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한소희당 2025-12-15
안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~

어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요. 한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요. 매매할 꺼리들이 많아집니다. 관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~

알토란 2025-12-08
새로운 강의네요.

아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다.

아직은주린이 2025-12-03
500만원의 가치를 가진 강의가 맞네요!

주식 3개월차 파동과 추세선에 대한 개념이 명확하게 잡히지 않아 공부를 해야겠다 다짐을 했는데, 전 부터 궁금했던 주식역공님의 라이브 강의를 5만원에 들을 수 있는 행운이 생겼네요. ㅎㅎ 실전 차트 예시와 뭔가 풋풋했던 주식역공님을 보면서 실전 공부를 할 수 있었습니다. 라이브 강의를 듣는건 처음이라 유튜브 라이브에 들어가 초보가 들어도 될만한 내용인지 질문드렸는데, 초보가 듣기에 더욱 좋은 강의라는 친절한 답변을 받고 바아로 결제! 주식단테님의 말대로 500만원의 가치를 가진 강의가 맞았어요. 한번의 일확천금을 노리지 않고 꾸준히 공부하여 기준과 근거있는 매매를 하도록 하겠습니다. 더 알려주고 싶은 마음과 열정을 느낄 수 있는 시간이었어요. 주식역공님 긴 시간 고생하셨고, 이런 좋은 강의를 부담없는 가격에 들을 수 있게 해주셔서 감사드려요!

그들이사는세상 2025-11-30
매번 무료방송만 보다가 유료지표를 구매해봤습니다

매번 손실만 나다가 검색기 지표를 구매해서 적용해봤더니 심적으로 푸근하고 기다리는것이 지루하지가 않네요 다른 검색기도 사고싶은데 수익나면 구매예정입니다 감사합니다

N1763759678 2025-11-27

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

https://www.hankyung.com/article/2025122421617 뉴욕증시, 美 GDP '깜짝 성장'에 강세…흐린 성탄절 전날 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 美 GDP '깜짝 성장'에 강세…흐린 성탄절 전날 [모닝브리핑], 오정민 기자, 경제 www.hankyung.com 헤드라인: 중국 원유 비축 활동 지속 및 민간 선단 침공 준비 훈련 보도에도 군사·정치 긴장 고조 징후 부재, 시장 안정 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 12월 22일 기준 약 1,979~2,023 포인트로 최근 하락세(전일 대비 -2%대, 주간 -8% 이상)를 보이며 글로벌 경기 둔화와 연동. 브라질/호주 → 중국 항로 급등 징후 없음. 대만 해협 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 JWC 목록에 미포함으로 추가 프리미엄 부과 없음. 그림자 선단 활동은 주로 러시아 제재 우회나 대만 주변 케이블 훼손 의심 사례(외국 국기 선박 활용)로 보고되나, 최근 24시간 내 AIS 미식별 선박 급증 관련 구체적 데이터 없음. 전체적으로 침공 준비 물류 특이점 미발견.🟢 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 비축은 2025년 내내 강세로, 11월까지 일일 surplus 약 980,000 bpd(수입+국내 생산 15.80 million bpd vs. 정제 14.82 million bpd). 12월 수입도 12.59 million bpd 예상되며 stockpiling 가속화. 전략/상업 비축 총 1~1.4 billion barrels 추정, 추가 사이트 건설 중. 석탄/LNG 비축 의무화 관련 신규 정부 지침은 없으나, 전체 에너지 안보 강화 추세 지속. 우회 수입(인도네시아/말레이시아 경유) 직접 증거 없으나 surplus 패턴이 암시. 지속적 주의 필요.🟡 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 제재로 고급 lithography(ASML EUV) 차단 지속, 2025년 패닉 바잉 약화. SMIC 등 파운드리 가동률은 2025 Q2 92.5%로 높으나, 재고 급증이나 장비 panic buying 관련 최근 보고 없음. 자급률 목표(2025년 50% 예상) 미달성 가능성 높아 불확실성 있으나 급격한 변화 없음.🟢 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 지난 24시간 내 대만 해협 주변 PLA 대규모 훈련이나 무력 시위 사례 없음. 최근(2025년) 주요 훈련은 4월 Strait Thunder-2025A 등으로 한정되며, 민간 선단(ferries, RO-RO)을 활용한 상륙 훈련 보도 있으나 침공 임박 시그널 아님. 회색 지대 전술(해경 순찰, 케이블 훼손 의심) 지속되나 강화 증거 없음. 외교적으로 미국 NSS(2025)에서 대만 관련 "status quo 유지" 강조하나 제재나 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 부재. 전체 동향 안정적, 고조 징후 미포착. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 방어 자산: 금 가격 기록적 고점(약 $4,470/oz 근처)이나 지정학 프리미엄 미미, DXY 약세(-10% YTD). 국채 수익률 변동성 낮음. 수혜 자산: 방산(한화에어로스페이스 강세 지속), 해운/조선(HD현대중공업 등 YTD 급등) 안정. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) AI 수요로 강세. 피해 자산: TWSE 지수 및 TSMC(ADR $293대) 안정, 엔비디아 등 AI 관련 강세. 지정학 리스크 시장 반영 미미. 투자 판단 (Signal): 에너지 비축 및 민간 선단 훈련 보도 지속되나 군사·정치 동향 부재와 시장 안정으로 [DEFCON 3: 경계] 유지. 어제 대비 변화 없음. 포트폴리오 조정 불필요하나, 에너지 관련 지표 모니터링 강화. 오늘의 Action Plan: 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 비중 15% 유지: 장기 불확실성 대비. 해운(HMM) 및 조선(HD현대중공업) 관찰: BDI 하락에도 수혜 지속 시 추가 고려. 피해 자산(TSMC, 엔비디아) 헷지: 금 또는 달러 포지션 5% 확대. 전체: 현금 비중 20% 유지하며 물류/군사 지표 변동 관찰. 추가 훈련 시 DEFCON 2 검토. 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보] 상하이 프리미엄 및 ETF 괴리 심화: 국제 금 가격(XAU/USD)이 4,484.71달러/oz로 사상 최고치를 경신하며 폭등했음에도 불구하고, 서구권 투자 심리를 대변하는 **SPDR Gold Shares(GLD)**의 보유량은 1,064.56톤으로 전일과 동일하게 횡보하며 뚜렷한 **Divergence(괴리)**가 발생했습니다. 이는 서구권 자금이 관망하는 사이, 중국 인민은행 등 동양권 '큰손'이 물량을 공격적으로 흡수하고 있음을 시사하는 강력한 신호입니다. 시장 심층 분석 (한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 한국 증시에서 외국인이 1조 92억원 순매수로 전환하며 '바이 코리아'를 재개했습니다. 자금 출처: 유럽계(영국·프랑스 등)와 중동계(쿠웨이트 등) 자금이 유입을 주도하고 있으며, 특히 삼성전자와 전력 설비(한국전력, 대한전선) 섹터에 집중되고 있습니다. 중국계 자금: 직접적인 대규모 매수 포착보다는, 우회적인 원자재(구리, 금) 관련 공급망 확보 움직임과 연동된 흐름을 보입니다. 최근 구리 가격이 톤당 1.2만 달러에 육박하며 중국의 원자재 블랙홀 현상이 한국 관련주(풍산, LS 등)에 낙수 효과를 줄 가능성이 큽니다. 상식의 균열 (자산 간 이례적 신호) 금(Gold) vs 유가(Oil): 금값은 4,484달러로 초강세인 반면, WTI 유가는 지정학적 긴장에도 58.01달러 수준에 머물며 에너지 디커플링이 심화되고 있습니다. 이는 실물 경기 회복보다는 '화폐 가치 하락'과 '전쟁 리스크' 헷징 수요가 압도적임을 의미합니다. GLD vs 현물 가격: ETF 보유량이 늘지 않는데 가격만 오르는 현상은 전형적인 Shadow Buying(비공식 매집) 패턴입니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (2025년 12월 24일) 미국 증시: 크리스마스 이브로 오후 1시 조기 폐장 예정입니다. 엔비디아의 중국 수출 재개(H200 칩) 소식에 힘입어 반도체 중심의 '산타 랠리'가 지속될 전망입니다. 중국 증시: 개장 전 보합세가 예상됩니다. 전일 상하이 지수가 0.69% 상승하며 3,900선을 회복했으나, 신규 상장주들의 폭락 사태로 투자 심리가 양극화되어 있습니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (2025년 12월 23일 마감) 🇺🇸 미국 증시 특징주 (반도체/AI 주도) 테마 특징주 등락률 원인 분석 AI/반도체 마이크론 +4.01% 실적 서프라이즈 및 HBM 수요 지속 강세 클라우드 오라클 +3.34% AI 인프라 투자 확대 및 창업자의 파라마운트 인수 지원설 미디어 파라마운트 +4.29% 래리 엘리슨의 인수 금융 지원 소식에 급등 반도체 TSMC +1.50% 엔비디아 중국 수출 재개에 따른 파운드리 가동률 기대 AI 대장주 엔비디아 +1.49% 내년 2월 H200 중국 출하 시작 소식 (규제 완화) 🇨🇳 중국 증시 특징주 (IPO 쇼크 vs 정책 수혜) 테마 특징주 등락률 원인 분석 IPO(신규) 명기병원 -49.46% 홍콩 상장 첫날 공모가 대비 반토막 (올해 최악의 데뷔) IPO(신규) 인상대홍포 -35.28% 신규 상장주 전반에 대한 투자 심리 냉각 IPO(신규) 화예생물 -29.32% 바이오 섹터 부진 및 공모가 고평가 논란 정책수혜 삼화컨트롤 실적호조 2025년 순이익 25~50% 급증 전망에 장중 강세 AI/GPU 벽인테크 IPO추진 홍콩 상장 추진 소식(내년 1월)으로 관련 섹터 수급 자극 1. 자율주행 / ADAS (삼성전자의 빅딜) 핵심 촉매: 삼성전자가 독일 ZF사의 ADAS(첨단운전자보조시스템) 사업부를 2.6조 원에 인수합니다. 분석: 단순한 지분 투자가 아닌, 전장 사업을 모바일·반도체급 핵심 축으로 격상시키는 확정적 사건입니다. 이는 삼성 밸류체인에 속한 국내 자율주행 부품 생태계 전체의 가치를 재평가(Re-rating)하는 강력한 트리거가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인포뱅크 (039290) 스마트카 솔루션 전문 기업으로, 차량용 임베디드 소프트웨어 기술을 보유하고 있어 삼성의 전장 소프트웨어 강화 전략에 따른 협력 기대감이 높습니다. 유망주: 엠씨넥스 (097520) 국내 대표적인 전장용 카메라 모듈 기업으로, 자율주행 고도화에 따른 카메라 탑재량 증가와 삼성전자의 전장 사업 확대의 직접적인 수혜주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 M&A의 주체로, 'SDV(소프트웨어 중심 자동차)의 두뇌' 시장을 선점하며 반도체 외의 새로운 성장 동력을 확보했습니다. 2. 구리 / 전선 (AI 전력망 슈퍼사이클) 핵심 촉매: 구리 가격이 톤당 1.2만 달러를 돌파하며 역사적 신고가를 경신했습니다. 분석: AI 데이터센터 확장에 따른 전력망 부족이 해결되지 않으면서 수요가 공급을 압도하고 있습니다. 구리 관련주는 이제 단순 경기 민감주가 아닌 'AI 인프라 필수재'로 평가받아야 합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이구산업 (025820) 구리 가공 전문 업체로, 구리 가격 상승 시 재고 평가 이익 증가와 판가 전가가 가장 빠르게 이루어지는 탄력적인 종목입니다. 주도주: 대한전선 (001440) 미국 노후 전력망 교체 수요와 AI 데이터센터 전력 공급망 구축 프로젝트 수주가 이어지고 있는 전선 업계 강자입니다. 주도주: LS (006260) 자회사 LS MnM(제련)과 LS전선(케이블)을 통해 '원자재 가격 상승'과 '전력망 수주 확대'의 수혜를 동시에 누리는 섹터 대장주입니다. 3. 로봇 (상용화 원년) 핵심 촉매: 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 현대차 생산 라인에 투입됩니다. 분석: 로봇 산업이 연구실(R&D)을 벗어나 실제 공장(Factory)에서 인간을 대체하기 시작했습니다. 이는 로봇 산업이 '꿈'을 파는 단계에서 '실적'을 내는 단계로 진입했음을 알리는 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피지 (058610) 로봇 관절의 핵심 부품인 정밀 감속기 국산화 선두 주자로, 휴머노이드 로봇 상용화 시 부품 수요가 폭발적으로 증가합니다. 주도주: 현대차 (005380) 세계 최고 수준의 로봇 기술을 내재화하여 스마트 팩토리를 완성해가고 있으며, 제조 원가 절감 및 생산성 혁신이 기대됩니다. 4. HBM / 반도체 (공급자 우위) 핵심 촉매: HBM3E 가격의 연쇄 인상이 확인되며, 메모리 대역폭 수요가 폭발하고 있습니다. 분석: 공급자 우위 시장(Seller's Market)에서 가격 인상은 영업이익률의 구조적 상승을 의미합니다. 반도체 섹터가 단순 사이클을 넘어 AI 성장의 과실을 직접 향유하고 있음을 증명합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 피에스케이홀딩스 (031980) HBM 생산 공정 중 찌꺼기를 제거하는 '디스컴(Descum)' 장비 분야의 글로벌 강자로, HBM 증설 경쟁의 숨은 수혜주입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 엔비디아 향 HBM 공급을 주도하며 가격 결정권을 쥐고 있는 시장 리더로, 실적 개선 가시성이 가장 뚜렷합니다. 1. 드론 / 방산 (미국, DJI 전면 차단) 핵심 촉매: 미국 정부가 글로벌 점유율 90%인 중국 DJI 드론의 수입을 전면 차단했습니다. 분석: 시장을 장악하던 1위 업체의 강제 퇴출은 거대한 '진공 상태'를 만듭니다. 이는 한국 드론 및 안보 기업들이 '미국 표준(US Standard)' 공급망에 무혈입성할 수 있는 확정적 기회입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제이씨현시스템 (033320) 드론 관련 솔루션 및 유통 사업을 영위하며, DJI 퇴출 이슈 발생 시 반사이익 기대감으로 주가 탄력성이 가장 높은 테마주입니다. 유망주: 코콤 (015710) 불법 드론 탐지 및 무력화(안티드론) 시스템을 보유하고 있어, 국방 및 보안 드론 수요 증가 시 수혜를 입습니다. 주도주: LIG넥스원 (079550) 드론 방어 시스템 및 정찰용 드론 기술을 보유하고 있으며, 미국 로봇 기업(고스트로보틱스) 인수를 통해 미국 시장 진출 교두보를 마련했습니다. 2. 조선 / 마스가 (MRO 시장 개화) 핵심 촉매: 1,500억 달러 규모의 미국 해군 MRO(유지보수) 시장이 한국 기업에 열리고 있습니다. 분석: 단순 선박 건조(제조업)에서 고마진 유지보수(서비스업)로 비즈니스 모델이 확장됩니다. 이는 조선사의 밸류에이션(PER)을 근본적으로 상향시키는 요인입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화엔진 (082740) 선박 엔진 및 핵심 부품을 공급하는 기업으로, 한화오션의 MRO 사업 본격화 시 엔진 정비 및 부품 교체 수요의 직접적인 낙수 효과를 누립니다. 주도주: 한화오션 (042660) 미 해군 MRO 사업의 선두 주자입니다. 안보 파트너로서의 지위를 바탕으로 특수선 시장에서 독보적인 프리미엄을 확보하고 있습니다. 3. 비만 치료제 (먹는 위고비 승인) 핵심 촉매: 미국 FDA가 '먹는(경구용) 위고비'를 최종 승인했습니다. 분석: 주사제의 불편함을 없앤 경구제 출시는 소비자의 진입 장벽을 낮춰 비만 치료제 시장의 전체 파이를 폭발적으로 키우는(TAM 확장) 재료입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 비만 치료제의 약효 지속성 기술(스마트데포)을 보유하고 있으며, 투약 편의성을 개선하는 제형 변경 트렌드의 핵심 기술주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만 치료제(에페글레나타이드) 개발과 더불어, 차세대 비만 파이프라인(HM15275)을 보유한 국내 대사질환 치료제의 리더입니다. 4. 정보 보안 (제로 트러스트) 핵심 촉매: 신한카드에서 19만 명의 내부 정보 유출 사고가 발생했습니다. (내부자 소행) 분석: 외부 해킹이 아닌 내부자 소행은 기존 경계 보안의 한계를 드러냈습니다. 이는 아무도 믿지 않는다는 검증 시스템인 '제로 트러스트(Zero Trust)' 솔루션 도입을 강제하는 명분이 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지니언스 (263860) 국내 NAC(네트워크 접근 제어) 시장 점유율 1위이자, 제로 트러스트 솔루션을 선도적으로 공급하고 있는 기업입니다. 주도주: 안랩 (053800) 국내 대표 보안 기업으로, 금융권 및 공공기관의 보안 사고 발생 시 통합 보안 솔루션 수요가 집중됩니다. ⚠️ 시장 리스크 및 주의사항 (Risk Check) 5. 원전 (EU 노이즈 - 주의) 상황: EU가 경쟁사(프랑스 EDF)의 이의 제기를 받아들여 체코 원전 보조금 심층 조사에 착수했습니다. 전략: 통상적인 절차일 가능성이 높으나, 시장은 이를 '수주 지연'이나 '불확실성'으로 인식할 수 있습니다. 조사가 마무리될 때까지 단기적인 투자 심리 위축에 주의해야 합니다. 관련 기업: 두산에너빌리티, 한전기술 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-24
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[리포트] [장전 데일리 리포트] 12/24(수) 오늘의 일정과 조언

[뉴욕증시 주간전망] 불지피는 산타랠리 기대감…크리스마스 휴장 뉴욕 주식 시장이 이번 주에는 소강 상태에 들어간다. 크리스마스로 25일(현지시각) 장이 열리지 않고, 하루 전인 24일에는 평소보다 3시간 이른 오후 1시(한국시각 25일 새벽 3시)에 장이 끝난다.경제 지표 발표도, 기업 실적 발표도 거의 없다.미 상무부가 23일 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 속보치를 발표하고, 같은 날 10월 11월 산업생산, 10월 내구재 주문 통계를 발표하는 것이 거의 전부다.올해 주식 시장 상승 흐름을 주도하던 인공지능(AI) 관련주들이 전통적으로 상승 흐름을 보이는 12월 들어 고전하면서 산타 랠리 기대감이 퇴색했지만 17일 마이크론의 실적 발표를 계기로 AI 관련주에 다시 활기가 돌고 있어 산타 랠리를 놓치지 않을 수 있다는 기대감이 높아지고 있다. 고개 숙인 AI 회의론 비관 전망이 급속하게 시장을 장악하면서 투자자들의 위축됐지만 마이크론의 실적 발표가 얼어붙었던 투자 심리를 다시 녹이고 있다.마이크론은 깜짝 분기 실적과 탄탄한 실적 전망으로 AI 회의론을 정면으로 반박했다.마이크론 실적과 전망으로 보면 AI 반도체는 여전히 없어서 못 파는 실정이다. 수요가 공급을 크게 초과하고 있어 당분간 거품이 꺼질 일은 없을 것임을 시사한다. 마이크론은 특히 내년 생산 물량까지 이미 완판됐다고 밝혔다.19일에는 엔비디아의 대중 수출 재개 가능성까지 열렸다.미 상무부가 엔비디아 H200 AI 칩 대중 수출 신청서를 국무부, 에너지부, 국방부 등 관련 부처에 전달해 의견을 수렴하고 있다는 보도가 나왔다. 앞서 도널드 트럼프 대통령은 이달 초 중국 매출의 25%를 정부에 수수료로 내는 조건으로 엔비디아 H200 AI 칩 대중 수출을 허용하겠다는 입장을 확인했다.중국도 빗장을 걸어 잠그고 있지만 일단 미국이 빗장을 풀면 제한적으로나마 엔비디아 H200 수요가 중국에서 만들어질 것으로 보인다. 산타 랠리 크리스마스를 전후한 연말 5거래일과 이듬해 신년 2거래일 기간 뉴욕 주식 시장은 상승하는 경우가 대부분이고, 이를 산타 랠리라고 부른다.골드만삭스는 19일 분석노트에서 올해 산타 랠리는 틀림없이 찾아온다고 단언했다. 타당한 이유들이 몇 가지 있다.우선 과거 경험이다. 연말에는 펀드 매니저들이 자신의 실적을 투자자들에게 과시하기 위해 주식을 포트폴리오에 편입하는 경우가 잦다. 잘 보이기 위해 꾸미는 이른바 ‘윈도 드레싱’이다.골드만에 따르면 1928년 이후 산타 랠리는 75% 확률로 찾아왔다. ‘월가 공포지수’ 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 크게 낮아진 것도 산타 랠리 낙관의 주된 근거 가운데 하나다.골드만에 따르면 VIX가 낮아지면 알고리즘 기반의 ‘변동성 타겟팅 펀드’들이 기계적으로 주식 비중을 늘려야 한다. 강제 매수가 연말에 주가를 끌어올릴 것이란 설명이다.VIX는 지난달 27포인트를 웃돌기도 했지만 이달 들어서는 심리적 저항선인 20 밑에서 안정을 찾고 있다. 19일에는 11.62% 폭락해 14.91로 떨어졌다.골드만은 아울러 최근 주식 시장이 조정을 받으면서 매수 포지션이 어느 정도 정리된 것 역시 연말 상승 모멘텀 강화에 보탬이 될 것으로 기대하고 있다. 엔 캐리 트레이드 청산 그러나 불안 요인이 완전히 사라진 것은 아니다.대표적인 불안 요인은 금리 차를 노리고 뉴욕 등 해외 금융 시장으로 뻗어나온 일본의 저금리 자금, 이른바 엔 캐리 트레이드 자금 청산 가능성이다.일본은행(BOJ)이 19일 예상대로 기준 금리를 0.25%포인트 인상해 30년 만에 가장 높은 0.75%로 끌어올렸고, 추가 인상 가능성까지 열어둔 터라 금리 차가 좁혀지면서 이 자금이 다시 일본으로 돌아가는 엔 캐리 트레이드 청산 가능성이 남아 있다.19일 아시아를 시작으로 유럽과 뉴욕 주식 시장 모두 상승세를 타면서 엔 캐리 트레이드 발작은 없다는 점이 확인됐지만 좀 더 지켜봐야 한다는 주장이 있다.다만 금융 시장이 엔 캐리 트레이드 발작을 일으켰던 지난해 8월의 예상을 깬 금리 인상과 달리 이번에는 충분히 예상되면서 시장이 이미 대비를 했고, 매파 성향의 BOJ 발언이 있었던 당시와 달리 이번에는 금리를 더 올리겠다면서도 온건한 발언이 나온 것을 감안할 때 시장이 크게 동요할 일은 없을 것이라는 분석이 지배적이다. ◇주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정 ▲22일 = 한국 12월 1~20일 수출, 미국 11월 시카고 연은 국가활동지수▲23일 = 미국 3분기 국내총생산(GDP), 미국 10월 내구재 신구수주, 미국 10월 핵심 자본재 수주, 미국 11월 산업생산▲24일 = 미국 12월 리치몬드 연은 제조업지수, 미국 12월 컨퍼런스보드 소비자기대지수▲26일 = 일본 12월 도쿄 소비자물가지수 [정부 주요 일정] 각 부처별 주간일정 ◇기획재정부 22일(월)△경제부총리 09:30 군부대 방문(비공개), 10:30 제7차 공급망안정화위원회(세종청사), 15:30 부내 카이스트 AI교육 종강식(비공개)23일(화)△국민이 뽑은 ‘25년 기획재정부 정책 MVP - 민생회복 소비쿠폰 -26일(금)△2026년 원화외평채 발행계획 및 제도개선 방향 ◇산업통상부 22일(월)△산업부 장관 14:00 석유화학업계 CEO 간담회(대한상의)26일(금)△통상교섭본부장10:00 한중 FTA 10주년 세미나(대한상의) 대통령 일정 통상 일정 ------------ 1.전일 미국 시황 12/23(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.16%)/나스닥(+0.57%)/S&P500(+0.46%) GDP 호조(+), 기술주 강세 지속(+) 이날 뉴욕증시는 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 시장 예상을 웃돈 가운데, 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 주요 기술주들이 상승세를 이어가며 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.16%, 0.46% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.57% 상승. 美 3분기 GDP 성장률이 시장 예상치를 상회하는 등 깜짝 성장세를 보인 점이 투자심리를 개선시키는 모습. 美 상무부에 따르면, 3분기 미국의 GDP 증가율은 4.3%(전기 대비 연율)로 집계됐음. 이는 분기 기준으로 지난 2023년 3분기(4.7%) 이후 2년 만에 가장 높은 성장률로, 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.2%)를 큰 폭으로 웃돌았음. 소비지출 증가율이 2분기 2.5%에서 3분기 3.5%로 확대되며 성장을 견인했고, 무역수지 개선도 성장률을 끌어올렸음. 3분기 수출은 8.8% 증가한 반면, 수입은 4.7% 감소해 순수출이 성장률을 1.6%포인트 높이는 데 기여했음. 상무부는 이날 발표된 3분기 GDP는 지난 10월30일과 11월26일 각각 발표 예정이었던 속보치와 잠정치 지표를 대체한다고 설명. 다만, 물가 상승 압력이 다소 확대되는 모습을 보이면서 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하에 대한 기대감은 다소 약화되기도 함. Fed가 가장 중시하는 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 3분기 2.9% 상승해 2분기(2.6%)보다 오름폭이 커졌음. 시장에서는 내년 말까지 기준금리가 두 차례 인하될 가능성을 여전히 반영하는 모습. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 내년 12월까지 연준이 기준금리를 1회 인하하거나 동결할 확률은 하루 전 26%에서 이날 31%로 상승 반영했지만, 금리를 2회(총 0.50%포인트) 인하할 확률은 33%로 여전히 가장 높게 반영했음. 한편, 트럼프 대통령은 자신의 의견에 동의하지 않는 어떤 사람이라도 차기 Fed 의장이 되지 못할 것이라고 못 박았으며, 금융시장이 괜찮은 상태라면 금리를 내려야 한다고도 주장했음. 여타 지표는 엇갈린 모습. 경제조사단체 콘퍼런스보드에 따르면, 12월 미국 소비자신뢰지수는 89.1을 기록해 전월(92.9) 대비 3.8포인트 하락했으며, 다우존스가 집계한 시장 전망치(91.0)도 밑돌았음. 美 상무부가 발표한 10월 내구재 수주는 계절 조정 기준 3,137억 달러로 전월대비 2.2% 감소했으며, Fed가 발표한 10월 산업생산은 전월대비 0.1% 감소, 11월 산업생산은 전월대비 0.2% 증가했음. 인공지능(AI) 관련주들은 중심으로 주요 기술주에 대한 매수세는 지속되고 있음. 최근 AI 거품론에 대한 우려가 일부 제기되기도 했지만, 마이크론 테크놀로지 호실적, 오픈AI 수익성 증가, 오라클-틱톡 합작 회사 설립 소식, 엔비디아 2월 중순까지 중국에 H200 칩 출하 계획 등에 AI 기술의 실질적인 수익 창출 능력과 미래 성장성에 대한 기대감이 재부각되고 있음. 특히, 엔비디아가 이날도 3% 넘게 상승하며 증시 상승을 이끌었음. 이날 국제유가는 美-베네수엘라 갈등 고조 등에 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.37달러(+0.64%) 상승한 58.38달러에 거래 마감. 이날 채권시장은 깜짝 GDP 성장률에도 혼조세를 나타냈고, 달러화는 엔화 강세 영향 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美-베네수엘라 지정학적 긴장 고조 속 안전자산 선호심리 등에 상승. 다우 +79.73(+0.16%) 48,442.42, 나스닥 +133.01(+0.57%) 23,561.84, S&P500 6,909.79(+0.46%), 필라델피아반도체 7,184.54(+0.55%) [상승] 세이블 오프쇼어 SOC +36.32% - 라스 플로레스 파이프라인 시스템 재개 승인 소식스트럭처 테라퓨틱스(ADR) GPCR +12.87% - 미 FDA, 노보노디스크의 GLP-1 계열 경구용 비만 치료제(위고비 알약) 승인 소식 속 경구용 비만치료제 개발업체로 부각뉴 에라 에너지 & 디지털 NUAI +11.68% - 텍사스 데이터 센터의 완전한 소유권 인수 소식노보노디스크(ADR) NVO +7.30% - 미 FDA, GLP-1 계열 경구용 비만 치료제(위고비 알약) 승인 소식ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스 ZIM +5.78% - 복수의 인수 제안 수령 소식텍 리소시스 TECK +3.50% - 구리 가격 톤당 1만2천달러 돌파 등 사상 최고치 경신 등에 구리 관련주 상승엔비디아 NVDA +3.01% - 대형 기술주 상승. 틱톡 모회사 바이트댄스(ByteDance), 약 230억 달러 규모의 인공지능(AI) 설비투자 예정 소식 속 동사의 H200 고성능 AI 칩 약 2만 개 시험 도입 추진 소식바이킹 테라퓨틱스 VKTX +2.85% - 미 FDA, 노보노디스크의 GLP-1 계열 경구용 비만 치료제(위고비 알약) 승인 소식 속 경구용 비만치료제 개발업체로 부각프리포트 맥모란 FCX +2.49% - 구리 가격 톤당 1만2천달러 돌파 등 사상 최고치 경신 등에 구리 관련주 상승스프루스 바이오사이언스 SPRB +2.45% - 오펜하이머, 투자의견 '아웃퍼폼'으로 커버리지 개시EQTEQT +1.91% - 천연가스 가격 상승 속 천연가스 관련주 상승TC 에너지 TRP +1.77% - 천연가스 가격 상승 속 천연가스 관련주 상승라이브 네이션 엔터테인먼트 LYV +1.66% - 에버코어ISI, 목표주가 상향(168달러 -> 188달러)아마존닷컴 AMZN +1.62% - 대형 기술주 상승알파벳 A GOOGL +1.48% - 대형 기술주 상승. AI 인프라 확장을 가속화하기 위해 데이터센터·에너지 시설 전문 건설업체 인터섹트(Intersect)를 47억 5000만 달러 규모에 인수 모멘텀 지속킨더 모건 KMI +1.45% - 천연가스 가격 상승 속 천연가스 관련주 상승CNX 리소시스 CNX +1.40% - 천연가스 가격 상승 속 천연가스 관련주 상승아메텍 AME +1.12% - TD코웬, 투자의견 상향(보유 -> 매수)리오 틴토(ADR) RIO +1.09% - 구리 가격 톤당 1만2천달러 돌파 등 사상 최고치 경신 등에 구리 관련주 상승메타 플랫폼스(페이스북) META +0.52% - 대형 기술주 상승애플 AAPL +0.51% - 대형 기술주 상승마이크로소프트 MSFT +0.40% - 대형 기술주 상승 [하락] 캐나디안 솔라 CSIQ -11.80% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락디 웨이브 퀀텀 QBTS -9.53% - 양자컴퓨팅 관련주 하락BTQ 테크놀로지스 BTQ -8.44% - 양자컴퓨팅 관련주 하락리게티 컴퓨팅 RGTI -6.58% - 양자컴퓨팅 관련주 하락불리쉬 BLSH -6.26% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락아사나 ASAN -6.05% - 내부 임원의 대량 지분 매도 소식실SQLA ES -5.88% - 양자컴퓨팅 관련주 하락비욘드 미트 BYND -5.61% - 채권단 계약 수정 및 워런트 행사가 조정(3.26달러 -> 1.95달러) 소식루시드 그룹 LCID -5.45% - 전기차 관련주 하락퍼스트 솔라 FSLR -5.34% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락라이엇 플랫폼스 RIOT -4.97% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락서클 인터넷 그룹 CRCL -4.91% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 NCLH -4.78% - 크루즈 등 소비 관련주 하락클린스파크 CLSK -4.67% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락아이온큐 IONQ -4.59% - 양자컴퓨팅 관련주 하락퀀텀 컴퓨팅 QUBT -4.55% - 양자컴퓨팅 관련주 하락아킷 퀀텀 ARQQ -4.42% - 양자컴퓨팅 관련주 하락알래스카 에어 그룹 ALK -4.30% - 항공 등 소비 관련주 하락아메리칸 에어라인스 그룹 AAL -4.05% - 항공 등 소비 관련주 하락선런 RUN -4.05% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락마이크로클라우드 홀로그램 HOLO -3.93% - 양자컴퓨팅 관련주 하락스트래티지 MSTR -3.92% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락인페이즈 에너지 ENPH -3.82% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락플러그 파워 PLUG -2.84% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락로열 캐리비언 크루즈 RCL -2.81% - 크루즈 등 소비 관련주 하락리비안 오토모티브 RIVN -2.62% - 전기차 관련주 하락코인베이스 글로벌 COIN -2.25% - 조기 금리인하 기대감 약화 등에 가상화폐 관련주 하락숄스 테크놀로지스 그룹 SHLS -2.25% - 태양광/연료전지/신재생 관련주 하락델타 에어라인스 DAL -2.16% - 항공 등 소비 관련주 하락유나이티드 에어라인스 홀딩스 UAL -2.15% - 항공 등 소비 관련주 하락월마트 WMT -1.51% - 분유 제조업체 바이하트(ByHeart) 를 상대로 제기된 보툴리누스 중독 소송에 추가 피고로 포함 예정 소식서비스나우 NOW -1.48% - 사이버 보안 스타트업 ‘아미스(Armis)’ 77억5000만 달러 규모에 인수 소식 속 비용 부담 우려 부각 2. 오늘의 주요 뉴스 해외 美 3분기 GDP 4.3% '깜짝 성장'…수출·소비 쌍끌이에 2년來 최고 - 역시 천조국 ㄷㄷㄷ ADP "최근 4주간 민간 고용 주당 평균 1만1천500명 증가" - 일거리도 넘쳐나... 트럼프, 美 3분기 '깜짝 성장'에 "관세 덕분…인플레는 없다" - 트럼프가 큰소리 칠만한데? 트럼프 "금리 인하 원해…동의 안하면 연준의장 될 수 없다" - 게다가 3년동안 금리 인하도 예정... S&P500, 사상 최고치 마감… 美 GDP 4.3% ‘깜짝 성장’에 4일 연속 상승 - 중간선거 10달은 남았는데 이대로 가는거야? 美 "중국, 2027년까지 대만전쟁 승리 역량 확보" - 중국이 너무 크긴 했어. 덕분에 우리가 선진국이 된거긴 하지만.. 美, 외국산 드론·부품 수입 금지…'세계 1위' 中 DJI 겨냥 해석 - 너무 기술이 압도적인데... 中과 무역갈등 휴전한 美 "中반도체 추가관세 18개월간 보류" - 또 TACO네 다카이치 적극재정 박차 … 내년 역대최대 예산 추진 - 얘네도 돈 어지건히 풀어대네.. 그래도 준기축통화국이니 뭐... 日 총리 "무책임한 국채 발행 안 해" - 응? 누구 들으라고 하는건가? 우리 내년에 엄청 발행 예정이던데.. 또 전기차 문 못열어 참사 … 커지는 머스크 책임론 - 이거 교육을 잘시키든지. 눈에 띄는 수동 버튼을 만들어놔야. 국내 임기 첫해 李 정부, 공무원 2550명 대폭 증원 - 6개월만에? 한달에 450명씩 늘린거야? 공무원 표를 노린건가? 대단하다 "한미 통화스왑 고려안해 … 환율 중장기 관리 가능" - 누가 들으면 미국이 해준다는데 우리가 필요없다고 말하는줄... 소비심리, 고환율에 꺾였다…비상계엄 이후 최대폭 위축 - 전국민의 허리띠를 졸라매게 해주는 고마운 정부 외화 편법 유출한 기업들…국세청, 고강도 세무조사 - 진짜 별걸 다한다.. IPO·유상증자 증가에 11월 주식 발행 775%↑…회사채는 줄어 - 장 좋으면 늘 발생하는 돈잔치 대미 직접투자 1년 새 55% 늘었다 - 점점 국내 투자는 줄어들고... “내년 HBM3E 시장 더 커진다”… 삼성전자·SK하이닉스 가격 줄인상 - 진짜 너희 없으면 어쩌냐.. 삼성 미래차 베팅…獨 ZF ADAS사업 2.6조에 인수 - ADAS사업만 2조6천? 현대차에다가 팔아먹으면 되겠네 올해도 최대 실적…삼성전자 '캐시카우' 된 하만 - 하만은 진짜 신의 한수인듯. 하만하면.. 늘 아남전자였지 美군함 건조부터 정비까지 韓기술로 … 1500억弗 마스가 '출항' - 도대체 마스가는 왜 제안한거야.. 붕신같이.. 삼성 몰래 7년간 치밀히 움직였다…'♥♥♥♥' 숨겨진 비밀 - 이건 사형감 아니냐 이노스페이스 “내년 상반기 상업발사 재도전… 기술 보완 신속 진행” - 냐년 상반기면 5월이군 카카오그룹 '슈퍼 월렛' 만든다 - 스테이블코인에 지역화폐까지? 이건 뭔 변종이냐 삼성전자, 최고가 다시 썼다…조선·엔터주도 줄줄이 상승 - 모르겠으면 KODEX 레버리지, KODEX 코스닥150 레버리지 스페이스X 상장 진짜 수혜주는 '미래에셋증권' - 시총이 너무 크잖아. 아무리 장이 좋아도.. 키움증권, 美주식 텔레그램 중단 왜? - 진짜 별짓을 다하는구나... "결국 답은 금이다" 우르르…개미들 '뭉칫돈' 향하는 곳 - 금은 늘 진리 '먹는 위고비' FDA 첫 승인…글로벌 비만약 경쟁 본격화 - 드디어 먹는 쪽으로 가는구나.. 3. 오늘의 조언 질문을 받으면서 기법도 조금 수정을 했습니다. 근데 생각해보면 ETF레버리지 기법이 있는데.. 굳이 장투 기법을 해야하나? 하는 의문이 듭니다. 년에 20%의 안정된 수익 좋죠.. 하지만 복리로 년 800%수익인 레버리지 기법을 두고 금액을 분산할 필요가 없겠다는 생각이 듭니다. 안그래요? 레버리지 아직까지 큰 문제 없는데... 만약에 폭락장이 와도 저가에서 3배수인 TQQQ를 풀로 떙기지.. 1배수인 QQQ를??? 아무리 생각해도 아닌건 아닌거죠. 그래서....!!! 우리 회원분들은 장투 기법은 머릿속에서 지우는걸로 갑시다~~입니다. 해도 되는분은 뭐냐? 레버리지 하면서 아.. 무서워서 원칙을 못지켰어요~~! 이런 분들... 참새가슴을 지닌분들만 하는걸로... 그래서~~~!! 최종 결론. 나는 진짜 스릴은 1도 싫습니다! - 본인이 할것. 그게 아니면 현제 자매.. 친한 친구들에게 가르쳐주자~~! 입니다. 기법 인터넷에만 올리지 말고 프린트 해서 친한 지인에게 나눠줍시다. 우리는 그래도 매일 제가 리딩 비스므리하게 하는데 년 20%짜리는 짜치잖아요. 금만해도 그건 넘어가겠네. 년 20%노릴거면 SM LIFE DESIGN 1800원 밑에서 계속 사겠네.. 한한령도 이제 풀리면 중국 앨범, 굿즈로 매출 따블은 뛸텐데.. 라고 사심(ㅜㅜ)을 담아 얘기합니다. 이 좋은장에 100억이 중소형주에 묶인 남자 ㅜㅜ. 이렇게 고집은 위험합니다. ㅜㅜ 뭐.. 다른걸로 더 잘벌고 있으니.. ----- 오늘부터 새롭게 하나 해볼까 합니다. 차트상 노려볼만 한 놈들을 한 서너개 골라서 그냥 쓰는겁니다. 나라면 대충 이렇게 할텐데... 죠. AS요? 당연히 없습니다. 추천이 아니라 관점 공유니까요. 그러니 물려도 알아서 하는거고 전 그냥 관점만 공유하는겁니다. 좋은 서비스 만들어낸 만큼 나중에 서로 마음 안상하기로 해요. 나의 관점 1. 미래에셋벤처투자 - 오늘 떨어진 이유는 스페이스X의 상장의 실수혜주는 미래에셋증권이라는 보고서 때문에 꼬꾸라짐. 사실 스페이스X의 상장은 내년 말쯤임. 아직도 1년이나 남은 상태고 이노스페이스가 실패를 했기 때문에 우주항공쪽이 살짝 시들해질수도 있음. 하지만 이런 급락은 또 기회로 볼수 있음. 어제 거래량이 터졌으니까 당연히 오늘도 하락.. 지지 기대선은 첫 상한가였던 12월18일의 14240원임. 이미 5일선은 꺠졌고.. 어제의 거래량으로 볼때 그자리를 깰 가능성은 80%정도로 보임. 1만4천원 이하는 기회로 보임. 왜냐하면 실제로 투자도 40억을 했고. 미래에셋증권의 계열사니까.. 40억투자면 대략 400억 이익. 시총이 크니까 큰 액수는 아니지만 그래도 재료 소멸도 아니고 미래에셋증권이 이 테마를 이어받기에는 너무 시총이 커보인다. 2. 이노스페이스 - 이건 건들면 안되지. 재료 소멸이니까.. 우리가 과거 증자물량 풀렸을 7500원 부근에서의 매수를 얘기한적이 있었고.. 당연히 근 2배가 넘게 뛴 상태에서 도박을 걸 이유는 없었음. 게다가 거래량이 너무 터짐. 게다가 다시 발사되는게 내년 5월은 되어보이니 너무 오래걸리지... 한 몇일후 과매도로 7500원 부근오면 다시 재발사를 노리고 모아볼까.. 지금은 건들지 않는게 좋겠다. 3. 나라스페이스테크놀러지 - 얘는 왜떨어진거야? 이노스페이스가 실패해서 떨어지니까 꼴뚜기도 뛴거구나.. 근데 거래량이 팍죽었네? 3만원을 마지노선으로 잡고 오늘 마이너스 주면 분할로 마이너스권 매수해서 언제든 반등에 팔수 있겠는데? 설령 오늘 물리더라도.. 한 3일안에는 무조건 반등은 나오겠네. 뭐.. 첫날이니까 요렇게 3개만 저의 주절주절 관점을 공유해봅니다. 종목을 하라는게 아니라 게임조아의 관점을 보고 서당개 3년이면 풍월을 읊는다고 하니.. 여러분도 계속 보다보면 언젠가는 저와 비슷한 생각을 하지 않을까요? 4. 소감 게시판에 적어주신 개인적인 질문 대답이나 제보 Q. 안녕하세요 대장님, 화요일에 올라온 질문 중 투자금 천만원의 경우 미국레버리지 기법쪽으로 집중하라고 답변 주신 것 관련하여, 기법의 자금 및 환경 세팅에서 최대 8개 종목 동시 운영(분산 필수)로 기재되어 있는데요. 투자금이 천만원인 경우라도 위 자금 환경 세팅을 따라서, 종목당 최대 125만원씩 최대 8종목으로 분산해서 진행해야 하는 것일까요? 아니면, 금리인하로 수혜를 보는 바이오(LABU), AI(NVDL) 및 TQQQ, SOXL 등의 종목들 중 한 종목을 선택하여, 해당 종목에 대해 한 슬롯(800만원) 진입하여 전량 익절하고, 그다음 다른 종목으로 넘어가서 한 슬롯 진입하는 식으로, 한 종목씩 진행해도 되는 것일까요?A. 아뇨. 125만원 8종목입니다. 이렇게 1년만 벌면 8천만원 되는겁니다. Q. 안녕하세요. etf기법 가격 손절 관련 질문드립니다. 쉽게 예를 들어 질문드리겠습니다.1차 종가 대시 5%라 1차 진입 100만원 성공하고 각각 평단 마이너스 5% 시점에서 2차,3차까지 매수하고 잠이 들었습니다. 3차 매수로 400만원 진입. 자고 일어났더니 급락이 나와 평단이 -12%(마이너스 48만원)이 되었습니다.이때 어떤선택을 해야 할지요? 1. 아직 4차,5차 매수 금액이 남았으니 싸게 살수 있다 하고 추가 매수를 하느냐?- 근데 추가 매수를 해도 결과적으로 5차매수까지 다 해도 -6%이니 손절가격인데라는 생각도 듭니다.2. 잠 안자고 그때그때 대응으로 평단 -5%때 4차 ,5차 매수 했으면 최종 매입 800만원에 -6%(마이너스48만원)되어서 어차피 손절가격이니 추가 매수 안하고 마이너스 48만원(5차매수의 -6% 기준금액) 됬으니 그냥 손절을 하는건지? 궁금합니다.1군,2군은 잘 안나오는데 3군 항목들중에 이런게 간간히 있어서 여쭤봅니다. 답변 미리 감사드립니다!A. 1원칙대로 하는겁니다. 추매죠. 2. 하루에 평단에 -5%씩 두번이 온다? 역대급 폭락 아닌가요? 그럼 무조건 사야죠. 뭔 손절요. 3군은 되도록 하지마세요. 차트가 상승 추세에서만 하는겁니다. 특히 3군은 하락추세에서는 하는거 아닙니다. Q. 안녕하세요. 금현물, 금etf, 미국etf 위주로 들고있는상태이고 항상 월급받으면 달러나 금으로 바꿔두고있었습니다. 지금 금과 달러 모두 잘 오르고있는상태가되니이번달 월급부터는 환율도 많이 오른듯하고 금도 많이오른듯하여 매수가 망설여지는데 일부 원화로 가지고있는것이 맞을지 오르지만 계속 금etf, 달러로 환전하여 보유하고있는것이 맞을지 대장님 의견이 궁금합니다.A. 당연히 일부 원화도 가지고 있어야죠. 금이 그러다가 단기 하락이라도 하면 손가락만 빨건가요? Q. 지난주 미국장 하락에 4-5차까지 분할매수를 진행(soxl이나 tqqq등 대표주 위주)하였습니다. SOXL처럼 반등이 크게 나온 종목도 있지만 완전한 저점 추매를 하진 못했다 보니 이번 반등에 4~5차 매수 중인 +10% 이상의 매도가 아직은 불가능한 상황입니다. 현재 AI 거품론도 조금씩 잠잠해지고, 악재가 없는 만큼 호재도 없지만.. 그래도 반등은 어느정도 나와주리라 보고 지금보다 3~4% 정도의 추가 상승은 보려고 하는데 혹시 현재 상황에서 큰 문제는 없는 상황일까요?A. 본인이 추매 못한것을 어쩌라고요. 이번 3.2버전 안보셨나요? +10%얘기하는거 보니.. 안읽으셨나본데 다시 읽어보세요. Q. 미국 ETF 매크로 장투 V.1.2 관련 질문드려요. 4. 현재 시장 진단에서 spy, qqq, soxx 를 40주선으로 보려면 차트를 주봉으로 보는게 맞는거죠? 적어주신 현 가격이 40일선 가격과 동일한거같아서 혼동이 옵니다. 주봉으로 40주선일 경우 spy는 약 630$ qqq는 560$ soxx는 247$로 이격차이가 상당히 차이가 나거든요. 현재 시장 진단할때 주봉인지 일봉인지 확인 부탁드립니다.A. 네. 주봉에서 이동평균선을 40입력하면 됩니다. 이격차가 나는게 정상입니다. 상승장이라서요. 글다듬는 부분에서 AI가 오류를 일으켰었네요. Q. 올려주신 미국ETF 장투 V1.2 에 궁금한점이있습니다 차트설정은 단순하게 1.주봉, 2.이동평균선(일봉 200일선), 3.RSI 길이14 70/50/30 이라 당연히 동일하게 셋팅하였는데요. 매매법도 이해하였고 충분히 인지했다고 생각했는데…오늘 올려주신 글에서 현재 시장 진단..을 보면 SPY기준으로 40주선에 아슬아슬하게 위치하고 있다고 하셨는데 제가 보는 차트상으로 주봉기준에는 200일선은 한참 아래로 보입니다.. 또한 RSI 역시 주봉 RSI가 55~58로 말씀주셨는데 제가보는 주봉RSI는 64장도로 보여 차이가 크게 보이는데요.. 혹시 제가 셋팅을 질못한걸까요?? 어려운 셋팅이 아니라..딱히 잘못한것 같지않은데 데이터가 달라서 질문드립니다!!A. 아뇨. 한참 아래가 맞습니다. 주봉 40주선입니다. 주봉 상태에서 40만 입력하면 됩니다. 말 다듬으라고 AI에 맡겼더니 멋대로 오류를 내놨습니다. 수정하도록 하겠습니다. Q. 안녕하세요 대장님, 매번 인생에 도움되는 조언 감사합니다. 다름 아니라 이번에는 신규주 관련 문의 드릴게 있어서 조언 문의 드립니다.작년 조언서비스에서 신규주 경우 상장 첫날의 고점을 찍고 거래량이 줄면서 주가가 하락하는 종목들은 상장 첫날 고점에서 대략 -40%~반토막 정도에서 매수 후 반등 먹고 빠지는 전략을 설명 해주신 적이 있습니다.다만, 화요일 조언에서 말씀 주신 삼진식품 경우 고점에서 50% 정도하면 12,600원인데 조언 서비스에서는 15,000원 약간 위를 반등으로 봐주셨는데,해당 사유 경우 이미 상장 첫날 고가가 확정공모가(7,600원)의 3배 이상이였고, 그 가격에서 공모가의 2배정도 까지 하락하면 충분히 하락이 나왔다고 봐도 되서 15,000원 정도를 반등 금액으로 말씀 주셨는지 문의 드립니다.바쁘시겠지만 고견 말씀 주시면 참고하겠습니다!A. 지난번 아로마틱스도 공모가의 2배에서 반등이 한번 있다라고 말하고 그즈음에서 나왔죠.. 지금은 고점대비 50% 하락이 아닙니다. 시장이 바꼈죠. 지금은 첫날 갭이 많이 떠서 주저앉은놈들은 공모가 2배 가격정도에서 반등이 자주 나오는것을 판단했습니다. 그래서 7600원의 2배인 15200원 정도로 본겁니다. Q. 조언서비스 덕분에 고환율에 대한 방어가 되어있는 상태입니다. 하지만 고환율 자체가 국장에 대한 불안 요인이 될 수 있다는 주장들도 많은데, 앞으로 환율이 상승할 가능성이 더 높은 상황 속에서 환율로 인해 국장이 글로벌 자산 호황기에서 이탈될 가능성은 없을 지 궁금합니다.A. 고환율과 국장은 크게 상관은 없습니다 원화자산이기 때문에 개별 종목에서 수익을 못내면 가난해진다는 거밖에는요.. 보통 환율이 꼬꾸라지면 주식은 오릅니다. 예로 터키를 보자면 20년도 1월에 UX100(터키 대표 주가지수)는 1136.84였습니다. 25년 12월 현재는 11,290.36입니다. 네.. 딱 10배가 올랐죠. 환율은 그 5년동안 -86%가 났습니다. 즉, 시장참여자는 5년동안 38%의 수익이 난겁니다. 금, 부동산 등과 마찬가지로 종합주가지수도 같이 화폐에 비해 자산 보존을 하려고 움직입니다. 5. 신규상장 조언 및 일정 * 주의 * 여기에 제시하는 가격은 시초가(시초가에서 1분 이내 가격)를 기준으로 합니다. 시초가가 높게 시작한후 내려 앉는 가격은 해당되지 않음을 주의하세요. 신규상장은 초보자는 절대 하지마세요. 무빙이 초보자가 할것은 안됩니다. 5-1. 신규상장 조언 최소침습수술에 사용되는 복강경 수술기구의 개발, 제조 업체 리브스메드가 코스닥시장에 신규 상장합니다. 주관사는 삼성증권,미래에셋증권이고 총공모주식수는 2,470,000주(상장예정주식수 24,661,537주)입니다. 회사의 희망 공모가격은 44,000 원 ~ 55,000 원이었고 확정공모가는 최상단인 55,000원으로 결정되었습니다. 청약경쟁률은 390 대 1로 저조했네요. 공모가 기준 시가총액은 1조 3564억정도이며 유통물량 합계는 3990억 정도 입니다. 조단위가 넘는 놈이군요. 첨단 수술기법이라고 하는데.. 흠.. 조가 누구 애이름도 아니고... 게다가 적자회사네요. 미래가 아무리 좋아도.. 특례상장이 1조가 넘는??? 그냥 패스 합니다. 제머리로는 이해가 안삽니다. 시초가 5만원 이하라면 그냥 단타로나 사면 모를까.. 미래는 어떨지 몰라도 현재 상태는 쓰레기네요. 이런 쓰레기를 상장 시키면 어쩌자는거야.. 파두가 생각나네요. 게다가 의료기기쪽은 그리 환영받는 업종도 아닙니다. 5-2. 신규상장 일정 12/24(수) 최소침습수술에 사용되는 복강경 수술기구의 개발, 제조 업체 리브스메드가 24일 코스닥시장에 신규 상장12/29(월) 시스템 반도체 설계 전문업체 세미파이브가 29일 코스닥시장에 신규 상장 6. 전일 공시 정리 장중 공시 ● 셀루메드(049180) - 운영자금 등 확보 목적으로 ㈜엘앤씨이에스(변경 예정 최대주주) 등 대상 28,192,370주(169.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:603원, 상장예정:2026-01-05). 변경 전 최대주주 (주)인스코비가 변경 예정 최대주주 (주)엘앤씨이에스 외 2인과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결● 삼성물산(028260) - QatarEnergy LNG (카타르)와 2.02조원(최근 매출액대비 4.81%) 규모 공급계약(ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING AGREEMENT FOR CO2 SEQUESTRATION PROJECT) 체결(계약기간:2025-08-29~2030-05-29)● 한화오션(042660) - 신안우이해상풍력 주식회사와 1.97조원(최근 매출액대비 18.3%) 규모 공급계약(신안우이해상풍력 발전소 설계·구매·시공(EPC) 계약) 체결(계약기간:2025-12-22~2029-06-19)● 현대건설(000720) - 신안우이 해상풍력 주식회사와 6,684.00억원(최근 매출액대비 2.0%) 규모 공급계약(신안우이 해상풍력 발전소 설계·구매·시공(EPC) 계약) 체결(계약기간:2025-12-22~2029-06-19)● 동부건설(005960) - 천호동 145-66번지 일대 가로주택정비사업 조합과 955.08억원(최근 매출액대비 5.66%) 규모 공급계약(천호동 145-66번지 일대 가로주택정비사업) 체결● 뷰티스킨(406820) - 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-01-08, 상장예정:2026-01-30)● 위드텍(348350) - 삼성전자(주)와 34.75억원(최근 매출액대비 7.97%) 규모 공급계약(AMC 설비 유지보수 연간 계약의 건) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-12-31)● 삼성중공업(010140) - 오세아니아 지역 선주와 7,430.00억원(최근 매출액대비 7.5%) 규모 공급계약(LNG운반선 2척) 체결(계약기간:2025-12-22~2029-03-31)● 한국단자(025540) - 보통주 1주당 2,500원(시가배당율 3.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-12-31)● 퀄리타스반도체(432720) - 23.64억원(최근 매출액대비 38.92%) 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결(계약기간:2025-12-22~2026-12-21)● 유아이엘(049520) - 35.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-12-23~2026-06-23, KB증권(KB SECURITIES CO., LTD.))● 한국항공우주(047810) - 대한민국 국방과학연구소와 917.32억원(최근 매출액대비 2.5%) 규모 공급계약(단거리공대공유도탄-II 체계개발 KF-21 체계통합 시제) 체결(계약기간:2025-12-23~2032-11-30). 한화에어로스페이스(주)에 473.18억원(자기자본대비 2.7%) 규모 선급금 지급 결정● KG이니시스(035600) - 보통주 1주당 600원(시가배당율 5.6%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-12-31)● 한국주강(025890) - 삼성중공업주식회사와 36.63억원(최근 매출액대비 7.75%) 규모 공급계약(조선기자재 선미주강품(Stern Boss, Rudder Hub Casting 等)) 체결(계약기간:2025-12-22~2027-06-29)● 디에스케이(109740) - 보통주 4,400주(0.30억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-23~)● 인베니아(079950) - 자산(토지, 건물)재평가 결과 25.85억원 규모 재평가 차액 발생● 금양그린파워(282720) - 주식회사 수망마을풍력발전소와 300.00억원(최근 매출액대비 12.34%) 규모 공급계약(수망마을풍력조성사업) 체결(계약기간:2025-12-23~2027-12-31)● 에이치엔에스하이텍(044990) - 보통주 1주당 250원(시가배당율 1.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-12-31)● 윤성에프앤씨(372170) - 452.27억원(최근 매출액대비 16.67%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2025-12-20~2029-08-03)● 하나기술(299030) - 1,575.77억원(최근 매출액대비 167.25%) 규모 공급계약(2차전지 조립공정 라인 턴키) 체결(계약기간:2025-12-22~2028-01-05)● 와이랩(432430) - 사업영역 확장 및 수익성 개선 목적으로 주식회사 디테일즈 주식 50,000주를 75.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:35.71%, 취득예정일:2026-03-31)● 디모아(016670) - 자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채금액:127.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:20.26억원)● 삼영무역(002810) - 보통주 116,000주(19.18억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24~2025-12-31)● DKME(015590) - 디케이엠이 주식회사 외 1인이 제기한 직무집행정지가처분 소송 각하 판결● 한샘(009240) - 풍문 또는 보도(한샘 3400억 자사주 전량 소각)에 대한 해명으로 자기주식 소각과 관련하여 상법 개정안의 취지를 고려한 검토를 진행 중이나, 현재 구체적인 일정이나 규모 등 확정된 사항은 없다고 밝힘● 미래에셋생명(085620) - 풍문 또는 보도(미래에셋생명 자진상장폐지 관련 보도)에 대한 해명으로 자진상장폐지는 대주주가 검토할 수 있는 사안으로, 확인 결과 관련하여 현재 대주주가 검토하고 있는 내용은 없으며, 계열회사에서는 당사의 주가가 저평가 되어 있다고 판단하여 주식을 취득하는 것으로 확인되었다고 밝힘● 삼영이엔씨(065570) - 보전처분 및 포괄적 금지명령 신청에 대한 결정● SCL사이언스(246960) - 바이오물류사업부의 영업지역 확대 및 경쟁력 강화 목적으로 재단법인 서울의과학연구소의 호남권 바이오물류사업 영업을 43.00억원에 영업양수 결정(양수기준일:2025-12-31) 전일 장마감 주요종목 공시 ● 두산(000150) - M&A 투자 재원 확보 및 재무구조 개선 등 목적으로 두산로보틱스(주) (Doosan Robotics Inc.) 주식 11,700,000주를 9,477.00억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:50.06%, 처분예정일:2026-02-27)● GS건설(006360) - 신당10구역 주택재개발정비사업조합과 3,145.72억원(최근 매출액대비 2.45%) 규모 공급계약(신당10 주택정비형 재개발정비사업) 체결● SK증권(001510) - 사모투자합자회사의 출자를 통한 지분이득 목적으로 MVP 혁신성장 사모투자합자회사 주식 15,000,000,000주를 150.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:10.71%, 취득예정일:미정)● 서진오토모티브(122690) - 보통주 123,946주(3.58억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24)● 산일전기(062040) - 313.82억원(최근 매출액대비 9.40%) 규모 공급계약(미국 BESS Project Pad Mount transformer) 체결(계약기간:2025-12-22~2028-10-26)● HDC현대산업개발(294870) - 신당10구역 주택재개발정비사업조합과 3,022.35억원(최근 매출액대비 7.1%) 규모 공급계약(신당10 주택정비형재개발정비사업 공사계약) 체결● 심텍홀딩스(036710) - 보통주 2,013,455주(55.37억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24~2026-01-30)● 세아제강(306200) - SeAH Steel America와 981.39억원(최근 매출액대비 5.4%) 규모 공급계약(천연가스 이송용 PIPE) 체결(계약기간:2025-12-22~2026-09-30)● 야스(255440) - 운영자금 확보를 위해 미래에셋증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 119.37억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:12,064원, 교환청구일:2026-01-06 ~ 2030-12-24). 보통주 989,531주(119.37억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-31)● 한화에어로스페이스(012450) - 한국항공우주산업㈜와 4,728.36억원(최근 매출액대비 4.21%) 규모 공급계약(T50 수출사업용 엔진) 체결(계약기간:2025-12-22~2030-12-30)● 코아스템켐온(166480) - 보통주 1,917,771주(25.06억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24~2025-12-26)● 삼화콘덴서(001820) - 보통주 134,000주(41.20억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24)● 티앤엘(340570) - 보통주 1주당 1,500원 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-12-31)● 젠큐릭스(229000) - 운영자금 등 확보 목적으로 조상래(최대주주) 대상 6,130,790주(89.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,468원, 상장예정:2026-01-26). 운영자금 확보를 위해 조상래(최대주주) 대상으로 1.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,520원, 전환청구일:2026-12-31 ~ 2030-11-30)● 에이텀(355690) - 시설자금 등 확보 목적으로 4,000,000주(112.40억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,810원,1주당 약 0.74주 배정,청약예정:2026년 03월 10일~2026년 03월 11일(구주주),상장예정:2026-04-01)● 레이(228670) - 주요사업을 영위하는 자회사의 설립 목적으로 주식회사 레이셀 주식 10,000,000주를 50.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-12-31)● 디케이락(105740) - 보통주 276,611주(26.77억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24)● 한전산업(130660) - BASF COMPANY LTD.와 175.11억원(최근 매출액대비 4.76%) 규모 공급계약(한국바스프 여수공장 보일러 O&M) 체결(계약기간:2026-01-01~2028-12-31)● 코오롱글로벌(003070) - 주식회사 새롬디앤씨와 1,273.54억원(최근 매출액대비 4.37%) 규모 공급계약(경북 상주 냉림동 공동주택 신축공사) 체결● 대웅(003090) - 보통주 581,420주(138.08억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24)● 광동제약(009290) - 보통주 6,645,406주(397.39억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24). 보통주 2,621,043주 소각 결정(소각예정일:2026-01-09)● S-Oil(010950) - 대한유화주식회사와 9,430.00억원(최근 매출액대비 2.6%) 규모 공급계약(납사) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-09-30)● 아이앤씨(052860) - 보통주 260,900주(5.97억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-23)● 키움증권(039490) - 내부 투자의사결정에 따른 지분 취득 목적으로 두산로보틱스(주) (Doosan Robotics Inc.) 주식 1,950,000주를 1,579.50억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:3.05%, 취득예정일:2026-02-27)● 스피어(347700) - 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 5.05억원(최근 매출액대비 19.76%) 규모 공급계약(특수합금) 체결(계약기간:2025-12-22~2026-12-09)● 휴메딕스(200670) - 보통주 336,900주(139.30억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24). 보통주 469,483주(199.99억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-24~2025-12-31). 전략적 사업협력 강화 목적으로 광동제약(주) 주식 2,329,567주를 139.30억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:4.44%, 취득예정일:2025-12-24). 에스테틱 사업협력 강화 목적으로 (주)엘앤씨바이오 주식 223,214주를 149.99억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:0.91%, 취득예정일:2025-12-31)● 디알텍(214680) - 시설자금 등 확보 목적으로 주식회사 휴메딕스(제3자) 대상 3,278,689주(70.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,135원, 상장예정:2026-01-14)● 엘앤씨바이오(290650) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)휴메딕스 대상 223,214주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:67,200원, 상장예정:2026-01-15)● 아이윈(090150) - 227.70억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2026-03-03)● 한국카본(017960) - HD현대중공업(주)와 430.89억원(최근 매출액대비 5.81%) 규모 공급계약(LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재) 체결(계약기간:2025-12-23~2028-04-30)● 에이프로(262260) - 보통주 990주(0.05억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-12-29~2026-01-29)● 케이이엠텍(106080) - 운영자금 확보를 위해 케이씨에스 1호 조합 대상으로 20.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,000원, 전환청구일:2026-12-31 ~ 2028-11-30)● 엔알비(475230) - 제0000부대와 38.70억원(최근 매출액대비 7.33%) 규모 공급계약(00사단 모듈러 간부숙소(무안) 제작 설치) 체결(계약기간:2025-12-23~2026-12-01)● 유안타증권(003470) - 내부 투자의사결정에 따른 지분 취득 목적으로 두산로보틱스 주식회사 주식 610,000주를 494.10억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:0.94%, 취득예정일:2026-02-27)● 피엔티(137400) - 공시변경으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2026-01-19)● 캔버스엔(210120) - 자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채금액:20.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:10.00억원). 자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채금액:80.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:5.00억원)● 크레버스(096240) - 김영화가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:94.00억원, 담보설정금액:131.10억원)● 하이로닉(149980) - 운영자금 확보 목적으로 캑터스웨스트뷰스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 등 대상 2,600,000주(132.34억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,090원, 상장예정:2026-02-05). 이진우가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:294.84억원, 담보설정금액:294.84억원)● 엔켐(348370) - 전략적 투자 목적으로 Shidai Sikang New Materials Co.,Ltd(중국) 출자증권을 599.44억원에 신규로 취득하기로 결정(취득예정일:2026-02-28)● 신영증권(001720) - 내부 투자의사결정에 따른 지분 취득 목적으로 두산로보틱스 주식회사 주식 610,000주를 494.10억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:0.94%, 취득예정일:2026-02-27)● 피노(033790) - 사업다각화(신규사업진출 및 성장동력 확보) 목적으로 씨앤피신소재테크놀로지 주식회사(대한민국) 주식 6,435,041주를 321.75억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:29%, 취득예정일:2027-01-31)● 에프엔씨엔터(173940) - 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 유한책임사원으로 참여 목적으로 아이비케이에이티유콘텐츠미디어테크사모투자 합자회사 주식 10,000,000,000주를 100.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:15.75%, 취득예정일:2025-12-31)● 센서뷰(321370) - 운영자금 확보를 위해 노바벤처캐피탈(NOVA VC) K-방산 혁신 투자펀드 대상으로 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,227원, 전환청구일:2027-02-27 ~ 2029-01-27)● 피플바이오(304840) - 983.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-12-31). 890.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정 철회● 기신정기(092440) - 종속회사 (주)원진정공, 96.82억원(최근 지배회사 연결 매출총액 대비 7.37%) 규모 영업정지● DYP(092780) - 2025 회계년도 배당계획(1주당 배당금: 80원 등)● 프레스티지바이오로직스(334970) - 바이오의약품 연구 개발사와 60.64억원(최근 매출액대비 48.39%) 규모 바이오의약품 위탁제조계약 체결● 글로벌텍스프리(204620) - 운영자금 확보 목적으로 (주)아이즈비전 등 대상 3,079,630주(139.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회● 빌리언스(044480) - 주식회사 엑스와이지스튜디오와의 소규모 합병 이사회 승인● SIMPAC(009160) - 합병절차 진행정지 가처분 신청에 대한 기각결정 항고● 한일홀딩스(003300) - 당사 전현직 임직원 등의 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 혐의에 대한 서울고등법원의 2심 판결, 전직 대표이사 전OO 외 3인 무죄● 제일엠앤에스(412540) - 법적 지급제한에 따른 9.67억원 규모 당사 발행 만기어음 부도발생● 한국타이어앤테크놀로지(161390) - 서울고등법원의 2심 판결, 조○○ 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 및 독점규제및공정거래에관한법률위반 무죄, 업무상횡령, 업무상배임, 배임수재 징역 2년● 한국앤컴퍼니(000240) - 당사 현직 임원의 업무상 배임 혐의에 대한 서울고등법의 제 2심 판결, 조OO 업무상 배임 유죄(징역 2년)● 기업은행(024110) - 5,000.00억원 규모 상각형 조건부자본증권 발행결정● 인크레더블버즈(064090) - ㈜엠제이홀딩컴퍼니가 주주총회 소집허가 신청 소송 제기. ㈜엠제이홀딩컴퍼니가 장부등열람허용가처분 소송 취하● 유바이오로직스(206650) - SARS-CoV-2 변이주 대응 mRNA백신 mCOV의 제1상 임상시험계획 승인● 파라택시스코리아(288330) - USDT 대출계약 체결의 건● 네패스(033640) - 공매도 과열종목 지정● LK삼양(225190) - 공매도 과열종목 지정● 파이버프로(368770) - 공매도 과열종목 지정 7. 테마 스케쥴 테마는 단발 계약 이슈빼고는 거의 2주~한달은 살아 있습니다. 명심하세요!!! 이 서비스는 주식의 원리를 알게 되면 정말 무적이 되는 서비스입니다. 차트가 만들어질때 뉴스가 나오는 경우가 아주 많거든요. 정말 최소 게임조아의 60일선+양음양 강의는 듣고 하시길 바랍니다. 매일매일 추가되는게 있으니 놓치지 마시고요.. 아무리 큰건이라도 사람들이 모르면 말짱 꽝입니다. 그래서 관심주 체크해놓고 움직이느냐를 보고 판단해야하며 테마는 일정 테마는 장이 안좋을땐 힘이 없이 지나가는 경우가 많습니다. ------ 테마 일정(별의 갯수는 중요도일뿐 차트에 따라 시세가 나올수도 안나올수도 있음) ------ ★★★★★ - 진짜 최고 꼭대기 아니면 무조건 해야... ★★★★ - 특별한일 없으면 해야함 ★★★ - 꽤 중요한 일정이니 차트보고 판단 ★★ - 본인의 판단에 맡김 ★ - 그냥 있음 無 - 지나쳐도 무방 12/24(수) 정의선 현대차 회장, 포티투닷서 E2E 자율주행 기술 점검 - 현대차, 스틱인베스트먼트 ★★12/24(수) KPX케미칼, 회사분할에 따른 변경상장으로 거래정지 후 이날 변경상장할 예정 - 분할 후 존속회사 : KPX케미칼 주식회사 - 분할설립회사 : KPX전자재료 주식회사(가칭)12/24(수) LG생활건강, 음료 자회사 매각 관련 보도 재공시 기한12/24(수) SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한12/24(수) KC그린홀딩스, 자회사 두 곳도 나란히 매물 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한12/29(월) 트럼프-네타냐후 이스라엘 총리 정상회담 - ‘가자지구 평화 구상’ 2단계 이행얘기 나올듯12/29(월) 상용차/중장비/선박엔진/발전설비 부품 제조업체 삼미금속 주식회사가 IBKS제22호스팩을 흡수합병함에 따라 상장12/29(월) HD현대인프라코어, HD현대건설기계로 피흡수합병됨에 따라 이날부터 거래정지 예정 - 매매거래정지기간 : 2025년12월29일 ~ 2026년01월25일12/30(화) 트럼프-네타냐후 이스라엘 총리 정상회담 - 트럼프 대통령이 제시한 ‘가자지구 평화 구상’ 2단계 이행이 핵심 의제12/30(화) 정부가 추진 중인 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트의 진행 상황을 국민에게 설명하는 '1차 보고회'가 열릴 예정 - 네이버, SK텔레콤, 엔씨소프트, LG12/30(화) 산업부, '인공지능(AI) 전담국' 신설 출범 - 지능형로봇/인공지능(AI) ★★★(산업통상자원부 AI 전담 조직 신설)12/31(수) 롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한12/31(수) POSCO홀딩스, HMM인수 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한12월 - 블랙핑크가 새 앨범으로 컴백 - 블랙핑크가 앨범 단위로 신보를 내는 것은 지난 2022년 9월 정규 2집 '본 핑크'(Born Pink) 이후 3년 2개월 만인 것으로 전해짐 - 와이지엔터, YG PLUS ★★ 1월 1/1(목) 유럽연합(EU), 탄소국경세 시행 - EU는 2030년까지 탄소 배출량 55% 이상 저감을 목표로 중공업체가 배출하는 온실가스 배출량 감축과 청정 생산 촉진을 위해 탄소국경조정제도(CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism)라는 탄소 국경세를 도입한 바 있으며, EU 27 회원국이 아닌 역외에서 생산돼 EU로 수입되는 철강, 시멘트, 전기, 비료, 알루미늄, 수소 등 6가지 품목의 경우 생산하는 과정에서 나오는 탄소배출량 추정치를 계산해 세금을 부과할 예정임 - 탄소배출권 ★★★★1/2(금) 롯데케미칼·HD현대, 대산NCC 전면 셧다운…全직원 합작사 전환배치 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한1/2(금) POSCO홀딩스, ''10조 인수전' 뛰어든 김재철 ... "HMM 품는건 내 꿈의 정점"' 보도 관련 재공시 기한1/2(금) 동원산업, HMM 인수 검토…포스코와 ‘2파전’ 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/2(금) 롯데케미칼, 인니 라인 프로젝트 두번째 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한1/2(금) 링크솔루션, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한1/2(금) 범양건영, '‘상폐 위기’ 범양건영, 물류 자회사 매각 나선다' 보도 관련 재공시 기한1/2(금) 두산밥캣, '獨건설장비사 인수나서' 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한1/2(금) 케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/2(금) LS, LS전선, 4000억 규모 EB 발행 추진 관련 보도 재공시 기한1/6(화) 리사 수 AMD 회장, CES 2026 기조연설 (미국 1월 5일 현지시간) 반도체 대표주(생산)반도체 장비반도체 재료/부품시스템반도체 ★★★★★1/6(화) 제3연륙교 개통1/7(수) CES 2026(국제전자제품박람회) 개최 (미국 1월 6일) IT 대표주지능형로봇/인공지능(AI)반도체 대표주(생산)양자암호/양자컴퓨팅 ★★★★★1/8(목) 현대제철, '앵커 LP 확보 임박' 우리-베일리 컨소, 현대IFC 인수 순항 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한*1/9(목) 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼소송 파기환송심이 시작 - 그냥 SK그룹 경영권 분쟁... 근데 이제 거의 끝난거라..1/9(목) HD한국조선해양, HD현대, 인도 공략…3조 규모 조선소 건립 보도 재공시 기한1/10(금) SK하이닉스, 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 (미국 관련 없음, 기존 날짜 유지)1/10(금) 두산에너빌리티, 내년 첫 SMR 전용공장 착공 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/10(금) 드림어스컴퍼니, SK스퀘어 동사 경영권 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한1/10(금) 알파AI, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한*1/13(화) JP모건 헬스케어 콘퍼런스(미국 12일) - 온코닉테라퓨틱스는 글로벌 제약사, 바이오텍, 헬스케어 전문 투자기관 등 다양한 파트너들과 글로벌 진출을 위한 연쇄 미팅을 진행, 메드팩토는 항암제 ‘백토서팁’과 신규 파이프라인의 기술이전을 협의, 알지노믹스는 개발중인 자체 파이프라인인 ‘RZ-001(항암제)’, ‘RZ-003(알츠하이머병 치료제)’, ‘RZ-004(유전성 망막색소변성증 치료제)’에 대한 미팅을 진행 ★★★*1/13(화) JP모건 바이오 파트너링 - 에이프릴바이오는 다수의 글로벌 제약사 및 바이오 벤처와 'REMAP' 플랫폼의 기술이전 및 전략적 파트너십에 대해 논의 ★★★1/13(월) 한일정상회담. 일본 나라현에서 개최 - 이대통령이 여기 다녀온뒤 중국가서 중재한다고 하고 있음.. 과연...1/13(월) JP모건 헬스케어 콘퍼런스 시작 (미국 12일) 제약업체바이오시밀러(복제 바이오의약품) ★★★★*1/14(화) 소화안전 제품 개발 및 제조업체 주식회사 지에프아이가 대신밸런스제18호스팩을 흡수합병함에 따라 상장될 예정임. 대신밸런스제18호스팩은 스팩소멸합병으로 상장 폐지될 예정.*1/14(화) 베어링, 테이퍼 롤러 제조업체 (주)엔비알모션이 미래에셋비전스팩3호를 흡수합병함에 따라 상장될 예정임. 미래에셋비전스팩3호는 스팩소멸합병으로 상장 폐지될 예정*1/15(수) LS, LS전선 美 1조원 희토류 자석 공장 투자 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/21(화) DL, 조회공시 요구(종속회사 DL케미칼의 카리플렉스 매각 관련 보도)에 대한 답변 재공시 기한1/23(금) 더존비즈온, 경영권 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/23(금) 한국토지신탁, '500억대 EB 발행 추진' 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한1/24(토) 현대로템, '이라크도 탐낸 현대로템 K2전차…폴란드 이어 수출 잭팟?' 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한1/24(토) 효성화학, 옵티컬필름 사업부 매각 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한1/24(토) SK증권, '잇단 자회사 매각 '리밸런싱' 속사정은' 보도 관련 재공시 기한1/24(토) 코스모신소재, '코스모그룹, 3400억원대 자금 조달…코스모신소재는 유상증자도 추진' 보도 관련 재공시 기한1/24(토) 한화투자증권, '네이버 합병추진' 두나무 지분 매각 검토 보도 관련 재공시 기한1/27(화) HS효성첨단소재, 타이어 스틸코드 매각 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1/29(목) 넷마블, '일곱 개의 대죄: Origin(오리진)' 출시 - 게임모바일게임(스마트폰) ★★★1/29(목) FOMC 회의 발표 (미국 28일)1/30(금) 위메이드맥스, ‘미드나잇 워커스' 스팀 얼리 액세스 출시 - 모바일게임(스마트폰) ★★1/30(금) 영풍, 고려아연 이사진 형사고소...법적 분쟁 가속 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한1/31(토) 두산, '두산의 '반도체 베팅'…SK실트론 인수 유력' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한1월 - 日 도쿄전력, 가시와자키 원전 재가동 추진 - 원전1월 - 위메이드, '미르M' 중국 정식 출시 - 위메이드 ★★★★1월 - 퓨리오사AI '레니게이드' 양산 돌입…글로벌 판매 본격화 - 유라클, 와이즈넛, DSC인베스트먼트, 엑스페릭스, 팬스타엔터테인먼트, MDS테크 ★★★1월 - 중국 한류 콘서트 개최 - 음원/음반, 엔터테인먼트, 화장품, 여행, 항공/저가 항공사(LCC), 면세점 - 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터, 하이브 ★★★★★ 미정 2025년 겨울: 겨울연가 영화버전 제작 개봉 - 팬엔터테인먼트 ★★★2026년 빗썸 IPO - 비덴트, 위베이드, 티사이언티픽, 위지트 등 ★★★★2026년 2분기: 업비트 상장 - 우리기술투자, 한화투자증권, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 바른손, TS인베스트먼트, 코오롱 ★★★★★2026년 3분기: 마켓컬리 상장 - DSC인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 흥국에프엔비 ★★★2026년 리벨리온 상장 - SV인베스트먼트, 미래에셋벤처투자,엔에스이엔엠, DB하이텍. 주성엔지니어링 ★★★★2026년 토스 미국 상장 - 한국전자인증, 한글과컴퓨터, 위지트 ★★★2026년 야놀자 나스닥 상장 - 그래디언트 등 ★★★2026년 하반기: 무신사 상장 - DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 신한금융지주, 한국금융지주 ★★★2027년 셀트리온홀딩스 나스닥 상장 - 셀트리온 ★★★2028년 직방 상장 - 에이티넘인베스트먼트 ★★★★ 8. 증시 일정 무상증자 / 주식분할 (기준일 전전날에 매수하면 무증 참여 가능하죠. 그리고 당일은 권리락 노리고요. 주식분할은 분할전에 사서 분할후 파는 전략) 비츠로셀(082920) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-12-11, 상장예정:2025-12-30)이지케어텍(099750) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-12-19, 상장예정:2026-01-08)저스템(417840) - 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2026-01-02, 상장예정:2026-01-23) 상장폐지 12/30(화) 에이디칩스 상장폐지로 정리매매 개시 기간 : 2025-12-18~2025-12-29 상장폐지일 : 2025-12-301/7(수) 코오롱모빌리티그룹이 주식교환을 통하여 코오롱의 완전자회사로 편입됨에 따라 2026년01월07일 상장폐지될 예정.1/26(월) HD현대인프라코어가 HD현대건설기계와의 합병으로 2026년1월26일 상장폐지될 예정. 한편, HD현대인프라코어 주권은 합병신주로 발행되는 HD현대건설기계 주권으로 유가증권시장에 상장될 예정. 공모청약 1/12(월) 기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩13호가 12, 13일 이틀간 공모청약 - 삼성증권 4거래일 주식 일정 활용법 : 추가상장 날짜를 보고 저가권이면 슬슬 진입 시기노리고 고가권이면 단타도 피하는것이 좋습니다.보호예수 해제도 그것이 대주주라면 그 두려움으로 주가가 바닥일 가능성이 높으니 그것도 노리면 됩니다. 그리고 공모청약 정보와, 스팩 상장일정도 알수 있습니다. 12/24(수) 리브스메드 신규 상장LG생활건강, 음료 자회사 매각 관련 보도 재공시 기한SK가스, 지분매각 3천억 유동화 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한KC그린홀딩스, 자회사 두 곳도 나란히 매물 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한현대건설, '압구정에 100년 역사 심는다' 보도 관련 재공시 기한KPX케미칼 변경상장(회사분할)에이비온 추가상장(무상증자)엘디티 추가상장(유상증자)케이이엠텍 추가상장(유상증자)빛과전자 추가상장(유상증자)넥스트칩 추가상장(유상증자)알에스오토메이션 추가상장(유상증자)아이씨티케이 추가상장(주식매수선택권행사)지투지바이오 추가상장(BW행사)인벤티지랩 추가상장(주식매수선택권행사)다이나믹디자인 추가상장(CB전환)카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)SK바이오사이언스 추가상장(주식매수선택권행사)크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)케이지에이 추가상장(CB전환)우듬지팜 추가상장(주식매수선택권행사)해성옵틱스 추가상장(CB전환)도우인시스 추가상장(주식매수선택권행사)옵티코어 추가상장(CB전환)심텍 추가상장(CB전환)쓰리에이로직스 보호예수 해제한울앤제주 보호예수 해제 12/26(금) 캔버스엔, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한KBI동양철관 추가상장(유상증자)HEM파마 추가상장(주식매수선택권행사)형지I&C 추가상장(CB전환)신한서부티엔디리츠 추가상장(CB전환)하이브 추가상장(CB전환)유라클 추가상장(주식매수선택권행사)씨메스 추가상장(주식매수선택권행사)퓨쳐켐 추가상장(CB전환)뉴인텍 추가상장(CB전환)SAMG엔터 추가상장(주식매수선택권행사)엔젤로보틱스 추가상장(주식매수선택권행사)와이바이오로직스 추가상장(주식매수선택권행사)우리기술 추가상장(CB전환)엠에프씨 보호예수 해제파인메딕스 보호예수 해제그래피 보호예수 해제에스오에스랩 보호예수 해제 12/29(월) 세미파이브 신규 상장삼미금속, 스팩합병 상장이엔플러스 변경상장(감자)아이톡시 변경상장(감자)HD현대인프라코어 거래정지(피흡수합병)다보링크 추가상장(유상증자)현대ADM 추가상장(유상증자)한스바이오메드 추가상장(유상증자)HEM파마 추가상장(주식매수선택권행사)더블유에스아이 추가상장(CB전환)유티아이 추가상장(CB전환)뉴로메카 추가상장(주식매수선택권행사)지놈앤컴퍼니 추가상장(CB전환/주식전환)팜젠사이언스 추가상장(CB전환)MDS테크 추가상장(CB전환)이엔셀 추가상장(주식매수선택권행사)심텍 추가상장(CB전환/BW행사)비나텍 추가상장(CB전환) 아이티센피엔에스 보호예수 해제아로마티카 보호예수 해제에이비온 보호예수 해제우정바이오 보호예수 해제하이젠알앤엠 보호예수 해제 12/30(화) 에이디칩스 상장폐지비츠로셀 추가상장(무상증자)딥노이드 추가상장(유상증자)뉴온 추가상장(유상증자)노을 추가상장(유상증자)아시아나항공 보호예수 해제CJ 바이오사이언스 보호예수 해제HLB제넥스 보호예수 해제지에프씨생명과학 보호예수 해제푸드나무 보호예수 해제 서비스 관련 텔레그램 알림방 - https://t.me/gamejoa1 - 이 채널에서 서비스에 대한 알람을 받아볼수 있습니다.

게임조아 2025-12-24
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 22일 코스피는 4105.93(+2.12%)에 마감했고, 유가증권시장에서 기관 1조6,037억, 외국인 1조1,075억 순매수, 개인 2조6,678억 순매도로 ‘외국인+기관 동반 매수’ 구조가 명확했다. 기사에서 외국인 매수의 중심축이 반도체와 2차전지 등 대형 성장 섹터로 언급되며, 실질적으로는 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 기술·반도체 비중 확대가 수급을 이끌었음을 시사한다. 다만 거래소·언론 어느 쪽도 국적별(유럽·중동·중국계 등) 쿼터 데이터를 제공하지 않기 때문에, 현재로서는 “글로벌 패시브+AI/반도체 모멘텀 매수세가 유입된 외국인 블록 수급”으로 보는 것이 가장 보수적인 해석이다. 법안의 각주 22일 기준으로 코스피 4,100선 회복의 직접적 배경은 외국인·기관 동반 매수와 글로벌 위험자산 선호 회복이지, 특정 신규 법안(반도체 특별법, 세제 대수정 등)의 통과 소식은 아니다. 한국경제·KB·증권사 리포트 어디에서도 전일 장중 또는 직전 영업일에 “정책·법안 쇼크/호재” 급변 요인을 언급하지 않고 있어, 기존에 알려진 반도체·2차전지·방산 지원 및 세제 기조가 유지되는 가운데 정책발 센티먼트 급변은 없는 상태로 정리할 수 있다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등) 최근 금 가격은 온스당 4,000달러대 초반에서 등락하며, 4,380달러 부근 고점 대비 일부 조정을 거친 고점권 박스 상황으로 정리된다. 한편 2025년 말 기준 미 연준의 2026년 2회 인하 전망과 함께 금리·달러는 완화적 방향을 유지 중이며, 유가·장기 국채금리·금 모두가 같은 방향으로 극단적으로 쏠렸던 2025년 상반기 구간과 달리 지금은 “과도한 공포도, 과도한 전쟁 프리미엄도 아닌 균형 구간”에 가깝다. 이 조합을 볼 때, 아직 금·유가·금리에서 전쟁·디플레 조기 경보급의 비정상 시그널은 뚜렷하게 포착되지 않는다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 12월 22일 마감 기준) 지수: S&P500 +0.88%(6,834.50), 나스닥 +1.31%(23,307.62), 다우도 플러스로 3대 지수 동반 상승 마감. AI·반도체: KB·인베스팅 시황 모두 마이크론 실적 서프라이즈와 AI 서버 투자 기대를 언급하며, 필라델피아 반도체지수 및 주요 반도체주의 동반 강세를 강조한다. 섹터: 빅테크·AI·반도체가 상승을 주도하고, 일부 경기·소비 관련주는 지표 둔화 우려로 상대적으로 부진한 혼조 구도가 확인된다. 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 12월 22일 마감 기준, 23일 개장 전) 22일 중국 상하이 종합지수는 전일 대비 1.8% 하락, 제조업 지표 부진과 성장률 둔화 우려로 3,400선에서 마감했다. HYK 중국 마감 코멘트는 제조업 지표 실망과 부동산 리스크를 하락의 핵심 요인으로 지목하며, 빅테크·부동산 전반 약세, 일부 내수 소비주만 방어하는 구도를 설명한다. 인포스탁 중국 시황 역시 경기 둔화·부동산 부실을 중점적으로 짚고 있어, 23일 개장 전까지는 “추가 변동성에 대비해야 하는 약세·불안 심리 구간”으로 보는 접근이 합리적이다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (2025년 12월 22일 마감 기준) 미국 증시 특징 테마 & 종목 5가지 구분 테마/종목 범주 등락 방향 주요 원인 1 AI·반도체(마이크론, 필라델피아 반도체지수 등) 강세 마이크론 실적 서프라이즈, AI 서버 투자 확대 기대. 2 메가테크(빅테크 일괄) 강세 금리 인하 기대와 성장주 선호 재부각, 나스닥 주도 상승. 3 경기민감/소비 일부 혼조 소비지표 둔화 우려로 종목별 차별화, 방어적 포지셔닝. 4 은행·금융 보합~강세 금리 레벨 안정, 크레딧 리스크 완화에 대한 기대 반영. 5 금 관련주/ETF 제한적 금 가격이 고점 조정 국면으로 방향성이 크지 않아 추세 부재. 중국 증시 특징 테마 & 종목 5가지 구분 테마/종목 범주 등락 방향 주요 원인 1 빅테크/플랫폼(BAT 계열) 약세 성장 둔화·규제 우려 재부각, 지수 하락에 기여. 2 부동산·건설 약세 제조업·부동산 지표 부진과 함께 채무 불이행 리스크 확대. 3 중소형 기술·제조 약세 안후이성 제조업 지수 부진으로 실적 악화 우려 확대. 4 금융·은행 약세 성장 둔화 우려 탓에 리레이팅 지연, 방어주 역할 미흡. 5 내수 소비 일부(커피·F&B 등) 강보합 선택적 소비 회복 기대에 따른 제한적 방어적 매수. 중국 Shadow Gold Buying 3단계 점검 결과 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 최근 금 가격은 4,380달러 근처 고점에서 조정된 이후 4,000달러 초반대에서 등락하는 고점 박스 구간으로, 단기 급락이 아닌 조정 국면으로 보는 편이 타당하다. 공개 자료에서 확인되는 중국 내 금 가격과 과거 보고된 상하이 프리미엄(50~100달러 피크 구간) 수준을 비교하면, 현재는 그 정도의 과도한 프리미엄 급등 국면이 아니라는 점만 확인 가능하며, “일일 30달러 이상 폭발적 괴리 확대” 신호는 오늘 기준 보고되지 않았다. 2. GLD 보유량 vs 국제 금 가격 (Daily Check) 10~11월 사이 전 세계 금 ETF 보유량은 약 +94톤 증가했고, GLD는 1,012.6톤에서 1,045.1톤으로 약 +32.5톤 순증하여 북미 ETF에서도 순유입이 이어지고 있다. 12월 20일 기준 GLD 가격이 약 407.7달러로 사상 최고가 부근까지 오른 점을 고려하면, “GLD 보유량이 줄어드는데도 금 가격만 오르는” 전형적인 divergence 패턴은 현재 시점에서 나타나지 않는다. 3. 스위스 → 중국/홍콩 수출 & SGE 인출량 (Update Check) 2025년 들어 스위스의 대중국 금 수출은 전년 대비 254% 급증하는 등 구조적으로 높은 수준이지만, 9월 이후 월별 데이터가 또 한 번 “직전 달 대비 급증”했다고 볼 만한 최신 업데이트는 아직 없다. LBMA·WGC 기반 SGE 인출량 역시 팬데믹·위기 피크 시기 월 200톤+에 비해 최근에는 대략 100톤 전후 레인지로 설명되며, “바로 전월 대비 폭발적 증가” 수준의 비정상적 흡수는 보고되지 않는다. → 따라서 오늘 시점에서 상하이 프리미엄, GLD divergence, 스위스 수출·SGE 인출량 세 축 모두에서 동시에 “중국의 공격적 매집” 패턴을 시사하는 강한 증거는 확인되지 않으므로, 현재로서는 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보] 발령 조건은 충족되지 않은 상태로 결론을 둘 수 있다. ### 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 **헤드라인:** 중국 원유 비축 급증과 해협 군사 활동 강화로 지정학적 긴장 고조, 방산주 강세 지속. **위기 지표 신호등:** - 물류: 🟢 (정상) - 에너지: 🟡 (주의) - 반도체: 🟢 (정상) ### 세부 분석 리포트 #### 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 - **물류 (Logistics):** 발틱운임지수(BDI)는 2025년 12월 22일 기준 1,979로 전일 대비 -2.18% 하락, 주간 -2.3% 하락을 기록하며 전체적으로 둔화 추세를 보였다. 특정 항로(브라질/호주 → 중국)에서 나홀로 급등 징후는 없었으며, 글로벌 경기 둔화와 상관된 안정적 움직임으로 판단된다. 대만 해협 통과 선박의 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium) 관련 뉴스는 미국의 대만 무기 판매(11.1억 달러 규모)로 인한 중국 반발 보도가 주를 이루었으나, 로이드나 기타 리포트에서 구체적 보험료 급등 보고는 없었다. 그림자 선단 활동으로는 중국 주변 해역에서 AIS 미식별 선박 증가 관련 직접적 보도가 없었으나, 러시아 관련 shadow fleet 활동(예: EU 제재 대상 41척 추가)이 글로벌 맥락에서 언급되었고, 중국 해군 함정 90척 이상 배치가 관측되었다. 상관관계: BDI 하락은 글로벌 무역 둔화와 연계되나, 대만 관련 특이 임플리케이션 없음. 전체적으로 정상 범위 내. - **에너지 (Energy):** 중국 원유 수입은 11월 12.38백만 bpd로 2023년 8월 이후 최고치 기록, 1~11월 평균 11.45백만 bpd로 전년 대비 증가하며 비축 징후가 뚜렷하다. 상업/전략 비축유(SPR) 재고는 1~11월 58백만 배럴 증가, 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입 급증 패턴이 관측되었다. 석탄 생산은 2025년 상반기 6% 증가(전년 동기 대비)하며 정부 지침에 따라 확대되었고, LNG 재고 비축 의무화 관련 직접적 새 지침은 없으나, 수입 감소(-20% YoY)와 국내 생산 우선화가 지속되었다. 상관관계: 원유 비축 증가는 지정학적 긴장(대만 침공 준비)과 유가 하락 기회주의 구매의 조합으로 보이며, 에너지 안보 강화 임플리케이션 강함. 주의 수준. - **반도체 (Semiconductors):** 중국의 반도체 장비(ASML 등) 수입은 2025년 상반기 일본산 2.9% 감소, 고급 리소그래피 수입량 축소 및 단가 상승(미국 수출 통제 영향)으로 패닉 바잉 징후 미미. SMIC 재고 및 가동률은 3분기 95.8%로 높았으며, 수익 29% 증가, 7nm 용량 확대 계획(2026년 2배)이 있으나 급증 징후 없음. 상관관계: 통제 강화로 수입 둔화되나 국내 생산 안정적. 전체적으로 정상. #### 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: PLA는 러시아 협력으로 대만 침공 공중 수송 능력 강화 중이며, 항모 Fujian이 대만 해협 첫 통과를 기록했다. 해협 주변 훈련 증가(90척 이상 함정 배치), 회색 지대 전술(해경 순찰 강화) 강화 징후가 뚜렷하며, 연말 대규모 훈련 가능성 제기되었다. 외교/정치: 미국 11.1억 달러 무기 판매(로켓 시스템, 드론 등) 발표로 중국 "강력 조치" 경고, 동맹국(일본, 한국) 대만 지지 발언 증가. 제재 조치 강화되었으나, 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널은 없음. 임플리케이션: 군사 활동과 외교 긴장 상관으로 위기 임박 가능성 높아짐. #### 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 뉴욕 증시와 원자재 시장에서 지정학적 리스크 반영. 방어 자산 중 금은 $4,350 수준 상승 추세, 달러 인덱스(DXY)는 긴장 고조로 firm, 미국 국채 수익률은 상승(위험 회피). 수혜 예상 자산: 방산(LMT 안정, 한화에어로스페이스 886,000 KRW, LIG넥스원 418,000 KRW +0.48%) 강세; 해운(HMM 안정)과 조선(HD현대중공업 521,000 KRW +3.37%) 상승; 대체 반도체(삼성전자 안정, 인텔 +80% YTD) 긍정. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE) 27,696 +1.06%로 회복세이나 변동성 높음; TSMC +40% YTD, 애플, 엔비디아는 글로벌 칩 수요로 지지되나 리스크 노출; 비트코인 변동성 지속. 임플리케이션: 군사 긴장으로 방산/해운 수혜, 반도체 피혜 상관 강함. 투자 판단 (Signal): 에너지 비축과 군사 활동 강화로 [DEFCON 3: 경계] 유지. 어제 대비 포트폴리오 조정 필요: 방산 비중 15% 유지하나, 에너지 지표 주의로 해운주 추가 모니터링. **오늘의 Action Plan:** - **매수:** 한화에어로스페이스와 LIG넥스원 비중 5% 확대 (군사 긴장 수혜 예상). HMM 매수 포지션 구축 (물류 안정 속 유가 변동 대비). - **매도/헤지:** TSMC와 엔비디아 포지션 10% 축소 (대만 리스크 노출). 비트코인 숏 포지션 고려 (지정학적 변동성 증가). - **모니터링:** 금과 DXY 롱 유지, TWSE 지수 하락 시 추가 방어 자산 이동. 1. 유리기판 / HBM (기술적 임계점 돌파) 핵심 촉매: 삼성전기가 유리기판 도금 기술에 투자를 단행하고, 엔비디아향 HBM4 공급이 임박했다는 소식입니다. 분석: 단순한 소재 변경이 아닙니다. 반도체 패키징의 미세회로 구현 한계를 극복하는 '유리기판' 도입은 구조적 혁신입니다. 특히 도금 공정 선점은 수율을 결정짓는 핵심으로, 관련 장비 및 소재 기업의 성장 승률을 높여줍니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판 가공의 핵심인 TGV(유리기판 관통 전극) 레이저 장비 기술을 선도하고 있어, 삼성전기 등 고객사의 투자 확대 시 가장 민감하게 반응하는 장비주입니다. 주도주: 삼성전기 (009150) 이번 기술 투자의 당사자입니다. MLCC(적층세라믹콘덴서)를 넘어 유리기판이라는 차세대 먹거리를 선점하며 기업 가치 재평가(Re-rating)를 주도합니다. 2. 태양광 / 전력설비 (산업의 진화) 핵심 촉매: 구글(알파벳)이 에너지 기업 '인터섹트 파워'를 인수하고, 2030년까지 150곳 증설을 계획합니다. 분석: 빅테크가 에너지 기업을 직접 **'인수(M&A)'**했다는 것은, 전력 확보가 AI 생존의 필수 조건임을 자본으로 증명한 강력한 팩트입니다. 전력망 및 신재생 에너지 기업의 가치가 지속적으로 상승할 구조적 근거입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미 변압기 수출 비중이 높은 강소기업으로, 구글 등 빅테크의 전력 인프라 투자 확대 소식에 주가가 가장 탄력적으로 움직입니다. 주도주: LS ELECTRIC (010120) 데이터센터 전력 공급에 필수적인 배전반 및 초고압 변압기 솔루션을 모두 갖춘 국내 전력 인프라 대장주입니다. 3. 우주항공 / 로봇 (생산성 혁명) 핵심 촉매: 현대차가 다가올 CES 2026에서 휴머노이드 로봇을 공개하고, 재사용 발사체 기술이 부각됩니다. 분석: CES라는 확정된 이벤트에서 대기업이 실물(휴머노이드)을 공개하는 것은 기술 과시를 넘어 상용화 의지를 보여줍니다. 우주와 로봇 기술의 결합은 정밀 기계 부품주의 확장성을 넓혀주는 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피지 (058610) 로봇 관절의 핵심 부품인 정밀 감속기 국내 점유율 1위 기업으로, 휴머노이드 로봇 공개 시 기술적 연관성이 가장 높게 부각됩니다. 주도주: 현대차 (005380) 로보틱스랩과 보스턴다이내믹스를 통해 미래 모빌리티와 로봇 기술을 융합하고 있는 주체입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 차세대 발사체 및 우주 항공 엔진 기술을 보유한 국내 우주 산업의 독보적인 리더입 니다. 4. 양자컴퓨팅 (초기 시장 선점) 핵심 촉매: 연말 산타 랠리와 맞물려 미국 양자컴퓨터 대장주 아이온큐(IonQ)가 급등하고, 트럼프 행정부의 육성 전략이 기대됩니다. 분석: 기술적 난이도로 상용화 시점은 불확실하지만, 미국 대장주의 주가 급등과 정책적 육성 기조가 맞물려 강력한 시장 심리를 형성하고 있습니다. 변동성은 크지만 미래 성장 기대감이 가장 높은 섹터입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리로 (046970) 양자암호통신 핵심 소자인 단일광자검출기(SPAD) 기술을 보유하여, 양자 테마 형성 시 가장 가볍고 빠르게 움직이는 특성이 있습니다. 주도주: SK텔레콤 (017670) 양자암호통신 글로벌 1위 기업 IDQ를 자회사로 두고 있으며, 실제 통신망에 기술을 적용하며 생태계를 주도하고 있습니다. 1. 조선 / 방산 (트럼프의 '한화' 픽) 핵심 촉매: 트럼프 당선인이 한화와의 프리깃함 협력을 구체적으로 명시하며, 한국 기업의 미국 방산 공급망 진입을 공식화했습니다. 분석: 단순한 'K-조선 협력'을 넘어 특정 기업명(한화)과 선종(프리깃함)이 지정되었습니다. 이는 한화그룹이 미 해군 MRO 및 건조 생태계의 '독점적 파트너'로 편입됨을 보증하는 최상위 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화엔진 (082740) 한화그룹의 조선 밸류체인 핵심 기업으로, 한화오션의 수주 확대 시 선박 엔진 공급 물량이 구조적으로 증가합니다. 주도주: 한화오션 (042660) 이번 발언의 직접적인 당사자입니다. 미 해군 함정 사업 진출의 최대 수혜주로, 글로벌 방산 조선사로서의 밸류에이션 리레이팅이 시작됩니다. 주도주: 한화시스템 (272210) 함정의 두뇌인 '전투체계(CMS)'를 공급하는 기업으로, 선박 수출 시 시스템 패키지 수출이 동반됩니다. 2. 지주회사 (밸류업 & 국부펀드) 핵심 촉매: 상법 개정(자사주 소각 의무화 등) 촉구와 '한국형 테마섹(국부펀드)' 설립 추진이 맞물렸습니다. 분석: 자사주 소각 강제와 국부펀드 설립은 기업 거버넌스를 근본적으로 바꾸는 제도적 인프라입니다. 저평가된 지주사들의 PBR(주가순자산비율)을 장기적으로 상향시키는 확정적 변화입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: LS (006260) 전선, 전력 등 탄탄한 자회사를 보유하고도 저평가된 대표적인 지주사로, 밸류업 정책 강화 시 재평가 매력이 큽니다. 주도주: SK (034730) 자사주 매입 및 소각에 가장 적극적인 지주사 중 하나로, 상법 개정 논의 시 주주환원 기대감이 가장 먼저 반영되는 대형주입니다. 주도주: 삼성물산 (028260) 사실상 삼성그룹의 지주사 역할을 하며, 국부펀드 등 거대 자금 유입 시 수급 개선 효과가 뚜렷합니다. 3. 석유화학 (공급 축소 & 유가) 핵심 촉매: NCC(나프타분해설비) 최대 25% 감축과 베네수엘라 봉쇄에 따른 유가 급등 분석: 유가상승은 원가 부담일 수 있으나, 현재 핵심은 '25% 감축'이라는 강력한 구조조정입니다. 공급이 줄어들면 기업들의 가격 전가력이 회복되므로, 최악의 업황 바닥을 통과하고 있다는 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 업황 민감도가 높은 순수 화학 기업으로, 감산에 따른 에틸렌 마진 반등 시 주가 탄력성이 가장 높습니다. 주도주: 금호석유 (011780) 범용 제품 감산 반사이익과 함께 합성고무 등 특수 제품의 견조한 실적이 부각될 전망입니다. 4. AI / 플랫폼 M&A (데이터 결합) 핵심 촉매: AI 스타트업 '업스테이지'의 카카오 '다음(Daum)' 인수 후보 부상 분석: '전통 포털의 방대한 데이터'와 'AI 스타트업의 기술력' 결합 시너지를 기대하는 재료입니다. M&A 성사 시 국내 AI 생태계의 판도가 바뀔 수 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 컴퍼니케이 (030810) 업스테이지의 초기 투자사로, 업스테이지의 기업 가치 상승이나 M&A 이슈 발생 시 지분 가치 부각으로 가장 민감하게 반응합니다. 주도주: 카카오 (035720) 비핵심 자산(다음) 매각을 통해 AI 등 신사업에 집중할 재원을 마련한다는 측면에서 체질 개선 기대감을 받습니다. ⚠️ 시장 노이즈 및 주의사항 (Risk Check) 5. 정치 테마 (정원오 / 세종) 상황: 서울시장 선거 관련 요충지 부상 및 세종 집무실 이슈 등으로 관련주가 거론됩니다. 전략: 인프라 계획(세종)은 실재하나, 특정 인물의 선거 유불리에 기반한 움직임은 전형적인 정치 테마성 변동성입니다. 기업의 본질 가치와 무관하므로 추격 매수에 유의해야 합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-23
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[리포트] AI 랠리 이후 시장은 다르다 - 2025 복기와 2026 미증시 핵심 키워드 (by.팀셰르파)

미증시 인사이트 25년 미증시 복기, 1번의 약세장, 1번의 조정장 그리고 AI 랠리 시기가 시기인 만큼 25년 미증시를 복기해보면 지난 3~4월간 트럼프의 관세 충격에 고점대비 20% 이상 하락하는 약세장이 1회 있었고 이후 6개월 간 AI 랠리가 쉬지 않고 펼쳐지다가 11월 약 한달간의 조정장이 1회 발생하였습니다. 이전 23~24년 빅테크 중심의 2년간 랠리와 합쳐져서 GPT 등장 이후 AI 랠리는 3년이나 이어졌기 때문에 현재 ‘AI 과잉투자 우려’라는 명목으로 가격조정을 받고 있으며 이는 정말 AI 버블이 터졌다기 보다는 자연스러운 기술적 조정으로 판단하고 있습니다. 현시점의 쟁점은 1)최근 발생한 하락세가 2차 조정의 시작인지 아니면 테크주에서 경기회복주로 수급이 이동하는 순환매인지 여부와 2)크리스마스 주간을 바로 앞두고 산타랠리의 가능성이 아직 살아있는 지 여부 일 것입니다. 인베스팅닷컴 : 최근 5년 S&P 500 26년 미증시 핵심 키워드 제가 판단하고 있는 26년을 관통하는 핵심 키워드는 기술에 있어서는 ‘AI의 고도화’, 매크로 관점에서는 ‘금리인하와 경기회복’, 정책에 있어서는 ‘트럼프 대통령’의 본격적인 원맨쇼입니다. 현재 AI는 점차 고도화되면서 26년에는 에이젼트 AI와 피지컬 AI가 본격적으로 개화하는 한 해가 될 것으로 보입니다. 현 시점 제미나이3, 나노바나나 프로 그리고 옵티머스의 성능이 이를 증명하고 있으며 AI가 더 고도화되면서 해당 기업들에 대한 재평가가 이루어지고 AI 기업들이 더욱 다양해지고 층위가 나눠질 것으로 예상됩니다. 미국 경제는 운전대를 잡고 있는 베센트의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 일단 연준의장이 교체되면서 FED를 친정부로 구성하고 금리인하 정책을 강하게 압박한 뒤 경기회복 프로젝트를 가동할 것으로 보입니다. 재무부의 정책은 물가와 환율을 안정적을 유지하면서 막대한 재정을 국채 수요 확보를 통해 상쇄할 것으로 보입니다. 따라서 새해에는 이러한 매크로 영향으로 금리인하와 경기회복 수혜주에 대한 관심을 유지해야 합니다. 26년에는 중간선거를 앞두고 트럼프의 원맨쇼가 강화될 것입니다. 트럼프는 관세환급, 소득세 폐지, 법인세 축소, 신생아 계좌 등 적극적인 내수부양과 증시부양 정책을 중간 선거를 위한 핵심 공약으로 추진할 것입니다. 이로 인해 증시 상승 가능성은 높지만 그만큼 물가를 자극하며 시장 변동성도 함께 커질 수 있습니다. 그리고 이러한 3가지 키워드를 관통하는 핵심 키워드는 물가(인플레이션)입니다. 현재 물가상승률이 높지 않다고 해도 미국물가의 절대수준이 일반 서민이 견디기 어려운 수준이기 때문에 물가를 잡지 못하면 트럼프에게는 미래가 없습니다. 이러한 상황에서 26년 주인공으로 떠오르는 사람이 바로 일론 머스크입니다. 물가를 잡기 위한 저가형 자동차와 높은 인건비를 해결하고 노동력 감소를 대체할 수 있는 유일한 수단인 로봇을 가지고 있으며 AI 전력문제를 해결하기 위해 우주에 데이터센터를 구축할 수 있는 것은 테슬라의 일론 머스크입니다. 따라서 26년도 일론 머스크와 테슬라의 중요성은 더욱 강조될 것이며 주가도 긍정적일 것입니다. (최근 왜 테슬라만 나홀로 강세인지 생각해보시기 바랍니다) 미국의 물가상승률과 기준금리 왜 제네시스 미션이 중요한가? (네오 클라우드, AI 전력 기업의 반등) AI 생태계의 약한 고리인 오픈AI의 순환출자 구조, 오라클의 재무적 리스크가 미증시를 억누르고 있었고 특히 역대급 청산규모를 가진 이번 네마녀의 날의 공포가 존재하던 상황에서 이를 단박에 해결한 것은 바로 ‘제네시스 미션’입니다. 제네시스 미션은 민간이 아닌 정부 주도하에 AI 산업을 국가 전략산업으로 명명하고 민간과 협력하여 AI 생태계를 완성시키겠다는 국가 프로젝트입니다. 그 위상은 이전의 맨하탄 프로젝트와 비견되며 그 당시와 마찬가지로 에너지부가 주관부서로 프로젝트를 이끌어 나갑니다. 제네시스 미션 발표일이 조정장이 한참이었던 지난 10월이라 묻힌 감이 있었지만 시장의 선수들은 이 프로젝트의 중요성을 인식하고 있었습니다. 특히 최근 민간에서 벌어지는 AI 과잉투자 우려는 AI가 국가의 전략산업이 되는 순간 바로 해결되는 것이기 때문에 AI 핵심기업에 대한 우려는 과도하다는 것이 저의 판단이었습니다. 네오 클라우드 기업의 과도한 부채 부담은 이번에 오라클과 코어위브가 제네시스 미션의 합류를 확인하면서 단박에 정리되는 분위기입니다. 제네시스 미션의 중요성과 의미는 추후 상세하게 분석해보도록 하겠습니다. 산타랠리의 진정한 사전적 의미와 가능성 지난주 수요일 조정장을 보면서 산타랠리를 포기하는 투자자들이 많았을 것입니다. 그러나 날씨가 추워지는 11월 ~ 12월의 강세장(연말랠리)이 아니라 산타랠리의 진정한 사전적 의미인 크리스마스를 전후로 한 5거래일과 새해 2 거래일, 총 7거래일간 상승률이 역사적으로 다른 날보다 앞도적으로 높다는 의미로는 아직 포기하기에는 이르다고 생각합니다. 일단 지난주 목금 반등으로 공포와 탐욕지수는 중립구간까지 상승을 했고 그동안 조정을 받았던 AI 관련주들이 급등세를 보이면서 성장주 중심의 반등 모멘텀을 확보한 상황입니다. 비록 이번주에 크리스마스 휴장으로 거래일이 부족하지만 조정의 리스크 보다는 반등의 가능성이 더 커보이는 상황이고 호가도 얇기 때문에 상승 변동성이 예상보다 커질 수도 있습니다. 공포와 탐욕지수 CNN 이번주에는 무엇을 볼까요? 크리스마스 휴장 스몰 고용지표, GDP, PCE 제네시스 미션 참여기업의 강세 지속 여부 크립토 시장 반등 여부 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 12월 22일 (월) 03:00 - 미국 - 2년물 국채 경매 ★★ 12월 23일 (화) 22:15 - 미국 - ADP 주간 고용변화 보고서 ★★ 22:30 - 미국 - 3분기 실질GDP성장률 ★★★ 22:30 - 미국 - 3분기 근원PCE가격지수 ★★ 22:30 - 미국 - 10월 내구재수주 ★★ 23:15 - 미국 - 11월 산업생산 ★★ 00:00 - 미국 - 12월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 ★★★ 03:00 - 미국 - 5년물 국채 경매 ★★ 12월 24일 (수) 크리스마스 이브 조기 종료 (익일 3시) 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 01:30 - 미국 - 7년물 국채 경매 ★★ 12월 25일 (목) 크리스마스 휴장 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-12-22
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 들어 한국 증시는 11월 대규모 외국인 순매도 이후 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 매수 재유입으로 코스피 4,000선 회복 후 4,100pt 부근에서 등락하는 구간이 이어지고 있다. 외국인은 IT 대형주 위주의 선택적 매수를 유지하면서도 채권·통안채 쪽으로는 구조적인 매수 기조를 이어가며 ‘주식 비중 축소·채권 비중 확대’ 리밸런싱 방향을 유지 중이다. 유럽·중동계 자금은 미 연준 완화 기대를 배경으로 미국·선진국 채권과 인컴 자산 비중을 높이면서, 한국에서는 고배당 대형주와 반도체로 한정된 위험 노출을 선호하는 패턴이 강화되고 있다. 중국·홍콩계 자금은 본토·홍콩 증시의 구조적 부담(부동산·금융·성장 둔화) 탓에 자국시장 비중을 공격적으로 확대하기보다, 한국·동남아·인도 등으로 아시아 베타를 분산하면서 선물·옵션을 활용한 헤지 전략을 병행하는 방어적 스탠스를 유지하는 것으로 파악된다. 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 특이사항) 현재 조회 가능한 범위에서 오늘 한국 장에 직접적인 영향을 줄 정도의 새로운 반도체·2차전지·AI·방산·금융 관련 핵심 법안·규제·세제 개편 이슈는 전일 대비 추가로 포착되지 않는다. 최근 한국 증시 방향성은 개별 법안보다는 미국 통화정책 완화, AI 투자 사이클, 외국인 채권 매수 확대 등 글로벌 매크로 요인과 수급 요인에 더 크게 연동된 상태다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등) 12월 19일 기준 국제 금 가격은 온스당 약 4,343달러로, 연초 대비 큰 폭 상승한 상태에서 사상 고점권을 재차 테스트하며 극단적인 안전자산 선호를 반영하고 있다. 금 선물(12월물)도 고점 부근에서 거래되며 1979년 이후 가장 큰 연간 상승률을 기록할 것으로 예상된다는 분석이 제기된다. 반면 WTI 유가는 배럴당 50달러 후반~60달러 초반 조정 구간에 머물고, 미 10년물 금리는 4% 안팎에서 등락하는 등 “금리 4%대·금 4,000달러대·유가 약세”라는 비정상적 조합이 이어진다. 이는 인플레·성장보다는 재정·지정학 리스크 헤지 수요가 금으로 집중되고, 경기 둔화·수요 둔화 우려가 에너지 가격을 눌러 자산 간 상관관계가 뒤틀린 상태로 볼 수 있다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 19일 마감) 12월 19일 미국 3대 지수는 모두 상승 마감했으며, 나스닥이 약 1% 안팎 오르며 AI·반도체 중심의 성장주 랠리를 재가동했다. S&P500 역시 0.9% 내외 상승해 사상 최고치 인근으로 재진입하며 “연말 랠리 + AI 트레이드 재가동” 기대를 강화했다. AI·반도체: 엔비디아를 포함한 반도체·AI 대표주와 필라델피아 반도체지수가 동반 강세를 보이며 지수 상승을 견인. 성장·가치 구도: 성장주에 자금이 재집중되는 가운데 가치·디펜시브로의 대규모 회전은 제한돼, “성장·AI 중심 위험선호 복원” 구간으로 해석된다. 중국 증시 개장 전 (2025년 12월 19일 기준 흐름) 12월 19일 중국 CSI300 지수는 0.34% 상승, 상하이·선전 주요 지수도 소폭 상승하며 주간 기준으로는 거의 보합에 가까운 움직임을 보였다. 같은 주 후반 기준으로 상하이 종합과 CSI300은 일중 기준 약 0.6% 상승, 항셍은 -1% 내외 하락해, 기술·신에너지·일부 대형주에 한정된 약한 수급 유입과 부동산·금융·소비 섹터의 부담이 공존하는 박스권 장세가 지속된다. 정책 측면에서는 대형 경기부양보다는 국유기업 개혁·선별 지원 위주 스탠스가 유지되고, 데이터·플랫폼 규제 완화 기대가 일부 기술주에만 선별적으로 반영되고 있다. 오늘(22일) 개장도 특별한 정책 쇼크가 없는 한, 미 증시 강세를 반영한 기술·신성장주 선별 강세와, 부동산·금융·내수 소비주는 약세 혹은 제한적 반등이 섞이는 흐름이 유력한 환경이다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국 증시 & 어제 중국 증시 테마·개별 특징주 5개씩, 2025년 12월 19일 마감 기준) 미국 증시 (2025년 12월 19일 마감) 테마 대표 종목/지수 예시 등락 방향(대략) 원인/성격 AI·반도체 엔비디아, 필라델피아 반도체지수 강세 (반도체지수 +1% 안팎) 전주 조정 이후 AI·데이터센터 수요 기대 재부각, 수급 반발 매수. 소프트웨어·클라우드 오라클 등 대형 SW 강세 AI·클라우드 투자 확대와 실적 기대 상향. EV/자동차 테슬라 등 EV 관련주 강세 성장주·신에너지 섹터로의 위험 선호 회귀. 대형 가치·배당 다우지수 편입 가치주 완만한 상승 금리 안정과 연말 배당·리밸런싱 수요. 고변동 성장·바이오 일부 스몰캡 기술·바이오 종목별 급등·급락 혼재 뉴스·모멘텀 기반 단기 매매와 유동성 장세 말단 특성. ※ 개별 종목의 정확한 등락률은 종목·섹터별 마감 데이터를 통해 세부 확인 필요. 중국 증시 (2025년 12월 19일 마감) 테마 대표 지수/종목 예시 등락 방향(대략) 원인/성격 블루칩·대형주 CSI300 +0.34% 정책 기대와 성장 둔화 우려가 균형을 이루는 약한 반등. 기술·신경제 선전 기술주, 일부 플랫폼주 혼조, 변동성↑ 규제 완화 기대 vs 실물·수요 둔화 우려가 충돌. 신에너지·EV CATL, BYD 등 제한적 강세 정책 지원 지속, 그러나 수요·가격 압력으로 선택적 매수만 유입. 금융·부동산 대형 은행·부동산주 약세 구조조정·부채 부담과 정책 신뢰 부족으로 할인 지속. 소비·내수 주요 소비재·유통주 보합~약세 소득·고용·디플레 우려로 실질 소비 회복 지연. 중국 Shadow Gold Buying 3지표 점검 1) 상하이 프리미엄 (국제 금 vs SGE) 12월 19일 상하이금거래소(SGE) Au99.99 가격과 같은 날 국제 금 가격(온스당 약 4,343달러)을 환산해 비교하면, 최근 스프레드가 과거 평균 대비 확대·축소를 반복하고 있으나, “지속적 +30달러 이상 폭발 프리미엄”이 재현됐다고 단정할 수 있는 데이터는 확인되지 않는다. World Gold Council 및 SGE 데이터에서는 11월 수요 약화와 세제(VAT) 영향이 강조되며, 상하이 프리미엄의 구조적 재폭등보다는 조정·재균형 국면으로 평가한다. → 상하이 프리미엄 단독으로 “중국 내 현물 매수세 폭발” 단계라고 보기는 어렵다. 2) GLD 보유량 vs 국제 금 가격 괴리 MacroMicro·공식 GLD 자료에 따르면 12월 중순 기준 SPDR Gold Shares(GLD)의 금 보유량은 약 1,050톤대에서 등락하며, 직전 저점 대비 소폭 증가한 수준으로 유지되고 있다. 국제 금 가격은 역사적 고점대(4,300달러 이상)를 유지하고 있지만, GLD 톤수가 단기간 급감하는 가운데 가격이 치솟는 “서구는 매도·가격만 상승” 형태의 극단적 디버전스 패턴은 뚜렷하지 않다. → GLD vs 가격 축에서 “서구 대량 매도 + 가격 폭등 → 중국·중앙은행 싹쓸이”를 강하게 시사하는 수준의 괴리는 아직 아니다. 3) 스위스 → 중국/홍콩 금 수출 & SGE 인출량 업데이트 스위스 관세청 및 관련 리포트에 따르면 2025년 10월 스위스의 대중국 금 수출은 약 2.1톤으로, 9월 31톤 대비 약 93% 급감해 고가 국면에서 공식 수입이 거의 멈춘 상태다. 이후 최근까지 공개된 데이터에서는 “10월 급감 이후 다시 전월 대비 급증”으로 돌아섰다는 새로운 피크는 확인되지 않는다. 상하이금거래소(SGE) 월간 하이라이트에 따르면 11월 금 인출량은 약 84톤으로 집계되며, 전월 대비 32% 감소·전년 동월 대비 15% 감소해 2009년 이후 가장 약한 11월 수요 중 하나로 평가된다. World Gold Council과 기타 분석에서도 11월 중국의 도소매 금 수요가 VAT 개편·가격 부담으로 약화되었다는 점을 강조하며, 최근 1~2개월 사이 “인출량 급증”이 아니라 오히려 비수기 수준으로 후퇴했다고 지적한다. → 스위스 수출·SGE 인출 모두 “이전 달 대비 급증 재개” 신호가 아니라, 직전 피크 이후 조정·관망 구간에 더 가깝다. Shadow Gold Buying 종합 판단 상하이 프리미엄: +30달러 이상 폭발적·지속적 확대 구간 재진입을 뒷받침하는 확정적 수치는 없으며, 최근은 세제·수요 변화 영향이 크게 작용하는 단계다. GLD 보유량 vs 가격: GLD 보유량은 1,050톤대에서 유지·소폭 증가하는 범위로, “보유량 급감·가격 급등”형 강한 역행 패턴은 미포착이다. 스위스 수출·SGE 인출: 스위스의 대중국 수출은 10월 급감 이후 아직 “전월 대비 재급증” 신호가 없고, SGE 11월 인출량도 역사적으로 낮은 수준이라 최근 1~2개월 내 공격적 매집 재가속 증거는 없다. → 오늘(12월 22일 07:55 KST 기준) 세 지표를 종합하면, 사용자 정의 기준의 “중국의 공격적인 금 매집 강화” 정황은 포착되지 않는다. 따라서 금일은 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 발령할 단계가 아니며, 고가 레짐에서의 구조적 중앙은행 매입·분산 매수는 지속되되, 최근 1~2개월 사이 별도의 공격적 싹쓸이 재가속 시그널은 부재한 상태로 판단된다. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 수입 27개월 최고치 기록과 PLA 항공모함 대만 해협 통과로 지정학적 긴장 고조, 방산주 강세 지속. 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟡 (주의) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수(BDI)는 12월 19일 기준 2,023포인트로 전일 대비 2.32% 하락했으며, 지난 한 달 동안 10.88% 하락했다. 글로벌 경기 둔화 신호와 일치하며, 브라질/호주 → 중국 항로의 특정 급등 징후는 관찰되지 않았다. 이는 전체 해운 시장의 약세를 반영하나, 대만 해협 관련 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)에 대한 직접적 뉴스는 없었으나, 최근 미-중 무기 판매 긴장으로 인한 잠재적 위험 언급이 일부 보고서에서 나타났다. 그림자 선단(shadow fleet) 활동은 러시아/이란/베네수엘라 유조선이 중국으로 향하는 경로에서 증가했으나, 중국 주변 해역의 AIS 미식별 선박 급증에 대한 구체적 증거는 부족하다. 상관관계: BDI 하락은 글로벌 수요 약세를 나타내지만, 지정학적 리스크와의 직접적 연계는 약함. Implication: 침공 준비 징후 없음, 정상 범위 내 변동. 에너지 (Energy): 중국의 11월 원유 수입량은 12.38 million bpd로 27개월 최고치를 기록하며 전월 대비 8.7% 증가했다. 이는 국내 생산(4.31 million bpd)과 결합해 상업/전략 비축유(SPR) 재고 축적을 시사하며, 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입 증가 징후가 관찰되었다. 석탄 생산은 2025년 신규 허가 41.8GW로 4년 최저 수준이지만, 정부의 생산 억제 가능성과 발전소 재고 비축 지침(예: 국내 석탄 수요 촉진)이 일부 보고서에서 언급되었다. LNG 관련 비축 의무화 뉴스는 미미하나, 전체 에너지 비축 추세는 강화. 상관관계: 원유 수입 급증은 유가 하락(약세 트렌드) 속 기회적 비축과 맞물려, 군사적 준비 가능성을 암시. Implication: 에너지 안보 강화 신호로 주의 필요, 하지만 경기 요인도 혼재. 반도체 (Semiconductors): 중국의 반도체 장비 수입은 2025년 상반기 일본산 2.9% 하락했으나, 전체 2024년 기준 $49.2 billion으로 17% 증가하며 기록 고점을 찍었다. ASML 등 고급 장비 수입은 2023년 1050% 급증 후 안정화되었으나, 미 제재 속 패닉 바잉 징후가 지속. SMIC의 재고 급증은 명확하지 않으나, 가동률은 고점에 근접하며, 전반적 상승 추세가 관찰되었다. 상관관계: 이용률 상승은 국내 공급망 강화와 맞물려 제재 회피 전략을 반영. Implication: 장비 수입 변동성과 가동률 고점은 잠재적 공급망 독립 준비를 시사하나, 직접적 침공 연계는 약함. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 지난 24시간 내 대만 해협 주변 PLA 군사 활동이 두드러졌다. 신형 항공모함 Fujian이 대만 해협을 통과하며, Shandong 항모 그룹과 연계된 훈련의 연장으로 보인다. 합동 전투 준비 순찰(gray zone tactics)이 관찰되었으며, 해경 순찰 강화와 영공/영해 침범 사례가 증가했다. 이는 대만의 조기 경보 시스템 테스트로 해석되며, 회색 지대 전술이 강화된 것으로 분석된다. 외교/정치 측면에서 미국의 $11.1 billion 대만 무기 판매 발표가 주요 이슈로, 중국은 이를 '전쟁 위험 증가'로 규정하며 강력 반발했다. 일본/한국 등 동맹국은 중국 군사 움직임에 우려를 표명했으나, 자국민 철수 권고나 제재 조치는 아직 없음. Implication: 무기 판매는 미-중 긴장 고조를 촉진하나, 즉각적 에스컬레이션은 미발생. Actionable Insight: 군사 활동 추이가 침공 준비의 핵심 선행 지표이므로, 추가 훈련 모니터링 필수. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 간밤 뉴욕 증시와 원자재 시장에서 지정학적 리스크가 반영되었다. 방어 자산 중 금(Gold)과 달러 인덱스(DXY)는 최근 추세상 안정적. 미국 국채(TLT ETF)는 약세 유지. 수혜 예상 자산: 방산주(Hanwha Aerospace +3.88% to 884,000 KRW, LIG Nex1 +8.62% to 416,000 KRW) 강세, 해운 및 조선 상승 추세. 대체 반도체(삼성전자 안정). 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE) 27,696포인트로 0.83% 상승하나 변동성 높음; TSMC/애플/엔비디아 변동성 관찰, 비트코인 가격 변동 없음. 상관관계: 방산 상승은 대만 긴장과 직접 연계, TWSE 상승은 글로벌 테크 랠리 영향. Implication: 리스크 프리미엄 상승으로 방어/수혜 자산 선호. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계는 [DEFCON 3: 경계]로 정의. 어제 대비 에너지 비축과 군사 활동 증가로 인해 포트폴리오 조정 필요: 방산주 비중 20% 확대, 해운/조선 모니터링 강화. 원유 수입 급증이 지속되면 DEFCON 2로 상향 가능. 오늘의 Action Plan: 매수 추천: Hanwha Aerospace (884,000 KRW)와 LIG Nex1 (416,000 KRW) 비중 10% 추가 매수 – 지정학적 긴장으로 인한 수혜 예상. 모니터링 및 매도 준비: TSMC/엔비디아 관련 포지션 축소 (TWSE 변동성 대비), 비트코인 헷지 포지션 강화. 헷지 전략: 금 ETF나 DXY 롱 포지션 유지, 유가 변동성에 대비해 해운 옵션 구매. 전체 포트폴리오 조정: 방어 자산 비중 30%로 확대, 에너지 섹터(원유 관련) 단기 롱 포지션 고려. 추가 데이터 확인 시 즉시 리밸런싱. 1. HBM & 유리기판 (삼성의 부활) 핵심 촉매: 삼성전자 HBM4가 엔비디아로부터 '최고' 등급 평가를 받았으며, 패키징 난제 해결을 위한 유리기판 도입 논의가 가속화되고 있습니다. 분석: 고객사(엔비디아)의 품질 인증(Qual)은 삼성전자 HBM 사업의 기술적 부활을 알리는 확정적 신호입니다. 동시에 AI 칩의 발열과 효율 문제를 해결할 필수재로 유리기판이 부상하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판 제조의 핵심 공정인 TGV(유리기판 관통 전극) 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 유리기판 상용화 이슈 발생 시 가장 탄력적으로 움직입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 엔비디아 공급망 진입 가시화로 HBM 시장 점유율 확대가 기대되며, AI 반도체 밸류체인 내 위상이 회복되는 국면입니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 미국에서 유리기판 공장을 가동 중인 글로벌 선도 기업으로, 유리기판 시장 개화의 최대 수혜주입니다. 2. 우주항공 / 방산 (SpaceX & 수출) 핵심 촉매: 스페이스X의 상장(IPO) 주관사 선정 소식과 천무 다연장로켓의 5천억 원 규모 수출 쾌거가 이어졌습니다. 분석: 글로벌 대장주인 스페이스X의 상장 가시화는 우주 산업 전체의 밸류에이션(가치 평가)을 높이는 기준점이 됩니다. 방산 수출 데이터는 실적의 안정성을 담보합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 부품을 제조하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업 이슈가 부각될 때마다 테마 민감도가 가장 높은 종목 중 하나입니다. 주도주: LIG넥스원 (079550) 5천억 원 규모 천무 수출의 당사자로, 중동 및 유럽 등지에서 유도무기 수주가 지속되며 실적 성장이 입증된 기업입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 국내 우주 발사체 및 위성 사업의 대표주자로, 스페이스X 상장 모멘텀과 방산 수출 호조의 수혜를 동시에 누립니다. 3. 핵융합 (AI 에너지) 핵심 촉매: 트럼프 당선인의 에너지 정책 선택과 한국의 핵융합 실증 시기 20년 단축 목표가 맞물렸습니다. 분석: 단순 연구 단계를 넘어 '상용화 시기 단축'이라는 정책 목표가 설정되었습니다. AI 데이터센터의 막대한 전력 소모를 감당할 미래 청정 에너지원으로 핵융합이 주목받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 모비스 (250060) 가속기 정밀 제어 시스템 기술을 보유하고 있으며, 국내외 핵융합 프로젝트 관련 뉴스에 주가가 가장 민감하게 반응하는 대표 테마주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에 기자재를 공급한 이력이 있으며, 원전 및 핵융합 관련 제조 역량을 갖춘 대형주입니다. 4. 전력설비 (인프라 위기) 핵심 촉매: 미국 샌프란시스코의 대규모 정전 사태로 웨이모(로보택시) 운행이 중단되었습니다. 분석: 선진국의 인프라 셧다운은 노후 전력망 교체와 ESS(에너지저장장치) 도입이 선택이 아닌 생존의 문제임을 증명하는 강력한 세일즈 포인트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 소형 변압기 부문에서 높은 대미 수출 비중과 영업이익률을 기록하고 있어, 북미 전력망 교체 수요의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장의 메이저 공급사로, 전력 인프라 불안정에 따른 대규모 발주 지속이 예상됩니다. 5. 반도체 - 추론 (트렌드 변화) 핵심 촉매: AI 시장의 트렌드가 학습(Training)에서 **추론(Inference)**으로 이동하고 있습니다. 분석: 서비스 실행(추론) 단계에서는 HBM뿐만 아니라 저전력(LP), 범용 메모리의 수요가 폭발합니다. 이는 그동안 소외되었던 팹리스 및 후공정 기업들의 이익률이 좋아지는 구간입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제주반도체 (080220) 저전력 메모리(LPDDR) 설계를 주력으로 하여, 온디바이스 AI 및 추론용 엣지 디바이스 확산 시 실적 수혜가 기대됩니다. 주도주: 삼성전자 (005930) HBM뿐만 아니라 추론 시장에 필요한 고용량 DDR5 및 LPDDR 등 범용 메모리 시장에서 압도적인 생산 능력을 보유하고 있습니다. 1. 제약/바이오 (생물보안법 서명) 핵심 촉매: 트럼프 미국 대통령이 '생물보안법'에 최종 서명했습니다. 분석: 단순한 기대감을 넘어, 중국 경쟁사들의 퇴출과 한국 기업의 미국 내 시장 점유율 상승이 **'법적으로 강제'**되는 최상위 등급의 구조적 호재입니다. 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜가 시작됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 바이넥스 (053030) 중소형 CDMO(위탁개발생산) 전문 기업으로, 미국 생물보안법 통과에 따른 비(非)중국 파트너사 수요 증가 시 실적 개선 폭이 큰 종목입니다. 유망주: 에스티팜 (237690) 올리고핵산 치료제 원료(API) 글로벌 강자로, 중국 기업이 배제된 시장에서 독보적인 수혜를 입을 기술력을 보유하고 있습니다. 주도주: 삼성바이오로직스 (207940) 압도적인 생산 능력을 보유한 글로벌 CDMO 1위 기업으로, 빅파마들의 대규모 수주 물량을 흡수할 가장 확실한 대안입니다. 2. 조선 / 방산 (KDDX 운명의 날) 핵심 촉매: 7조 원 규모의 KDDX(한국형 차기 구축함) 사업자 선정 방식이 오늘(22일) 결정됩니다. 분석: 수년간 이어진 HD현대중공업과 한화오션의 수주전이 '수의계약'이냐 '경쟁입찰'이냐로 결판나는 D-Day입니다. 결과 발표 즉시 관련주의 주가 향방이 갈릴 확정적 변동성 구간입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (기자재): 비츠로테크 (042370) 특수전지 및 방산 부품을 생산하며, 대형 방산 프로젝트 진행 시 낙수 효과를 기대할 수 있는 중소형주입니다. 주도주 (당사자): 한화오션 (042660) vs HD현대중공업 (329180) 이번 결정의 직접적인 당사자들로, 유리한 방식을 선점하는 기업이 향후 특수선 시장의 패권을 쥐게 됩니다. 3. 석유화학 / 철강 (구조개편 승인) 핵심 촉매: 정부와 여당이 석유화학 및 철강 산업 구조개편안을 승인하고 지원을 확정했습니다. 분석: 공급 과잉 품목(범용 제품)의 감산과 고부가가치 전환이 국가적 과제로 실행됩니다. 뼈를 깎는 구조조정은 살아남은 기업들의 업황 반등을 앞당기는 신호탄입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) NCC(나프타분해설비) 비중이 높은 순수 화학 기업으로, 업계 전반의 공급 축소 진행 시 마진 개선 탄력성이 가장 높습니다. 주도주: 롯데케미칼 (011170) 구조조정의 핵심 대상으로, 한계 사업 정리 및 정부 지원을 통한 체질 개선 기대감이 주가에 반영될 수 있습니다. 4. 자동차 (수출 최고치) 핵심 촉매: 올해 자동차 수출액이 대외 변수 우려에도 불구하고 사상 최고치를 기록할 것으로 전망됩니다. 분석: 관세 등 '공포(Fear)'를 '실적(Data)'으로 압도하고 있습니다. 한국 자동차 산업의 기초체력이 견고함을 증명하는 팩트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 핵심 섀시 부품사로, 완성차 수출 호조에 따른 미국 등 해외 법인 가동률 상승의 수혜를 입습니다. 주도주: 현대차 (005380) 사상 최대 수출 실적의 주역으로, 낮은 밸류에이션(저평가)과 실적 호조가 맞물려 재평가 기회를 모색합니다. 5. 건설 / 모듈러 (정책 예고) 핵심 촉매: 1월 발표될 부동산 공급 대책에서 '모듈러 주택' 활성화가 핵심으로 부각되고 있습니다. 분석: 주택 공급 부족을 단기간에 해결할 수 있는 유일한 대안은 '공기 단축'이 가능한 모듈러 공법입니다. 정책 발표 전까지 기대감이 주가를 부양하는 단계입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스와이 (109610) 모듈러 건축의 핵심 자재인 샌드위치 패널 시장 점유율 1위 기업으로, 모듈러 시장 확대의 직접적인 수혜주입니다. 주도주: GS건설 (006360) 자회사(자이가이스트)를 통해 목조 모듈러 주택 사업을 진행 중이며, 대형사 중 모듈러 사업 의지가 가장 강합니다. ⚠️ 시장 혼조 및 주의사항 (Risk & Noise) . 증권 / 스테이블코인 (노이즈 혼재) 상황: 코스피 5,000 포인트 담론과 스테이블코인 법안의 막판 진통이 섞여 있습니다. 전략: 단순 지수 상승 기대감보다는, 법안 통과 여부와 거래대금 추이를 확인하며 옥석을 가려야 합니다. 관련 기업: 갤럭시아머니트리, 키움증권 . 탈모 / 정치 (정치 테마 주의) 상황: 탈모 건보 적용 검토 소식과 함께 특정 정치인(정원오 등) 관련주가 부각되고 있습니다. 전략: 정책 기대감은 유효하나, 특정 인물과 엮인 이슈는 기업 가치와 무관한 전형적인 정치 테마성 노이즈이므로 추격 매수에 유의해야 합니다. 관련 기업: TS트릴리온 (정책 수혜와 정치 테마 혼재) ⚠️ 시장 악재 및 주의사항 (Risk Check) . 자율주행 (인프라 리스크 - 부정적) 주요 소식: 웨이모 로보택시가 샌프란시스코 정전으로 운행이 중단되었습니다. 분석: 자율주행 기술 자체의 문제가 아니라, 전력 인프라 의존성이라는 새로운 약점이 노출되었습니다. 이는 단기적으로 상용화 확산 속도에 대한 우려를 낳을 수 있습니다. 관련 기업: 자율주행 소프트웨어 및 플랫폼 기업 전반 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-22
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

### 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 **헤드라인:** 미국의 사상 최대 $11.1B 대만 무기 판매 발표로 중국 '전쟁 위험 상승' 경고; 중국 원유 수입 및 재고 급증 포착, 지정학적 긴장 고조. **위기 지표 신호등:** - 물류: 🟢 (정상 – BDI 하락 추세, 특이점 없음) - 에너지: 🟡 (주의 – 원유 비축 징후 강함, 석탄/LNG 안정) - 반도체: 🟡 (주의 – SMIC 가동률 상승, 장비 수입 안정) ### 세부 분석 리포트 #### 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 - **물류 (Logistics):** BDI는 12월 18일 기준 2071 포인트로 전일 대비 -2.36%, 지난달 -8.36% 하락하며 글로벌 경기 둔화와 상관된 안정적 추세를 보임. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후는 없으며, '나홀로 급등' 시그널 미포착. 대만 해협 선박 전쟁 위험 보험료 관련 뉴스는 미국의 대만 무기 판매 발표 후 중국의 '전쟁 위험 상승' 경고로 간접적 긴장감이 있지만, Lloyd's 등 구체적 리포트나 보험료 인상 보도 없음. 그림자 선단 활동은 주로 러시아/이란 중심으로 증가하나, 중국 주변 해역 AIS 미식별 선박 관련 직접적 보도 없음; Venezuela에서 중국행 탱커 활동은 있지만 침공 준비 상관성 낮음. 전체적으로 물류 지표는 평시 수준 유지, 지정학적 리스크와의 상관성 약함. - **에너지 (Energy):** 중국 원유 수입은 11월 일평균 12.38M bpd로 YoY +5% 급증, 상업/전략 비축유(SPR) 재고 증가 추정치 900k bpd로 비축 활동 활발. 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입 급증 직접 증거는 없으나, 전체 수입 surge가 opportunistic buying과 비축 의도를 시사. 석탄 생산 확대 지시나 발전소 재고 의무화 관련 정부 지침 미포착; 오히려 화석 연료 출력 첫 연간 하락 예상, 재생 에너지 전환 가속화. LNG 수입은 아시아/유럽 전반 하락 추세로 안정적. 에너지 지표는 원유 중심 비축 상관성이 높아 주의 필요하나, 전반적 침공 준비 임계치 미달. - **반도체 (Semiconductors):** 중국 반도체 장비(ASML 등) 수입은 2025 상반기 일본 공급 -2.9% 하락, 전체 2024 $38.5B (+19%) but 최근 panic buying 통계 없음; ASML 중국 매출 25%+ 예상으로 안정적 수요. 재고 급증 보도 없으나, SMIC 파운드리 가동률 Q3 95.8% (Q2 92.5% 대비 상승)로 풀 생산 가까움. 이는 공급망 강화 의도와 상관되지만, 직접적 위기 시그널은 약함. 반도체 지표는 가동률 상승으로 주의 단계. #### 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 - **군사 활동:** PLA의 Fujian 항공모함이 대만 해협 통과, 타이페이 측 '군사 의도 없음' 판단하나 감시 중; Shandong CSG와 연계된 'Strait Thunder 2025A' 훈련 후속 가능성. 최근 24시간 내 40대 PLA 항공기 및 8척 해군 함정 탐지, 회색 지대 전술 강화(외국 해군 선박 모의 공격 사례). 이는 영공/영해 침범 빈도 증가와 상관, 대규모 훈련 징후로 분석됨. - **외교/정치:** 미국의 $11.1B 대만 무기 패키지(사상 최대) 발표로 중국 강력 반발, '전쟁 위험 상승' 경고; 동맹국(일본, 한국) 대만 지지 발언 없으나, 제재/반발 성명 상관성 높음. 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 미포착, 하지만 미-중 긴장 ebbing/flowing 중 상승 국면. 이는 침공 준비보다는 외교적 압박 강화로 해석. #### 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 - **시장 반응:** 간밤 뉴욕 증시 및 원자재 시장에서 지정학적 리스크가 반영됨. 방어 자산 중 금과 DXY는 안정적(최신 데이터 미포착, but 긴장 고조 시 상승 상관); 미국 국채 수익률 변동성 낮음. 수혜 예상 자산: 방산(LMT 안정, Hanwha Aerospace 851,000 KRW -0.57%, LIG Nex1 386,000 KRW +0.26%)은 무기 판매 뉴스로 강세 상관; 해운(HMM 20,500 KRW 하락)과 조선(HD Hyundai Heavy 519,000 KRW -0.95%)은 BDI 하락 영향으로 약세. 대체 반도체(삼성전자 107,600 KRW, 인텔 안정)는 SMIC 가동률 상승과 무관하게 안정. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE 27,468.53 -0.21%) 하락, TSMC/애플/엔비디아는 지정학적 압박으로 약세 상관; 비트코인 변동성 높음 but 직접 영향 약함. 전체 시장은 무기 판매 뉴스로 리스크 프리미엄 상승, but 글로벌 경기 둔화와 혼재. - **투자 판단 (Signal):** 위 분석 종합 시 [DEFCON 3: 경계] 유지. 어제 대비 무기 판매 발표로 지정학적 상관성 강화하나, 물류 안정과 에너지/반도체 주의 수준으로 위기 임박 미달. 포트폴리오 조정: 방산주 비중 15% 유지, 해운주 축소 추천; 원유 관련 헤지 강화. ### 오늘의 Action Plan - **매수 추천:** LIG Nex1 (방산, 지정학적 강세 상관으로 386,000 KRW 수준 진입), 삼성전자 (반도체 대체, 107,600 KRW 안정 시 추가 5% 비중 확대). - **매도/축소:** HMM (해운, BDI 하락으로 20,500 KRW 이하 손절), TWSE 관련 ETF (피해 자산, -0.21% 하락 추세 시 10% 축소). - **모니터링:** 금 및 원유 선물 (에너지 비축 상관), 추가 PLA 훈련 뉴스 시 DEFCON 2 업그레이드 검토. 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 들어 KOSPI는 4,000선 회복 과정에서 외국인 순매수가 재개되는 패턴이 확인되며, 11월에 집중됐던 외국인·기관의 동반 매도 이후 ‘저가 매수형 재유입’ 국면으로 평가된다. 특히 전일(18일) 미국 마이크론(Micron)이 실적 서프라이즈로 10%대 폭등하며 AI 메모리 업황에 대한 우려를 불식시킨 점은, 오늘 한국 반도체(SK하이닉스 등)를 향한 외국인 자금의 강력한 유입 트리거가 될 것으로 전망된다. (유럽/중동/중국계 세부 국적자금은 KRX 실시간 데이터에서 국적별 브레이크다운이 제공되지 않아, 현재는 ‘외국인 전체’ 기준으로 방향성만 판단 가능함.) 법안의 각주(한국 중요 산업/경제 법안) 오늘 새로 부각된 한국 내 반도체·2차전지·AI 등 핵심 산업 관련 구체적인 입법/세제 법안 기사나 공시성 자료는 확인되지 않는다. 최근 시장 랠리는 개별 법안보다는 2025년 10월 미 연방정부 셧다운 여파로 지연 발표된 11월 CPI의 안도감과 글로벌 AI 투자 사이클 재점화에 더 크게 연동되어 있는 구간이다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 이례적 신호) 금 가격은 2025년 누적으로 약 60% 급등하며 고공 행진 중이나, 중국 현물 시장과의 괴리가 발생하고 있다. (아래 심층 분석 참조) 미국 CPI 둔화로 최근 미 국채금리가 되밀리며 증시 반등이 있었지만, 금은 이미 고점권을 유지하고 있어 ‘인플레이션 둔화 + 금 강세’라는 조합이 전통적 상식(실질금리와의 역상관)을 일부 위배하는 흐름이다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시(2025년 12월 18일 마감) 18일(현지) 미국 증시는 셧다운 여파로 연기되어 발표된 CPI가 예상보다 낮게 나오며 안도 랠리를 보였고, S&P 500(+0.8%)과 나스닥 100(+1.5%)이 동반 상승했다. 핵심 특징: 마이크론(Micron)은 매출·EPS 서프라이즈와 함께 "AI 데이터센터 수요 폭발"을 언급하며 주가가 10% 이상 급등, 반도체 섹터 전반의 분위기를 반전시켰다. 중국 증시 개장 전 동향 / 휴장 여부 상하이·선전 증시는 2025년 연말 휴장 일정상 12월 19일에는 정상 개장하며, 공시된 특별 휴장 일정은 없다. 전일 미 증시 반등과 인플레이션 둔화 기대가 반영되며 기술주 중심의 제한적 반등 출발이 예상된다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 특징 테마 & 개별주 5선 (2025년 12월 18일 마감) 테마: AI/반도체 리오프닝(마이크론 효과), 인플레이션 둔화 수혜 성장주(소프트웨어/빅테크). 개별 특징주: 마이크론(MU): 어닝 서프라이즈 및 강력한 가이던스로 +10%대 급등. 트럼프 미디어(DJT): 정치 뉴스 연동 변동성 지속. 룰루레몬(LULU): 실적 호조 및 성장 기대 재평가로 강세. 에너지 섹터(XLE): 유가 반등과 인플레 헤지 수요로 상승. 나스닥 상위주: 금리 피크아웃 기대로 엔비디아, MS 등 빅테크 동반 강세. 어제 중국 증시 테마 & 특징주 5선 흐름: 성장주보다는 내수 소비주/방어주가 상대적 강세, 부동산/금융은 약세. 테마: 내수 소비(음료/헬스케어), 신에너지차(저가 매수 유입), 인터넷 플랫폼(규제 완화 기대), 부동산(약세 지속), 방산(지정학 긴장). "중국 Shadow Gold Buying" 3대 지표 점검 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 국제 금 가격(XAU/USD) 대비 상하이 금 가격이 오히려 낮게 거래되는 '마이너스 프리미엄(Discount, 약 -$20/oz)' 상태가 포착됨. 해석: 이는 중국 내수 시장의 금 매수세가 국제 시세 상승을 따라가지 못하거나, 중국 내부의 추격 매수 의지가 실종되었음을 의미함. 전쟁 준비를 위한 '묻지마 매집' 징후와 정반대 신호. 신호: [Clear] (이전 '경계'에서 하향 조정) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 보유량은 1,052톤 수준으로 큰 변동이 없으며, 최근 금 가격 상승과 ETF 자금 흐름이 동행하는 정상적인 패턴을 보임. 해석: 서구권이 매도하는데 가격만 오르는 '중앙은행 독식(Divergence)' 현상은 현재 나타나지 않음. 신호: [Clear] 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 현황: 스위스 관세청 데이터상 11월 중국향 금 수출은 전월 대비 감소 추세이며, 8월의 급증(War Prep 의심 시기) 이후 안정화 단계임. 해석: 추가적인 대규모 실물 인출이나 수입 급증 징후 없음. 신호: [Clear] [종합 보고] 위 3대 지표를 종합할 때, 현재 중국의 전쟁 준비성 금 매집(Shadow Gold Buying) 징후는 포착되지 않음. 특히 상하이 금 가격의 디스카운트(Discount) 전환은 중국 내수 수요의 냉각을 시사하므로, "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"는 해제(Off) 상태임. 1. 제약 바이오 (1.5조 기술수출) 핵심 촉매: 오스코텍이 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)와 1.5조 원 규모의 알츠하이머 치료제 기술이전(L/O) 계약을 체결했습니다. 분석: 단순한 기대감이 아닙니다. 글로벌 빅파마와의 본계약 체결은 바이오 기업의 기술 가치를 확정 짓는 가장 강력한 펀더멘털 재료입니다. 특히 난공불락으로 여겨지던 알츠하이머 분야에서의 성과라 의미가 큽니다. 관련 기업: 주도주 (직접 수혜): 오스코텍 (039200) 이번 계약의 주인공입니다. 계약금 유입 및 향후 마일스톤 가치가 기업 가치에 즉각 반영되며, 신약 개발 역량을 입증했습니다. 주도주 (섹터): 유한양행 (000100) 오스코텍과 렉라자 성공 신화를 쓴 파트너이자, 오픈 이노베이션의 대표 주자로 바이오 섹터 전반의 투자 심리 개선을 이끕니다. 2. 원자력 발전 (인도 시장 개방) 핵심 촉매: 인도가 원자력법을 개정하여 316조 원 규모의 원전 시장을 민간에 개방했습니다. 분석: 법률 개정을 통해 거대 시장의 진입 장벽이 제거되었습니다. 이는 단순한 MOU 수준을 넘어, 국내 기자재 기업들에게 수십 년간의 먹거리가 열리는 구조적인 호재입니다. 관련 기업: 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전 보조기기(BOP) 및 HRSG 강자로, 해외 원전 및 발전 플랜트 프로젝트 확대 시 수주 탄력성이 가장 높은 중소형주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 글로벌 원전 주기기 제작 능력을 보유한 대장주로, 인도 시장 개방 시 웨스팅하우스 등 파트너사를 통한 우회 진입 또는 직접 수주가 기대됩니다. 3. 우주항공 & 핵융합 (트럼프 행정명령) 핵심 촉매: 트럼프 대통령이 '우주 원자로 및 핵무기 배치' 행정명령에 서명하고, 트럼프 미디어는 핵융합 기업(TAE)과 합병을 추진합니다. 분석: 우주와 원자력이 결합된 새로운 하이브리드 시장이 열렸습니다. 대통령의 행정명령은 즉각적인 예산 배정을, 핵융합 기업 M&A는 차세대 에너지 투자가 필수임을 증명합니다. 관련 기업: 유망주 (핵융합): 모비스 (250060) 비츠로넥스텍 국제핵융합실험로(ITER) 제어 시스템을 수주한 이력이 있어, 핵융합 이슈 발생 시 시장에서 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 주도주 (우주): 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성, 방산까지 아우르는 우주 산업의 통합 리더로, 미국의 우주 안보 강화 기조에 발맞춘 성장이 예상됩니다. 4. 전선 / 전력설비 (실적 폭발) 핵심 촉매: 구리 가격의 최고치 행진과 함께 LS전선·대한전선의 역대급 실적이 전망됩니다. (미국 전력 용량 가격 1,000% 폭등) 분석: 원자재 가격(P) 상승과 AI 데이터센터 전력망 수요(Q) 폭증이 맞물렸습니다. 막연한 기대감이 아닌, 실제 찍히는 '숫자(실적)'로 증명되는 강력한 실적 장세입니다. 관련 기업: 유망주: 대한전선 (001440) 북미 노후 전력망 교체 수요와 초고압 케이블 수주가 급증하고 있으며, 유상증자 이후 설비 확충 효과가 본격화되고 있습니다. 주도주: LS (006260) 자회사(LS전선, LS MnM, LS ELECTRIC)들이 구리 제련부터 전선, 전력기기까지 전 밸류체인을 장악하고 있어 슈퍼 사이클의 최대 수혜주입니다. 5. 로봇 (현대차 조직개편) 핵심 촉매: 현대차그룹의 조직 대수술과 보스턴다이내믹스-백악관의 로봇 전략 논의가 진행되었습니다. 분석: 그룹 총수의 조직 개편은 신사업(로봇) 추진의 실행력을 높입니다. 특히 백악관과의 논의는 로봇 기술이 단순 산업을 넘어 '국가 안보 자산'으로 격상됨을 시사합니다. 관련 기업: 유망주: 에스피시스템스 (317830) 현대차 공장에 갠트리 로봇 자동화 시스템을 공급한 이력이 있어, 현대차의 로봇 전략 강화 시 낙수 효과가 기대됩니다. 주도주: 현대차 (005380) 보스턴다이내믹스를 통해 휴머노이드 및 물류 로봇 기술을 내재화하고, 제조 공정 혁신을 주도하고 있습니다. 6. 반도체 (SOCAMM2 경쟁) 핵심 촉매: 차세대 메모리 모듈 'SOCAMM2' 시장을 두고 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 3파전이 개막했습니다. 분석: 온디바이스 AI 성능을 극대화할 새로운 표준을 둘러싼 경쟁입니다. 이는 관련 소켓, 기판 등 후공정 장비 및 부품 기업들에게 새로운 시장 기회를 제공합니다. 관련 기업: 유망주: ISC (095340) 메모리 반도체 테스트 소켓 글로벌 1위 기업으로, 신규 폼팩터(SOCAMM) 도입 시 R&D용 소켓 수요가 증가합니다. 주도주: 삼성전자 (005930) LPDDR 기술력을 바탕으로 SOCAMM 시장 표준을 선점하여 모바일 및 서버 시장에서의 주도권 회복을 노리고 있습니다. 1. 화장품 (수출 성장) 핵심 촉매: 내년 화장품 수출이 관세 부담에도 불구하고 15% 성장할 것이라는 전망이 나왔습니다. 분석: 구체적인 성장 수치(15%)는 K-뷰티의 글로벌 브랜드 파워가 대외 변수(관세)를 압도하고 있음을 증명합니다. 실적이 받쳐주는 가장 확실한 주도 섹터입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 실리콘투 (257720) K-뷰티 브랜드의 글로벌 유통을 담당하는 플랫폼 기업으로, 수출 물량 증가 시 매출이 직결되는 구조를 가지고 있습니다. 주도주: 코스맥스 (192820) 글로벌 1위 화장품 ODM(제조자개발생산) 기업으로, 인디 브랜드들의 해외 진출 확대에 따른 생산 물량 증가 수혜를 입습니다. 2. 석유화학 (구조조정 심화) 핵심 촉매: 정부가 여천NCC의 자체 감축안을 반려하고, **롯데케미칼과의 합병 등 더 강력한 구조조정(빅딜)**을 권고했습니다. 분석: 정부의 압박은 공급 과잉 해소를 위한 물리적 변화(M&A, 설비 폐쇄)가 임박했음을 알리는 신호입니다. 이는 업황 바닥 탈출을 위한 필수 과정입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 순수 석유화학 업체로, 경쟁사들의 설비 폐쇄나 합병에 따른 공급 축소 시 에틸렌 마진 반등의 탄력이 가장 큽니다. 주도주: 롯데케미칼 (011170) 정부의 '빅딜' 권고 대상이자 구조조정의 핵심 당사자로, 체질 개선 기대감이 주가에 반영될 수 있는 구간입니다. 3. 토지 자산주 / 모듈러 (개발 재개) 핵심 촉매: 서부T&D의 개발 사업 재개 소식과 국회의 '모듈러 특별법' 제정 움직임이 맞물렸습니다. 분석: 멈춰있던 유휴 부지의 개발은 장부상 자산을 영업 가치로 전환시키는 리레이팅 요소이며, 특별법은 모듈러 공법의 적용처를 넓혀줍니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서부T&D (006730) 신정동 부지 등 보유 부동산의 개발이 본격화되면 자산 가치가 급격히 부각되는 대표적인 자산주입니다. 유망주: 에스와이 (109610) 모듈러 건축용 패널 및 자재 1위 기업으로, 특별법 통과 시 시장 확대의 직접적인 수혜가 예상됩니다. 4. 오가노이드 (동물실험 대체) 핵심 촉매: 국회에서 **'동물대체시험 활성화법'**이 대표 발의되었습니다. 분석: 윤리적, 비용적 문제로 동물실험을 대체하려는 움직임은 글로벌 트렌드입니다. 인공 장기(오가노이드) 및 비임상 시험 기업들의 시장이 구조적으로 커집니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 바이오솔루션 (086820) 인체 조직 모델(인공 피부 등)을 이용한 독성 평가 기술을 보유하고 있어, 동물실험 금지 트렌드의 핵심 기술주입니다. 주도주: HLB바이오스텝 (278650) 비임상 CRO(임상수탁) 전문 기업으로, 동물 대체 시험법 도입 시 관련 서비스 수요가 증가할 전망입니다. 5. 엔터 / 남북경협 (외교 해빙) 핵심 촉매: 한중 외교차관 전략대화가 1년 5개월 만에 재개되었습니다. 분석: 고위급 채널 복원은 긍정적이나, 구체적인 조치(한한령 해제, 대북 지원 등)가 나오기 전까지는 심리 개선 단계로 접근해야 합니다. 관련 기업: 유망주: 아난티 (025980) (금강산 리조트 보유, 남북 관계 개선 시 민감) 주도주: JYP Ent. (035900) (중국 내 K-POP 공연 재개 기대) ⚠️ 시장 악재 및 주의사항 (Risk Check) 6. 조선 (정책 소멸 - 부정적) 주요 소식: 미국 국방수권법(NDAA) 최종안에서 '한국 조선사 투자 유치' 조항이 삭제되었습니다. 분석: 시장이 기대했던 미군 함정 건조 시장 진출(마스가)의 핵심 법적 근거가 사라졌습니다. MRO(유지보수) 외에 신조(새 배 건조) 수주 기대감은 낮춰야 하는 명확한 악재입니다. 관련 기업: 한화오션, HD현대중공업 (투자 유치 기대감 소멸) 7. 2차전지 (업황 둔화 - 부정적) 주요 소식: LG엔솔과 포드의 9.6조 원 계약 해지 후폭풍이 지속되고 있습니다. 분석: 전방 산업(전기차)의 수요 둔화가 천문학적인 '계약 해지 금액'으로 확인된 상태입니다. 당분간 투자 심리 회복이 어려울 수 있어 보수적인 접근이 필요합니다. 관련 기업: 2차전지 소재 및 장비주 전반 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-19
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

시장 심층 분석 (한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 12월 17일(수) 한국 증시(KOSPI)는 기관의 강한 매수세(+3,170억 원)에 힘입어 **1.43% 급반등(4,056pt)**에 성공했습니다. 그러나 외국인은 여전히 약 2,500억 원 규모의 순매도를 기록하며, 상승장에서도 주식 비중을 줄이는 흐름을 이어갔습니다. 반면, 채권 시장에서는 11월 이후 지속된 ‘한국 국채 매수’ 기조가 뚜렷합니다. 외국인 자금은 금리 인하 사이클과 안전자산 선호에 맞춰 “한국 주식 매도 vs 국채 매수”의 디커플링 전략을 고수하고 있으며, 어제 KOSPI의 반등은 외국인 수급 변화라기보다 과매도에 따른 기관 중심의 기술적 반등 성격이 짙습니다. 법안의 각주 (한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 조회 가능한 범위에서, 오늘 개장에 즉각적인 영향을 줄 한국 핵심 산업(반도체·배터리·AI·방산) 관련 신규 법안 및 규제 이슈는 전일 대비 특이사항이 없습니다. 시장은 법안 리스크보다 어제 KOSPI 반등의 지속 가능성과 오늘 밤 미국 실업수당 청구 건수 등 매크로 지표에 더 민감하게 반응할 것으로 보입니다. 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 전일(17일) 국제 금 가격(XAU/USD)은 온스당 4,338달러 선까지 상승하며(+0.8%) 다시 한번 신고가 영역을 두드렸습니다. 미국 증시(S&P 500 -0.2%)가 사흘 연속 조정을 받는 동안에도 금은 강세를 유지해, 주식 시장의 조정 가능성을 헷지하려는 수요가 강력함을 입증했습니다. 특히 유가는 에너지 섹터 급락(-3.1%)과 함께 약세를 보였음에도 금이 독자적인 강세를 보인 것은, 시장이 인플레이션 헤지보다는 ‘경기 침체 방어’ 및 **‘지정학적 안전판’**으로서 금을 선택하고 있음을 보여주는 전형적인 균열 신호입니다. 중국 Shadow Gold Buying 체크 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check): 12월 17일 기준 상하이금거래소(SGE)의 표준 금(Au99.99) 마감가는 931.42위안/g으로, 국제 시세($4,338/oz) 환산가 대비 여전히 ‘디스카운트(Discount)’ 상태에 머물러 있습니다. 국제 가격이 너무 빠르게 올라 중국 내수 소비가 이를 따라가지 못하는 형국으로, ‘묻지마 매집’ 징후는 없습니다. 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check): GLD(SPDR Gold Shares) 보유량은 12월 16일 기준 1,051.69톤으로 직전일 대비 소폭 증가했습니다. 서구권 투자자금(ETF)이 유입되며 가격 상승을 뒷받침하는 ‘정상적인 동행’ 패턴으로, 중국만의 은밀한 매집을 암시하는 괴리(Divergence) 현상은 없습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check): 최근 데이터 기준 스위스 대중국 수출과 SGE 인출량에서 ‘폭발적 급증’을 알리는 신규 시그널은 포착되지 않았습니다. [결론] 금일은 **“🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”**를 발령할 단계가 아닙니다. 금 가격 상승은 서구권 ETF 매수세와 글로벌 안전자산 선호가 주도하고 있습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 17일 마감): 미국 시장은 **‘기술주 반등 vs 경기민감주 하락’**으로 뚜렷하게 갈렸습니다. 나스닥은 엔비디아 등 빅테크 저가 매수세에 힘입어 +0.2% 상승했으나, 다우(-0.6%)와 S&P 500(-0.2%)은 유가 하락에 따른 에너지주 부진으로 하락했습니다. 한국 시장은 어제 선제적인 반등이 나왔으나, 오늘 외국인의 반도체 섹터 대응(매도 지속 여부)이 추가 상승의 관건이 될 것입니다. 중국 증시 (개장 전): 어제(17일) 홍콩 항셍지수는 저가 매수세 유입으로 +0.92% 반등에 성공했고, 상하이 시장도 하락 출발 후 낙폭을 만회하며 마감했습니다. 오늘 중국 증시는 위안화 환율 안정 여부와 연말 유동성 공급 기대감이 하방을 지지할 것으로 예상됩니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주) 미국 증시 (2025년 12월 17일 마감) 반도체/AI (📈상승): 엔비디아(NVIDIA) 등 주요 테크주는 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수로 반등하며 나스닥 상승을 견인했습니다. 에너지 (📉급락): 유가 하락 직격탄으로 **엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX)**이 포함된 에너지 섹터는 -3.1% 급락하며 시장 전체를 끌어내렸습니다. 헬스케어 (📉약세): 방어주 성격의 헬스케어(-1.3%) 섹터에서도 차익 실현 매물이 나오며 전반적인 투자 심리 위축을 반영했습니다. 금/귀금속 (📈강세): 금 가격 신고가 근접에 따라 뉴몬트(NEM) 등 금 채굴 기업들은 시장 약세 속에서도 견조한 흐름을 보였습니다. 소비재 (보합/혼조): 연말 쇼핑 시즌 기대감과 경기 둔화 우려가 맞물리며 아마존 등 리테일 관련주는 제한적인 등락을 보였습니다. 어제 중국 증시 (2025년 12월 17일 마감) 인터넷/플랫폼 (📈반등): 알리바바, 텐센트 등 빅테크 주들은 최근 조정에 따른 밸류에이션 매력이 부각되며 항셍 지수 반등(+0.92%)을 주도했습니다. 금융 (📉약세): 국채 금리 하락에 따른 순이자마진(NIM) 축소 우려로 은행주는 상대적으로 부진했습니다. 부동산 (📉약세): 헝다 등 주요 부동산 개발사 관련주는 구체적인 부양책 효과가 지연됨에 따라 여전히 하락 압력을 받았습니다. 필수소비재 (보합): 내수 경기 방어주로서 음식료 및 주류 관련주는 큰 변동 없이 보합권에서 등락했습니다. 신에너지/전기차 (혼조): 가격 경쟁 심화 우려 속에 BYD, 니오 등 전기차 관련주는 종목별로 등락이 엇갈렸습니다. 1. 반도체 / HBM (마이크론 실적 서프라이즈) 주요 소식: 미국 **마이크론이 시장 예상을 뛰어넘는 '어닝 서프라이즈'**를 기록하며 범용 D램 공급 부족을 예고했습니다. 이는 메모리 반도체 슈퍼사이클이 단순한 기대가 아닌 현실임을 입증하는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이아이케이 (232140) 삼성전자가 2대 주주로 있는 메모리 검사 장비 기업입니다. 메모리 업황 개선 및 HBM 생산 확대 시 장비 공급 증가의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) HBM(고대역폭메모리) 시장의 글로벌 리더로서, 마이크론의 호실적은 곧 HBM 수요의 견고함을 재확인시켜 주는 호재입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 범용 D램 가격 상승의 최대 수혜주이며, 레거시 반도체 재고 소진이 가속화될 전망입니다. 2. 구리 / 전선 (원자재 슈퍼사이클) 주요 소식: 구리 가격이 역사적 고점을 경신하는 가운데, AI 데이터센터 확장에 따른 전력망 수요 폭발이 맞물렸습니다. 원자재 가격 상승(P)과 판매량 증가(Q)가 동시에 일어나는 호황기입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대원전선 (006340) 전력 및 통신 케이블을 제조하는 기업으로, 구리 가격 급등 시 제품 판가 인상 및 재고 평가 이익 기대로 주가 탄력성이 매우 높습니다. 주도주: LS (006260) 자회사 LS MnM(구리 제련)과 LS전선(전력망)을 통해, 구리 가격 상승과 전력 설비 수주의 혜택을 온전히 누리는 지주사입니다. 3. 2차전지 소재 (리튬 반등) 주요 소식: 핵심 광물인 리튬 가격이 18개월 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 기나긴 하락 터널을 지나 업황이 바닥을 통과했음을 알리는 가장 객관적인 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 하이드로리튬 (101670) 리튬 가격 변동에 가장 민감하게 반응하는 대표적인 테마주로, 가격 반등 시 투자 심리가 빠르게 개선됩니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 아르헨티나 염호 등 자체 리튬 공급망을 확보하고 있어, 광물 가격 상승이 기업 가치 제고로 직결되는 대표적인 자원 부국형 기업입니다. 4. 조선 (수주 목표 달성) 주요 소식: 국내 주요 조선사들이 연말을 앞두고 연간 수주 목표 달성에 청신호를 켰으며, 내년 전망도 맑습니다. 이미 확보된 3~4년 치 일감(Backlog)은 실적 성장을 담보합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화엔진 (082740) 선박 건조의 핵심인 선박용 엔진을 제작하는 기업으로, 조선사들의 수주 물량이 늘어날수록 엔진 납품 실적이 비례하여 증가합니다. 주도주: HD현대중공업 (329180) 글로벌 1위 조선사로서 고부가가치 선박 수주를 주도하고 있으며, 안정적인 수주 잔고를 바탕으로 수익성 위주의 선별 수주 전략을 펼치고 있습니다. 5. 창업투자 (스페이스X / 정책) 주요 소식: 미래에셋이 투자한 스페이스X의 기업가치 급등 소식과 정부의 '국민성장펀드' 가동이 맞물려 창업투자사(VC)들의 자산 가치가 재평가받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 미래에셋벤처투자 (100790) 그룹 차원에서 스페이스X에 투자한 이력이 부각되며, 지분 가치 상승에 따른 직접적인 수혜주로 시장의 주목을 받고 있습니다. 주도주: 우리기술투자 (041190) 벤처캐피탈 섹터 내에서 가장 활발한 거래량을 보이는 대장주로, 가상자산 및 스타트업 투자 성과에 따라 주가가 움직입니다. 6. 원전 / 전력설비 (정책 지원) 주요 소식: 대통령의 "원전에 대한 과학적 토론" 강조 발언과 AI 데이터센터 전력 수요가 맞물려 원전 생태계 복원 및 확장에 힘이 실리고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진 (105840) 원전용 계측기 전문 기업으로, 원전 가동률 상승 및 신규 건설 시 필수 부품 교체 수요가 발생하는 강소기업입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 대형 원전 및 SMR(소형모듈원전) 주기기 제작 능력을 갖춘 글로벌 기업으로, 국내외 원전 정책 확대의 중심에 있습니다. 1. 의료용 대마 (미국 행정명령 서명) 핵심 촉매: 트럼프 당선인이 '대마초 규제 완화' 행정명령에 오늘 서명할 예정입니다. 분석: 단순한 말뿐인 검토가 아니라, 법적 효력이 즉각 발생하는 '서명' 단계입니다. 마약 등급이 재분류(1급→3급)되면 관련 기업들의 세금 감면과 이익 개선이 구조적으로 이루어지는 확정적 호재입니다. 관련 기업: 유망주: 우리바이오 (082850) 의료용 대마 재배 및 성분 연구 승인을 획득한 기업으로, 미국 정책 변화 시 가장 민감하게 반응하는 대장주 성격의 종목입니다. 주도주: 유한양행 (000100) 유한건강생활을 통해 CBD(칸나비디올) 관련 연구와 제품 개발을 진행 중으로, 제약 바이오 섹터 내에서 안정적인 수혜가 기대됩니다. 2. 탈플라스틱 / 제지 (규제 강화 재시행) 핵심 촉매: 정부가 오락가락하던 일회용품 규제를 '일회용컵 유료화 및 종이컵 금지' 재시행으로 확정했습니다. 분석: 환경 정책이 다시 '규제 강화'로 선회했습니다. 이는 친환경 소재 및 종이 용기 제조 기업들에게 확실한 수요처를 법적으로 강제해 주는 제도적 모멘텀입니다. 관련 기업: 유망주: 한국패키지 (037230) 식품용 포장 용기 및 카톤팩을 생산하는 기업으로, 플라스틱 대체 수요 발생 시 매출 증가가 예상되는 중소형주입니다. 주도주: 한솔제지 (213500) 친환경 포장재 '프로테고' 등 플라스틱 대체 소재 기술을 보유한 국내 1위 제지 기업으로, 규제 강화의 구조적 수혜주입니다. 3. 로봇 (소방 & 현대차) 핵심 촉매: 이재명 대통령의 "소방 로봇 필요" 언급과 현대차의 로봇 전략 논의가 맞물렸습니다. 분석: 대통령의 구체적인 용처(소방) 지정은 공공(B2G) 예산 편성을, 현대차의 움직임은 민간 시장 확대를 의미합니다. 특히 화재 진압 등 특수 목적 로봇의 필요성이 부각됩니다. 관련 기업: 유망주: 현대에버다임 (041440) 소방차 및 재난 대응 특수 장비를 제조하는 기업으로, '소방 로봇' 키워드에 가장 직접적으로 연동되는 종목입니다. 주도주: 현대차 (005380) 보스턴다이내믹스를 통해 로봇 기술을 내재화하고 있으며, 로봇을 활용한 미래 모빌리티 전략을 주도하고 있습니다. 4. 모듈러 주택 (특별법 제정) 핵심 촉매: 국회에서 '모듈러주택 활성화 특별법' 제정을 위한 공청회가 열립니다. 분석: 공청회는 입법의 필수 코스입니다. 건폐율과 용적률 완화 등 모듈러 건축의 족쇄를 풀어주는 법안이 가시권에 들어오면서, OSC(탈현장 건설) 방식이 주목받고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 에스와이 (109610) 모듈러 주택의 핵심인 샌드위치 패널 시장 점유율 1위 기업으로, 모듈러 건축 확대 시 자재 수요가 급증합니다. 주도주: GS건설 (006360) 자회사 '자이가이스트' 등을 통해 모듈러 단독주택 시장에 진출해 있어, 대형 건설사 중 모듈러 사업 경쟁력이 돋보입니다. 5. 탈모 치료 (예산 구체화) 핵심 촉매: 탈모 건보 적용에 필요한 재정이 약 1,190억 원이라는 구체적인 수치가 분석되었습니다. 분석: 단순한 공약을 넘어 소요 예산이 계산되고 논의 테이블에 올라왔다는 것은, 정책 실현 가능성이 한 단계 높아졌음을 의미합니다. 관련 기업: 유망주: TS트릴리온 (317240) 탈모 완화 샴푸 시장의 강자로, 정책 이슈가 불거질 때마다 가장 탄력적으로 움직이는 테마주입니다. 주도주: JW신약 (067290) 경구용 탈모 치료제 및 모발 영양제 등 의약품 라인업을 갖추고 있어, 실제 급여화 시 처방 증가 수혜를 입습니다. ⚠️ 시장 악재 및 주의사항 (Risk Check) 6. 2차전지 (초대형 악재) 주요 소식: LG에너지솔루션이 포드와의 9.6조 원(매출의 약 28%) 규모 계약 해지를 공시했습니다. 분석: 단순한 심리 위축이 아니라, 기업의 실적 추정치를 30% 가까이 훼손하는 결정적인 악재입니다. 배터리 셀 및 소재 기업 전반에 대한 보수적인 접근이 필요합니다. 관련 기업: LG에너지솔루션 (373220) 등 2차전지 섹터 전반 7. 자율주행 (규제 리스크) 주요 소식: 미 당국이 테슬라에 "30일 영업정지"를 경고했습니다. (과장 광고 혐의) 분석: 시장을 이끄는 테슬라에 대한 제재는 자율주행 기술 전반에 대한 규제 허들을 높이고 투자 심리를 위축시킬 수 있습니다. 관련 기업: 자율주행 관련주 전반 (테슬라 밸류체인 주의) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-18
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스

시장 심층 분석 (한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 11월 한국 증시에서 외국인은 약 13조 3천억 원 규모의 순매도를 기록하며 6개월간 이어온 순매수 기조를 종료했습니다. 반면, 채권 시장에서는 16조 원 이상을 한국 국채 및 통안채로 대거 갈아타며 명확한 ‘주식 축소·채권 확대(Sell Stock, Buy Bond)’ 리밸런싱 전략을 실행하고 있습니다. 유럽과 중동계 자금 역시 한국 주식 비중은 축소하는 한편, 미국 연준의 완화 기조와 유가 조정에 힘입어 한국을 포함한 선진국 국채와 인컴 자산에 대한 수요를 늘리는 방향으로 움직이고 있습니다. 따라서 오늘 장에서도 **“외국인 주식 순매도 vs 채권 매수 유지”**라는 수급 디커플링 구도가 시장의 기본 시나리오로 유효합니다. 법안의 각주 (한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 조회 가능한 범위에서, 오늘 개장에 즉각적인 영향을 줄 한국 핵심 산업(반도체·배터리·AI·방산·금융 등) 관련 신규 법안, 규제, 세제 개편 이슈는 전일 대비 눈에 띄는 추가 업데이트가 확인되지 않습니다. 따라서 오늘자 브리핑에는 별도의 법안 리스크 프리미엄을 반영하기보다는, 기존에 알려진 규제 및 세제 프레임 내에서 외국인 수급과 기업 실적, 그리고 글로벌 금리/환율 변수에 초점을 맞춰 대응하는 것이 합리적입니다. 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 전일 기준 국제 금 가격(XAU/USD)은 온스당 약 4,220달러 부근에서 등락하며 역사적 고점 레짐을 유지하고 있습니다. 미 10년물 국채 금리는 4% 초반대에서 안정 기조를 이어가고 있어, ‘고금리 환경 속 고금 가격’이라는 비전통적 조합이 지속되고 있습니다. 유가는 최근 수주간 하락·조정을 거치며 인플레이션 압력을 완화시키는 반면, 금은 중앙은행의 지속적인 순매수와 잠재적 지정학 리스크를 반영해 강세를 유지하고 있습니다. 이는 시장이 **“경기 둔화+완화 기대 → 채권·금 동시 선호, 유가는 상대 약세”**라는 구조적 헤지 포지셔닝을 굳히고 있음을 시사합니다. 중국 Shadow Gold Buying 체크 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check): 국제 금(달러 기준) 대비 상하이 벤치마크(SHAU, 위안 기준)를 환산한 결과, 현재 상하이 금 시세는 국제 가격 대비 ‘디스카운트(Discount, -$16 ~ +$1.4)’ 상태로 전환되었습니다. 이는 “중국 내 현물 매수 폭주”를 시사하는 프리미엄 30달러 급등과는 거리가 멀며, 오히려 높은 가격 부담으로 인해 중국 내 실물 수요가 일시적으로 위축되었음을 의미합니다. 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check): 대표적 금 ETF인 GLD의 총 보유량은 12월 15일 기준 약 1,046.58톤으로 소폭 감소 추세입니다. 이는 금 가격의 고공행진과 비교할 때 미세한 괴리는 있으나, “서구권이 대량 매도함에도 가격이 급등”하는 수준의 극단적 디버전스(Divergence)는 포착되지 않습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check): 스위스 관세청 데이터에 따르면, 2025년 여름 일시적 급증 이후 10월 대중국 금 수출은 전월 대비 급감(-64%~-93%) 했으며, 최근 데이터에서도 ‘폭발적 재점프’ 징후는 없습니다. 상하이금거래소(SGE) 인출량 또한 역대 최고 수준의 보관량과는 달리 신규 인출은 진정 국면에 접어들었습니다. [결론] 금일은 **“🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”**를 발령해야 할 단계가 아닙니다. 현재는 중국이 공격적인 매집을 멈추고 관망세로 돌아선 상태이며, 시장은 구조적 고금 가격 레짐 속에서 숨 고르기를 진행 중입니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 12월 16일 마감): 미국 증시는 금리 인하 기대와 밸류에이션 부담이 혼재된 가운데, 대형 성장주와 금 관련 자산 중심의 선택적 위험선호 심리가 유지되었습니다. 금 가격은 소폭 조정에도 불구하고 4,200달러 선을 지지하며 강력한 헤지 수요를 입증했습니다. 환율 측면에서는 원화 약세가 지속됨에 따라 한국 개인 투자자들의 미국 주식 순매수 강도가 둔화되고 있어, 오늘도 코스피 시장은 **“외국인 매도 + 개인의 해외주식 매수 여력 감소”**가 상단을 제약하는 요인이 될 것입니다. 중국 증시 (개장 전): 상하이 프리미엄이 소멸(디스카운트 전환)된 점은 중국 내수 소비 심리가 여전히 취약함을 방증합니다. 오늘 중국 증시는 내수/소비재 섹터의 약세 출발이 예상되며, 글로벌 자금이 ‘중국 직접 투자’보다는 한국·대만 등 주변국의 반도체/IT 섹터를 통한 간접 노출(Proxy)을 선호하는 경향이 뚜렷해, 한국 장 수급에는 중국 본토 지수 등락보다 IT 섹터의 상대적 강세 여부가 더 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주) 미국 증시 (2025년 12월 16일 마감) 금·귀금속 테마: 금 가격이 $4,220선을 유지하며 SPDR Gold Shares (GLD) 등 관련 ETF는 고점 박스권을 형성했습니다. 중앙은행 수요가 하방을 지지하고 있습니다. AI·반도체 테마: NVIDIA 등 일부 대형 AI 주도주는 강보합을 보였으나, 반도체 장비주는 Capex 정점 통과 우려로 차익 실현 매물이 출회되며 변동성이 확대되었습니다. 방산 테마: 지정학적 리스크 지속 및 국방 예산 증액 기대로 Lockheed Martin, RTX 등은 시장 대비 견조한 방어력을 보였습니다. 에너지 테마: 유가 하락($58선)으로 Exxon Mobil 등 메이저 에너지 기업은 약세를 보였으나, 고배당 매력이 주가 하락 폭을 제한했습니다. 리테일·내수: 소비 심리 양극화로 인해 필수소비재는 견조한 반면, 재량 소비재 종목군은 실적 우려에 따라 등락이 엇갈렸습니다. 어제 중국 증시 (2025년 12월 16일 마감) 금·귀금속/자원: 스위스발 수출 데이터 둔화와 프리미엄 소멸 악재로 Zijin Mining 등 관련주는 상승 탄력이 둔화되며 변동성 장세를 연출했습니다. EV·배터리: 정책적 지원 기대감에도 불구하고 내수 가격 경쟁 심화로 BYD, NIO 등은 제한적 반등 또는 조정을 겪었습니다. 인터넷/플랫폼: 규제 완화 기대감과 경기 둔화 우려가 충돌하며 Alibaba, Tencent 등 빅테크는 박스권 등락을 거듭했습니다. 금융·부동산: 부동산 구조조정 우려가 해소되지 않아 관련 섹터는 여전히 투심이 위축된 상태로 약세를 지속했습니다. 인프라·국유기업: 고배당 국유기업(SOE) 테마는 증시 변동성 확대 구간에서 방어적 대안으로 부각되며 상대적 안정을 보였습니다. 네, 알겠습니다. 2025년 12월 17일(수) 시장의 주요 재료들을 바탕으로, 각 테마별 핵심 기업들을 **'시가총액이 작은 순서(유망주 → 주도주)'**로 정렬하여 외부 공개용 자료로 정리해 드리겠습니다. 1. 원자력 발전 (5.6조 수주 확정) 핵심 촉매: 두산에너빌리티가 체코 원전 주기기 공급 계약(5.6조 원)을 확정했습니다. 불확실성이 완전히 제거되고 실적으로 직결되는 초대형 호재로, 유럽 시장 진출의 교두보가 마련되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전 보조기기(BOP) 전문 기업으로, 웨스팅하우스 및 한수원 벤더 등록업체입니다. 대형 수주 낙수 효과가 가장 기대되는 중소형주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 이번 5.6조 원 계약의 당사자이자, 원전 주기기 제작 기술을 보유한 글로벌 톱티어 기업입니다. 2. 자동차 (EU 규제 완화 & 하이브리드) 핵심 촉매: EU가 '2035년 내연기관차 퇴출' 계획을 철회했습니다. 이는 전기차 전환 과도기에서 하이브리드 기술력이 강한 국내 기업들에게 구조적인 수익 연장 기회를 제공합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 코리아에프티 (123410) 하이브리드 자동차에 필수적인 '카본 캐니스터' 글로벌 점유율 상위 기업으로, 하이브리드 판매 비중 확대 시 실적이 직접적으로 증가합니다. 주도주: 기아 (000270) 고수익 하이브리드 라인업을 갖추고 있어, 글로벌 환경 규제 완화 트렌드에서 가장 유연하게 대응하며 수익성을 방어할 수 있는 완성차 기업입니다. 3. 로봇 / 자율주행 (테슬라 모멘텀) 핵심 촉매: 일론 머스크의 '로보택시 성공' 선언과 테슬라 주가의 사상 최고가 경신입니다. 자율주행 기술이 R&D를 넘어 상업화 단계로 진입했음을 시장이 인정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 스마트레이더시스템 (424960) 자율주행의 눈인 '4D 이미징 레이더' 기술을 보유한 기업으로, 레벨3 이상 자율주행 상용화 시 필수 부품사로 부각됩니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) 현대차그룹의 자율주행 소프트웨어 및 내비게이션 플랫폼을 담당하며, 로보택시 시대의 핵심 인프라를 구축하는 대형주입니다. 4. 창업투자 (30조 펀드) 핵심 촉매: 정부의 '국민성장펀드'가 본격 가동되며, 내년에만 30조 원이 AI와 바이오 섹터에 투자됩니다. 이는 해당 섹터의 밸류에이션을 받쳐주는 강력한 유동성 공급원입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에이티넘인베스트 (021080) 바이오 및 딥테크 기업 투자에 강점을 가진 벤처캐피탈로, 대규모 펀드 결성 및 운용 성과가 기대됩니다. 주도주: 우리기술투자 (041190) 국내 벤처투자 시장의 대표주자로, 정부의 대규모 자금 집행 시 펀드 운용사 선정 및 투자 수익 확대의 수혜를 입습니다. 5. 철강 (북미 투자 확정) 핵심 촉매: 현대차와 포스코가 미국 루이지애나 제철소 건립에 58억 달러 투자를 확정했습니다. 북미 공급망 현지화 전략이 실행 단계에 진입했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 문배철강 (008420) 포스코의 지정 판매점으로, 대규모 투자에 따른 철강 유통 물량 증가 및 가격 전가력을 기대할 수 있습니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 투자 주체이자, 자동차 강판 등 고부가가치 철강재의 북미 현지 생산 체계를 구축하여 장기적인 경쟁력을 확보했습니다. 6. 비만/바이오 (화이자 올인) 핵심 촉매: 글로벌 빅파마 화이자가 **비만 신약 개발에 '올인'**을 선언하고 내년에만 15건의 임상을 진행합니다. 시장의 성장성이 여전히 초입 단계임을 방증합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼(스마트데포) 기술을 통해 글로벌 제약사들과 비만 치료제 제형 변경 협업을 논의 중인 핵심 기술주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 독자적인 비만 치료제 파이프라인을 보유하고 있어, 글로벌 트렌드 확산에 따른 가치 재평가가 지속될 전망입니다. 7. 전력설비 (미국 전력난) 핵심 촉매: 미국의 AI 전력난이 **'정치적 이슈'**로 부상했습니다. 문제 해결을 위한 인프라 투자가 시급하고 필수적인 상황이 되어, 전력기기 업체의 장기 호황 논리가 강화됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 미국 현지 변압기 수요 폭증에 대응하여 수출 비중이 매우 높은 강소기업입니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장의 메이저 공급사로, 전력망 교체 및 데이터센터 증설의 최대 수혜를 누리고 있습니다. 8. 기타 테마 (기대감) 양자컴퓨터: 아이온큐 목표가 상향($100) 소식에 케이씨에스(115500) 등 양자암호 관련주의 투자 심리가 개선될 전망입니다. 우주항공: 2030년 화성 탐사 추진 소식은 컨텍(451760) 등 우주 스타트업에 장기적인 비전을 제시합니다. 콘텐츠: '아바타 3' 오늘 개봉은 덱스터(206560) 등 VFX(시각특수효과) 기업에 단기 모멘텀을 제공합니다. 1. 건설 (SOC 예산 증액) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 부동산 경기 침체와 별개로, 공공 인프라 투자가 확대되면서 건설사들의 일감이 늘어나는 확실한 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일성건설 (013360) 공공 토목 및 건축 공사 비중이 높은 중소형 건설사로, 정부 예산 증액 소식에 주가가 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대형 국책 사업(GTX, 신공항 등)을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 실질적인 최대 수혜주입니다. 2. 석유화학 (구조조정 임박) 주요 소식: 여수 산단 석유화학 기업들의 구조조정안 제출이 금요일(19일)로 임박했습니다. 설비 폐쇄 등 강도 높은 공급 축소 조치는 살아남은 기업들의 수익성 반등을 앞당깁니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 나프타 분해 시설(NCC)을 보유한 순수 화학 업체로, 경쟁사의 가동 중단에 따른 에틸렌 스프레드 개선 시 주가 탄력성이 높습니다. 주도주: 금호석유 (011780) 범용 제품보다는 합성고무 등 고부가 제품 비중이 높아, 업계 구조조정 국면에서 상대적으로 안정적인 실적과 반사 이익이 기대됩니다. 3. 증권 (연금 유동성) 주요 소식: 유력 정치권에서 국민연금 고갈 방지를 위해 **"국내 주식 비중을 확대하라"**는 주문이 나왔습니다. 이는 거대 수급 주체의 자금 유입을 유도하여 증시에 유동성을 공급하는 정책적 시그널입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한화투자증권 (003530) 증시 거래대금 증가 기대감과 함께, 가상자산 관련 지분 가치까지 부각될 수 있어 정책 변화에 민감하게 움직입니다. 주도주: 삼성증권 (016360) 고배당 매력과 안정적인 브로커리지 수익 기반을 갖추고 있어, 연기금 등 기관 자금 유입 시 선호되는 대형 증권주입니다. 4. 토지 자산주 (자산 재평가) 주요 소식: 반포 고속터미널 등 주요 부지 개발 호재와 동원그룹의 10조 원대 M&A설이 맞물려, 기업이 보유한 부동산 자산 가치가 재조명받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SG글로벌 (001380) 서울 인근에 대규모 유휴 부지를 보유하고 있어, 자산주 테마나 그린벨트 해제 이슈 발생 시 주가 변동성이 큰 대표적인 종목입니다. 주도주: 동원산업 (006040) 이번 M&A설의 중심에 있는 기업으로, 보유 자산 가치와 사업 확장성이 동시에 부각되며 기업 가치 재평가가 기대됩니다. 5. 호텔/카지노 (반사 이익) 주요 소식: 중-일 갈등 심화로 인해 일본 여행 및 소비 수요가 한국으로 이동하는 반사 이익이 기대됩니다. 일본 증시 하락과 대비되는 한국 레저 업종의 수혜 가능성입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 롯데관광개발 (032350) 제주 드림타워를 운영하며 중국인 관광객 유입에 따른 레버리지 효과가 가장 큰 카지노 복합 리조트 기업입니다. 주도주: 파라다이스 (034230) 외국인 전용 카지노의 대표주자로, 일본 VIP 고객뿐만 아니라 중국 매스(Mass) 고객 유입 확대 시 실적 성장이 가속화됩니다. 6. 탈모 치료 (정책 기대감) 주요 소식: 정치권에서 **"탈모 치료에 건강보험 적용을 검토"**하겠다는 발언이 나왔습니다. 선거철 단골 공약이지만 파급력이 큰 생활 밀착형 정책입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: TS트릴리온 (317240) 탈모 완화 샴푸 등 관련 제품을 주력으로 생산하여, 정책 이슈 발생 시 테마성으로 가장 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 주도주: JW신약 (067290) 경구용 탈모 치료제 및 모발 영양제 라인업을 보유하고 있어, 실제 시장 확대 시 수혜를 입을 수 있는 제약사입니다. 7. 2차전지 (업황 악화 - 부정적) 주요 소식: 포드(Ford)가 195억 달러의 손실을 계상하고 주력 전기차 모델 철수를 결정했습니다. 글로벌 완성차 업체의 전기차 속도 조절이 숫자로 확인된 악재입니다. 영향: LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 셀 및 소재 기업 전반의 투자 심리 위축 주의. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

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세력주 눌림 매매 1

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노랑십자가 기도매매_04-25(2)
노랑십자가 기도매매_04-24
이동평균선
주도주 포착
볼린저밴드 RSI
이격도

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142조 규모 비만치료제 시장, 지금 선두주자는 어디일까?