) 주도주: JYP Ent. (035900) -- 8. 수산물 (지정학적 반사이익) 주요 소식: 중국, 일본, 대만 간의 갈등 심화로 일본산 수산물 기피 현상이 지속되면서, 한국산 수산물의 반사이익 기대감이 유지되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: CJ씨푸드 (011150), 사조씨푸드 (014710) 주도주: 동원산업 (006040) ​ 1. HBM & 반도체 (AI 슈퍼 사이클) 주요 소식: 엔비디아가 시장의 예상을 뛰어넘는 65% 실적 성장을 발표하며 'AI 거품론'을 불식시켰습니다. GPU 매진 행렬이 지속됨에 따라 관련 부품 공급망의 실적 호조가 확실시됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 티에프이 (425420) (테스트 소켓), HPSP (403870) (고압수소 어닐링) 주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660) -- 2. 제약 바이오 (플랫폼 & 비만) 주요 소식: K-바이오의 누적 기술수출이 10조 원을 돌파하며, 알테오젠이 대형 제약사급 위상을 확보했습니다. 글로벌 경쟁사(카무루스)의 임상 성공 소식에 장기지속형 주사제 기술을 보유한 펩트론 등에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 리가켐바이오 (141080), 알테오젠 (196170) -- 3. 조선 (슈퍼 사이클) 주요 소식: 한화엔진이 수주 2조 원을 돌파하며 사상 최대 실적을 예고했고, 2027년까지 실적 우상향이 전망됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970) (방산/선박 엔진) 주도주: 한화엔진 (082740), 한화오션 (042660) -- 4. 로봇 주요 소식: 네이버가 로보틱스 사업의 글로벌 진출을 공식화하며, 로봇 수출이 임박했음을 알렸습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) (로봇 자동화 시스템) 주도주: 레인보우로보틱스 (277810), NAVER (035420) -- 5. 자동차 주요 소식: 현대차·기아가 미국의 관세 리스크 해소 전망에 힘입어 내년에도 견조한 실적을 낼 것으로 전망됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) (미국 동반 진출 부품사) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) -- 6. 정유 / 석유화학 주요 소식: 정제마진이 34개월 만에 최고치를 기록하며 4분기 실적 턴어라운드가 기대되고, 석유화학 업계의 구조조정이 가속화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 흥구석유 (024060) (유가 테마) 주도주: 금호석유 (011780), S-Oil (010950) -- 7. 유통 (소비 양극화) 주요 소식: 월마트의 호실적 배경으로 고소득층 유입이 꼽히면서, 소비 양극화에 따른 프리미엄 유통 채널의 수혜가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 주도주: 신세계 (004170), 현대백화점 (069960) ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-11-21
  • [리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
    시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) ​ 최근 유럽 자금은 4조 6천억 원의 순투자를 이어가고 있으며, 중동과 아시아권에서는 각각 1조 7천억 원, 4조 3천억 원을 순회수하는 등 지역별 자금 이동이 극명하게 갈리고 있습니다. 이는 금리 차와 환율 변동성에 따라 외국인 자금 흐름이 변동적으로 움직이고 있는 것으로 해석됩니다. 중국계 외국인 자금은 올해 들어 약 506억 달러(73조 6,400억 원)가 중국 증시로 유입되며, 외국인 자금 유입은 2021년 대비 4배 가까이 증가해 4년 만에 최대치를 기록했습니다. 연말, 아시아 내 외국인 자금은 강세에서 최근 조정 국면으로 전환됐습니다. ​ 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 특별히 주목할 만한 산업/경제 법안 변화 내역은 없습니다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) ● 최근 원·달러 환율 변동성이 확대되는 가운데, 외국인의 주식 매도세가 두드러집니다. 이는 환차손과 금리 차에 대응하는 포지션 조정의 결과로 해석됩니다. ● 전 세계적으로 국채 금리가 변동성이 커지고 있으나, 중국 내에서는 부동산발 금리·유동성 정책에 따라 안정적 강세를 이어가는 구간입니다. ● 금, 유가, 주식 간 가격 괴리 확대는 뚜렷하지 않으나, 기술주의 고평가 논란과 함께 미국 국채 금리 및 유가 동향을 주시해야 하는 구간에 진입했습니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 특징주 요약 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 전일 미국 뉴욕증시 3대 지수는 모두 하락 마감했습니다. AI 관련주를 중심으로 고평가 우려가 지속되며, 기술주 매물이 늘었습니다. 투자심리는 연준의 12월 금리인하 가능성과 엔비디아 실적에 크게 흔들리고 있습니다. ​ 중국 증시 개장 전 동향 중국 증시는 최근 대규모 외국인 자금 유입과 AI·빅테크 주 강세가 계속되고 있으며, 연말로 갈수록 부동산 정책 변화와 기업 구조조정 이슈가 부각되고 있습니다. 오늘은 정상 개장 예정이며, 기술주와 빅테크, 전기차 관련주에 순매수세가 유지될 전망입니다. 부동산발 자산매각 공시가 급증하고 있어 단기적 변동성 확대에 유의가 필요합니다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩 (2025년 11월 19일 마감) 특징주/테마 등락률 원인 분류 미국 증시 특징 (2025년 11월 19일) 마감 엔비디아 -3.7% 실적 발표 D-1, AI 고평가 논란 지속 테슬라 -2.9% 수요 둔화 우려, 이익률 압박 애플 -1.4% 부품 공급 차질, 연말 소비심리 악화 홈디포 -4.1% 연간 실적 전망 하향 조정 아마존 -2.0% 기술주 전반에 매도세 확대 ​ 특징주/테마 등락률 원인 분류 중국 증시 특징 (2025년 11월 19일) 마감 CATL +1.6% 전기차 배터리 수요 호조 텐센트 +1.9% AI 기반 플랫폼 성장 기대 BYD +2.2% 전기차 실적 호조 및 신모델 출시 Kweichow Moutai -2.8% 내수 둔화, 중국 소비심리 악화 Ping An Insurance -1.5% 보험업 경쟁 심화, 자본비용 증가 마감 테마: 미국은 AI·기술주 약세, 소비재 혼조가 뚜렷했고, 중국은 빅테크·전기차 강세와 내수 업황 조정이 중심이었습니다. ​ 1. HBM / 반도체 주요 소식: 엔비디아가 시장 예상을 뛰어넘는 **3분기 '어닝 서프라이즈'**를 기록하고 젠슨 황 CEO가 "GPU 매진"을 선언하며 AI 반도체 슈퍼사이클을 재확인했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160), 이수페타시스 (007660) 주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660), Samsung Electronics (005930) -- 2. 전력설비 (데이터센터) 주요 소식: xAI와 엔비디아가 사우디아라비아에 500MW 규모의 대규모 데이터센터를 건설하기로 했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지엔씨에너지 (119850) (비상발전기), 제룡전기 (033100) 주도주: LS ELECTRIC (010120), HD현대일렉트릭 (267260) -- 3. 로봇 (Robotics) 주요 소식: 네이버가 로보틱스 사업의 본격적인 진출을 선언하고, 로봇 수출이 임박했음을 알렸습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830), 알에스오토메이션 (140670) 주도주: 레인보우로보틱스 (277810), NAVER (035420) -- 4. OLED 주요 소식: 삼성디스플레이가 중국 기업을 상대로 한 OLED 특허 소송에서 완승을 거두며 기술적 해자를 입증했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580), 덕산네오룩스 (213420) 주도주: LG디스플레이 (034220), 삼성전자 (005930) -- 5. 비만 치료제 주요 소식: 셀트리온이 5.4조 원 규모의 투자 계획을 발표하고, '먹는 비만약' 개발에 본격적으로 착수했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 셀트리온 (068270) -- 6. 음식료 (K-Food) 주요 소식: 삼양식품이 중국 공장 라인을 기존 계획보다 확대하기로 결정하며, 해외 수요 증가에 대한 강한 자신감을 보였습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스앤디 (260970) (소스/조미료) 주도주: 삼양식품 (003230), 농심 (004370) -- 7. 제약 바이오 (플랫폼) 주요 소식: 알테오젠이 글로벌 대형 제약사급으로 기업 가치가 재평가(밸류업)될 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 리가켐바이오 (141080) 주도주: 알테오젠 (196170) -- 8. 2차전지 (정책 수혜) 주요 소식: 정부가 **'2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)'**를 수립하며 전기차 및 ESS 산업의 장기 수요를 뒷받침했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 신성ST (253840), 피엔티 (137400) 주도주: LG에너지솔루션 (373220), 포스코퓨처엠 (003670) -- 9. 자동차 주요 소식: 정의선 현대차 회장이 관세 우려에도 불구하고 **"내년 미국 시장은 괜찮아질 것"**이라며 자신감을 표명했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) ​ 1. AI S/W & 핀테크 (네이버-두나무) 주요 소식: 네이버와 두나무(업비트)의 합병 안건이 내주 이사회에 상정된다는 소식이 전해졌습니다. 이는 단순 설을 넘어 실행 단계에 진입한 초대형 빅딜입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (지분/테마): 우리기술투자 (041190) (두나무 지분 보유), 갤럭시아머니트리 (094480) (STO/핀테크 연동) 주도주 (플랫폼): NAVER (035420) -- 2. 수산물 (반사이익) 주요 소식: 중국이 일본산 수산물 수입을 배제하겠다는 입장을 고수함에 따라, 한국산 수산물의 반사 이익 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): CJ씨푸드 (011150), 사조씨푸드 (014710) 주도주 (펀더멘털): 동원산업 (006040) -- 3. 태양광 (국산화) 주요 소식: 정부와 업계가 중국산 태양광 수입을 축소하고 국산화 비중을 높이는 정책에 시동을 걸었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): SDN (099220), 대명에너지 (389260) 주도주 (기술적 해자): 한화솔루션 (009830) -- 4. 여행 / 카지노 (풍선 효과) 주요 소식: 중국의 일본 여행 취소 사태에 따른 풍선 효과로, 한국행 관광객이 급증할 것이라는 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (텍스리펀): 글로벌텍스프리 (204620) 주도주 (카지노/면세): 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 5. 석유화학 & 철강 (지원법) 주요 소식: 국회 산자위 소위에서 '석화지원법'과 'K-스틸법'이 통과되며, 산업 구조조정 및 지원을 위한 법적 근거가 마련되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (화학): 대한유화 (006650) 유망주 (철강): 동국제강 (460860) 주도주 (대표 기업): 롯데케미칼 (011170), POSCO홀딩스 (005490) -- 6. 화장품 (글로벌 확장) 주요 소식: 올리브영이 K-뷰티 400개사와 함께 미국 시장에 동반 진출한다는 전략을 발표했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (인디 브랜드): 브이티 (018290), 아이패밀리에스씨 (114840) 주도주 (플랫폼/지주): CJ (001040) (올리브영 모회사), 코스맥스 (192820) (생산 기반) -- 7. 우크라이나 재건 (종전 논의) 주요 소식: 트럼프 당선인이 러시아와 종전을 위한 비밀 논의를 진행 중이라는 소식이 전해지며 재건 기대감이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (모듈러/건설): 에스와이 (109610), 삼부토건 (001470) 주도주 (기계/인프라): HD현대건설기계 (267270) -- 8. 증권 / 금융 (IMA 지정) 주요 소식: 금융당국이 한국투자증권과 미래에셋증권을 '종합투자계좌(IMA) 1호' 사업자로 지정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 주도주: 한국금융지주 (071050), 미래에셋증권 (006800) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
    일프로 2025-11-20
  • [리포트] 아마존이 꿈꾸는 미래: '피지컬 AI'로 완성되는 세계
    아마존 생태계 구조 – "커머스 위에 AWS와 광고가 얹힌 3단 엔진" 아마존의 사업 구조는 크게 3개 층으로 나눌 수 있습니다. ① 커머스(리테일 + 셀러 서비스) - 매출 덩치 담당 여기에는 우리가 잘 아는 쇼핑몰이 포함됩니다. 온라인 스토어(직접 판매) 서드파티 셀러 서비스(FBA, 물류·수수료) Whole Foods/Fresh 등 오프라인 유통 2024년 Q4 기준 북미 부문 매출은 1,156억 달러(전년 대비 +10%), 국제 부문은 434억 달러(+8%) 로 여전히 매출의 상당 부분을 차지하지만, 마진은 상대적으로 얇습니다. 아마존은 이 덩치를 기반으로 고객을 끌어모으고, 데이터와 트래픽을 확보합니다. ② 구독·프라임 생태계 - 고객 락인(lock-in) 담당 Prime 멤버십 Prime Video / Music Amazon Photos / Gaming 프라임을 쓰는 순간 소비자는 단순 쇼핑 이용자가 아니라 아마존 생태계의 '생활권'으로 편입됩니다. 프라임 가입자는 평균 구매 건수가 비가입자보다 압도적으로 높고, 아마존의 전체 트래픽과 셀러 수익성을 끌어올리는 핵심 축입니다. ③ AWS + 광고 - 아마존의 진짜 돈줄(고마진 엔진) AWS 클라우드는 아마존이 벌어들이는 영업이익의 절반 이상을 책임지는 고마진 사업입니다. 2024년 Q4 AWS 매출: 288억 달러 (+19% YoY) 2024년 Q3 AWS 영업이익률 38% 달성 - 적어도 2014년 이후 최고 기록 AWS 영업이익 104.5억 달러는 아마존 전체 이익의 60%를 차지 광고 사업은 매출 성장률이 가장 높은 사업부 중 하나입니다. 즉, 아마존은 단순히 "싸고 빠른 쇼핑몰"이 아니라 거대한 커머스 트래픽을 기반으로 AWS(클라우드)와 광고(마진) 두 축을 키우는 생태계형 비즈니스입니다. 이 구조가 하나로 묶이면서 경쟁사가 따라올 수 없는 생태계가 만들어집니다. 왜 아마존은 '피지컬 AI'에 모든 걸 걸고 있는가? 아마존 투자자라면 반드시 이해해야 할 질문입니다. 아마존의 가장 큰 비용은 어디에서 나올까? 정답은 명확합니다. 물류. 배송. 창고 운영. 라스트마일. 반품 처리. 아마존은 매년 수백억 달러를 이 영역에서 씁니다. 그래서 단순히 텍스트를 요약하는 AI보다 실제로 움직이는 AI, 즉 피지컬 AI(Physical AI)를 가장 먼저 대규모로 도입하는 기업이 되었습니다. ① 지능형 로봇 팔 - "사람보다 덜 실수하는 로봇" 아마존 물류센터는 크기도 다르고, 재질도 다르고, 파손 가능성도 다른 수백만 가지 상품을 분류해야 합니다. Vulcan 로봇은 물리 AI 기술을 활용해 재고 포드 내 물체를 쉽게 조작하며, 접촉 시점과 힘의 정도를 인지하고 손상을 방지하기 위해 멈출 수 있습니다. 이는 피킹 속도·정확도·안전성이 모두 향상되고, 인력 의존도가 감소하며, 운영비 절감 효과가 큽니다. (25-07-02) 아마존은 곧 인간보다 더 많은 로봇을 고용할 것입니다 Amazon will soon employ more robots than humans: report ② 디지털 트윈 & AI 오케스트레이션 - "AI가 센터 전체를 운영한다" DeepFleet이라는 생성형 AI 파운데이션 모델이 로봇 이동을 조율하여 효율성을 10% 향상 시킵니다. 물류센터를 통째로 시뮬레이션 모델로 만들고, AI가 수백만 가지 시나리오를 돌려 운영 속도를 최적화합니다. 병목이 어디에 생기는지 로봇이 어떤 경로로 움직여야 부딪치지 않는지 어떤 시간대에 어떤 재고를 미리 준비해야 하는지 예전에는 사람이 분석하던 문제를 이제는 AI 운영체제가 자동으로 실행합니다. (25-07-01) 딥플릿 AI Amazon deploys over 1 million robots and launches new AI foundation model ③ 차세대 물류센터 - "25% 더 빠른 처리 속도" 루이지애나주 슈리브포트의 차세대 물류센터는 기존 센터보다 10배 많은 로봇을 갖추고 있으며, 운영 효율성이 25% 향상될 것으로 추정 됩니다. 2026년 말까지 약 40개 물류센터가 로봇 장비를 갖추며, 연간 최대 40억 달러의 비용 절감이 예상 됩니다. (25-10-23) 아마존 배송: 로봇, AI 도구, 스마트 글래스 등과 같은 새로운 혁신 Amazon delivery: New innovations like robots, AI tools, smart glasses, and more ④ 자율 배송 실험 - "라스트마일 혁신의 시작" 아마존은 마지막 1km, 즉 라스트마일 비용을 줄이기 위해 다양한 실험을 진행 중입니다. 자율주행 카트(Scout) 드론 배송 Prime Air (2024년 11월 피닉스 지역 시작, 2025년 11월 샌안토니오 확대) 전기 배송 밴 지역 마이크로 물류 허브 다만, 드론 배송의 실제 비용은 패키지당 $63 수준으로 예상(2025년 기준)되어 경제성 확보는 여전히 과제 입니다. 아마존은 이를 장기 R&D 프로젝트로 접근하고 있고 궁극적 목표는 "사람 개입을 최소화한 End-to-End 공급망" 입니다. 이를 실현하려면 피지컬 AI는 선택이 아니라 필수입니다. 아마존이 꿈꾸는 미래 시나리오 아마존이 구축 중인 피지컬 AI 인프라는 결국 다음 3가지 미래를 가리킵니다. ① 초개인화 예측 커머스 쇼핑을 "검색 → 주문"이 아니라 AI가 예상 → 자동 배송 → 필요하면 반품까지 책임지는 구조. 과거 "당일배송" 경쟁이 이제는 "예측 배송(Predictive Shipping)" 경쟁으로 바뀌고 있습니다. ② 고도 자동화 물류센터 2025년 기준 아마존의 로봇 대수(100만 대 이상)는 전 세계 인력(약 150만 명)에 근접하고 있으며, 2024년 대비 인력은 감소 추세 입니다. 아마존은 다음을 목표로 합니다: 로봇끼리 통신 AI가 스케줄링 피킹·패킹·검수까지 자동화 인간 작업자의 역할을 단순 작업에서 관리·감독으로 전환 아마존 입장에서 이 구조가 완성되는 순간 마진 구조 자체가 재편됩니다. ③ AI 인프라가 다시 피지컬 AI를 강화하는 구조 아마존은 2025년 약 1,000억 달러를 자본 지출(CapEx)에 투자하며, 그 대부분이 AI 인프라에 사용 됩니다. 이는 단순 LLM 비즈니스가 아닙니다. AWS의 AI 인프라 → 아마존 내부의 물류·추천·광고·피지컬 AI에 재투입 → 효율성과 비용 혁신으로 이어짐 → 다시 광고·커머스·AWS가 성장 즉, AI 인프라 투자가 다시 생태계를 강화하는 순환 루프(Flywheel)입니다. 결론 : 아마존은 물리 세계의 운영체제(OS)를 만든다 아마존을 투자 관점에서 보면 결국 다음 한 문장으로 귀결됩니다. 아마존은 커머스 기업이 아니라, 물리 세계를 AI로 자동화하는 '실물 기반 플랫폼 기업'입니다. 커머스: 볼륨 담당 (고객·데이터 확보) AWS: 사실상 '현금창출기' (영업이익의 60%) 광고: 고성장 마진 엔진 피지컬 AI: 비용구조 혁명 + 경쟁력 강화 자율주행: 성장동력 확보 (25-11-19) 美 로보택시 확대…웨이모 운행도시 추가, 아마존 죽스도 가세 투자자가 주목해야 할 핵심 지표 따라서 아마존을 볼 때는 단기 실적 변동보다는 "이 거대한 생태계가 더 단단해지고 있는가?" "AI·물류·클라우드가 서로를 밀어주는 순환 구조가 유지되는가?" "AWS 마진 확대 추세가 지속되는가?" "물류 자동화로 인한 비용 절감이 가시화되는가?" 여기에 집중하는 것이 핵심 시각입니다. 아마존의 피지컬 AI 전략은 지금 이 순간, 실제로 작동하고 있으며, 향후 5-10년 경쟁 우위의 핵심이 될 것입니다. 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.
    머니서퍼 2025-11-19

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